Microsoft Dynamics CRM Help en training
Microsoft Dynamics
CRM Help en training
Search Microsoft Dynamics CRM Help en training

Een marketinglijst maken in het CRM-marketingwerkgebied

Uw marketinglijst is de centrale component voor het uitvoeren van een succesvolle marketingcampagne. Een marketinglijst kan alle typen klantrecords bevatten, zoals potentiële klanten, accounts of contactpersonen.

U kunt twee soorten marketinglijsten maken:

  • Statisch   Gebruik een statische lijst als u de leden handmatig toe wilt voegen en bijwerken.

  • Dynamisch   Gebruik een dynamische marketinglijst als u wilt dat de lijst wanneer nodig een dynamische lijst met leden als resultaat geeft op basis van zoekcriteria die u instelt. Bijvoorbeeld, als u een campagne voor leden van een bepaalde plaats wilt uitvoeren, kunt u een dynamische lijst gebruiken. Bij een dynamische marketinglijst wordt de bijgewerkte lijst met leden opgehaald telkens wanneer u de lijst opent, een snelle campagne maakt op basis van deze lijst of een campagneactiviteit distribueert voor een campagne die is gekoppeld aan de lijst.

Een marktlijst maken

  1. Ga naar Marketing > Marketinglijsten. (Hoe kom ik daar?)

  2. Klik op Nieuw.

  3. Toevoegen of wijzigen van gegevens in het gebied Samenvatting. Dit screenshot bevat een voorbeeld.


    Opmerking

    Om records te zoeken in het veld Eigenaar, klikt u eerst op Opslaan, anders gaan de wijzigingen verloren.


  4. Klik op Opslaan zodat u gegevens in andere gebieden van het formulier kunt invullen.

  5. Voeg andere informatie die van toepassing is op uw marketinglijst in in het gebied Notities.

  6. Klik op Opslaan.

Leden aan een marketinglijst toevoegen

Leden aan een statische marketinglijst toevoegen

  1. Klik in elke marketinglijstrecord in het gebied Leden op de knop Toevoegen.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Leden beheren een van de volgende opties en klik vervolgens op Doorgaan.

    Opzoeken gebruiken toevoegen

    1. In het dialoogvenster Records opzoeken, selecteer uw zoekcriteria.

    2. Selecteer de records die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Selecteren en daarna op Toevoegen.

    Geavanceerd zoeken gebruiken toevoegen

    1. Klik in het dialoogvenster Leden beheren op Selecteren en klik op het veld waarop u wilt zoeken, zoals Accountnaam of Plaats. U kunt velden selecteren van het huidige recordtype of van gerelateerde recordtypen. Als u een gerelateerd recordtype selecteert, wordt een nieuwe regel weergegeven met een lijst Selecteren voor het gerelateerde recordtype.

    2. Klik op Is gelijk aan, en klik of tik op een relationele queryoperator (bijvoorbeeld Bevat of Begint met).

    3. Klik op Tekst invoeren en typ de waarde die u wilt zoeken.

    4. U kunt de kolommen die moeten worden opgenomen in de zoekresultaten opgeven door op Kolommen bewerken en vervolgens op Kolommen toevoegen te klikken. Selecteer vervolgens de kolommen die u wilt toevoegen en klik op OK.

    5. Klik op Zoeken naar.

    6. Selecteer de leden die u wilt toevoegen en klik of tik vervolgens op een van de volgende en klik daarna op Toevoegen aan de marketinglijst.

      • Alleen de geselecteerde leden toevoegen aan de marketinglijst

      • Alle gevonden leden toevoegen aan de marketinglijst

    Geavanceerd zoeken gebruiken verwijderen

    1. Klik in het dialoogvenster Leden beheren op Selecteren en klik op het veld waarop u wilt zoeken, zoals Accountnaam of Plaats. U kunt velden selecteren van het huidige recordtype of van gerelateerde recordtypen. Als u een gerelateerd recordtype selecteert, wordt een nieuwe regel weergegeven met een lijst Selecteren voor het gerelateerde recordtype.

    2. Klik op Is gelijk aan, en klik of tik op een relationele queryoperator (bijvoorbeeld Bevat of Begint met).

    3. Klik op Tekst invoeren en typ de waarde die u wilt zoeken.

    4. U kunt de kolommen die moeten worden opgenomen in de zoekresultaten opgeven door op Kolommen bewerken en vervolgens op Kolommen toevoegen te klikken. Selecteer vervolgens de kolommen die u wilt toevoegen en klik op OK.

