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Criar ou editar um lead (Sales)

No Microsoft Dynamics 365, você usa clientes potenciais para acompanhar negócios potenciais que ainda não foram qualificados no processo de vendas. Um cliente potencial pode ser alguém com quem você nunca fez negócio antes ou pode ser um cliente existente. Você pode obter clientes potenciais de diferentes fontes, como propaganda, networking ou campanhas de email.

Nesta página:

Criar um cliente potencial

Editar um cliente potencial

Considerações adicionais

Dicas e truques

Próximas etapas gerais

Criar um cliente potencial

  1. Vá para Vendas > Clientes Potenciais.

  2. Clique em Novo.

  3. Na área Resumo de tela Cliente Potencial, digite as informações de contato e a empresa do cliente potencial.

  4. Na área Detalhes de tela Cliente Potencial, digite informações sobre o setor do cliente potencial e método preferido de contato.

  5. Adicionar anotações e atividades (por exemplo, telefonema ou email) relacionadas a esse cliente potencial. Mais Informações: Controlar anotações, tarefas, chamadas ou e-mail com atividades

  6. Clique no botão Salvar na parte inferior direita da tela.

Editar um cliente potencial

  1. Vá para Vendas > Clientes Potenciais.

  2. Clique no cliente potencial que você deseja editar.

  3. Adicionar detalhes adicionais que você tem sobre o cliente potencial.

  4. Clique no botão Salvar na parte inferior direita da tela.

Considerações adicionais

Aplica-se a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013