Dynamics 365
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Estamos ansiosos para anunciar os novos recursos do Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local)!


Anotação

Até a data Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local), a funcionalidade Dynamics CRM agora é incluída como parte de Dynamics 365, um pacote de aplicativos de negócios inteligente. Este conteúdo de ajuda abrange o novo Project Service Automation e Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service. Além disso, essas páginas abrangem todas as versões do Microsoft Dynamics CRM. Onde é relevante, consulte a seção Aplicar a em cada página para determinar quais versões são cobertas.


Se você for um administrador, não se esqueça de conferir esta página também: TechNet: Novidades para administradores e personalizadores. Veja também o arquivo Leiame.


Nesta página

Pacote de aplicativos comerciais

Aprimoramentos móveis de aplicativos

Aperfeiçoamentos do Dynamics 365 App for Outlook

Recurso de visualização: apresentando o Relationship Insights

Criar seu próprio conteúdo de Roteiro de Aprendizagem

Simultaneamente executa processos empresariais

Aprimoramentos do hub de serviço interativo

Aperfeiçoamentos do Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Aperfeiçoamentos do Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

Melhorias da Pesquisa de Relevância

Veja grades editáveis

Aprimoramentos nos Grupos do Office 365


Pacote de aplicativos comerciais

Agora você pode escolher os seguintes aplicativos baseados em funções para fazer seu trabalho diário:

  • Sales

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Esses aplicativos acompanham navegação simplificada. Por exemplo, no mapa do site do aplicativo Customer Service, você verá apenas entidades de serviço. Além disso, há uma Dynamics 365, aplicativo personalizado que combina a funcionalidade de todas as funções.

Os aplicativos exibidos com base nas opções de licenciamento da organização e da função de segurança. O administrador ou o personalizador também pode criar aplicativos personalizados de negócios para criar uma experiência de trabalho personalizada simplificada apenas para tarefas que você precisa fazer. Para saber mais sobre criar aplicativos personalizados, consulte TechNet: Novidades para administradores e personalizadores.

Mais informações:


Aprimoramentos móveis de aplicativos

Fizemos os seguintes aprimoramentos no aplicativo móvel:

  • Localize espaço de trabalho móvel: Espaço de trabalho móvel é um hub nova ação personalizada do aplicativo móvel para obter rapidamente as tarefas comuns. Um painel do aplicativo ocorre quando é iniciado, espaço de trabalho inclui uma lista de prioridades sugeridas de ("cartões ação") na coluna à esquerda. Eles podem incluir futuras reuniões, às informações relevantes do dia, atividades e outras coisas que precisam de sua atenção. Também contém uma lista com favorito e os itens usados mais recentemente. Os itens que aparecem no feed Recentes podem ser adicionados a Favoritos com um clique no botão Favoritos.

  • Novos cores e layouts: O aplicativo móvel tem novas cores e uma nova aparência e sensação. Layouts são mais compactos e otimizados para oferecer rapidamente as informações essenciais com menos rolagem. O painel agora empilha elementos relacionados, expondo informações mais rapidamente. Os formulários também organizam itens em pilhas para poder ver imediatamente, e obter mais informações necessárias mais rapidamente. A barra do processo agora está mais em destaque em formulários que as usam, mais espaço livre em que você se encontra em qualquer dado processo.

  • Notas avançadas: Executam uma sugestão de mídia social, o aplicativo móvel agora permite criar uma anotação de linha quando você está no formulário, para que você possa exibir detalhes relevantes para escrever a anotação. Notas agora também incluem uma visualização de imagens anexadas para que você possa consultar rapidamente sem abri-las individualmente.

  • Integração de dispositivos: Agora você pode acessar as outras funções do dispositivo de câmera e no aplicativo. Abra uma nova anotação existente ou os ícones de atividade e, na caixa de texto adicione conteúdo multimídia.

  • Mobile offline: O aplicativo móvel sincronizará agora dados quando estiver operando em segundo plano, de modo que você pode obter o mesmo dados atualizados quando você faz outras operações no seu dispositivo.

    A resolução do conflito de sincronização foi aprimorada também. Se houver várias entradas executadas no mesmo campo por mais de um usuário offline (por exemplo, duas ou mais datas "fechar por"), o conflito está marcado claramente e você escolhe a entrada correta.

Mais informações: Guia do usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets


Aperfeiçoamentos do Dynamics 365 App for Outlook

Melhoramos Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook de várias maneiras. Com os aprimoramentos atualizados, Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook emparelhou-se ao lado da sincronização é a forma preferencial de integrar o e-mail com OutlookDynamics 365.

Quando você inicia Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, o aplicativo está fixado à direita da tela. Informações da ajuda exibida no aplicativo mostra a lista de destinatários e as informações para eletrônico a mensagem de e-mail marcada.

Com a atualização Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, você pode:

  • Consulte as informações sobre os destinatários de e-mail (incluindo listas de distribuição.) Os destinatários de e-mail são mapeados automaticamente dos contatos, clientes potenciais, ou para os usuários Dynamics 365, para que você possa ver a imagem do destinatário (quando disponível), o nome, o cargo, o nome da empresa, do telefone comercial e o telefone celular. Se o destinatário é desconhecido, você pode rapidamente adicionar o destinatário como um contato ou um cliente potencial. Você também pode definir o registro referente a um único clique, ligar para o destinatário, ou adicionar uma atividade (compromisso ou tarefa, telefonema).


  • Obtenha mais informações sobre contatos e clientes potenciais nos registros relacionados resumidos. Por exemplo, você pode consultar as informações da conta para contato ou cliente potencial. Clique em conta para abrir o registro diretamente Dynamics 365. Clique em Definir referente ao botão para definir o registro referente a ele. Você também pode consultar registros relacionados em oportunidades, ocorrências, participantes, e concorrentes (bem como entidades personalizadas) e definir o registro referente.


  • Facilmente defina ou altere o registro referente que apresenta seus registros ou os registros usados mais recentemente.


    Se você pesquisa por um registro, você também pode tirar proveito da nova Pesquisa importante se você estiver usando Dynamics 365 (online) e sua organização}. Com a Pesquisa é possível exibir os resultados de várias entidades em uma única lista, classificada por importante. Se estiver usando Dynamics 365 (local), você pode continuar usando a pesquisa categorizada.

  • Criar um novo registro para qualquer entidade. Por exemplo, crie um novo contato, cliente potencial, oportunidade, ocorrência ou registro conta. Também é possível criar novos registros para entidades personalizadas.

  • Acompanhar reuniões e compromissos (além de e-mail).

  • Economize tempo criando uma mensagem usando os modelos de e-mail.

  • Adicionar especificações e anexar artigos da base de dados de conhecimento a criação de uma mensagem de e-mail ou um compromisso eletrônico.

O aplicativo também é bem mais rápido do que para, suporte a todos os Dynamics 365 e configurações Exchange, incluindo configurações híbridas (Dynamics 365 (online) com Exchange Server (local) ou Dynamics 365 (local) com Exchange Online).

Mais informações:


Recurso de visualização: apresentando o Relationship Insights

Muitos profissionais de vendas ficarem muito parte do dia Dynamics 365, Microsoft Outlook e Microsoft Exchange. E mais preciso, você as utiliza mais esses sistemas se tornarem preenchidos com detalhes sobre inestimáveis os planos, atividades, reuniões, comunicações, êxitos de vendas, e muito mais. O novo pacote Relationship Insights de recursos no Dynamics 365 analisa continuamente essa vasta coleção de dados de interação com o cliente para ajudá-lo a entender melhor os relacionamentos comerciais, avaliar suas atividades em relação aos êxitos anteriores e escolher o melhor caminho no futuro.

O Relationship Insights inclui os seguintes sub-recursos, que funcionam em conjunto para amplificar seus pontos fortes individuais:

  • Assistente de relacionamento

  • Interação com e-mail

  • Captura automática

Para obter detalhes sobre os pré-requisitos e como ativar e configurar esses recursos, consulte Novidades para administradores e personalizadores


Anotação

O Relationship Insights é um recurso de visualização do Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online). O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador.Mais informações:  Quais são os recursos de Visualização e como faço para habilitá-los?


O assistente de relacionamento mostra automaticamente as informações certas na hora certa

O assistente de relacionamentos são constantemente, um trabalho na criação de atividades, registros, planos de dados e comunicações com os clientes. Observe suas ações e comunicações que descrevem as tarefas repetitivas e use-os para as ideias que ajudam a focalizar o que é importante hoje, como otimizar as comunicações para ajudar a manter os relacionamentos comerciais íntegros daqui em diante.


