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Criar ou editar uma cotação (Sales)

Um método que pode ajudar a aumentar suas vendas é adicionar todos os produtos que o cliente pode precisar cotar. O sistema Microsoft Dynamics 365 pode oferecer pacotes de produtos ou famílias de produtos para facilitar a seleção de produtos para upsell e a venda cruzada.

A maioria das vendas começa com uma cotação de preço, que eventualmente se torna um pedido.

Você provavelmente edita uma cotação várias vezes conforme uma venda avança. Inicialmente, você cria um rascunho e precisa ativá-lo quando estiver pronto para ser enviado ao cliente.

Quando o cliente aceita a cotação, você cria um pedido. Caso contrário, você fecha a cotação como revisada, cancelada ou perdida.

Nesta página:

Criar uma cotação de uma oportunidade

Criar uma cotação

Editar uma cotação

Próximas etapas gerais

Criar uma cotação de uma oportunidade

  1. Vá para Vendas > Oportunidades.

  2. Selecione a oportunidade a qual você deseja adicionar a uma cotação.

  3. Na área Cotações de tela Oportunidade, escolha +.

  4. Para adicionar produtos de uma oportunidade para sua cotação, clique em Obter Produtos no topo da tela Cotação e selecione OK.

  5. Digite as informações de entrega e pagamento na área Informações de Envio da tela Cotação.

  6. Digite os endereços de cobrança e entrega da área Endereços da tela Cotação.

  7. Selecione o botão Salvar no canto inferior direito da tela.

  8. Quando a cotação está pronta para ser enviada ao cliente, escolha Ativar Cotação na parte superior da tela.

Criar uma cotação

  1. Vá para Vendas > Cotações.

  2. Selecione Novo.

  3. Adicione informações de contato do cliente

  4. Para adicionar produtos de uma oportunidade para sua cotação, selecione Obter Produtos no topo da tela Cotação e selecione OK.

  5. Na área Informações de Envio, digite os detalhes de entrega.

  6. Na área Endereços, digite os endereços de cobrança e envio.

  7. Selecione o botão Salvar no canto inferior direito da tela.

  8. Quando a cotação está pronta para ser enviada ao cliente, escolha Ativar Cotação na parte superior da tela.

Editar uma cotação

  1. Vá para Vendas > Cotações.

  2. Selecione a cota que deseja editar.

  3. Adicione ou altere os detalhes de sua cotação.

  4. Selecione o botão Salvar no canto inferior direito da tela.

  5. Quando a cotação está pronta para ser enviada ao cliente, escolha Ativar Cotação na parte superior da tela.

Aplica-se a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013