Dynamics 365
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Configurar o Dynamics 365 para Outlook

Se você for como muitas pessoas, use o Microsoft Office Outlook como suas comunicações, agendamento e hub de gerenciamento de contato para negócios. Você pode continuar usando a interface do Outlook familiar e a integrar o Microsoft Dynamics 365 ao mesmo tempo usando o Microsoft Dynamics 365 para Outlook. O Dynamics 365 para Outlook também pode fornecer acesso a dados do Dynamics 365 quando você estiver offline.Mais informações:  Faça seu trabalho do Dynamics 365 no Outlook usando o Dynamics 365 para Outlook


Importante

Para instalar e usar o Dynamics 365 para Outlook, sua organização precisa executar o Servidor do Microsoft Dynamics 365.


Etapa 1: Revisar pré-requisitos de instalação

Entrar como um administrador local

  • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook, você deve poder entrar no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

    Em pequenas empresas, o Dynamics 365 para Outlook é frequentemente instalado manualmente em um computador por vez. Os administradores ou usuários individuais que têm privilégios de Administrador Local e que possuem familiaridade geral com software de instalação podem realizar essas instalações.

Revise os requisitos de software

Revise os requisitos de hardware e rede

Instale atualizações

  • Antes de instalar o Dynamics 365 para Outlook, verifique se você tem as atualizações mais recentes do Microsoft Office, incluindo as atualizações de segurança do Microsoft Update.Vá para o Microsoft Update.

Verificar permissões

Etapa 2: Baixe o software

Antes de você ou os usuários instalarem o Dynamics 365 para Outlook, observe o seguinte:

  • Verifique se você conciliou suas personalizações desejadas do Dynamics 365. Se os usuários usarão o Dynamics 365 para Outlook no modo offline, para obter melhor desempenho, habilite somente os tipos de registro (entidades) mínimos necessários e exibições para uso offline. Para obter mais informações, consulte TechNet: Personalizar seu sistema Dynamics 365.

  • Não há suporte para Redirecionamento da Pasta de Política de Grupo no Dynamics 365 para Outlook. Se os dados do Dynamics 365 forem armazenados com arquivos offline redirecionados, os usuários podem não conseguir usar o Dynamics 365 para Outlook.Mais informações:  TechNet: Usando o redirecionamento de pastas

Baixe o software

  1. Em Dynamics 365, clique no ícone Configurações, e então clique em Aplicativos para Dynamics 365.

  2. Na página Aplicativos para o Dynamics 365, clique em Download do Microsoft Centro de download.


    Dica

    Se preferir, você pode baixar o software desta página da Web.


  3. Se aparecer uma ou mais caixas de diálogo Aviso de Segurança, clique em Executar em cada uma delas.

    O software começará a transferência e você verá a seguinte caixa de diálogo:

  4. Na caixa de diálogo Introdução ao Dynamics 365 para Outlook, em 2. Configurar, clique em Copiar para copiar a URL da organização na área de transferência do computador. Você colará essa URL na etapa Configurar a seguir.

  5. Clique em Executar, quando solicitado, para baixar o software.

  6. Na caixa de diálogo Navegar para a Pasta, selecione uma pasta para armazenar os arquivos do Outlook extraídos. É recomendável armazenar arquivos extraídos em uma pasta separada (selecione a opção Criar Nova Pasta na caixa de diálogo para criar uma pasta sem sair do assistente).

  7. Na página Contrato de Licença, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o contrato de licença e selecione Avançar.

  8. Siga um destes procedimentos:

    • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook sem o recurso offline, clique em Instalar Agora.

    • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook com recurso offline, clique em Opções, marque a caixa de seleção Funcionalidade Offline na página Personalizar Instalação e clique em Instalar Agora. Se você não instalar a funcionalidade offline durante a instalação, é possível adicioná-la posteriormente escolhendo Ficar offline no Dynamics 365 para Outlook.