O assistente analisa e combina as informações na eliminação e gera uma coleção de cartões de ação que são exibidos como o ponto de entrada para Dynamics 365 em dispositivos móveis, como e uma exibição de carrossel nos painéis baseados na web. Ao trabalhar com registros individuais você verá os cartões de ação que são aplicadas diretamente ao registro (todos os tipos de registro são suportados, incluindo entidades personalizadas). Trinta diferentes tipos de cartões disponíveis, cada um fornece informações aos links úteis, personalizado, e os controles de ação para trabalhar com essas informações.


O sistema lembra-o de atividades de Telefonemas e reuniões; avalia as comunicações e sugere a hora de atingir um contato que tenha sido inativo por um tempo; identifica as mensagens de e-mail eletrônico que podem te esperado uma resposta ; e alerta-o quando uma oportunidade é importante aproximando a data de fechamento.

Para obter mais de e-mail com compromisso de e-mail

Interação com e-mail ajuda você a criar mensagens de e-mail mais eficazes, e para aprender como seus contratos estão interagindo com eles. Mantenha email sobre esses e priorize os prospetos ou clientes que são mais engajados.


Para escrever uma nova mensagem, introduzia rapidamente escolhendo o modelo do conteúdo mais eficiente, recomendações com base nas taxas anteriores abertas e resposta.

Criar mensagens de email acompanhadas, que permitem que você saiba quando abrir um destinatário do email, clicar no link, abrir um anexo ou enviar uma resposta.

Gravar suas mensagens quando é conveniente para você, mas entrega da agenda são mais provavelmente anotados e ler por destinatários. O mesmo sistema verifica os fusos horários dos destinatários para fornecer orientações sobre os os melhores prazos.

Definir você mesmo um lembrete para a hora é o acompanhamento de uma mensagem. O lembrete é fornecido como um cartão de ação exibido no assistente de relacionamento, portanto será colocado a sua atenção imediatamente. O cartão inclui links para ajudá-lo a fazer uma investigação, agir, adiar ou ignorar o cartão.


Você pode exibir status e histórico das mensagens acompanhadas em qualquer lugar são mostrados Dynamics 365. O status atual e a interação mais recente que são mostrados na lista Atividades para qualquer registro em que todos os e-mails são relevantes, e é possível expandir a lista para ver o histórico completo de interação.

Para proteger as preferências de privacidade de contatos, poderá optar para desabilitar mensagens acompanhadas para cada contato definindo o sinalizador no registro de contato.

Localize e acompanhe todas as mensagens relevantes do Exchange Server com a captura automática

O Dynamics 365 agora pode analisar o diretamente na Microsoft Exchange para localizar todas as mensagens que possam ser relevantes ao seu trabalho em Dynamics 365. O sistema procura por mensagens para os endereços de email, relevantes e o apresenta a você nas mensagens à direita em Dynamics 365. Com apenas um clique, você pode acompanhar as mensagens sugeridas no Dynamics 365, que as disponibiliza para a equipe de vendas e também para uso por outros recursos do Relationship Insights.


Você ainda pode acompanhar mensagens no Dynamics 365 de todas as formas que podia antes, inclusive usando o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook ou pastas acompanhadas. Todas as mensagens acompanhadas no Dynamics 365 estão disponíveis para os recursos do Relationship Insights.

Mais informações: Recurso de visualização: Visão geral do Relationship Insights


Criar seu próprio conteúdo de Roteiro de Aprendizagem

Na Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2016, apresentamos o Roteiro de Aprendizagem, que fornece treinamento contextualmente sofisticado, instruções passo a passo e artigos no aplicativo no momento certo. Com Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online), agora é possível criar sua própria experiência de roteiro de aprendizagem para seus usuários do Dynamics 365 (online). Por exemplo, crie uma experiência de roteiro de aprendizagem personalizada para treinar sua equipe de vendas. O Roteiro de Aprendizagem permite que você forneça conteúdo personalizado específico para a função de servidor atribuída a um usuário. Isso significa que, por exemplo, o pessoal de vendas vê as barras laterais do Roteiro de Aprendizagem e as tarefas guiadas específicas para a sua função e os representantes de serviço veem um conjunto diferente de conteúdo. Você também pode exibir conteúdo diferente para o mesmo direito de acesso em diferentes organizações. Você pode até mesmo localizar seu conteúdo em diferentes idiomas para diferentes usuários e organizações.

O Roteiro de Aprendizagem é uma ótima forma de ajudar as pessoas a descobrirem novos recursos e a se familiarizarem com novas formas ou processos empresariais no seu próprio ritmo usando o aplicativo. Ele possibilita uma redução nos custos e tempo de treinamento e permite que os membros da equipe se tornem produtivos usando Dynamics 365 (online).

Mais informações:

Simultaneamente executa processos empresariais

Agora é possível alternar entre simultaneamente executar processos empresariais sem perder o cargo atual em andamento quando você volta. O processo sobre qual você está trabalhando é limitado pelas permissões, para que o trabalho seja interrompido. Por exemplo, o departamento de marketing não tenha acesso aos processos de vendas ou prestação de serviços. Um processo pode ser marcado como Ativa, Concluído, ou Abandonado para ajudá-lo a controlar o progresso do trabalho do início ao fim. O administrador pode automatizar tarefas, como enviar notificações e atualizar outros registros do sistema, sempre o processo de status Ativa, Concluído ou Abandonado, se você atualizou um valor de campo no registro que participa do fluxo de processos de negócios.

Para saber mais sobre simultaneamente executar e outros processos empresariais novos recursos relacionados aos processos, consulte Novidades para administradores e personalizadores


Aprimoramentos do hub de serviço interativo

Fizemos os seguintes aprimoramentos no hub de serviço interativo:

  • Registros de localização das grades, grades secundárias ou em campos de pesquisa pesquisando rapidamente as colunas de localização rápida configuradas na exibição de localização rápida.

  • Problemas semelhantes de associada como ocorrências principal e secundária.

  • Copie o texto e imagens para Área de transferência, em cole-os rapidamente em qualquer lugar desejado.

  • L de e-mails para os registros ou as exibições para outros membros da equipe de modo que elas possam consultar registros ou as exibições do sistema.

Mais informações: Hub de serviço interativo – Guia do usuário


Aperfeiçoamentos do Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Fizemos os aprimoramentos a seguir:

  • Connected Field Service: novo nesta versão, ele ajuda as organizações de serviços a mudar de um modelo de conserto dispendioso para um modelo de serviço proativo e preditivo, combinando monitoramento e manutenção preditiva com Internet das Coisas (IoT) e aprendizado de máquina.Mais informações: Usar o Connected Field Service para monitorar e fazer manutenção remotamente no equipamento do cliente (field service).

    Os principais benefícios incluem:

    • Reduzir o tempo de inatividade proativos dispositivos com alertas de rede.

    • O endereço emite mais rapidamente pelo remotamente de monitoramento e manter clientes em loop.

    • Reduzir o custo de manutenção despachando um técnico com a especialidade, a disponibilidade e a localização, direitos para fazer o trabalho.

      Como plataforma, IoT também permite que Os ISVs para habilitar novos parceiros e cenários de IoT em qualquer entidade Dynamics 365.

  • Otimização de agendamento de recursos: A otimização de agendamento de recursos, você pode configurar o sistema para agendar automaticamente vários itens em uma base da devolução para minimizar o tempo total de viagem e fazer uso eficiente de todos os recursos agendáveis. A otimização de agendamento de recursos leva em consideração várias restrições e objetivos a agenda, como otimizar a disponibilidade de recursos, as habilidades e necessárias, prioridade, duração do windows e de tempo.Mais informações: Vários requisitos do registro em uma base recorrente (serviço de campo).

  • Solução para agendamento comum: Com a nova solução para agendamento comum, você pode agendar qualquer coisa. Você poderá habilitá-la para qualquer entidade, inclusive as entidades personalizadas. Por exemplo, você pode gerencie-la sobre de visitas de marketing da agenda por um tempo de oportunidade ou no trabalho em uma ocorrência, em pedidos de trabalho e em mais registros.Mais informações: Agendar qualquer coisa no Dynamics 365.

    Para organizações que usem recursos do Field Service, será exibida uma experiência do novo agendamento.

    Para organizações que usem recursos do serviço do Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation, será exibida uma experiência do novo agendamento.

Mais informações: Dynamics 365 for Field Service - Guia do usuário


Aperfeiçoamentos do Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

  • Suplemento para Microsoft Project: com o novo suplemento de Project Service, você poderá fazer todo o planejamento do projeto no Microsoft Project e publicar o plano do projeto no Microsoft Dynamics 365 para Automação de Serviço de Projeto. Você também pode transferir um projeto iniciado no Microsoft Dynamics 365 para Automação de Serviço de Projeto para o Microsoft Project para concluir o trabalho de planejamento, e depois publicá-lo novamente no Microsoft Dynamics 365 para Automação de Serviço de Projeto.Mais informações: Usar o Suplemento do Project Service Automation para planejar seu trabalho no Microsoft Project.

