Dynamics 365
Ajuda e Treinamento
Search

Importar contatos

Se os contatos são armazenados em um programa de email, uma planilha ou no seu telefone, veja como importá-los para o Microsoft Dynamics 365 para que você tenha todas as informações de contato no Dynamics 365.


Dica

Você também pode usar o novo Data Loader Service (recurso de visualização) para importar dados em massa.Mais informações:  Recurso de visualização: Importar dados em massa com o Carregador de Dados


Etapa 1: Obter o arquivo de importação pronto

Você exporta os contatos de um arquivo primeiro.

Esses formatos de arquivo com suporte são:

  • Valores Separados por Vírgulas (.csv)

  • Texto (.txt)

  • Arquivo compactado (.zip)

  • Planilha no Excel 2003 (.xml)

O tamanho máximo do arquivo .zip permitido é de 32 MB. Para outros formatos de arquivo, o tamanho máximo do arquivo permitido é 8 MB.


Dica

Se você armazena contatos em mais de um programa, adicione os arquivos de importação para um único arquivo .zip. Depois importe esse arquivo .zip para transferir todos os arquivos de uma vez.


Siga o procedimento do programa ou local onde os contatos são armazenados:

Exportar contatos de um programa de email

  1. Exportar contatos em um arquivo de valores separados por vírgulas (.csv).

    Para localizar etapas específicas para exportar contatos do seu programa de email, abra a Ajuda do programa e pesquise por “exportar”. Procure pelos tópicos que incluem “exportando contatos” ou “exportando sua agenda” ou “exportar assistente” no título.

  2. Salve o arquivo em um local onde você pode encontrá-lo com facilidade mais tarde.

Exportar uma planilha de contatos

  1. Abra a planilha.

  2. Se necessário, edite o nome de todas as colunas na planilha para corresponder exatamente ao nome correspondente exibido aqui.


    Aviso

    Se a planilha não inclui todos os nomes de colunas mostrados, está tudo bem. Porém, se um nome de coluna não existe, é necessário corresponder exatamente ao nome correspondente na lista ou a importação não funcionará. Espaços são necessários. Observe que a palavra “email" não contém um hífen.


    Nome da coluna na planilha (deverá ser escrito da mesma forma)

    Nome

    Segundo Nome

    Sobrenome

    Telefone Comercial

    Celular

    Cargo

    Endereço Comercial

    Cidade do Endereço Comercial

    Estado do Endereço Comercial

    CEP do Endereço Comercial

    País/Região da Empresa

    Endereço de Email

  3. Salve o arquivo.

Exportar contatos do seu telefone

  1. Use um ou cabo USB ou um aplicativo para exportar seus contatos do telefone para o seu computador.

    Para localizar etapas específicas a fim de exportar contatos para a sua marca de telefone, pesquise por "exportar contatos de meu telefone" em seu mecanismo de pesquisa favorito (como Bing).

    Para localizar um aplicativo, pesquise a loja online do telefone.

Etapa 2: Importar o arquivo

Você usará o Assistente para Importação de Dados para importar seus contatos.

  

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Dados.

  2. Clique em Importações.

  3. Clique em Importar Dados.

  4. Navegue para a pasta onde você salvou o arquivo que contém a exportação dos seus contatos. Selecione o arquivo e clique em Abrir. Clique em Avançar.


    Dica

    Você pode importar apenas um arquivo por vez. Para obter mais arquivos, execute o assistente novamente mais tarde, ou adicione todos os arquivos de contatos em um único arquivo .zip.


  5. Examine o nome de arquivo e, se o arquivo estiver no formato .csv ou .txt, verifique se os delimitadores de campo e dados estão corretos. Clique em Avançar.


    Anotação

    Na maioria dos casos, você poderá aceitar os delimitadores padrão.


  6. Selecione Padrão (Mapeamento Automático) para o mapa de dados do sistema. Clique em Avançar.

  7. Na lista suspensa de Microsoft Dynamics 365Tipos de Registro, selecione Contatos. Clique em Avançar.

  8. Para qualquer tipo de registro com um ícone alerta, mapeie a coluna do seu arquivo de contatos para um campo correspondente em Microsoft Dynamics 365. Clique em OK e, em seguida, em Avançar.

  9. Analise o resumo e clique em Avançar.

  10. Clique em Enviar.

  11. Para verificar se o assistente foi bem-sucedido, clique em Importações e analise o relatório. Ao contrário, clique em Finalizar.

Etapa 3: Verifique se os contatos foram devidamente importados

Após concluir o assistente, verifique a sua lista de contatos para garantir que foram importados corretamente.

  1. Selecione sua função (Vendas, Serviço ou Marketing).Vá para Contatos.

  2. Role a lista de contatos. Verifique se cada pessoa está listada e verifique o conteúdo dos campos para exatidão.

Deseja ver visuais de importação de contatos? Confira esse eBook.

Aplica-se a

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013