    5. Klik op Zoeken naar.

    6. Selecteer de leden die u wilt verwijderen en klik of tik vervolgens op een van de volgende en klik daarna op Verwijderen uit marketinglijst.

      • Alleen de geselecteerde leden uit de marketinglijst verwijderen

      • Alle gevonden leden van de marketinglijst uitsluiten

    Geavanceerd zoeken gebruiken evalueren

    1. Klik in het dialoogvenster Leden beheren op Selecteren en klik op het veld waarop u wilt zoeken, zoals Accountnaam of Plaats. U kunt velden selecteren van het huidige recordtype of van gerelateerde recordtypen. Als u een gerelateerd recordtype selecteert, wordt een nieuwe regel weergegeven met een lijst Selecteren voor het gerelateerde recordtype.

    2. Klik op Is gelijk aan, en klik of tik op een relationele queryoperator (bijvoorbeeld Bevat of Begint met).

    3. Klik op Tekst invoeren en typ de waarde die u wilt zoeken.

    4. U kunt de kolommen die moeten worden opgenomen in de zoekresultaten opgeven door op Kolommen bewerken en vervolgens op Kolommen toevoegen te klikken. Selecteer vervolgens de kolommen die u wilt toevoegen en klik op OK.

    5. Klik op Zoeken naar.

    6. Selecteer de leden die u wilt behouden en klik of tik vervolgens op een van de volgende en klik daarna op Marketinglijst bijwerken.

      • Alleen de geselecteerde leden behouden in de marketinglijst

      • Alle gevonden leden behouden in de marktlijst

De criteria voor lidselectie definiëren voor een dynamische marketinglijst

  1. Klik in elke marketinglijst in het gebied Leden op de knop Toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Leden beheren op Selecteren en selecteer het veld waarop u wilt zoeken, zoals Accountnaam of Plaats. U kunt velden selecteren van het huidige recordtype of van gerelateerde recordtypen.

    Als u een gerelateerd recordtype selecteert, wordt een nieuwe regel weergegeven met een lijst Selecteren voor het gerelateerde recordtype.

  3. Klik op Is gelijk aan en selecteer vervolgens een relationele queryoperator.

  4. Klik op Waarde invoeren en typ de waarde die u wilt zoeken (bijvoorbeeld "Groningen" of "E-mail").

    Bij sommige waarden kunt u op het pictogram Opzoeken klikken om het dialoogvenster Waarden selecteren te openen waarin u de gewenste waarde kunt selecteren.

  5. U kunt de kolommen die moeten worden opgenomen in de zoekresultaten opgeven door op Kolommen bewerken en vervolgens op Kolommen toevoegen te klikken. Selecteer de kolommen die u wilt toevoegen en klik op OK.

  6. Klik op Query gebruiken om de juiste records aan de dynamische marketinglijst toe te voegen.

Koppel campagnes en snelle campagnes aan een marketinglijst

Nadat u een (snelle) campagneactiviteit hebt gemaakt, kunt u deze koppelen aan een marketinglijst. U kunt een nieuwe campagne of een snelle campagne ook vanuit uw marketinglijst maken.

  1. Klik in het gebied Campagnes of Snelle campagnes op de knop Toevoegen.

  2. Zoek naar de campagne of snelle campagne die u wilt koppelen aan deze marketinglijst.


    Opmerking

    Als u geen campagnes heeft of als u een nieuwe wilt aanmaken, kunt u klikken op + Nieuw.

    Als u geen snelle campagnes heeft, wordt de wizard Snelle campagne uitgevoerd.



Opmerking

Dit onderwerp is van toepassing op het werkgebied Marketing in Microsoft Dynamics CRM. Het Dynamics CRM-werkgebied Marketing biedt uw verkoopteam een manier om verkoopgeoriënteerde marketingactiviteiten uit te voeren. Als u Microsoft Dynamics Marketing samen met Dynamics CRM gebruikt, zoekt u mogelijk naar een vergelijkbaar onderwerp voor dat product. Dynamics Marketing biedt een volledige, geïntegreerde functionaliteitsset, automatisering en analytische inzichten voor campagnes met meerdere fasen en kanalen. Zie voor meer informatie: Microsoft Dynamics Marketing Helpcenter


 
Was deze informatie nuttig?