  • Exibição de calendário consolidada: Agora você terá uma visão consolidada de compromissos e pessoais de registro do trabalho de projeto e à atribuição de aplicativo de serviço de campo trabalho no calendário Office 365Exchange. Isso facilita para o qual você pode gerenciar como o dia todas as reuniões, compromissos, registros, e todas as tarefas sejam no calendário Office 365. Também é possível capturar compromissos no modo de exibição pessoais entrada de tempo Microsoft Dynamics 365 para Automação de Serviço de Projeto, que ajudam a aumentar a eficiência do funcionário e as aerodinâmicas no relatório.Mais informações: Gerenciar projetos e registros no seu calendário do Office 365.

  • Agora você pode copiarFuncionalidade de impressão: informações de oportunidades, cotações, e os formulários dos contratos. É possível copiar informações de qualquer um dos formulários no botão da barra Copiar comandos.

  • Valor do imposto estimada de campos: Obter informações de preço precisa de projeto que inclui o imposto ao usar o novo valor do imposto estimada de campo. Esse campo será disponibilizado Linha da cotação, Detalhes da cotação, Linha de contrato e em registros Detalhes da linha de contrato

Mais informações: Dynamics 365 for Project Service Automation - Guia do usuário


Melhorias da Pesquisa de Relevância

Com um aspecto de suporte e filtro, você pode filtrar resultados de pesquisa e explorar eliminando a restringir repetidamente os termos de pesquisa. Quatro facetas globais para pesquisa de relevância são exibidas por padrão no lado esquerdo da página de resultados de pesquisa de importante, conforme mostrado a seguir. Representam Tipo de Registro, Proprietário, Modificação, e os campos Data de criação que são comuns à maioria das entidades Dynamics 365, conforme mostrado a seguir:


Se você selecionar uma entidade específica em aspecto Tipo de Registro, você verá uma lista de facetas específicas de entidade- que você pode escolher. Por exemplo, a entidade conta, você poderá configurar as facetas que terão informações sobre a receita anual de conta, no qual se encontram, e informações de contato principal. A lista de aspecto é configurado pelo administrador. Se quiser ver informações diferentes, você poderá solicitar que o administrador fornece isso para você.

Outros recursos novos:

  • Agora os usuários podem pesquisar os documentos anexados para enviar e-mail e os compromissos, além dos documentos anexados a uma anotação.

  • Os campos Conjunto de opções e Busca são campos pesquisáveis desta versão.

  • Isso também foram suporte para mostrar resultados dos itens que são compartilhados com você.

Mais informações: Usar Pesquisa de Relevância para obter resultados de pesquisa abrangentes de forma rápida


Veja grades editáveis

As grades editáveis oferecem vários novos recursos versáteis, como editar o embutido, a filtragem, agrupamento e classificação em colunas. As grades editáveis estão disponíveis no nível de entidade, subgrades em em um formulário, ou em um painel. As grades em formulários editáveis têm suporte no cliente Web Dynamics 365, no Dynamics 365 para tablets e no Dynamics 365 para telefones. Para painéis, as grades editáveis estão disponíveis apenas no Dynamics 365 para tablets e no Dynamics 365 para telefones.

Recursos da grade editáveis incluem:

  • Editar uma linha com a maioria dos tipos de campo Dynamics 365.

  • Agrupar e filtrar em todas as colunas da exibição atual.

  • Tipo das colunas na grade.

  • Página e mover ou ajuste colunas na grade.

  • Mostrar os valores Consulta com base no valor do campo na entidade relacionada.

  • Mostrar campos Calculado e Acúmulo como somente leitura a última associado a data atualizada.

  • Habilitar e desabilitar os campos com base no direito de acesso.

Também é possível:

  • Exportar grades Excel editáveis.

  • Integrar com o painel de gráficos.

  • Alternância entre uma grade somente leitura ou editável uma grade.

  • Salve o estado do usuário (filtros, classificar colunas, definir) da sessão.

  • Usar regras comerciais e a lógica complexa com base em eventos na grade, como a economia ou atualiza um registro.

  • Usar ações e botões de barra de comandos.

Mais informações: TechNet: Torne as grades (listas) editáveis usando o controle personalizado de grades editáveis


Aprimoramentos nos Grupos do Office 365

A colaboração e o Dynamics 365 andam de mãos dadas, mas reconhecemos que nem todos os membros de uma organização usarão o Dynamics 365. Para permitir cenários de colaboração no contexto de Dynamics 365, oferecemos uma integração pronta com o Grupos do Office 365 para agenda, conversação, OneNote, documentos e gerenciamento de membros. Neste lançamento, estamos introduzindo várias melhorias novas que levam a colaboração interna e externa para o próximo nível.

Os aprimoramentos dos Grupos do Office 365 incluem:

  • Mostrar a presença de convidados

  • Capacidade de associar ou desassociar um grupo existente do Office 365 com um registro de entidade

  • A adição de uma equipe de projeto acrescentará automaticamente o usuário como um membro do grupo do Office 365

Estamos felizes em anunciar os novos recursos do Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2016 e do Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1. Se você for um administrador, não se esqueça de verificar esta página também: TechNet: Novidades para administradores e personalizadores

Você também pode exibir o arquivo Leiame.

Nesta página

Recursos de produtividade

Recursos do serviço

Recursos móveis

Recursos analíticos


Recursos de produtividade

Receba ajuda no aplicativo personalizada apenas para você (CRM Online)

Estamos introduzindo o Caminho de Aprendizagem, uma nova experiência do usuário guiada que é personalizada apenas para você e sua função. Por exemplo, se você for um vendedor, verá ajuda guiada apenas para vendedores. Se você for um representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor, verá o conteúdo adequado para sua função. O Caminho de Aprendizagem dá orientações passo a passo em tarefas específicas enquanto você trabalha no CRM, e oferece vídeos, eBooks e tópicos de ajuda em contexto quando necessário.

Nesta versão, estamos oferecendo orientação no aplicativo para novidades, tarefas comuns como o gerenciamento de clientes potenciais nos aplicativos Web e móveis, e integração de uma organização.


Mais informações:  Assista a um vídeo curto (1:49) sobre Roteiro de Aprendizagem, Opção de ativação/desativação do Roteiro de Aprendizagem (ajuda orientada)


A colaboração fica melhor com os aprimoramentos do Office 365 Groups (CRM Online)

No CRM Online 2015 Atualização 1, apresentamos a integração do Office 365 Groups com o CRM. Com o Grupos do Office 365, você pode compartilhar informações relacionadas a contas ou oportunidades com membros da equipe mesmo que eles não tenham acesso ao CRM Online.

Com esta versão, fizemos aprimoramentos no Grupos do Office 365 no CRM. Por exemplo:

  • Antes desta versão, era necessário criar um novo grupo para cada registro do CRM em que você desejava colaborar. Agora você pode definir e conectar um grupo existente a diferentes registros.

  • Os membros da equipe de projeto adicionados a um projeto serão adicionados automaticamente ao grupo desse projeto.

  • Você será informando quando um grupo for excluído para que possa conectar o registro a outro grupo.



Adicione assinaturas de e-mail ao e-mail do cliente Web

Economize tempo na correspondência por e-mail e dê um toque profissional adicionando uma assinatura de e-mail. Use uma assinatura padrão para as respostas diárias e novas mensagens de e-mail, e crie outras assinaturas para as ocorrências especiais. Você também pode atribuir uma assinatura padrão a uma fila. Quando você altera de um usuário para uma fila no campo De, a assinatura padrão é alterada automaticamente.


Exibir resultados de pesquisa com várias entidades como uma lista única (CRM Online)

Pesquisar registros em várias entidades (tipos de registros) usando a Pesquisa de relevância. Os resultados desta pesquisa são retornados em uma lista independente, classificados por relevância.

Você pode continuar usando Localização rápida de várias entidades, que é chamada Pesquisa categorizada, para visualizar os resultados agrupados pelos tipos de entidade, como as contas, contatos ou clientes potenciais. Para localizar registros de somente um tipo de registro, use a visualização de Localização na lista de entidade (grade).


Anotação

A Pesquisa de relevância é oferecida como recurso de visualização CRM Online. O recurso de visualização não é completo, mas é disponibilizado antes do lançamento oficial para que os clientes tenham acesso antecipado e forneçam comentários. Os recursos de visualização não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade limitada ou restrita. Os recursos de visualização devem ser habilitados por um administrador CRM.Mais informações:  Quais são os recursos de Visualização e como faço para habilitá-los?


