Dynamics 365
Help en training
Search

Dynamics 365 voor Outlook instellen

Net als veel mensen gebruikt u Microsoft Office Outlook wellicht als uw zakelijk centrum voor communicatie, planning en beheer van contactpersonen. U kunt de vertrouwde Outlook-interface blijven gebruiken en Microsoft Dynamics 365 tegelijkertijd integreren door Microsoft Dynamics 365 voor Outlook te gebruiken.Dynamics 365 voor Outlook kan tevens toegang bieden tot Dynamics 365-gegevens terwijl u offline bent.Meer informatie:  Uw Dynamics 365-werk in Outlook uitvoeren met Dynamics 365 voor Outlook


Belangrijk

Als uw organisatie Dynamics 365 voor Outlook wil installeren en gebruiken, moet Microsoft Dynamics 365 Server worden uitgevoerd.


Stap 1: Vereisten voor de installatie bekijken

Aanmelden als lokale beheerder

  • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren, moet u zich bij uw computer kunnen aanmelden als een gebruiker met lokale beheerdersbevoegdheden.

    In kleinere organisaties wordt Dynamics 365 voor Outlook vaak handmatig geïnstalleerd, computer voor computer. Beheerders of individuele gebruikers met lokale beheerdersbevoegdheden die vertrouwd zijn met het installeren van software in het algemeen, kunnen deze installaties uitvoeren.

Softwarevereisten evalueren

Hardware- en netwerkvereisten evalueren

Updates installeren

  • Voordat u Dynamics 365 voor Outlook installeert, moet u over de nieuwste updates van Microsoft Office beschikken, inclusief alle beveiligingsupdates van Microsoft Update.Ga naar Microsoft Update.

Machtigingen controleren

Stap 2: De software downloaden

Voordat u uw gebruikers Dynamics 365 voor Outlook installeert, houdt u rekening met het volgende:

  • Zorg ervoor dat u de gewenste aanpassingen van Dynamics 365 hebt voltooid. Als uw gebruikers Dynamics 365 voor Outlook in de offlinemodus zullen gebruiken, krijgt u de beste prestaties als u aleen de minimaal vereiste recordtypen (entiteiten) en weergaven voor offlinegebruik inschakelt. Voor meer informatie raadpleegt u TechNet: Uw Dynamics 365-systeem aanpassen.

  • Mapomleiding voor groepsbeleid met offline bestanden wordt niet ondersteund in Dynamics 365 voor Outlook. Als uw Dynamics 365-gegevens worden opgeslagen met omgeleide offline bestanden, kunnen gebruikers Dynamics 365 voor Outlook mogelijk niet gebruiken.Meer informatie:  TechNet: Mapomleiding gebruiken

De software downloaden

  1. Klik in Dynamics 365 op het pictogram Instellingen en daarna op Apps voor Dynamics 365.

  2. Klik op de pagina Apps voor Dynamics 365 op Downloaden van het Microsoft Downloadcentrum.



  3. Als een of meer dialoogvensters Beveiligingswaarschuwing worden weergegeven, klikt u in elk venster op Uitvoeren.

    De software start met het downloaden en u krijgt het volgende dialoogvenster te zien:

  4. Klik in het dialoogvenster Aan de slag met Dynamics 365 voor Outlook onder 2. Configureren op de optie Kopiëren om de URL van uw organisatie naar het Klembord van de computer te kopiëren. U kunt deze URL plakken in de volgende stap Configureren.

  5. Klik op Uitvoeren als hierom wordt gevraagd om de software te downloaden.

  6. Selecteer in het dialoogvenster Map selecteren een map om de uitgepakte Outlook-bestanden op te slaan. We raden u aan de uitgepakte bestanden in een aparte map op te slaan (kies de optie Nieuwe map maken in het dialoogvenster om een map te maken zonder de wizard af te sluiten).

  7. Als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst, selecteert u Ik ga akkoord met deze gebruiksrechtovereenkomst en klikt u daarna op Volgende.

  8. Voer een van de volgende stappen uit:

    • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren zonder offlinemogelijkheid, klikt u op Nu installeren.

    • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren met offlinemogelijkheid, klikt u op Opties, schakelt u het selectievakje Offlinemogelijkheid in op de pagina Installatie aanpassen en klikt u op Nu installeren. Als u de offlinemogelijkheid niet installeert, kunt u deze later toevoegen door te klikken op Offline gaan in Dynamics 365 voor Outlook.


      Belangrijk

      Als u offlinemogelijkheid niet kunt installeren, controleert u of er geen uitstaande Windows-updates zijn.Meer informatie over Windows-updates


  9. Wanneer dit wordt gevraagd start u Outlook opnieuw.

Stap 3: Dynamics 365 voor Outlook configureren

Nadat u Outlook opnieuw hebt gestart, krijgt u het volgende dialoogvenster te zien:

  1. Druk op Ctrl+V om de URL te plakken die u hebt gekopieerd in de vorige stap De software downloaden en klik vervolgens op Verbinding maken. U kunt ook een server-URL of een detectie-URL invoeren.

  2. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in.


    Tip

    Als u een andere organisatie wilt toevoegen, kunt u de configuratiewizard opnieuw uitvoeren nadat u de eerste organisatie hebt geconfigureerd. Als u de configuratiewizard opnieuw wilt uitvoeren, zoekt u in het startscherm van Windows 8 naar Configuratiewizard en voert u deze uit. In eerdere versies van Windows klikt u op Start > Alle programma's > Microsoft Dynamics 365 en klikt u vervolgens op Configuratiewizard.

    Als u problemen ondervindt bij het configureren van Dynamics 365 voor Outlook met uw Dynamics 365 (online)-organisatie, gebruikt u de Microsoft Support and Recovery Assistant om de problemen te diagnosticeren en op te lossen. U moet zich aanmelden bij de diagnosetool met uw Dynamics 365 (online)-referenties.


Net als veel mensen gebruikt u Microsoft Office Outlook wellicht als uw zakelijk centrum voor communicatie, planning en beheer van contactpersonen. U kunt de vertrouwde Outlook-interface blijven gebruiken en Microsoft Dynamics 365 tegelijkertijd integreren door Microsoft Dynamics CRM 2015 voor Outlook te gebruiken.Dynamics CRM 2015 voor Outlook kan tevens toegang bieden tot Dynamics 365-gegevens terwijl u offline bent.Meer informatie:  Uw Dynamics 365-werk in Outlook uitvoeren met Dynamics 365 voor Outlook

Bekijk een video over installatie, configuratie en upgrade (5:19)


Belangrijk

  • Als uw organisatie Dynamics CRM 2015 voor Outlook wil installeren en gebruiken, moet Microsoft Dynamics CRM Server 2015 worden uitgevoerd.

  • Microsoft Dynamics CRM 2013 voor Microsoft Office Outlook is niet compatibel met Microsoft Dynamics CRM Server 2015. U moet CRM 2013 voor Outlook ten minste bijwerken naar UR1 om het te gebruiken met Microsoft Dynamics CRM Server 2015.Meer informatie:  TechNet: Upgraden van CRM 2013 voor Outlook naar CRM 2015 voor Outlook


Stap 1: Vereisten voor de installatie bekijken

Aanmelden als lokale beheerder

  • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren, moet u zich bij uw computer kunnen aanmelden als een gebruiker met lokale beheerdersbevoegdheden.

    In kleinere organisaties wordt Dynamics 365 voor Outlook vaak handmatig geïnstalleerd, computer voor computer. Beheerders of individuele gebruikers met lokale beheerdersbevoegdheden die vertrouwd zijn met het installeren van software in het algemeen, kunnen deze installaties uitvoeren.

Softwarevereisten evalueren

Hardware- en netwerkvereisten evalueren

Updates installeren

  • Voordat u Dynamics 365 voor Outlook installeert, moet u over de nieuwste updates van Microsoft Office beschikken, inclusief alle beveiligingsupdates van Microsoft Update.Ga naar Microsoft Update.

