Compartilhar um relatório com outros usuários ou equipes

Quando você cria um novo relatório, compartilhe com outras pessoas na sua equipe ou na organização para que possam se beneficiar deles. Há várias maneiras para compartilhar seu novo relatório com outras pessoas.

Compartilhar o relatório com outros usuários ou equipes

  1. Vá para Relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório.

    Se estiver usando o aplicativo Web do Dynamics 365:

    1. Clique em Mais Comandos e, em seguida, clique em Compartilhar.

    2. Na caixa de diálogo Compartilhar Relatório, clique em Adicionar Usuário/Equipe.

    3. Na caixa de diálogo Consultar Registros, selecione os usuários ou a equipe que com quem você deseja compartilhar o relatório e clique em OK.

    4. Na caixa de diálogo Compartilhar Relatório, selecione o tipo de acesso de compartilhamento desejado. As permissões disponíveis são: Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Atribuir ou Compartilhar.


    Usando o Dynamics 365 para Outlook:

    1. Na lista de relatórios, selecione um relatório e, no grupo Colaboração, clique em Compartilhar.

    2. Especifique os usuários ou as equipes com quem você deseja compartilhar o relatório.

Compartilhar o relatório com sua organização

Se o relatório for útil para todos os usuários, disponibilize-o para a organização.

  1. Vá para Relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório e, na barra de comandos, clique em Editar.

    Se estiver usando o aplicativo Web do Dynamics 365:

    1. Na barra de comandos, clique em Editar.

    2. No menu Ações, clique em Disponibilizar Relatório para Organização.


    Usando o Dynamics 365 para Outlook:

    1. No grupo Registros, clique em Editar.

    2. No menu Ações, clique em Disponibilizar Relatório para Organização.

Aplica-se a

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013