Mais informações:  Usar Pesquisa de Relevância para obter resultados de pesquisa abrangentes de forma rápida

Recursos do serviço

Vendas baseadas em projetos (CRM Online)

Os recursos de Project Service Automation para Microsoft Dynamics CRM fornecem uma solução completa que capacita as organizações para fornecer envolvimentos baseados em projeto dentro do prazo e do orçamento. Os recursos de Project Service Automation ajudam a:

  • Estimar, cotar e contratar o trabalho

  • Planejar e atribuir recursos

  • Habilitar a colaboração em equipe

  • Capturar dados de tempo, despesas e progresso para insights em tempo real e faturamento preciso



Anotação

Os recursos de Project Service Automation são fornecidos como complemento para clientes que fazem a atualização para a versão mais recente (CRM Online 2016 Atualização 1).


Os recursos de Project Service Automation incluem:

  • Contratos baseados em projeto. Os contratos de projeto relacionam cotas e pedidos a planos de projeto, estimativas financeiras, preços de mão de obra e disposições de cobrança, como hora e materiais ou preço fixo. O contrato destaca as principais métricas, incluindo lucratividade e viabilidade.

  • Planejamento de projetos. O planejamento visual de projetos e a estimativa incluem antecessores, agendamento automático de tarefas e exibições das informações sobre vendas e custo para tempo e despesas. Você pode usar o plano resultante em cotas e contratos de projeto.

  • Gerenciamento de recursos. As informações de recurso incluem as habilidades e as proficiências da equipe de trabalho. Você pode exibir e filtrar os recursos com base nas habilidades e na disponibilidade, para que possa atribuir as pessoas certas aos projetos certos. Você também pode controlar as horas trabalhadas do recurso e a métrica de previsão.

  • Tempo e despesas. Os membros da equipe podem usar os aplicativos Web e móveis para registrar o tempo e as despesas de vários projetos. Os gerentes podem aprovar facilmente novas entradas enquanto tentam compreender as implicações financeiras dos itens recém-aprovados.

  • Faturamento do projeto. As faturas de projeto refletem os termos do contrato e o trabalho e as despesas aprovados. O impacto financeiro do trabalho do projeto, incluindo custo, receita não faturada e faturas, é registrado para uso na análise e na integração aos sistemas financeiros.

Os recursos de Project Service Automation e Field Service (veja abaixo) compartilham um conjunto de recursos, com a exibição das respectivas agendas em ambos.

Mais informações:


Gerenciar sua força de trabalho do serviço de campo (CRM Online)

O Field Service é uma solução completa que oferece agendamento avançado, controle de estoque e gerenciamento de ativos para depósitos de serviço, além de especialistas em campo com alta mobilidade que precisam atender a ordens de serviço e fornecer manutenção preventiva em vários locais sob contratos de serviço complexos.



Anotação

Os recursos de Field Service são fornecidos como complemento para clientes que atualizaram para a versão mais recente (CRM Online 2016 Atualização 1).


Os recursos de Field Service incluem:

  • Características e classificações de proficiência. Você pode definir níveis de proficiência e de competência e defini-los como requisitos para uma ordem de serviço. Os níveis de proficiência e de competência também fazem parte do perfil do trabalhador, para que você possa fazer a correspondência apropriada ao agendar recursos.

  • Suporte a agendamento desanexado. Os recursos de Field Service oferecem suporte a alocação de tempo fora de uma ordem de serviço. Por exemplo, um técnico de campo pode agendar tempo para almoço ou fornecer provisionamento sem precisar associar esse tempo a uma ordem de serviço vazia.

  • Processos empresariais predefinidos. O processo empresarial de gerenciamento de incidentes do CRM é estreitamente alinhado ao processo de ordem de serviço. Se uma ordem de serviço de campo for originada de uma ocorrência, a ocorrência de origem aparecerá nesse fluxo de trabalho, que abrange desde a criação de ocorrências ao encerramento da ordem de serviço.

  • Aprimoramentos móveis. O agendamento gradativo aprimora e simplifica a experiência do usuário exibindo menos ordens de serviço futuras. Ele aprimora também o controle de despacho ao limitar o número de solicitações de alteração ou ordens de serviço recusadas por técnico de campo.

Os recursos Field Service e Project Service (veja acima) compartilham um conjunto de recursos, com a exibição das respectivas agendas em ambos.

Mais informações:


Portais de autoatendimento para um público-alvo externo não relacionado ao Dynamics 365 (CRM Online)

Essa versão apresenta a primeira versão de recursos do portal lançada pela Microsoft para CRM Online. Os recursos de portal do CRM Online capacitam os 84% que preferirem localizar respostas por sua própria conta por meio de opções de comunidade e autoatendimento.


Anotação

Os recursos de portal são fornecidos como complemento para os clientes que atualizam para a versão mais recente (CRM Online 2016 Atualização 1).


Estamos estendendo o CRM Online para a Web para que ele contenha:

  • Recursos de gerenciamento de perfil

  • Componentes de negócios configuráveis

  • Recursos de configuração de conteúdo da web avançados

  • Design responsivo para desktop, tablet e celular

Os clientes podem comprar instâncias do portal como um complemento do Office 365 no centro de administração. Essas instâncias de portal podem, então, ser configuradas para funcionar com as instâncias do CRM Online. O sistema de provisionamento implanta automaticamente a solução de portal no Azure.

As soluções do portal predefinidas incluem:

  • Portal personalizado. O portal personalizado é um portal básico que contém fluxos e páginas comuns a todos os portais. Ele inclui conteúdo de suporte básico, bem como aplicativos personalizados que atendem às necessidades de suporte específicas de diferentes organizações, incluindo recursos de logon/autenticação e páginas de contato.

  • Portal de Autoatendimento para Cliente. Permite aos clientes acessar os recursos de autoatendimento para conhecimento e suporte, aumentando a satisfação do cliente, reduzindo o volume de chamadas ao call center e permitindo aos agentes de serviço concentrar seus esforços em problemas de maior impacto.

  • Portal de Autoatendimento para Funcionário. Cria uma força de trabalho eficiente e bem-informada, simplificando tarefas comuns e capacitando os funcionários com uma fonte definitiva de conhecimentos. O autoatendimento para funcionários está agora disponível no mundo todo por meio do CRM Online e dos recursos de portal, e está disponível em todos os mercados do CRM Online .

  • Portal de comunidade. Permite interações ponto a ponto entre os especialistas da comunidade, os especialistas no assunto dentro de uma organização, e os usuários internos e externos. As comunidades expandem organicamente o catálogo de conhecimentos disponíveis a partir de artigos da base de dados de conhecimento, fóruns e blogs. Os participantes podem fornecer feedback por meio de recursos de classificação e comentários. Os colaboradores também podem receber alertas sobre revisões de conteúdo e atualizações de fluxo de trabalho.

  • Portal do parceiro. Crie um ambiente para interagir com seus parceiros e colaborar em oportunidades de vendas a fim de fornecer produtos e serviços com base nas necessidades dos seus clientes.

    Os recursos do portal de gerenciamento do relacionamento com parceiros incluem:

    • Gerenciamento de contas e contatos

    • Gerenciamento de oportunidades de canal

    • Criação de perfis de parceiros

    • Distribuição de oportunidades

    • Administração delegada

Mais informações:


Crie SLAs para qualquer entidade personalizada e outras entidades do sistema

Em versões anteriores do CRM, era possível criar somente SLAs para a entidade de Ocorrência (tipo de registro). Agora você pode criar SLAs para qualquer entidade personalizada e para qualquer uma das seguintes entidades do sistema:

  • Todas as entidades de atividade (como e-mail, Tarefa e Compromisso), exceto compromissos recorrentes

  • Conta

  • Contato

  • Fatura

  • Oportunidade

  • Cotação

  • Cliente Potencial

  • Ordem

Mais informações: Definir contratos de nível de serviço (Customer Service).


Aprimoramentos do hub de serviço interativo

Nós apresentamos o hub do serviço interativo no CRM 2016. Os painéis e formulários do hub de serviço interativo ajudam você a priorizar as cargas de trabalho e resolver ocorrências com mais rapidez. Nesta versão, aprimoramos o hub de serviço interativo para oferecer suporte a mais cenários de serviço de atendimento ao consumidor.

Com esta versão do hub de serviço interativo, você pode:

  • Aplicar contratos de nível de serviço (SLAs) para entidades de Ocorrência e entidades personalizadas. Essa funcionalidade é a mesma, independentemente se você usa o hub de serviço interativo ou cliente Web.

  • Acompanhar o progresso de KPIs de SLA com o controle de timer.

  • Remover redundâncias entre ocorrências semelhantes mesclando-as em uma única ocorrência.

  • Acessar formulários e painéis com facilidade usando a navegação do teclado.

    Também incluímos suporte para acessar o hub de serviço interativo no navegador Apple Safari 9.

    Se você for administrador, leia sobre recursos adicionais do hub de serviço interativo.