Machtigingen controleren

Stap 2: De software downloaden

Voordat u uw gebruikers Dynamics CRM 2015 voor Outlook installeert, houdt u rekening met het volgende:

  • Zorg ervoor dat u de gewenste aanpassingen van Dynamics 365 hebt voltooid. Als uw gebruikers Dynamics CRM 2015 voor Outlook in de offlinemodus zullen gebruiken, krijgt u de beste prestaties als u aleen de minimaal vereiste recordtypen (entiteiten) en weergaven voor offlinegebruik inschakelt. Voor meer informatie raadpleegt u TechNet: Uw Dynamics 365-systeem aanpassen.

  • Mapomleiding voor groepsbeleid met offline bestanden wordt niet ondersteund in Dynamics 365 voor Outlook. Als uw Dynamics 365-gegevens worden opgeslagen met omgeleide offline bestanden, kunnen gebruikers Dynamics 365 voor Outlook mogelijk niet gebruiken.Meer informatie:  TechNet: Mapomleiding gebruiken

  • Voor een correcte werking van synchronisatie wordt u aangeraden de Exchange-modus met cache in Outlook in te schakelen.Meer informatie:  Office: Exchange-modus in cache in- of uitschakelen

De software downloaden

  1. Klik in de gebruikersinterface van Dynamics 365 op Dynamics 365 voor Outlook aanschaffen op de berichtenbalk.



  2. Als een of meer dialoogvensters Beveiligingswaarschuwing worden weergegeven, klikt u in elk venster op Uitvoeren.

    De software start met het downloaden en u krijgt het volgende dialoogvenster te zien:

  3. Klik in het dialoogvenster Aan de slag met Dynamics 365 voor Outlook onder 2. Configureren op de optie Kopiëren om de URL van uw organisatie naar het Klembord van de computer te kopiëren. U kunt deze URL plakken in de volgende stap Configureren.

  4. Klik op Uitvoeren als hierom wordt gevraagd om de software te downloaden.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Map selecteren een map om de uitgepakte Outlook-bestanden op te slaan. We raden u aan de uitgepakte bestanden in een aparte map op te slaan (kies de optie Nieuwe map maken in het dialoogvenster om een map te maken zonder de wizard af te sluiten).

  6. Als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst, selecteert u Ik ga akkoord met deze gebruiksrechtovereenkomst en klikt u daarna op Volgende.

  7. Voer een van de volgende stappen uit:

    • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren zonder offlinemogelijkheid, klikt u op Nu installeren.

    • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren met offlinemogelijkheid, klikt u op Opties, schakelt u het selectievakje Offlinemogelijkheid in op de pagina Installatie aanpassen en klikt u op Nu installeren. Als u de offlinemogelijkheid niet installeert, kunt u deze later toevoegen door te klikken op Offline gaan in Dynamics 365 voor Outlook.


      Belangrijk

      Als u offlinemogelijkheid niet kunt installeren, controleert u of er geen uitstaande Windows-updates zijn.Meer informatie over Windows-updates


  8. Wanneer dit wordt gevraagd start u Outlook opnieuw.

Stap 3: Dynamics 365 voor Outlook configureren

Nadat u Outlook opnieuw hebt gestart, krijgt u het volgende dialoogvenster te zien:

  1. Druk op Ctrl+V om de URL te plakken die u hebt gekopieerd in de vorige stap De software downloaden en klik vervolgens op Verbinding maken. U kunt ook een server-URL of een detectie-URL invoeren.

  2. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in.


    Tip

    Als u een andere organisatie wilt toevoegen, kunt u de configuratiewizard opnieuw uitvoeren nadat u de eerste organisatie hebt geconfigureerd. Als u de configuratiewizard opnieuw wilt uitvoeren, zoekt u in het startscherm van Windows 8 naar Configuratiewizard en voert u deze uit. In eerdere versies van Windows klikt u op Start > Alle programma's > Microsoft Dynamics 365 en klikt u vervolgens op Configuratiewizard.