      Importante

      Se você não pode instalar o recurso offline, verifique se você não tem nenhuma atualização do Windows pendente.Saiba mais sobre essas atualizações do Windows


  9. Quando solicitado, reinicie o Outlook.

Etapa 3: Configurar o Dynamics 365 para Outlook

Depois de reiniciar o Outlook, você verá a seguinte caixa de diálogo:

  1. Pressione Ctrl+V para colar a URL copiada na etapa Baixar o software anterior e clique em Conectar. Você também inserir uma URL de servidor ou uma URL de descoberta.

  2. Se for solicitado a uma senha, digite a senha.


    Dica

    Se quiser adicionar outra organização, você poderá executar o Assistente de Configuração novamente depois de configurar com êxito a primeira organização. Para executar o Assistente de Configuração, na tela Iniciar do Windows 8, procure por Assistente de Configuração e execute-o. Em versões anteriores do Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Microsoft Dynamics 365 e escolha Assistente de configuração.

    Se você encontrar um problema ao configurar o Dynamics 365 para Outlook com sua organização Dynamics 365 (online), use o Suporte do Microsoft e o Assistente de recuperação para diagnosticar e corrigir o problema. Você precisará fazer login na ferramenta de diagnóstico com suas Dynamics 365 (online) credenciais.


Se você for como muitas pessoas, use o Microsoft Office Outlook como suas comunicações, agendamento e hub de gerenciamento de contato para negócios. Você pode continuar usando a interface do Outlook familiar e a integrar o Microsoft Dynamics 365 ao mesmo tempo usando o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook. O Dynamics CRM 2015 para Outlook também pode fornecer acesso a dados do Dynamics 365 quando você estiver offline.Mais informações:  Faça seu trabalho do Dynamics 365 no Outlook usando o Dynamics 365 para Outlook

Assistir a um vídeo sobre a instalação, configuração e atualização (5:19)


Importante

  • Para instalar e usar o Dynamics CRM 2015 para Outlook, sua organização precisa executar o Microsoft Dynamics CRM Server 2015.

  • O Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook não é compatível com o Microsoft Dynamics CRM Server 2015. No mínimo, você deve atualizar o CRM 2013 para Outlook para UR1 para usá-lo com Microsoft Dynamics CRM Server 2015.Mais informações:  TechNet: atualizando do CRM 2013 para Outlook para o CRM 2015 para Outlook


Etapa 1: Revisar pré-requisitos de instalação

Entrar como um administrador local

  • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook, você deve poder entrar no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

    Em pequenas empresas, o Dynamics 365 para Outlook é frequentemente instalado manualmente em um computador por vez. Os administradores ou usuários individuais que têm privilégios de Administrador Local e que possuem familiaridade geral com software de instalação podem realizar essas instalações.

Revise os requisitos de software

Revise os requisitos de hardware e rede

Instale atualizações

  • Antes de instalar o Dynamics 365 para Outlook, verifique se você tem as atualizações mais recentes do Microsoft Office, incluindo as atualizações de segurança do Microsoft Update.Vá para o Microsoft Update.

Verificar permissões

Etapa 2: Baixe o software

Antes de você ou os usuários instalarem o Dynamics CRM 2015 para Outlook, observe o seguinte:

  • Verifique se você conciliou suas personalizações desejadas do Dynamics 365. Se os usuários usarão o Dynamics CRM 2015 para Outlook no modo offline, para obter melhor desempenho, habilite somente os tipos de registro (entidades) mínimos necessários e exibições para uso offline. Para obter mais informações, consulte TechNet: Personalizar seu sistema Dynamics 365.

  • Não há suporte para Redirecionamento da Pasta de Política de Grupo no Dynamics 365 para Outlook. Se os dados do Dynamics 365 forem armazenados com arquivos offline redirecionados, os usuários podem não conseguir usar o Dynamics 365 para Outlook.Mais informações:  TechNet: Usando o redirecionamento de pastas

  • Para que a sincronização funcione corretamente, é recomendável ativar o modo de armazenamento em cache do Exchange no Outlook.Mais informações:  Office: Ativar ou desativar o modo de armazenamento em cache do Exchange

Baixe o software

  1. Na interface do usuário do Dynamics 365, clique em Obter Dynamics 365 para Outlook na barra de mensagens.


    Dica

    Se preferir, você pode baixar o software desta página.