Recursos móveis

Experiência mobile offline avançada (CRM Online)

Se o sistema do CRM Onilne estiver configurado para isso, você terá acesso a uma experiência offline mais rica com os aplicativos móveis do CRM. Você pode exibir, atualizar e adicionar registros quando estiver desconectado da Internet, e não precisa salvar alterações ou adições como rascunhos primeiro.

Mais informações: Configurar a sincronização Mobile Offline para telefones e tablets


Aprimoramentos móveis

Nesta versão, estamos fazendo os seguintes aprimoramentos no Dynamics 365 para telefones e no Dynamics 365 para tablets:

  • Os representantes de serviço agora podem pesquisar, exibir, criar e editar artigos de conhecimento.

  • Os profissionais de vendas agora podem gerenciar cotações, pedidos e faturas.

Também fizemos aprimoramentos para reduzir o tempo de inicialização sempre que o administrador do CRM fizer alterações no sistema.


Acompanhe notícias da empresa no seu dispositivo móvel (CRM Online)

Saiba todas as notícias relacionadas a uma conta, cliente potencial, contato ou oportunidade diretamente do aplicativo móvel do CRM. Os artigos de notícias mais recentes e importantes do Bing Notícias são organizados por período (Hoje, Esta Semana, Semana Passada) e contêm o título, a data/hora e a fonte do artigo de notícia. Os eventos importantes são detectados e categorizados, incluindo alterações de gerenciamento, lançamentos de ganhos, novas ofertas, cortes de gastos, crescimento, problemas legais, aquisições e parcerias.

Você pode:

  • Filtrar artigos de notícias por categoria

  • Tocar em um arquivo de notícia para abrir o original no site de origem

    Vá para Bing para visualizar mais notícias e pesquisas

Mais informações: Obter a Linha do Tempo das Notícias da Empresa do Dynamics 365 para telefones e tablets


Recursos analíticos

Integração avançada do Power BI

A integração avançada do Power BI permite a você descobrir, analisar e compartilhar com colegas visualizações provenientes de dados. O Power BI fornece a profissionais da informação e usuários de negócios do dia a dia excelentes recursos de visualização e análise de dados para obter melhores insights comerciais.

Os recursos disponíveis nesta versão incluem:

  • O novo Pacote de conteúdo de serviço inclui vários indicadores principais, como ocorrências criadas, ocorrências resolvidas, porcentagem de satisfação, principais líderes de agentes e os artigos da base de dados de conhecimento mais visualizados.

  • O Pacote de Conteúdo do Gerente de Vendas aprimorado inclui suporte à versão 4.0 do OData (Protocolo Open Data).

  • A capacidade de incorporar os blocos do Power BI diretamente no CRM usa os painéis. Isso permite que você inicie um relatório interativo a partir dos blocos PowerBI diretamente a partir de um painel de usuário do CRM, sem precisar alternar para o serviço do Power BI.

Mais informações: Adicionar ou editar visualizações do Power BI em seu painel.

Estamos ansiosos para anunciar os novos recursos do Microsoft Dynamics 365 (online e local). Se você for um administrador, não se esqueça de conferir esta página também: TechNet: Novidades para administradores e personalizadores.

Nesta página:

Recursos de produtividade

Recursos móveis

Recursos do serviço

CRM Online 2015 Update 1 agora se aplicam aos recursos CRM 2016 (on-premises)


Recursos de produtividade

Acompanhar e-mails em qualquer lugar da nova Dynamics 365 App for Outlook

O Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook é um aplicativo de acompanhamento de e-mail que coloca informações contextuais do Dynamics CRM diretamente na Caixa de Entrada do Outlook.


Você pode usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook junto com:

  • O Outlook na Web (incluído no Office 365) de uma área de trabalho ou do seu celular

  • O aplicativo de área de trabalho Outlook

  • Microsoft Outlook para Mac

Acompanhe os e-mails de entrada ou de saída, adicione contatos de uma mensagem de e-mail ou até mesmo crie registros do CRM. Você também pode acompanhar uma mensagem de e-mail em um registro novo ou existente do CRM.

Mais informações:


Usar modelos do Excel pré-formatados para criar documentos do Excel diretamente do CRM

Se você achar que frequentemente cria os mesmos documentos do Microsoft Office Excel no CRM, use os modelos do Excel para acelerar a criação de documentos. Por exemplo, use um modelo pré-formatado para prever vendas ou monitorar as vendas e projetar o fluxo de caixa (análise de pipeline). Depois que um modelo for carregado por um administrador do sistema, ele poderá ser compartilhado com os membros da equipe.


Mais informações:  


Usar os modelos do Word para criar rapidamente os documentos dos quais sua organização depende

Os documentos padronizados são a base das transações comerciais, desde cotações e contratos a ordens de serviço e faturas. Agora, você pode gerar automaticamente documentos padronizados a partir de dados do CRM usando os modelos do Microsoft Office Word. Use modelos do Word para aumentar a produtividade, reduzir falhas humanas e garantir a comunicação consistente na empresa.


Mais informações:


Armazenar e gerenciar seus documentos particulares no OneDrive for Business, diretamente do CRM

Agora você pode usar a opção de armazenamento certa para a situação certa. Por exemplo, armazene documentos particulares usando a nova opção do OneDrive for Business. Para armazenamento colaborativo, use o Grupos do Office 365 (incorporado no Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015) e, para documentos compartilhados mais amplamente ou com toda a empresa, use o Microsoft SharePoint.

Mais informações:


Deixar o CRM localizar Trending Documents para você (CRM Online only)

Obtenha o conteúdo mais relevante ao seu trabalho e às tendências. Adicione o Office Delve aos seus painéis para pesquisar automaticamente documentos e localizar aquele que o ajudará a fechar a venda.

Mais informações:


Recursos móveis

Exibir documentos do SharePoint no CRM para telefones e tablets

Se sua organização tiver integrado o SharePoint ao CRM, agora você poderá abrir os documentos do SharePoint nos aplicativos móveis.

Mais informações:  TechNet: Integrar o SharePoint ao CRM


Exportar dados para o Excel do CRM para telefones e tablets

Agora é possível exportar dados do Excel dos aplicativos móveis. Depois que você tiver exportado os dados com os quais deseja trabalhar, poderá abri-los no aplicativo Excel no seu dispositivo móvel.


Enviar um link por e-mail para uma página do CRM para telefones e tablets

Deseja compartilhar informações sobre um cliente com um de seus colegas enquanto estiver fora? Envie um link por e-mail para uma página.


Os aplicativos móveis agora dão suporte ao Windows 10 e ao iOS 9

Os aplicativos móveis agora são compatíveis com o Windows 10 e o iOS 9 para o Apple iPhone e o iPad.


Recursos do serviço

Usar pesquisas para coletar comentários de clientes

O CRM 2016 inclui um novo designer de pesquisa que permite criar e enviar questionários para coletar comentários de clientes sobre seus produtos ou serviços. Os clientes podem responder a uma pesquisa por telefone, via tablet ou pelo computador.

Quando um cliente termina uma pesquisa, você pode usar as regras para disparar as ações de acompanhamento que ocorrem imediatamente. Por exemplo, se a resposta de um cliente para uma pergunta da pesquisa indicar um interesse em um dos seus produtos, o sistema poderá gerar uma solicitação de cotação e atribuí-la a um vendedor. Ou, se um cliente responder a uma reclamação, o sistema poderá criar uma nova ocorrência de serviço e roteá-la para a fila correta para tratamento de prompt. Você também pode enviar uma pesquisa automaticamente quando uma ocorrência de serviço é fechada, para rastrear a satisfação do cliente com o serviço recebido.

Mais informações:


Os novos painéis e formulários do hub de serviço interativo ajudam você a priorizar cargas de trabalho

O CRM 2016 inclui um novo hub de serviço interativo com painéis e formulários totalmente remodelados que ajudam a priorizar a carga de trabalho e concluir as tarefas mais urgentes. Os gráficos interativos oferecem um instantâneo visual das métricas importantes relacionadas aos itens de trabalho, além de duplicar os filtros visuais. Você pode adicionar outro nível de filtragem através de filtros globais. Você também pode atuar (por exemplo, reatribuir uma ocorrência) diretamente de um painel.


Importante

Esta versão do hub de serviço interativo é otimizada para cenários de serviço de atendimento ao consumidor e ocorrências de uso. Como esta é a primeira versão, nem todos os cenários de SAC são abordados.


Os novos formulários do hub de serviço interativo ajudam você a manter o contexto e, ao mesmo tempo, resolver problemas do cliente. Por exemplo, use as seguintes seções na guia Resumo do formulário Ocorrência para localizar rapidamente as informações necessárias:

  • Seção de informações gerais. Obtenha um resumo rápido das informações de contato de ocorrências e clientes, como o endereço de e-mail e o número de telefone.