Net als veel mensen gebruikt u Microsoft Office Outlook wellicht als uw zakelijk centrum voor communicatie, planning en beheer van contactpersonen. U kunt de vertrouwde Outlook-interface blijven gebruiken en Microsoft Dynamics 365 tegelijkertijd integreren door CRM 2013 voor Outlook te gebruiken.Dynamics 365 voor Outlook kan tevens toegang bieden tot Dynamics 365-gegevens terwijl u offline bent.Meer informatie:  Uw Dynamics 365-werk in Outlook uitvoeren met Dynamics 365 voor Outlook


Belangrijk

Als u Microsoft Dynamics CRM 2011 (on-premises) gebruikt, werkt u de Microsoft Dynamics CRM 2013 voor Outlook-client niet bij, maar blijft u de Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Outlook-client gebruiken.

Als u CRM 2013 (on-premises) of Dynamics 365 (online) gebruikt, kunt u een upgrade uitvoeren naar CRM 2013 voor Outlook of kunt u Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Outlook gebruiken als u nog niet gereed bent voor een upgrade. Als u Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Outlook gebruikt met CRM 2013 voor Outlook of Dynamics 365 (online), kunt u de Outlook-client echter niet in de offlinemodus gebruiken. We raden u aan een update naar CRM 2013 voor Outlook uit te voeren zodra u dat schikt.


Stap 1: Vereisten voor de installatie bekijken

Aanmelden als lokale beheerder

  • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren, moet u zich bij uw computer kunnen aanmelden als een gebruiker met lokale beheerdersbevoegdheden.

    In kleinere organisaties wordt Dynamics 365 voor Outlook vaak handmatig geïnstalleerd, computer voor computer. Beheerders of individuele gebruikers met lokale beheerdersbevoegdheden die vertrouwd zijn met het installeren van software in het algemeen, kunnen deze installaties uitvoeren.

Softwarevereisten evalueren

Hardware- en netwerkvereisten evalueren

Updates installeren

  • Voordat u Dynamics 365 voor Outlook installeert, moet u over de nieuwste updates van Microsoft Office beschikken, inclusief alle beveiligingsupdates van Microsoft Update.Ga naar Microsoft Update.

Stap 2: De software downloaden

Voordat u uw gebruikers CRM 2013 voor Outlook installeert, houdt u rekening met het volgende:

  • Zorg ervoor dat u de gewenste aanpassingen van Dynamics 365 hebt voltooid. Als uw gebruikers CRM 2013 voor Outlook in de offlinemodus zullen gebruiken, krijgt u de beste prestaties als u aleen de minimaal vereiste recordtypen (entiteiten) en weergaven voor offlinegebruik inschakelt. Voor meer informatie raadpleegt u TechNet: Uw Dynamics 365-systeem aanpassen.

  • Mapomleiding voor groepsbeleid met offline bestanden wordt niet ondersteund in Dynamics 365 voor Outlook. Als uw Dynamics 365-gegevens worden opgeslagen met omgeleide offline bestanden, kunnen gebruikers Dynamics 365 voor Outlook mogelijk niet gebruiken.Meer informatie:  TechNet: Mapomleiding gebruiken

  • Voor een correcte werking van synchronisatie wordt u aangeraden de Exchange-modus met cache in Outlook in te schakelen.Meer informatie:  Exchange-modus in cache in- of uitschakelen

De software downloaden

  1. Voer de Setup van Microsoft Dynamics CRM 2013 voor Outlook uit om de software te downloaden. U kunt de Setup starten vanaf de volgende locaties:

    • Vanuit de berichtbalk in Dynamics 365: Klik in de gebruikersinterface van Dynamics 365 op Dynamics 365 voor Outlook ophalen op de berichtbalk. Als een of meer dialoogvensters Beveiligingswaarschuwing worden weergegeven, klikt u in elk venster op Uitvoeren.

    • Vanaf het web: Ga naar de downloadpagina en download het juiste uitvoerbare bestand (32-bits of 64-bits), afhankelijk van uw systeem en de versie van Outlook.

    • Vanaf een dvd: Dubbelklik op SetupClient.exe in de juiste installatiemap van Microsoft Office (32-bits of 64-bits).

  2. Selecteer in het dialoogvenster Map selecteren een map om de uitgepakte Outlook-bestanden op te slaan. We raden u aan de uitgepakte bestanden in een aparte map op te slaan (kies de optie Nieuwe map maken in het dialoogvenster om een map te maken zonder de wizard af te sluiten).

