Dynamics 365
Help en training
Search

Bedrijfsprocessen toevoegen die gereed zijn voor gebruik

Microsoft Dynamics 365 biedt verschillende gebruiksklare bedrijfsprocessen voor veelvoorkomende verkoop-, service- en marketingscenario's om u te helpen ervoor te zorgen dat het personeel consistente stappen volgt telkens wanneer met klanten wordt gewerkt.

Voordat u deze processen kunt gebruiken, moet u deze toevoegen aan het systeem.


Opmerking

De gebruiksklare bedrijfsprocessen worden automatisch geactiveerd wanneer u deze toevoegt. Als een gebruiksklaar bedrijfsproces werkstromen of draagbare bedrijfslogicaregels bevat, moet u deze afzonderlijk activeren. Voor meer informatie over bedrijfsprocessen raadpleegt u Medewerkers door veelvoorkomende taken leiden via processen.


In de volgende tabel ziet u een lijst van gebruiksklare bedrijfsprocessen en wat u hiermee kunt doen.

Dit gebruiksklare proces

Helpt u...

Telefonische verkoopcampagne

Prospects te bellen, potentiële klanten te maken en te kwalificeren, verkoopkansen te ontwikkelen en vervolgens deals te sluiten.

Verkoopcampagne per e-mail

Prospects te e-mailen, potentiële klanten te maken en te kwalificeren, verkoopkansen te ontwikkelen en vervolgens deals te sluiten.

Verkoopcampagne met meerdere kanalen

Per telefoon en e-mail contact op te nemen met prospects, potentiële klanten te maken en te kwalificeren en vervolgens deals te sluiten.

Opbouwfunctie voor marketinglijsten

Gerichte marketinglijsten te maken voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten, prospects toe te voegen en de goedkeuring van de manager te verkrijgen.

Planning van serviceafspraak

Serviceafspraken te plannen, herinneringen in te stellen en ervoor te zorgen dat serviceactiviteiten worden voltooid.

Upsell serviceaanvraag

Producten of services te upsellen tijdens het afhandelen van een verzoek om service van een klant.

Begeleide serviceaanvraag

Te controleren of gegevens op consistente wijze worden ingevoerd voor serviceaanvragen en of vereiste activiteiten worden voltooid om een aanvraag af te sluiten.

Verkoopkans naar factuur (Business-to-Business)

Een standaardproces te volgen voor het onderzoeken van behoeften, het onderhandelen over resultaten, het vervullen van orders en het afsluiten van verkoopkansen bij verkoop aan andere bedrijven.

Contactpersoon naar order

Verkoop te richten door op consistente wijze te communiceren met klanten.

Upsell na serviceinteractie

Een goede service-ervaring om te zetten in een verkoopkans voor het upsellen van meer producten en services aan de klant.

Voortreffelijke ervaring in winkel

Suggesties te doen voor orders aan winkeleigenaars en veldmedewerkers en acceptatie voor die orders te verkrijgen van winkeleigenaars.

Bedrijfsprocessen toevoegen die gereed zijn voor gebruik

  1. Zorg ervoor dat u de beveiligingsrol Manager, Adjunct-directeur, Algemeen directeur-bedrijfsleider, Systeembeheerder of Systeemaanpasser, of vergelijkbare machtigingen hebt.

    Uw beveiligingsrol bekijken

    1. Volg de stappen in Uw gebruikersprofiel weergeven.

    2. Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

  2. Ga naar Instellingen > Gegevensbeheer.

  3. Selecteer Voeg bedrijfsprocessen toe die gereed zijn voor gebruik.

  4. Kies Toevoegen.

Van toepassing op

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013