Microsoft Dynamics
CRM Help en training

Een rapport uitvoeren

Rapporten helpen u de vorderingen met betrekking tot uw doelstellingen te beheren door u inzicht te geven in hoe u het doet. U kunt ook trends bijhouden, hetgeen u een voordeel ten opzichte van uw concurrenten kan bieden.

Zo is het belangrijk voor een verkoopteam te weten welk product of dienst verkoopt en welke het niet zo goed doet. Voor een klantenserviceteam is het belangrijk om de gemiddelde tijd bij te houden die nodig is om een probleem op te lossen.

Een rapport uitvoeren

  1. Ga naar Rapporten.

  2. Kies het gewenste rapport > Rapport uitvoeren.


    Opmerking

    In het dialoogvenster Rapportviewer kunt u de zoekcriteria ongewijzigd laten of zo nodig wijzigen.


Privacymelding

Wanneer Microsoft Dynamics CRM Online-gebruikers CRM-gegevens afdrukken, "exporteren" ze die gegevens in wezen vanaf de beveiligingsgrens die door CRM Online wordt geboden, naar een minder veilige omgeving, in dit geval een vel papier.

Een beheerder heeft volledige controle (op het niveau van de beveiligingsrol of entiteit) over de gegevens die kunnen worden opgehaald. Nadat de gegevens zijn opgehaald, worden ze echter niet meer beschermd door de beveiligingsgrens die CRM Online verschaft en worden ze in plaats daarvan direct gecontroleerd door de klant.