  3. Als u de gebruiksrechtovereenkomst accepteert op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst, selecteert u Ik ga akkoord met deze gebruiksrechtovereenkomst en klikt u daarna op Volgende.

  4. Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina Selecteer de installatie:

    • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren met offlinemogelijkheid, klikt u op Opties, schakelt u het selectievakje Offlinemogelijkheid in op de pagina Installatie aanpassen en klikt u op Nu installeren. Als u de offlinemogelijkheid niet installeert, kunt u deze later toevoegen door te klikken op Offline gaan in Dynamics 365 voor Outlook.


      Belangrijk

      Als u offlinemogelijkheid niet kunt installeren, controleert u of er geen uitstaande Windows-updates zijn.Meer informatie over Windows-updates


    • Als u Dynamics 365 voor Outlook wilt installeren zonder offlinemogelijkheid, klikt u op Nu installeren.

      Dynamics 365 installeert Dynamics 365 voor Outlook. U moet mogelijk de computer opnieuw opstarten om de installatie te voltooien.

  5. Klik op de laatste pagina van de wizard op de optie Sluiten.

Stap 3: Dynamics 365 voor Outlook configureren

U moet Dynamics 365 voor Outlook configureren nadat u het hebt geïnstalleerd. Wanneer u Outlook opnieuw start nadat u het hebt geïnstalleerd, wordt de Configuratiewizard automatisch gestart.


Opmerking

Als de Configuratiewizard niet automatisch wordt gestart, zoekt u in het startscherm naar Configuratiewizard en voert u de wizard uit. In eerdere versies van Windows klikt u op Start > Alle programma's > Microsoft Dynamics 365 en klikt u vervolgens op Configuratiewizard.


  1. In de Configuratiewizard ziet u de vervolgkeuzelijst Server-URL. Klik op de pijl naast de vervolgkeuzelijst en voer daarna een van de volgende handelingen uit:

    • Als u verbinding wilt maken met een Dynamics 365 (online)-organisatie, selecteert u Dynamics 365 (online). Als u niet weet of u de online of de on-premises versie van Dynamics 365 gebruikt, kijkt u in uw browser naar het webadres voor Microsoft Dynamics 365. Als het webadres "dynamics.com" achter de naam van uw organisatie bevat, gebruikt u de onlineversie. Anders is het de on-premises versie.

    • Voor het maken van verbinding met een CRM 2013-organisatie (on-premises) zijn er twee typen URL's, afhankelijk van de vraag of de computer met Internet is verbonden of niet:

      • Voor interne distributies (niet met internet verbonden) typt u de URL van de Microsoft Dynamics 365-server of de discoveryservice met de volgende indeling: http://crmserver of http://crmserver:5555.

      • Om verbinding te maken via internet, gebruikt u de URL van de Discovery-service met deze indeling: https://dev.crmserver.contoso.com.


        Opmerking

        Als u niet zeker weet welke URL u moet gebruiken, raadpleegt u uw Dynamics 365-beheerder.


  2. Klik op Verbinding testen. Hiermee worden organisaties aan de lijst Organisatiegegevens toegevoegd. Als u om referenties wordt gevraagd, selecteert u een van de volgende opties:

    • Voor een Dynamics 365 (online)-organisatie, voert u een van de volgende handelingen uit:

      • Als uw organisatie verbinding maakt met behulp van Office 365, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Microsoft onlineservices in en klikt u op OK. Deze informatie is per e-mail naar u verzonden toen u uw account maakte.

      • Als u verbinding maakt met een eerder onlineserviceplatform, voert u uw Microsoft-account (voorheen Windows Live ID) en wachtwoord in en klikt u vervolgens op OK. Deze informatie is per e-mail naar u verzonden toen u uw account maakte.

    • Voor een Dynamics 365 on-premises organisatie wordt dat mogelijk niet gevraagd omdat Dynamics 365 uw Active Directory-domeinreferenties gebruikt.

