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CRM Ajuda e Treinamento

Criar ou editar uma meta

Use metas para acompanhar seu progresso em obter receita de destino.

Criar uma meta

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gerente Comercial ou permissões equivalentes. 

    Verifique sua função de segurança

  2. Vá para Metas.

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Se você estiver usando o aplicativo do CRM, clique em Novo.

    • Se você estiver usando o CRM para Outlook: na guia Registros, clique em Novo.

  4. No formulário Nova Meta, digite informações ou observe qualquer restrição ou requisitos conforme o necessário. Use as dicas úteis como um guia.

  5. Clique ou toque em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Editar uma meta

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gerente Comercial ou permissões equivalentes. 

    Verifique sua função de segurança

  2. Vá para Metas.

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Se você estiver usando o aplicativo Web do CRM, clique em Editar.

    • Se você estiver usando o CRM para Outlook: no grupo Registros, clique em Editar.

  4. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

  5. Clique em Salvar e Fechar.

Applies To

Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM Online