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Criar ou editar um modelo de contrato (Customer Service)

Use os contratos e as linhas de contrato no Microsoft Dynamics 365 para definir os termos e as condições precisas para o suporte ou os serviços a serem fornecidos aos clientes.

Criar um contrato


Anotação

Apesar de ser possível, criar um contrato a partir de uma conta não é recomendável. O contrato não é associado à conta corretamente, e as alocações não são registradas.


  1. Vá para Serviço > Contratos.

  2. Clique em +Novo.

  3. Na caixa de diálogo Selecionar Modelo, selecione um modelo para basear o novo contrato.

  4. Insira ou modifique informações nas caixas de seleção.

    As dicas fornecem dicas sobre o que inserir.

    1. Na seção Cabeçalho, insira os detalhes de um contrato, como o nome do contrato, o cliente, e as datas de início e término do contrato.

      Quando você salva o contrato, o Microsoft Dynamics 365 atribui automaticamente a ID de Contrato e calcula a duração em dias com base nas datas de início e término do contrato.

    2. Na seção Tipo do Contrato, insira o nível de serviço e desconto de um contrato.

      O tipo de desconto aqui selecionado é atribuído aos descontos nas linhas de contrato. Os níveis de serviço são definidos pelas suas diretrizes de negócios.

    3. Na seção Histórico, os seguintes campos são preenchidos automaticamente:

      • Contrato Originador: Isso é definido quando você renova um contrato existente.

      • Modelo de Contrato: Isso é definido com base na seleção da caixa de diálogo Selecionar Modelo.

      • Proprietário

    4. Na seção Informação de Faturamento, o Microsoft Dynamics 365 preenche automaticamente a maioria dos campos quando os campos da seção Cabeçalho são inseridos. No entanto, é possível alterar ou inserir a informação conforme necessário.Endereço para Cobrança é necessário para alterar o status do contrato para faturado.

  5. Para adicionar atividades ou observações, clique em Atividades ou Anotações. Mais Informações: Adicionar uma atividade de telefonema, tarefa, e-mail ou compromisso a um registro ou uma ocorrência (Customer Service)


    Anotação

    • O contrato se torna ativo quando é faturado e a data de início é atingida.

    • Você pode editar um contrato rascunho existente, mas não contratos faturados, ativos, expirados, cancelados ou em retenção.

    • Os dias e horários padrão de serviço são definidos no modelo do contrato. Para alterar os dias e os horários de serviço, abra o contrato e, na barra de comandos, clique em Definir Calendário.


Adicionar uma linha de contrato a um contrato

Use as linhas de contrato para definir datas específicas, o produto abordado e quantas ocorrências ou o total alocado de minutos de suporte. É possível definir várias linhas de contrato em cada contrato; por exemplo, uma para peças e outra para manutenção.

  1. No registro de contrato, na seção Linhas do Contrato, clique em +.

    -OU-

    No registro de contrato, na barra de navegação, clique ou toque na seta próximo ao nome do contrato > Linhas do Contrato e clique em Adicionar Novas Linhas de Contrato.

  2. Insira ou modifique informações nas caixas de seleção.

    As dicas fornecem dicas sobre o que inserir

    1. Em Geral, insira detalhes sobre o item da linha de contrato como o nome do item da linha e o produto elegível para o serviço no contrato.

      A data de início e de término do item da linha é preenchido automaticamente com base nas datas do contrato. No entanto, você pode alterar as datas conforme necessário.

    2. Em Preço, digite ou altere as informações sobre o preço do contrato, como a quantidade do produto ou serviço, preço total e desconto.

    3. Em Administração, o campo cliente é preenchido automaticamente com o cliente do contrato. Você pode alterá-lo se necessário. Digite o número de série de um produto.

    4. Em Detalhes da Alocação, insira ou modifique informações sobre a alocação como a alocação total e as alocações usadas e restantes.

      O modelo do contrato determina o tipo de alocação (ocorrências ou minutos). À medida que ocorrências são abertas em relação a esse contrato, o Microsoft Dynamics 365 exibe as alocações usadas na caixa Alocações Usadas.

  3. Clique em Salvar.

  4. Para adicionar uma anotação, em Anotações, clique em Inserir uma anotação, digite os detalhes e clique Concluir.


    Anotação

    Você não pode excluir uma linha de contrato depois que ela estive ativa, mas pode cancelá-la.

    Você poderá cancelar uma linha do contrato somente quando ele estiver definido como Ativo. Ao cancelar uma linha de contrato em vez de excluí-la, você poderá reutilizar as linhas do contrato posteriormente se renová-lo ou se criar um novo contrato baseado nele. Na lista de linhas do contrato, selecione a linha de contrato e, na barra de comandos, clique em CANCELAR LINHA DE CONTRATO.


Faturar um contrato

Você deve definir pelo menos uma linha de contrato para o contrato para poder alterar seu status para faturado. É possível definir várias linhas para cada contrato; por exemplo, uma para peças e outra para manutenção.

Para faturar um contrato, após adicionar uma linha de contrato, na barra de comandos, clique em Faturar Contrato.

Reter, renovar ou liberar um contrato

Se você quiser fazer alterações em um contrato ativo ou faturado, deverá ser cancelado ou suspenso. Um contrato cancelado pode ser renovado e, depois, editado. Quando um contrato estiver suspenso, nenhuma ocorrência relacionada a ele poderá ser aberta. Por exemplo, você pode optar por suspender um contrato se houver uma controvérsia de faturamento e liberá-lo quando a controvérsia for resolvida.

  • Para suspender um contrato faturado, no registro de contrato, na barra de comandos, clique em Reter Contrato.

  • Para liberar um contrato em retenção, no registro de contrato, na barra de comandos, clique em Liberar Retenção.

  • Para renovar um contrato cancelado, no registro de contrato, na barra de comandos, clique em Renovar Contrato.

Aplica-se a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013