Adicionar processos empresariais prontos para uso

O Microsoft Dynamics 365 inclui processos empresariais prontos para uso para vendas, serviço e cenários de marketing comuns – para ajudar a garantir que a equipe siga etapas consistentes sempre que trabalharem com clientes.

Antes de usar esses processos, você precisa adicioná-los ao sistema.


Anotação

Os processos corporativos prontos para usar são ativados automaticamente quando são adicionados. Se um processo empresarial pronto para usar incluir fluxos de trabalho ou de regras de lógica comercial portáteis, é necessário ativá-los separadamente. Para obter mais informações sobre processos comerciais, consulte Orientar o pessoal com tarefas comuns com processos.


A seguinte tabela mostra uma lista dos processos corporativos prontos para usar e o que eles ajudam a fazer.

Esse processo pronto para usar

Ajuda você…

Campanha de vendas por telefone

Ligue para clientes potenciais, crie e qualifique clientes potenciais, oportunidades e feche negócios.

Campanha de vendas por email

Envie email para clientes potenciais, crie e qualifique clientes potenciais, oportunidades e feche negócios.

Campanha de vendas multicanal

Entre em contato com clientes potenciais por telefone e email, crie e qualifique clientes potenciais, oportunidades e feche negócios.

Construtor de lista de marketing

Crie listas de marketing direcionadas para contas, contatos ou clientes potenciais, adicione clientes potenciais e obtenha aprovação do gerente.

Agendamento de compromissos de serviço

Agende compromissos de serviço, configure lembretes e garanta que as atividades de serviço sejam concluídas.

Venda de ocorrência de serviço

Vender produtos ou serviços adicionais durante a resolução de uma solicitação de serviço do cliente.

Ocorrência de serviço direcionada

Verifique se os dados foram inseridos corretamente para ocorrências de serviço e que as atividades necessárias sejam concluídas para resolver uma ocorrência.

Oportunidade de cobrar (B2B)

Siga um processo padrão para avaliar as necessidades de negócios, negociar os resultados, atender pedidos e fechar oportunidades ao vender para outros negócios.

Contato ao pedido

Direcione as vendas usando um método consistente para interagir com os clientes.

Vender após interação de serviço

Torne uma boa experiência de serviço em uma oportunidade para vender mais produtos e serviços ao cliente.

Na excelência de armazenamento

Sugira pedidos para proprietários de loja e pessoal de campo e obtenha a aceitação dos gerentes de loja para esses pedidos.

Adicionar processos empresariais prontos para uso

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso de Gerente, Vice-presidente, Diretor Executivo – Gerente Comercial, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou permissões equivalentes.

    Verifique seu direito de acesso

    1. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

    2. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

  2. Vá para Configurações > Gerenciamento de Dados.

  3. Selecione Adicionar processos de negócio prontos para o uso.

  4. Escolha Adicionar.