  3. Selecteer in de lijst Organisatie de Dynamics 365-organisatie waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op OK. Klik vervolgens op Sluiten.


    Tip

    Als u problemen hebt met het installeren en configureren van Dynamics 365 voor Outlook, probeert u de wizard voor problemen met configuratie


Privacyverklaringen

U moet zich aanmelden met uw referenties (een e-mailadres en wachtwoord) om Microsoft Dynamics 365 voor Outlook te kunnen gebruiken. U kunt deze gegevens lokaal opslaan zodat u niet steeds om uw referenties wordt gevraagd wanneer u Outlook opent. Als u ervoor kiest deze gegevens lokaal op te slaan, maakt Dynamics 365 voor Outlook steeds automatisch verbinding met Microsoft Dynamics 365 (online) wanneer u Outlook opent.

Nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld en Dynamics 365 voor Outlook gebruikt, is de verbinding tussen uw computer en Dynamics 365 (online) altijd open wanneer u verbonden bent met internet. U kunt de verbinding tussen uw computer en Dynamics 365 alleen uitschakelen door een configuratie-instelling te gebruiken, maar als u de verbinding uitschakelt, presteert Dynamics 365 voor Outlook mogelijk minder goed.

Als u Dynamics 365 voor Outlook gebruikt voor het volgen van e-mail, dan is de e-mailthread zichtbaar voor de gebruikers binnen uw organisatie die bevoegd zijn om deze te bekijken.

Voor elke e-mail die u ontvangt, verstuurt Dynamics 365 voor Outlook aan Dynamics 365 (online) het e-mailadres van de afzender, het e-mailadres van de geadresseerde en de onderwerpregel van het bericht. Hierdoor kan Dynamics 365 (online) valideren of een bepaalde e-mail door de service van Dynamics 365 (online) moet worden opgeslagen. Wanneer u een item bijhoudt, wordt een kopie van het item bewaard door de Dynamics 365-service en is deze zichtbaar voor de andere gebruikers in uw organisatie die de passende machtigingen hebben. Wanneer u het bijhouden van een item ongedaan maakt, wordt deze kopie alleen automatisch uit Dynamics 365 (online) verwijderd als u de eigenaar van het item bent.

Als u Microsoft Dynamics 365 voor Outlook gebruikt en offline gaat, wordt een kopie gemaakt van de gegevens waaraan u werkt en opgeslagen op uw lokale computer. De gegevens worden van Dynamics 365 (online) naar uw computer overgebracht via een beveiligde verbinding en er wordt een koppeling onderhouden tussen de lokale kopie en Dynamics 365 Online. De volgende keer dat u zich aanmeldt bij Dynamics 365 (online), worden de lokale gegevens gesynchroniseerd met Dynamics 365 (online).

Een beheerder bepaalt aan de hand van beveiligingsrollen of de gebruikers van een organisatie offline mogen gaan met Microsoft Dynamics 365 voor Outlook.

Gebruikers en beheerders kunnen configureren welke entiteiten worden gedownload via offline synchronisatie door de instelling Synchronisatiefilters in het dialoogvenster Opties te gebruiken. Gebruikers en beheerders kunnen ook configureren welke velden worden gedownload (en geüpload) met Geavanceerde opties in het dialoogvenster Synchronisatiefilters.

Als u Microsoft Dynamics 365 (online) gebruikt wanneer u de functie Synchroniseren met Outlook gebruikt, worden de Dynamics 365-gegevens die u synchroniseert, "geëxporteerd" naar Outlook. Er wordt een koppeling behouden tussen de informatie in Outlook en de informatie in Dynamics 365 (online) om te zorgen dat de informatie up-to-date blijft tussen de twee. Met Outlook-synchronisatie worden alleen de relevante Dynamics 365-record-id's gedownload om te gebruiken wanneer een gebruiker probeert een Outlook-item bij te houden en het onderwerp ervan in te stellen. De bedrijfsgegevens worden niet opgeslagen op het apparaat.

Een beheerder bepaalt met beveiligingsrollen of de gebruikers van uw organisatie toestemming hebben om Dynamics 365-gegevens met Outlook te synchroniseren.