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Importar contas, clientes potenciais ou outros dados

Se os seus dados forem armazenados em planilhas, banco de dados ou outros sistemas, você provavelmente desejará importar dados para o Microsoft Dynamics 365 a fim de poder acompanhar todas as informações de seu cliente em um mesmo local.

Você pode importar qualquer tipo de informações, como contas, clientes potenciais ou oportunidades, até mesmo atividades ou ocorrências. (Os diferentes tipos de informações são chamados de "tipos de registro").


Anotação

Haverá falha em sua importação se você usar um modelo exportado do Dynamics 365, adicionar uma nova coluna a ele e, em seguida, tentar importar os dados de volta no Dynamics 365 (online).



Anotação

Deseja importar contatos?Para obter mais informações: Importar contatos


Etapa 1: Obter o arquivo de importação pronto

Será necessário transferir seus dados para um arquivo primeiro.

Certifique-se de que seus dados estejam da forma mais completa e exata possível quando você criar o arquivo de importação. Preencha todas as informações faltando e verifique se os nomes e outras informações estão escritos corretamente.

Esses formatos de arquivo com suporte são:

  • Valores Separados por Vírgulas (.csv)

  • Texto (.txt)

  • Arquivo compactado (.zip)

  • Planilha no Excel 2003 (.xml)

  • Pasta de trabalho do Excel (.xlsx)

O tamanho máximo do arquivo .zip permitido é de 32 MB. Para outros formatos de arquivo, o tamanho máximo do arquivo permitido é 8 MB.


Dica

Se você precisar importar uma quantidade maior de dados, confira o MSDN: Importar dados para obter detalhes adicionais.

Você pode adicionar vários arquivos de importação para um único arquivo .zip e, em seguida, importar o arquivo .zip para transferir todos os arquivos de uma vez. Por exemplo, se diversos vendedores inserirem clientes potenciais de uma feira de negócios em planilhas diferentes, você pode juntar as informações em um arquivo .zip para importá-las.

Para obter melhores resultados, é uma boa ideia garantir que você (ou seu administrador Dynamics 365, se houver outra pessoa) tenha algumas regras em andamento para reduzir quaisquer duplicatas quando importar os dados (chamadas "regras de detecção de duplicidades").Para obter mais informações: Configurar as regras de detecção de duplicidades para manter seus dados limpos


Etapa 2: Executar o Assistente para Importação de Dados

Você usará o Assistente para Importação de Dados para importar o arquivo.

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Dados.

  2. Escolha Importações > Importar Dados.

  3. Navegue para a pasta onde você salvou o arquivo que contém o arquivo de importação. Selecione o arquivo e escolha Abrir. Em seguida, escolha Avançar.


    Dica

    Você pode importar apenas um arquivo por vez. Para transferir mais arquivos, execute o assistente novamente mais tarde ou adicione todos os arquivos de importação em um único arquivo .zip.


  4. Examine o nome do arquivo e, se o arquivo estiver no formato .xlsx, .xml, .csv, .txt ou .zip, verifique se os delimitadores de campo e de dados estão corretos. Em seguida, escolha Avançar.


    Anotação

    Na maioria dos casos, você poderá aceitar os delimitadores padrão.


  5. Selecione como o assistente determina quais campos usar para os dados.

    • Selecione Padrão (Mapeamento Automático) se desejar que o assistente determine automaticamente os campos correspondentes no Microsoft Dynamics 365 . Se o assistente não puder localizar um campo, você terá a oportunidade de”mapeá-lo" você mesmo.

      – OU –

    • Selecione Para Dados Genéricos de Contatos e Conta se o arquivo de importação contiver contatos e contas (e contatos estiverem no tipo principal de dados).

      – OU –

    • Selecione Para BCM 2010 se o arquivo de importação contiver seus contatos do Microsoft Outlook 2010 com Business Contact Manager.

      – OU –

    • Se disponível para sua organização, selecione um mapa de dados personalizado. (Você os verá na lista se estiverem disponíveis para você).

  6. Selecione Próximo.

  7. Se necessário, na lista suspensa do Microsoft Dynamics 365Tipos de Registro , selecione o tipo de registros que você está importando, por exemplo, Conta ou Cliente Potencial. Em seguida, escolha Avançar.

  8. Para qualquer tipo de registro com um ícone de alerta, mapeie o campo do seu arquivo de importação para um campo correspondente no Microsoft Dynamics 365. Role para ver a lista completa. Em seguida, escolha Avançar.

  9. Revise o resumo e escolha Avançar.

  10. Selecione configurações adicionais para importação.

    • Se estiver tudo bem para o assistente de importação de dados para importar registros duplicados, na seção de Permitir Duplicidades, selecione Sim.


      Cuidado

      Na maioria dos casos, para evitar importar informações duplicadas, é necessário manter esse conjunto de opções como Não.


    • Para definir quem possui os registros importados, na seção Selecionar o Proprietário dos Registros Importados, escolha o botão Pesquisar. Selecione Pesquisar Mais Registros, digite o nome da pessoa e escolha Adicionar.


      Anotação

      Como você decide a quem deveria "pertencer" os dados importados? Normalmente, o proprietário é a pessoa responsável por executar ações nos dados. Veja um exemplo: se o arquivo de importação contiver contatos coletados em uma feira de negócios e você quiser atribuir um usuário para acompanhamento com esses contatos, selecione o proprietário dessa pessoa. Atribuir um outro usuário como o proprietário dos registros importados, sua função de segurança deve incluir permissões para criar registros do usuário. Se você não tem permissões suficientes, o assistente pode atribuir você como o proprietário dos registros importados por padrão.


    • Para salvar as configurações que o arquivo de importação poderá usar novamente, digite um nome para configurações (chamado de "mapa de dados").

      Na próxima vez que você executar o assistente para importação de dados, aparecerá o novo mapa de dados listado em Mapas personalizados.

  11. Escolha Enviar.

  12. Para verificar se o assistente teve êxito, escolha Importações e reveja o relatório. Caso contrário, selecione Concluir.

Aplica-se a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013