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Criar ou editar uma oportunidade (Sales)

Uma oportunidade é um cliente potencial que está quase pronto para comprar - outras palavras, é um negócio que você está pronto para ganhar.

Neste momento do processo de vendas, é mais provável estar no estágio Desenvolver ou Propor. Mais Informações: Atendimento de vendas do lead à ordem (Sales)

Nesta página:

Criar uma oportunidade

Editar uma oportunidade

Considerações adicionais

Dicas e truques

Próximas etapas gerais

Criar uma oportunidade

Se estiver seguindo o processo de vendas do começo ao fim, você qualifica um cliente potencial para transformá-lo em uma oportunidade. Mais Informações: Atendimento de vendas do lead à ordem (Sales)

Se quiser criar uma oportunidade sem primeiro criar um cliente potencial, faça o seguinte:

  1. Vá para Vendas > Oportunidades.

  2. Selecione Novo.

  3. Na área Resumo de tela Cliente Potencial, digite as informações de contato e a empresa do cliente potencial.

  4. Na área Detalhes de tela Cliente Potencial, digite informações sobre o setor do cliente potencial e método preferido de contato.

  5. Adicionar anotações e atividades (por exemplo, telefonema ou email) relacionadas a esse cliente potencial. Mais Informações: Controlar anotações, tarefas, chamadas ou e-mail com atividades

  6. Para adicionar participantes, na área Participantes, escolha +.

  7. Para adicionar membros da equipe de vendas, na área Equipe de Vendas, escolha +.

  8. Para adicionar concorrentes, na área Concorrentes, escolha +.

  9. Para adicionar produtos, na área Produtos, escolha +.

  10. Para adicionar uma cotação, na área Cotação, escolha +. Mais Informações: Criar ou editar uma cotação (Sales)

  11. Selecione o botão Salvar no inferior direito da tela.

Editar uma oportunidade

  1. Vá para Vendas > Oportunidades.

  2. Selecione a oportunidade que deseja editar.

  3. Adicionar detalhes adicionais que você tem sobre o cliente potencial.

  4. Selecione o botão Salvar no inferior direito da tela.

Adicionar participantes a uma oportunidade

Certifique-se de adicionar todos os participantes do projeto. Um participante é qualquer pessoa que deve participar, revisar ou aprovar sua solução proposta.

  1. Abra a oportunidade.

  2. Na seção Participantes, clique em e selecione o nome da pessoa.

  3. Na lista suspensa, selecione a função da pessoa.

Considerações adicionais

  • Uma forma que pode ajudar a aumentar suas vendas é adicionar todos os produtos que o cliente pode precisar. O sistema Dynamics 365 pode oferecer pacotes de produtos ou famílias de produtos para facilitar a seleção de produtos para upsell e a venda cruzada.

  • Se outras pessoas na organização estão trabalhando nessa venda, certifique-se de adicioná-las como membro da equipe de vendas.

  • Consolide oportunidades através de uma campanha de marketing do Dynamics 365. Mais Informações: Introdução ao marketing no aplicativo (Sales)