  • Seção de linha do tempo. Veja todas as atividades relacionadas a um registro e atue sobre uma atividade.

  • Seção relacionada. Procure registros da base de dados de conhecimento (KB). O painel de pesquisa mostra os artigos da base de dados de conhecimento sugeridos com base no título da ocorrência. Você também pode usar esta seção para localizar e abrir rapidamente as ocorrências relacionadas. O registro relacionado é aberto em uma nova guia desta seção para que você não perca o contexto da ocorrência em que está trabalhando.

Quando você selecionar determinado estágio na barra do processo, o estágio será aberto como um pop-up. Você pode inserir os detalhes necessários para o estágio e, depois, clicar em Próximo estágio para passar para o estágio seguinte.


Se você for um administrador, poderá personalizar os painéis e formulários do hub de serviço interativo, ou criar painéis e formulários.

Mais informações:


Reduzir o tempo de administração de chamadas da ocorrência com artigos avançados de gerenciamento de conhecimento

Com o novo hub de serviço interativo, você também poderá transformar comentários e problemas de cliente em artigos sofisticados da base de dados de conhecimento, incluindo vídeos e imagens incorporados, e muito mais. O editor de rich text oferece recursos comuns de processador de texto, como estilos avançados, vinculação, colar do Word, localizar e substituir, e tabelas.

Verifique se os artigos são precisos movendo-os pelo processo de revisão e aprovação e, depois, use versões para acompanhar as alterações. Você poderá trabalhar em várias revisões enquanto o conteúdo aprovado permanecer publicado. Quando estiver pronto, disponibilize o conteúdo aprovado pela equipe para todos os usuários do CRM.

Você pode adicionar o componente de pesquisa da base de dados de conhecimento a qualquer entidade para oferecer a vendedores, gerentes de contas e representantes do Serviço de Atendimento ao Consumidor o acesso a uma única fonte de informações sobre o produto, documentos de treinamento de vendas, perguntas frequentes, etapas de solução de problemas e soluções. Quando o conhecimento é compartilhado com clientes, ele é automaticamente registrado para que você possa ver facilmente o conteúdo.

Mais informações:


Habilitar contratos de nível de serviço (SLAs) sob demanda

Com os novos aprimoramentos do SLA, agora você pode aplicar manualmente SLAs aos registros de ocorrência. Você também pode aplicar SLAs automaticamente a ocorrências com base na lógica de negócios, usando fluxos de trabalho ou plug-ins.

Por exemplo, se os clientes estiverem espalhados em diferentes regiões geográficas, você terá várias SLAs com diferentes agendas de horários comerciais e de feriados. Configure a lógica comercial para aplicar SLAs em registros de ocorrência com base na região do cliente para verificar se o cálculo de tempo de SLA foi feito corretamente para a sua região.

Mais informações:  Definir contratos de nível de serviço (Customer Service)


CRM Online 2015 Update 1 agora se aplicam aos recursos CRM 2016 (on-premises)

Os seguintes recursos do CRM Online 2015 Atualização 1 estão incluídos no CRM 2016 local.

Explore e encontre as informações de que você precisa, rapidamente

Com a nova barra de navegação, ficou mais rápido e fácil localizar as informações necessárias. Quando você clicar no Menu Principal na barra de navegação, poderá acessar suas áreas de trabalho, registros ou outros itens com menos rolagem e menos cliques do que antes.

 Faça um tour pelo vídeo curto (menos de um minuto) da nova navegação


Use o botão Itens Exibidos Recentemente na nova barra de navegação para obter seus itens exibidos e fixados mais recentemente. Com esta ferramenta global, você pode acessar os registros, exibições e até mesmo painéis vistos recentemente. Fixe os itens que você usa sempre para movê-los para a parte superior da lista.


Se você estiver trabalhando em um formulário complexo com vários campos, a nova lista suspensa de navegação do formulário facilitará o acesso apenas aos dados necessários. Clique na lista suspensa ao lado do título do formulário e selecione a seção do formulário para onde você deseja ir.



Adicione um logotipo ou altere o esquema de cores usando temas

Crie uma aparência uniforme em todos os seus aplicativos com temas. Por exemplo, adicione um logotipo da empresa ou mude as cores padrão de entidades ou links. Visualize seu tema personalizado e publique-o para toda a equipe quando estiver pronto. Nenhum código é necessário. É necessário ser um administrador do CRM para criar um tema personalizado.



 Assista a um vídeo curto (02:45) sobre temas


Mais informações:  TechNet: Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização


Acompanhar atividades de e-mail do Exchange com o acompanhamento de pastas

O Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 oferece uma maneira nova e intuitiva de acompanhar atividades de e-mail de entrada do Exchange. Você pode configurar uma pasta de acompanhamento — seu qualquer pasta do Exchange em sua Caixa de entrada — e então arrastar uma mensagem de e-mail de entrada para a pasta para acompanhá-la. Você pode associar uma pasta acompanhada a um registro específico, como uma conta ou oportunidade, para que, ao mover uma mensagem para essa pasta, ela seja automaticamente vinculada a esse registro específico.

As pastas acompanhadas funcionam com regras de Caixa de Entrada do Exchange, o que facilita ainda mais o gerenciamento e o acompanhamento de e-mails de entrada. Por exemplo, você pode configurar uma regra de Caixa de Entrada do Exchange que roteie automaticamente e-mails de um contato da Contoso para uma pasta acompanhada da Contoso, vinculada a uma oportunidade específica. As pastas acompanhadas funcionam em qualquer dispositivo que ofereça suporte ao Exchange para que você possa acompanhar e-mails de praticamente qualquer dispositivo.



Para usar pastas acompanhadas, sua organização deverá usar a sincronização no servidor como o método de sincronização de e-mail. As pastas acompanhadas também devem ser habilitadas por um administrador do sistema.

 Assista a um vídeo curto (02:37) sobre o acompanhamento no nível de pasta do Exchange

Mais informações:


A exportação para o Excel foi totalmente reprojetada

Nós reprojetamos todo o processo de exportação para o Excel para oferecermos uma experiência muito mais suave. Com um único clique no cliente web ou no Dynamics 365 para Outlook, você pode exportar seus dados como um documento do Excel, que poderá ser aberto em qualquer lugar, incluindo na versão de área de trabalho do Excel (2007 ou posterior), no Excel Online e em outros clientes do Excel. Quando você exportar, toda a formatação será preservada para que você possa fazer seus cálculos no Excel e então reimportar os dados para o CRM. Você pode exportar até 100.000 registros de cada vez (esse limite era de 10.000).

Mais informações:  Exportação de dados para o Excel


Apreciar a mesma experiência móvel, seja usando um telefone ou um tablet

Agora, o aplicativo Dynamics 365 para telefones oferece uma experiência orientada pelo processo igual ao do Dynamics 365 para tablets. Consolide seus clientes potenciais e oportunidades através do processo de vendas com a nova interface intuitiva. Se você tiver um Windows Phone, use os comandos de voz da Cortana para acessar os dados do CRM sem usar as mãos.

Mais informações:  Guia do usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets


 Assista a um vídeo curto (05:02) sobre o novo CRM para aplicativos de telefones


A versão anterior do aplicativo Dynamics 365 para telefones ainda esta disponível em lojas de aplicativos, mas agora se chama Dynamics 365 para telefones - Express.


Protegendo seus dados móveis com Microsoft Dynamics 365 for Good

O aplicativo do Microsoft Dynamics 365 para Good funciona com a plataforma de segurança móvel do Good Technology para proteger seus dados do CRM mesmo se você perder ou deixar o seu tablet em algum lugar. Por exemplo, se você deixar seu tablet em um táxi e não puder reavê-lo imediatamente, seus dados CRM estarão protegidos por criptografia Good. Se você perder seu tablet, seu administrador poderá apagar seus dados do CRM para Good remotamente de seu tablet.

Mais informações:  Protegendo seus dados móveis com Microsoft Dynamics 365 for Good


Acelerar o Serviço de Atendimento ao Consumidor com direitos padrão

Os representantes do Serviço de Atendimento ao Consumidor usam os direitos para verificar o tipo de suporte para o qual um cliente está qualificado e fornecer o nível correto de suporte. Agora, os gerentes de serviço ou os administradores podem definir um direito como o direito padrão para um cliente. Quando um representante cria uma ocorrência, o direito padrão é automaticamente associado a ela, economizando o tempo do representante.

Nas ocorrências em que as organizações de serviço não quiserem que os termos de direito sejam deduzidos (uma peça com falha instalada, por exemplo), os representantes de serviço também poderão creditar os termos de direito novamente caso o cliente não seja cobrado.