  2. Se aparecer uma ou mais caixas de diálogo Aviso de Segurança, clique em Executar em cada uma delas.

    O software começará a transferência e você verá a seguinte caixa de diálogo:

  3. Na caixa de diálogo Introdução ao Dynamics 365 para Outlook, em 2. Configurar, clique em Copiar para copiar a URL da organização na área de transferência do computador. Você colará essa URL na etapa Configurar a seguir.

  4. Clique em Executar, quando solicitado, para baixar o software.

  5. Na caixa de diálogo Navegar para a Pasta, selecione uma pasta para armazenar os arquivos do Outlook extraídos. É recomendável armazenar arquivos extraídos em uma pasta separada (selecione a opção Criar Nova Pasta na caixa de diálogo para criar uma pasta sem sair do assistente).

  6. Na página Contrato de Licença, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o contrato de licença e selecione Avançar.

  7. Siga um destes procedimentos:

    • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook sem o recurso offline, clique em Instalar Agora.

    • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook com recurso offline, clique em Opções, marque a caixa de seleção Funcionalidade Offline na página Personalizar Instalação e clique em Instalar Agora. Se você não instalar a funcionalidade offline durante a instalação, é possível adicioná-la posteriormente escolhendo Ficar offline no Dynamics 365 para Outlook.


      Importante

      Se você não pode instalar o recurso offline, verifique se você não tem nenhuma atualização do Windows pendente.Saiba mais sobre essas atualizações do Windows


  8. Quando solicitado, reinicie o Outlook.

Etapa 3: Configurar o Dynamics 365 para Outlook

Depois de reiniciar o Outlook, você verá a seguinte caixa de diálogo:

  1. Pressione Ctrl+V para colar a URL copiada na etapa Baixar o software anterior e clique em Conectar. Você também inserir uma URL de servidor ou uma URL de descoberta.

  2. Se for solicitado a uma senha, digite a senha.


    Dica

    Se quiser adicionar outra organização, você poderá executar o Assistente de Configuração novamente depois de configurar com êxito a primeira organização. Para executar o Assistente de Configuração, na tela Iniciar do Windows 8, procure por Assistente de Configuração e execute-o. Em versões anteriores do Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Microsoft Dynamics 365 e escolha Assistente de configuração.


Se você for como muitas pessoas, use o Microsoft Office Outlook como suas comunicações, agendamento e hub de gerenciamento de contato para negócios. Você pode continuar usando a interface do Outlook familiar e a integrar o Microsoft Dynamics 365 ao mesmo tempo usando o CRM 2013 para Outlook. O Dynamics 365 para Outlook também pode fornecer acesso a dados do Dynamics 365 quando você estiver offline.Mais informações:  Faça seu trabalho do Dynamics 365 no Outlook usando o Dynamics 365 para Outlook


Importante

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM 2011 (local), não atualize o Microsoft Dynamics CRM 2013 para o cliente Outlook; continue a usar o cliente Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook.

Se estiver usando o CRM 2013 (local) ou o Dynamics 365 (online), você poderá atualizar para o cliente CRM 2013 para Outlook ou você pode usar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook para o cliente se você não estiver pronto para atualizar. Se você usar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com o cliente CRM 2013 para Outlook ou Dynamics 365 (online) não é possível usar o cliente Outlookno modo offline. Recomendamos que você atualize para o CRM 2013 para Outlook o mais rápido possível.


Etapa 1: Revisar pré-requisitos de instalação

Entrar como um administrador local

  • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook, você deve poder entrar no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.

    Em pequenas empresas, o Dynamics 365 para Outlook é frequentemente instalado manualmente em um computador por vez. Os administradores ou usuários individuais que têm privilégios de Administrador Local e que possuem familiaridade geral com software de instalação podem realizar essas instalações.

Revise os requisitos de software

Revise os requisitos de hardware e rede

Instale atualizações

  • Antes de instalar o Dynamics 365 para Outlook, verifique se você tem as atualizações mais recentes do Microsoft Office, incluindo as atualizações de segurança do Microsoft Update.Vá para o Microsoft Update.

