Corso 80389A:

Gestione vendite in Microsoft Dynamics CRM 2011

Durata:1 Days
Data di pubblicazione:8 Luglio 2011
Lingua/e:Italiano, Cinese semplificato, Francese, Giapponese, Inglese, Portoghese - Brasile, Russo, Spagnolo, Tedesco
Destinatari:Information Workers
Livello:200
Tecnologia:Microsoft Dynamics CRM 2011
Tipo:Corso
Metodo di insegnamento:Con insegnante (in aula)
Informazioni sul corso
In questo corso vengono illustrate le funzionalità di Gestione vendite in Microsoft Dynamics CRM che consentono di tener traccia e gestire il processo di vendita da potenziale a chiusura. Vengono fornite informazioni dettagliate sull'utilizzo del Catalogo prodotti e sulle informazioni relative al processo di vendita. Vengono inoltre illustrati alcuni degli strumenti utilizzati per analizzare e creare report sulle informazioni di vendita.
Profilo dei destinatari
Questo corso è rivolto ai nuovi partner e clienti di Microsoft Dynamics CRM che desiderano apprendere le nuove funzionalità di vendita disponibili nel prodotto.
Al termine del corso
Dopo aver completato questo corso, gli studenti saranno in grado di:

  • Comprendere a livello concettuale il processo di vendita di Microsoft Dynamics CRM.
  • Comprendere il ruolo dei tipi di record principali utilizzati per la gestione delle vendite.
  • Illustrare quando utilizzare i lead per impostare le opportunità come qualificate o non qualificate.
  • Utilizzare i dialoghi dei processi per automatizzare la gestione di lead e opportunità.
  • Utilizzare il catalogo prodotti.
  • Creare listini prezzi per campagne e offerte speciali.
  • Creare ordini, offerte e registrare l'evasione degli ordini.
  • Utilizzare elenchi, visualizzazioni e grafici per ottenere informazioni importanti sulle vendite.
  • Utilizzare e creare dashboard.

Struttura del corsoModulo 1: IntroduzioneIn questo modulo vengono illustrate le funzionalità di Gestione vendite in Microsoft Dynamics CRM che consentono di tener traccia e gestire il processo di vendita da potenziale a chiusura.Lezioni
  • Panoramica del processo di vendita in Microsoft Dynamics CRM
  • Record principali del processo di vendita
  • Traccia dei concorrenti e gestione della documentazione di vendita
  • Utilizzo dei lead
  • Utilizzo delle opportunità
  • Processi di vendita, flussi di lavoro e dialoghi
Laboratorio : Qualifica e conversione dei leadLaboratorio : Esecuzione di un processo di dialogo
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Comprendere a livello concettuale il processo di vendita di Microsoft Dynamics CRM.
  • Comprendere il ruolo dei tipi di record principali utilizzati per la gestione delle vendite in Microsoft Dynamics CRM.
  • Identificare quando e come utilizzare i tipi di record Concorrenti e Documentazione di vendita.
  • Identificare quando utilizzare i lead per impostare le opportunità come qualificate o non qualificate.
  • Creare, utilizzare e chiudere opportunità.
  • Riaprire opportunità.
  • Utilizzare i dialoghi dei processi per automatizzare la gestione di lead e opportunità.

Modulo 2: Utilizzo del catalogo prodottiIn questo modulo viene descritto il ruolo del catalogo prodotti in Microsoft Dynamics CRM e i vantaggi derivanti dal suo utilizzo. Vengono descritte le attività necessarie per la configurazione di un catalogo prodotti, comprese l'impostazione e la gestione di unità di vendita, prodotti e listini prezzi. Viene inoltre descritta e dimostrata l'importanza del ruolo del catalogo prodotti e dei listini prezzi nell'ambito del processo di vendita.Lezioni
  • Catalogo prodotti e processo di vendita
  • Unità di vendita
  • Aggiunta e gestione dei prodotti
  • Creazione, gestione e utilizzo dei listini prezzi
Laboratorio : Creazione di un listino prezzi di offerte specialiLaboratorio : Utilizzo di un listino prezzi di offerte speciali per un'opportunità
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Identificare le funzionalità e i vantaggi del catalogo prodotti.
  • Creare e gestire unità di vendita per il catalogo prodotti.
  • Aggiungere prodotti al catalogo prodotti e descrivere l'utilizzo dei prodotti kit e dei prodotti sostitutivi.
  • Creare listini prezzi da configurare in base ai clienti, alle campagne di marketing e a offerte speciali differenti.
  • Impostare listini prezzi differenti per i diversi tipi di clienti e campagne di marketing.
Modulo 3: Elaborazione degli ordini di venditaIn questo modulo vengono illustrati gli strumenti utilizzati per acquisire importanti informazioni sulle vendite e cogliere nuove opportunità commerciali. Sebbene le offerte, gli ordini e le fatture siano una parte importante dei processi di vendita che offrono una panoramica completa del cliente, l'implementazione di un processo di vendita consente agli utenti di iniziare, registrare e chiudere le vendite in modo coerente ed efficiente.Lezioni
  • Processo degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics CRM
  • Opportunità, offerte e processo di vendita
  • Utilizzo degli ordini
  • Utilizzo delle fatture
Laboratorio : Creazione di più offerte da un'opportunitàLaboratorio : Conversione di un'offerta in un ordine
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Individuare gli elementi che costituiscono una transazione di vendita completa.
  • Comprendere la correlazione tra opportunità e offerte e come è possibile utilizzarle insieme o indipendentemente nel processo di vendita.
  • Creare un nuovo ordine, creare un ordine da un'offerta e registrare l'evasione dell'ordine.
  • Creare una fattura da un ordine e chiudere o annullare una fattura.
Modulo 4: Analisi, report e obiettiviIn questo corso vengono illustrati numerosi strumenti che è possibile utilizzare per analizzare le informazioni correlate alle vendite e utilizzarle per la creazione di report in Microsoft Dynamics CRM.Lezioni
  • Analisi delle informazioni sulle vendite mediante elenchi, visualizzazioni e grafici
  • Utilizzo dei report
  • Esportazione delle informazioni sulle vendite in Microsoft Office Excel
  • Creazione e gestione degli obiettivi di vendita
  • Creazione di grafici
  • Dashboard
Laboratorio : Creazione di un obiettivo di vendita per le opportunità
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Utilizzare elenchi, visualizzazioni e grafici per ottenere informazioni importanti sulle vendite.
  • Utilizzare i report sulle vendite per esaminare opportunità potenziali, prevedere ricavi e analizzare la produttività di vendita.
  • Creare report personalizzati mediante la Creazione guidata report.
  • Esportare i risultati di una ricerca avanzata o visualizzare un foglio di calcolo di Microsoft Excel utilizzando la funzionalità per l'esportazione in Excel.
  • Creare e gestire gli obiettivi di vendita per utenti, team e organizzazione.
  • Creare e condividere grafici personali e di sistema.
  • Utilizzare e creare dashboard.
Prima di partecipare al corso gli studenti devono acquisire:

  • Esperienza generale nell'utilizzo di sistemi di Customer Relationship Management
  • Comprensione di base dei processi aziendali
  • Esperienza generale di utilizzo di Microsoft Windows.

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