Definir regras para a criação ou a atualização de registros do CRM para atividades de entrada

Nas versões anteriores do CRM, os Gerentes de Serviço podiam configurar regras para a criação automática de ocorrências de e-mail de entrada ou de canais sociais. Agora, as equipes de vendas, de marketing e de serviço podem usar essas mesmas regras para criarem ou atualizarem automaticamente um ou mais registros de qualquer atividade de entrada única, como uma atividade de e-mail, social ou personalizada.

Mais informações:  Configurar regras para criar ou atualizar registros automaticamente no Dynamics 365 (Customer Service)


Explore e encontre as informações de que você precisa, rapidamente

Com a nova barra de navegação, ficou mais rápido e fácil localizar as informações necessárias. Quando você clicar no Menu Principal na barra de navegação, poderá acessar suas áreas de trabalho, registros ou outros itens com menos rolagem e menos cliques do que antes.

 Faça um tour pelo vídeo curto (menos de um minuto) da nova navegação


Use o botão Itens Exibidos Recentemente na nova barra de navegação para obter seus itens exibidos e fixados mais recentemente. Com esta ferramenta global, você pode acessar os registros, exibições e até mesmo painéis vistos recentemente. Fixe os itens que você usa sempre para movê-los para a parte superior da lista.


Se você estiver trabalhando em um formulário complexo com vários campos, a nova lista suspensa de navegação do formulário facilitará o acesso apenas aos dados necessários. Clique na lista suspensa ao lado do título do formulário e selecione a seção do formulário para onde você deseja ir.



Adicione um logotipo ou altere o esquema de cores usando temas

Crie uma aparência uniforme em todos os seus aplicativos com temas. Por exemplo, adicione um logotipo da empresa ou mude as cores padrão de entidades ou links. Visualize seu tema personalizado e publique-o para toda a equipe quando estiver pronto. Nenhum código é necessário.



 Assista a um vídeo curto (02:45) sobre temas


Mais informações:  TechNet: Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização


Acompanhar atividades de e-mail do Exchange com o acompanhamento de pastas

O Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 oferece uma maneira nova e intuitiva de acompanhar atividades de e-mail de entrada do Exchange. Você pode configurar uma pasta de acompanhamento — seu qualquer pasta do Exchange em sua Caixa de entrada — e então arrastar uma mensagem de e-mail de entrada para a pasta para acompanhá-la. Você pode associar uma pasta acompanhada a um registro específico, como uma conta ou oportunidade, de forma que sempre que uma mensagem for movida na pasta, ela será automaticamente vinculada a esse registro específico.

As pastas acompanhadas funcionam com regras de Caixa de Entrada do Exchange, o que facilita ainda mais o gerenciamento e o acompanhamento de e-mails de entrada. Por exemplo, você pode configurar uma regra de Caixa de Entrada do Exchange que roteie automaticamente e-mails de um contato da Contoso para uma pasta acompanhada da Contoso, vinculada a uma oportunidade específica. As pastas acompanhadas funcionam em qualquer dispositivo que ofereça suporte ao Exchange para que você possa acompanhar e-mails de forma direta e de praticamente qualquer dispositivo.



Para usar pastas acompanhadas, sua organização deverá usar a sincronização no servidor como o método de sincronização de e-mail. As pastas acompanhadas também devem ser habilitadas por um administrador do sistema.

 Assista a um vídeo curto (02:37) sobre o acompanhamento no nível de pasta do Exchange

Mais informações:


Acompanhar e-mails recebidos onde quer que você esteja com o novo aplicativo do Dynamics 365 App for Outlook

O Dynamics CRM já inclui um suplemento do CRM com todos os recursos para o Microsoft Office Outlook chamado Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Agora você tem a opção de usar o Dynamics 365 para Outlook ou o novo Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook para acompanhar e-mails de entrada.



O Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook é um aplicativo leve do Office que você pode usar em conjunto com a versão de área de trabalho do Outlook na Web (incluso no Office 365) ou Outlook 2013 para:

  • Acompanhar e-mails de entrada e configurar um registro relacionado.

  • Determinar se um registro já é acompanhado e exibir o registro referente.

  • Exibir informações sobre contatos ou clientes potenciais do CRM.

  • Criar registros de contatos ou de clientes potenciais se a pessoa na linha De ainda não estiver incluída no banco de dados do CRM.

  • Ver informações sobre as atividades recentes e próximas, bem como outros registros relacionados.

  • Abrir formulários do CRM diretamente se você precisar de mais informações detalhadas.

O Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook é oferecido como um recurso de visualização e deve ser habilitado por um administrador do sistema. Para obter mais informações sobre como configurar e usar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook, consulte  Guia do usuário do aplicativo Dynamics 365 para Outlook.


Fazer uma análise rápida com o Excel Online, diretamente do CRM Online

Milhões de pessoas usam o Microsoft Office Excel para analisarem dados corporativos e para criarem relatórios. Agora você pode usar o Microsoft Excel Online para fazer uma análise rápida, diretamente do CRM Online. Por exemplo, se você for um gerente de vendas, talvez queira analisar as oportunidades de sua equipe e examinar os KPIs (indicadores chave de desempenho) para ver como você pode ajudar os membros de sua equipe. Se você for um representante de vendas, poderá abrir suas oportunidades no Excel e fazer uma análise de possibilidades para cenários de incentivo diferentes.



 Assista a um vídeo curto (02:45) sobre como fazer uma análise de hipóteses com o Excel Online


Anotação

Você deverá ter uma assinatura do Office 365 para editar documentos do Excel no Excel Online.


Mais informações:  Analisar seus dados do Dynamics 365 no Excel Online


A exportação para o Excel foi totalmente reprojetada

Nós reprojetamos todo o processo de exportação para o Excel para oferecermos uma experiência muito mais suave. Com um único clique no cliente web ou no Dynamics 365 para Outlook, você pode exportar seus dados como um documento do Excel, que poderá ser aberto em qualquer lugar, incluindo na versão de área de trabalho do Excel (2007 ou posterior), no Excel Online e em outros clientes do Excel. Quando você exportar, toda a formatação será preservada para que você possa fazer seus cálculos no Excel e então reimportar os dados para o CRM. Você pode exportar até 100.000 registros de cada vez (esse limite era de 10.000).

Mais informações:  Exportação de dados para o Excel


O novo conector do Power Query simplifica as conexões com CRM Online

Com o novo conector do Power Query, você pode se conectar mais facilmente aos dados do CRM Online no Power Query para fazer Business Intelligence (BI) de autoatendimento. Após selecionar o conector From Dynamics 365 Online no Power Query, basta fornecer um feed de URL e então inserir suas credenciais. O Power Query conecta e recupera a lista de tabelas e entidades do CRM Online. Você também pode agendar atualizações de dados do seu painel no Power BI para Office 365.

Mais informações:  3 atualizações para o Power Query do Excel


Colaborar com os membros da equipe, mesmo se eles não tiverem acesso ao CRM Online

Os usuários do Office 365 podem usar o Grupos do Office 365 para colaborar em produtos do Office. Um grupo Office 365 é um espaço de trabalho que membros da equipe podem usar para o compartilhamento de arquivos, de mensagens de e-mail, de conversas, de calendários e de anotações do Microsoft OneNote. Os Grupos do Office 365 são uma ótima maneira de colaborar com membros da equipe, mesmo se eles não tiverem acesso ao CRM Online. Por exemplo, crie um Grupo do Office 365 para sua equipe de vendas, convide outros usuários do Office 365 para ingressarem no Grupo e compartilhe documentos, e-mails, conversas, informações sobre reuniões e anotações do OneNote relacionados a oportunidades específicas.

Grupos do Office 365 é oferecido como um recurso de visualização.

Mais informações:


Fazer anotações no OneNote diretamente do CRM Online

Tire proveito de tudo o que o Microsoft OneNote tem a oferecer diretamente do CRM Online. Por exemplo, ao entrar em um site do cliente, faça anotações no Microsoft Surface ou em outro dispositivo móvel enquanto exibe os detalhes da oportunidade. Tire fotos, faça anotações de voz, faça desenhos de forma livre e mais. Tudo é automaticamente vinculado ao registro da oportunidade no CRM Online.


 Assista a um vídeo curto (02:12) sobre a integração do OneNote no Dynamics CRM


Mais informações:  Configurar Integração com o OneNote no Dynamics 365


Apreciar a mesma experiência móvel, seja usando um telefone ou um tablet

Agora, o aplicativo Dynamics 365 para telefones oferece uma experiência orientada pelo processo igual ao do Dynamics 365 para tablets. Consolide seus clientes potenciais e oportunidades através do processo de vendas com a nova interface intuitiva. Se você tiver um Windows Phone, use os comandos de voz da Cortana para acessar seus dados do CRM sem usar as mãos.Mais informações:  Guia do usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets


 Assista a um vídeo curto (05:02) sobre o novo CRM para aplicativos de telefones


A versão anterior do aplicativo Dynamics 365 para telefones ainda esta disponível em lojas de aplicativos, mas agora se chama Dynamics 365 para telefones - Express.