Etapa 2: Baixe o software

Antes de você ou os usuários instalarem o CRM 2013 para Outlook, observe o seguinte:

  • Verifique se você conciliou suas personalizações desejadas do Dynamics 365. Se os usuários usarão o CRM 2013 para Outlook no modo offline, para obter melhor desempenho, habilite somente os tipos de registro (entidades) mínimos necessários e exibições para uso offline. Para obter mais informações, consulte TechNet: Personalizar seu sistema Dynamics 365.

  • Não há suporte para Redirecionamento da Pasta de Política de Grupo no Dynamics 365 para Outlook. Se os dados do Dynamics 365 forem armazenados com arquivos offline redirecionados, os usuários podem não conseguir usar o Dynamics 365 para Outlook.Mais informações:  TechNet: Usando o redirecionamento de pastas

  • Para que a sincronização funcione corretamente, é recomendável ativar o modo de armazenamento em cache do Exchange no Outlook.Mais informações:  Ativar ou desativar o modo do Exchange em cache

Baixe o software

  1. Execute o Instalação do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook para baixar o software. É possível iniciar a Configuração em um dos seguintes locais:

    • Na barra de mensagem do Dynamics 365: Na interface do usuário do Dynamics 365, clique em Obter Dynamics 365 para Outlook na barra de mensagens. Se aparecer uma ou mais caixas de diálogo Aviso de Segurança, clique em Executar em cada uma delas.

    • Na Web: Vá para a página de download e baixe e execute o arquivo executável adequado (32 bits ou 64 bits), dependendo do seu sistema e da versão do usada Outlook.

    • De um DVD: clique duas vezes em SetupClient.exe na pasta de instalação do Microsoft Office adequada (32 bits ou 64 bits).

  2. Na caixa de diálogo Navegar para a Pasta, selecione uma pasta para armazenar os arquivos do Outlook extraídos. É recomendável armazenar arquivos extraídos em uma pasta separada (selecione a opção Criar Nova Pasta na caixa de diálogo para criar uma pasta sem sair do assistente).

  3. Na página Contrato de Licença, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o contrato de licença e selecione Avançar.

  4. Na página Selecione a instalação, faça um dos seguintes:

    • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook com recurso offline, clique em Opções, marque a caixa de seleção Funcionalidade Offline na página Personalizar Instalação e clique em Instalar Agora. Se você não instalar a funcionalidade offline durante a instalação, é possível adicioná-la posteriormente escolhendo Ficar offline no Dynamics 365 para Outlook.


      Importante

      Se você não pode instalar o recurso offline, verifique se você não tem nenhuma atualização do Windows pendente.Saiba mais sobre essas atualizações do Windows


    • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook sem o recurso offline, clique em Instalar Agora.

      O Dynamics 365 instala o Dynamics 365 para Outlook. Pode ser necessário reiniciar seu computador para a conclusão da instalação.

  5. Na página final do assistente, clique em Fechar.

Etapa 3: Configurar o Dynamics 365 para Outlook

Você deve configurar o Dynamics 365 para Outlook depois de instalar. Ao reiniciar o Outlook depois de instalar, o Assistente de Configuração é iniciado automaticamente.


Anotação

Se o Assistente de Configuração não for iniciado automaticamente, na tela Iniciar, pesquise por Assistente de Configuração e execute-o. Em versões anteriores do Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Microsoft Dynamics 365 e escolha Assistente de configuração.


  1. No Assistente de Configuração, você verá uma lista suspensa URL do Servidor. Clique na seta próximo da lista suspensa e execute um destes procedimentos:

    • Para se conectar a uma organização do Dynamics 365 (online), selecione Dynamics 365 (online). Se você não sabe se está usando a versão online ou local do Dynamics 365, observe o endereço da Web no navegador para o Microsoft Dynamics 365. Se o endereço da Web contém “dynamics.com” depois do nome da sua organização, você está usando a versão online. Caso contrário, a versão é local.

    • Para se conectar à organização do CRM 2013 (local), há dois tipos de URL, dependendo se o computador está conectado à Internet ou não:

      • Para implantações internas (não conectada à Internet), digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics 365 ou serviço de descoberta usando o seguinte formato: http://crmserver ou http://crmserver:5555.

