Dynamics 365
Help en training
Search

Bulksysteemtaken uitvoeren om dubbele records te detecteren

Om de integriteit van systeemgegevens te handhaven, moet u regelmatig controleren op duplicaten uit om er zeker van te zijn dat gebruikers niet per ongeluk dubbele contactpersonen, accounts, potentiële klanten of andere typen records maakt.

De wizard Controleren op duplicaten helpt u bij het instellen van een "bulktaak" die dubbele records zoekt en opschoont. U kunt de taak zodanig plannen dat deze dagelijks wordt uitgevoerd en u kunt een e-mailbevestiging ontvangen wanneer de taak is voltooid.


Opmerking

Als u dit nog niet hebt gedaan, maakt en publiceert u duplicaatdetectieregels en schakelt u duplicaatdetectie in voordat u de wizard uitvoert. Meer informatie:  Stel duplicatendetectieregels op om uw gegevens opgeschoond te houden


  1. Ga naar Instellingen > Gegevensbeheer.

  2. Klik op Taken voor duplicatendetectie.

  3. Klik op Nieuw of selecteer de naam van de taak voor duplicatendetectie die u wilt uitvoeren.

    U krijgt de wizard Duplicaatdetectie te zien, die u helpt om een taak te maken om op duplicaten te controleren.

  4. Klik op Next.

  5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Zoeken naar het recordtype dat u op duplicaten wilt controleren.


    Opmerking

    Wat u in deze lijst ziet, hangt van welke duplicaatdetectieregels zijn gepubliceerd. Meer informatie: Stel duplicatendetectieregels op om uw gegevens opgeschoond te houden


  6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen weergave gebruiken een weergave als u de records die worden doorzocht, wilt beperken tot records in die weergave. Bijvoorbeeld, selecteer Actieve accounts. Als u een weergave selecteert, worden in Dynamics 365 de criteria toegevoegd om op te zoeken.

  7. Als u de doorzochte records verder wilt beperken, klikt u op Selecteren en voert u vervolgens de gewenste criteria in.

  8. Klik op Next.

  9. Accepteer de standaardnaam voor de taak of voer een andere naam in.

  10. Geef de begintijd voor de taak op en voer in hoe vaak u de taak wilt uitvoeren (in dagen). (Typ 1 om de taak dagelijks uit te voeren.)

  11. Als u een e-mailbevestiging wilt ontvangen wanneer de taak is voltooid, schakelt u het selectievakje E-mailopties in. Voer indien gewenst een extra e-mailadres in.

  12. Klik op Volgende en vervolgens op Indienen.