Curso 80507A:

Introducción a Microsoft Dynamics CRM 2011

Duración:1 Days
Fecha de publicación: 02 De Febrero De 2012
Idioma(s):Español, Alemán, Chino simplificado, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués - Brasil, Ruso
Audiencia:Information Workers
Nivel:100
Tecnología:Microsoft Dynamics CRM 2011
Tipo:Curso
Método de entrega:dirigido por un instructor (clase)
Acerca de este curso
Este curso de un día impartido por un instructor proporciona una introducción a Microsoft Dynamics CRM 2011. El curso se centra en la interfaz de usuario y en el funcionamiento de la aplicación, y es el fundamento de otros cursos de Microsoft Dynamics CRM 2011. El curso describe los conceptos de Microsoft Dynamics CRM, interfaz web, interfaz de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, búsquedas e informes.
Perfil de la audiencia
Este curso está dirigido a usuarios individuales que pretendan implementar, usar o mantener Microsoft Dynamics CRM en su organización, u ocuparse del soporte técnico. Este curso está dirigido a cualquier persona que desee obtener conocimientos básicos de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Al finalizar el curso
Una vez completado este curso, los alumnos podrán hacer lo siguiente:
• Describir de forma general los conceptos clave de Microsoft Dynamics CRM.
• Explicar cómo se graban los registros de cliente, direcciones, notas, datos adjuntos, registros de conexión y actividades en Microsoft Dynamics CRM y cómo configurar las opciones personales.
• Trabajar con registros y vistas.
• Usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para el seguimiento y sincronización de elementos y administrar la funcionalidad sin conexión.
• Buscar datos en Microsoft Dynamics CRM y crear informes.

Esquema del cursoMódulo 1: Conceptos de Microsoft Dynamics CRMEn este módulo se brinda información general de alto nivel de Microsoft Dynamics CRM y se describen las maneras de navegar por la aplicación.Lecciones
  • Funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM
  • Clientes de Microsoft Dynamics CRM
  • Seguridad
  • Registros de Microsoft Dynamics CRM
  • El panel de introducción
  • Navegación de la aplicación
  • Ayuda y Centro de recursos de Microsoft Dynamics CRM
Lab : Navegar por Microsoft Dynamics CRM
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán hacer lo siguiente:
• Resumir de forma general Microsoft Dynamics CRM y sus áreas de ventas, marketing y servicio.
• Describir el sitio web de Microsoft Dynamics CRM y los clientes de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
• Explicar el modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM.
• Resumir los registros de Microsoft Dynamics CRM.
• Explicar la finalidad del panel de introducción.
• Describir las maneras de navegar por la aplicación.
• Demostrar cómo usar la Ayuda y el Centro de recursos de Microsoft Dynamics CRM.

Módulo 2: Trabajar con la aplicaciónEn este módulo se explica cómo se usan los registros de cliente en Microsoft Dynamics CRM. Se describe cómo se registran las direcciones, notas, datos adjuntos, registros de conexión y actividades en Microsoft Dynamics CRM y cómo configurar las opciones personales.Lecciones
  • Registros de cliente
  • Direcciones
  • Notas y datos adjuntos
  • Conexiones
  • Actividades
  • Opciones personales
Lab : Trabajar con registros básicos y opciones personales
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán hacer lo siguiente:
• Explicar cómo se usan los registros de cliente en Microsoft Dynamics CRM.
• Registrar direcciones.
• Usar notas y datos adjuntos.
• Describir el objetivo de los registros de conexión.
• Usar los registros de actividad para el seguimiento de las interacciones de los clientes.
• Personalizar Microsoft Dynamics CRM.

Módulo 3: Trabajar con registrosEn este módulo se describen las vistas y cómo filtrarlas. Se explica además la propiedad de registros, cómo compartir registros, cómo eliminar y editar varios registros, cómo importar registros y cómo ejecutar una combinación de correspondencia.Lecciones
  • Vistas
  • Propiedad de registros
  • Uso compartido de registros
  • Eliminación y modificación de registros
  • Importación de registros
  • Combinación de correspondencia con Microsoft Word
Lab : Importación de contactosLab : Combinación de correspondencia
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán hacer lo siguiente:
• Describir las vistas y cómo filtrarlas.
• Explicar la propiedad de registros.
• Describir el objetivo del uso compartido y cómo compartir los registros.
• Describir cómo eliminar y editar varios registros.
• Describir cómo importar los registros en Microsoft Dynamics CRM.
• Describir el proceso de ejecutar la combinación de correspondencia en los registros de Microsoft Dynamics CRM.

Módulo 4: Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office OutlookEn este módulo se explica cómo trabajar con Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como administrar los elementos bajo seguimiento, cómo se sincronizan los registros de Microsoft Dynamics CRM con Outlook, cómo se puede aplicar el formato condicional a las listas de registros y cómo trabajar con la funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.Lecciones
  • Integración con Outlook
  • Seguimiento de los elementos de Outlook
  • Sincronización de registros
  • Formato condicional
  • Funcionalidad sin conexión
Lab : Seguimiento de registrosLab : Configurar los filtros de sincronización de OutlookLab : Funcionalidad sin conexiónMódulo 5: Búsquedas e informesEn este módulo se describen las maneras de buscar y crear informes sobre los datos en Microsoft Dynamics CRM.Lecciones
  • Buscar mediante la búsqueda rápida
  • Buscar mediante la búsqueda avanzada
  • Administrar vistas guardadas
  • Exportar a Excel
  • Informes predeterminados
  • El Asistente para informes
  • Información general de gráficos y paneles
Lab : Buscar registrosLab : Exportar registrosLab : Informes
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán hacer lo siguiente:
• Buscar registros mediante la búsqueda rápida.
• Buscar registros mediante la búsqueda avanzada.
• Administrar vistas guardadas.
• Exportar registros a Microsoft Excel.
• Describir los informes predeterminados incluidos en una instalación nueva de Microsoft Dynamics CRM.
• Crear informes con el Asistente para informes.
• Proporcionar información general de paneles y gráficos.

Lecturas adicionales
Ninguna
Antes de asistir a este curso, los alumnos deben tener conocimientos prácticos de lo siguiente:
• Sistemas operativos Microsoft Windows
• Microsoft Outlook
• Microsoft Word
• Microsoft Excel

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