      • Para se conectar pela Internet, use a URL do serviço de descoberta com este formato: https://dev.crmserver.contoso.com.


        Anotação

        Se você não tiver certeza de qual URL usar, verifique com o administrador do Dynamics 365.


  2. Clique em Testar Conexão. Isso adiciona organizações à lista Informações da Organização. Se lhe forem solicitadas credenciais, selecione uma das opções a seguir:

    • Para uma organização do Dynamics 365 (online), faça um dos seguintes:

      • Se sua organização se conectar pelo Office 365, insira seu nome de usuário e senha do Microsoft online services e clique em OK. Essas informações foram enviadas por e-mail quando sua conta foi criada.

      • Se você estiver se conectando com uma plataforma serviços online anterior, insira sua conta do Microsoft (anteriormente Windows Live ID) e senha e clique em OK. Essas informações foram enviadas por e-mail quando sua conta foi criada.

    • Para uma organização local do Dynamics 365, você pode não ser solicitado porque o Dynamics 365 usa suas credenciais de domínio do Active Directory.

  3. Na lista Organização, selecione a organização do Dynamics 365 que você deseja se conectar e clique em OK. Em seguida, clique em Fechar.


    Dica

    Se você tiver problemas para instalar e configurar o Dynamics 365 para Outlook, tente o Assistente de Solução de Problemas de Configuração.


Avisos de privacidade

Para usar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, você deverá entrar no serviço usando suas credenciais (um endereço de email e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que as credenciais não sejam solicitadas a cada vez que abrir o Outlook. Nesse caso, o Dynamics 365 para Outlook estabelecerá uma conexão automática com o Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que você abrir o Outlook.

Após a primeira vez que você entrar e usar o Dynamics 365 para Outlook, a conexão entre o seu computador e o Dynamics 365 (online) será sempre aberta quando você tiver acesso à Internet. Você pode optar por desativar a conexão entre o computador e o Dynamics 365 usando apenas um parâmetro de configuração, mas se desativar a conexão, o Dynamics 365 para Outlook poderá apresentar um desempenho pior.

Caso você use o Dynamics 365 para Outlook para acompanhar emails, o thread de emails ficará visível para os usuários da sua organização que tiverem permissão para vê-los.

Para cada email que você receber, o Dynamics 365 para Outlook enviará ao Dynamics 365 (online) o endereço de email do remetente, o endereço de email do destinatário e a linha de assunto da mensagem. Isso permite que o Dynamics 365 (online) valide se um email específico deve ser armazenado ou não pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando você acompanha um item, uma cópia dele é mantida pelo serviço Dynamics 365 e fica visível para os outros usuários da organização que tiverem as permissões apropriadas. Quando você cancela o acompanhamento de um item, essa cópia é excluída automaticamente do Dynamics 365 (online), mas apenas se você for o proprietário do item.

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 para Outlook quando for para o modo offline, uma cópia dos dados nos quais você está trabalhando será criada e armazenada no seu computador local. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador usando uma conexão segura, e um link é mantido entre a cópia local e o Dynamics 365 Online. Na próxima vez que você entrar no Dynamics 365 (online), os dados locais serão sincronizados com o Dynamics 365 (online).

Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para passar para o modo offline com o Microsoft Dynamics 365 para Outlook usando os direitos de acesso.

Usuários e administradores podem definir quais entidades são baixadas por meio da Sincronização Offline usando a configuração Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Como alternativa, usuários e administradores podem configurar que campos são baixados (e carregados) usando Opções Avançadas na caixa de diálogo Filtros de Sincronização.

Se você é usuário do Microsoft Dynamics 365 (online), quando usar o recurso Sincronizar com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que você está sincronizando serão “exportados” para o Outlook. Um link será mantido entre as informações do Outlook e as informações do Dynamics 365 (online) para assegurar que elas foram atualizadas nos dois aplicativos. O recurso Sincronizar com o Outlook baixa apenas as IDs dos registros relevantes do Dynamics 365 para uso quando um usuário tenta acompanhar e definir um item do Outlook. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.

Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para sincronizar os dados do Dynamics 365 com o Outlook usando os direitos de acesso.