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Criação rápida--Inserir novos contatos (ou outros dados)--rápido!

O comando Criação Rápida torna rápido e fácil inserir quase qualquer tipo de informação do sistema. O comando está na barra de navegação, portanto, está sempre disponível quando você precisar inserir novas informações no sistema.

Com a Criação Rápida, você precisa preencher apenas alguns campos. Depois, quando houver mais tempo ou mais informações, é possível preencher mais detalhes.

Também é possível criar rapidamente:

  • Contatos

  • Contas

  • Clientes Potenciais

  • Oportunidades

  • Respostas de campanhas

  • Concorrentes

  • Atividades: tarefas, telefonemas, emails ou compromissos

No Atualização do Microsoft Dynamics CRM 2015 e Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ou posterior, ao adicionar uma nova oportunidade de vendas no sistema usando o comando Criar na barra de navegação, é possível agora criar um contato no momento momento. Nas versões anteriores, você precisava criar o contato primeiro, antes de usar o comando Criação Rápida para adicionar uma oportunidade.

  1. Na barra de navegação, clique no sinal de mais , e depois clique no item desejado.

  2. Preencha os campos e clique em Salvar.

  3. Se deseja continuar a adicionar informações, clique em Registro da Exibição. Para criar outro, clique em Criar Outro.


Anotação

ao lado do campo na tela significa que o campo é obrigatório.

ao lado do campo na tela significa que sua organização recomenda o preenchimento do campo.


Aplica-se a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013