Dynamics 365
Help en training
Search

Een potentiële klant maken of bewerken (Sales)

In Microsoft Dynamics 365 gebruikt u leads om zakelijke kansen bij te houden die u nog niet in uw verkoopproces hebt gekwalificeerd. Een lead kan iemand zijn met wie u nog nooit zaken hebt gedaan of een bestaande klant. U kunt leads krijgen uit diverse bronnen, zoals reclame, netwerk of e-mailcampagnes.

Op deze pagina:

Een potentiële klant maken

Een potentiële klant bewerken

Aanvullende overwegingen

Tips en trucs

Gebruikelijke volgende stappen

Een potentiële klant maken

  1. Ga naar Verkoop > Potentiële klanten.

  2. Klik op Nieuw.

  3. Typ in het gebied Samenvatting van het scherm Potentiële klant de bedrijfs- en contactgegevens van uw potentiële klant.

  4. Typ in het gebied Details van het scherm Potentiële klant informatie over de industrie en de geprefereerde contactmethode van uw contactpersoon.

  5. Voeg eventuele notities en activiteiten (bijvoorbeeld e-mails of telefoongesprekken) over deze lead toe. Meer info: Notities, taken, telefoongesprekken of e-mail bijhouden met activiteiten

  6. Klik op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.

Een potentiële klant bewerken

  1. Ga naar Verkoop > Potentiële klanten.

  2. Klik op de lead die u wilt bewerken.

  3. Voeg desgewenst aanvullende gegevens toe over uw lead.

  4. Klik op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.

Aanvullende overwegingen

Van toepassing op

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013