Protegendo seus dados móveis com Microsoft Dynamics 365 for Good

O aplicativo do Microsoft Dynamics 365 para Good funciona com a plataforma de segurança móvel do Good Technology para proteger seus dados do CRM mesmo se você perder ou deixar o seu tablet em algum lugar. Por exemplo, se você deixar seu tablet em um táxi e não puder reavê-lo imediatamente, seus dados CRM estarão protegidos por criptografia Good. Se você perder seu tablet, seu administrador poderá apagar seus dados do CRM para Good remotamente de seu tablet.Mais informações:  Protegendo seus dados móveis com Microsoft Dynamics 365 for Good


Compartilhar (a base de dados de) conhecimento com o Parature

Nós apresentamos o Parature, da Microsoftna onda de lançamentos na primavera de 2015. Agora, se você for um agente do Serviço de Atendimento ao Consumidor, poderá tirar proveito dos valiosos recursos da base de dados de conhecimento (KB) do Parature para reduzir o tempo de tratamento do problema diretamente CRM Online. Por exemplo, enquanto estiver trabalhando em um registro de caso, você poderá:

  • Exibir artigos da base de dados de conhecimento sugeridos pelo sistema

  • Pesquisar artigos da base de dados de conhecimento relevantes

  • Ler o conteúdo de artigos da base de dados de conhecimento em linha, incluindo imagens ou vídeos inseridos

  • Enviar links de artigo da base de dados de conhecimento para clientes



Mais informações:  Localizar artigos de conhecimento a partir de um registro no Dynamics 365


Acelerar o Serviço de Atendimento ao Consumidor com direitos padrão

Os agentes do Serviço de Atendimento ao Consumidor usam os direitos para verificar o tipo de suporte ao qual um cliente é elegível e para fornecer o nível correto de suporte. Agora, os gerentes de serviço ou os administradores podem definir um direito como o direito padrão para um cliente. Quando um agente criar um caso, o direito padrão será automaticamente associado à ocorrência, economizando o tempo do agente.

Para os casos em que as organizações de serviço não quiserem que os termos de direito sejam deduzidos (uma peça com falha instalada, por exemplo), os agentes de serviço também poderão creditar os termos de direito novamente caso o cliente não seja cobrado.


Definir regras para a criação ou a atualização de registros do CRM para atividades de entrada

Nas versões anteriores do Dynamics CRM, os Gerentes de Serviço podiam configurar regras para a criação automática de ocorrências de e-mail de entrada ou de canais sociais. Agora, as equipes de vendas, de marketing e de serviço podem usar essas mesmas regras para criarem ou atualizarem automaticamente um ou mais registros de qualquer atividade de entrada única, como uma atividade de e-mail, social ou personalizada.

Mais informações:  Configurar regras para criar ou atualizar registros automaticamente no Dynamics 365 (Customer Service)


Os formulários carregam muito mais rapidamente com o novo mecanismo de renderização

No Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, você vai perceber que os formulários são muito mais rápidos que em versões anteriores. Você não precisa fazer nada para aproveitar os formulários mais rápidos — eles estão ativados por padrão Se você tiver formulários que incluem personalizações não permitidas e encontrar erros como resultado, você poderá desligar temporariamente os aprimoramentos do formulário enquanto você atualiza seus scripts.Mais informações:  Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Geral


As atualizações são orientadas por você

Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 inclui um novo módulo de atualização que fornece flexibilidade para aplicar atualizações, dependendo das necessidades da sua organização. Para simplificar, todas as atualizações são gerenciadas através de um único portal central. Para obter mais informações, consulte TechNet: Política de Atualização

 Assista a um vídeo curto (03:38) sobre atualizações orientadas pelo cliente



Dica

Se você for um administrador, não se esqueça de verificar esta página também: TechNet: Novidades para administradores e personalizadores


Aprimoramentos nos recursos de vendas do produto ajudam a aumentar as vendas

Os aperfeiçoamentos para experiência de vendas do produto ajudam os vendedores e gerentes de operações de vendas a gerenciar e vender os produtos da sua empresa de forma mais eficaz:

  • Os gerentes de operações de vendas podem facilmente adicionar produtos no sistema e agrupar produtos relacionados de forma que os vendedores possam aumentar as vendas incentivando os clientes a comprar um grupo de produtos em vez de itens exclusivos. Por exemplo, você pode emparelhar um produto de venda mais popular com um menos popular, criar grupos de produtos para maximizar os benefícios de clientes ao comprar e oferecer descontos especiais em produtos agrupados.

  • Os gerentes de operações de vendas podem fornecer listas de preços personalizadas com base nas regiões do vendedor ou em segmentos dos clientes atribuídos.

  • Os gerentes ou personalizadores de operações de vendas podem localizar o catálogo de produtos para diferentes regiões com as ferramentas de localização. Exporte e importe as traduções de campo, e localize os atributos de produto e os metadados para disponibilizar os detalhes do produto aos vendedores no idioma de sua preferência.

  • Os vendedores podem visualizar todos os produtos e pacotes de produtos que a empresa vende exibindo os produtos em gráficos hierárquicos (semelhantes aos gráficos de organização). Ao criar um pedido, é possível ver todos os produtos disponíveis para venda, e como eles estão relacionados de forma visual. Quando você pode ver todas as possibilidades do produto de uma exibição, provavelmente você não perderá uma oportunidade de vendas.

  • Os vendedores podem ver sugestões para venda cruzada e up-selling e obter as recomendações para acessórios ou substitutos.

O suporte de Cortana permite falar os comandos do CRM nos telefones Windows 8.1

Agora é possível falar os seus comandos para o CRM, se estiver usando Cortana em um telefone Windows 8.1. Para obter uma lista de comandos do CRM possíveis de usar com o Cortana, consulte Usar comandos de voz da Cortana no Dynamics 365 para telefones.

Melhorias para localização rápida tornam mais fácil localizar os registros do cliente no aplicativo Web

Os recursos de pesquisa aprimorados oferecem uma maneira rápida para os usuários pesquisarem em vários tipos de registro no aplicativo Web. Agora, inserindo as palavras-chave na caixa de pesquisa na barra de navegação, você pode rapidamente e navegar para um registro em qualquer lugar no aplicativo Web.

Em versões anteriores, a localização rápida de vários tipos de registro estava disponível somente no CRM para aplicativos tablets.

A caixa de pesquisa suporta o uso de um asterisco (*) como um caractere curinga.

Para ver apenas correspondências para qualquer tipo de registro, na página resultados da pesquisa, você poderá selecionar o nome do tipo de registro na lista suspensa. Clique no bloco de um resultado de pesquisa para abri-lo.

Para realizar pesquisas mais sofisticadas, clique no novo botão Localização Avançada, que está agora na barra de navegação.

O Microsoft Social Engagement está agora disponível para sistemas locais

Nesta versão, você pode acessar o Microsoft Social Engagement pelo Dynamics CRM, se sua organização usar o CRM Online ou o CRM 2015 (local).

Nova maneira de exibir contas, produtos e usuários ajuda você a ver como as informações são relacionadas

Nesta versão, os usuários podem ver como as informações são relacionadas ou agrupada para exibir contas, produtos ou usuários em gráficos hierárquicos. Você pode clicar em um bloco de informações para obter mais detalhes e navegar para as informações de interesse.

Por exemplo, na exibição hierárquica para contas, você pode:

  • Ver como uma conta está na receita total

  • Detalhar em blocos de subcontas para ver de onde os negócios estão vindo

  • Descubra quem está trabalhando em uma conta e listar a ajuda de outros enviando e-mail ou compartilhando a conta com outros vendedores

  • Exibir detalhes importantes sobre cada conta, como o limite de crédito e as postagens das últimas atividades para a conta

Para exibição hierárquica para produtos, é possível ver todos os produtos disponíveis para vender e como eles estão relacionados em pacotes ou famílias. Os vendedores podem evitar a perda de uma venda potencial, porque podem ver todos os produtos relacionados em uma exibição.

No modo de exibição hierárquica para usuários, você pode descobrir quem é o chefe de outros membros da equipe ou quem mais está na equipe, sem mudar para outro aplicativo.

Exibições hierárquicas também estão disponíveis no celular.

  • Para ver hierarquias que mostram os relacionamentos entre registros, na lista de contas, produtos ou usuários, clique no botão hierarquias. Você também poderá clicar no comando Exibir Hierarquia quando estiver exibindo a tela para uma conta, um produto ou um usuário individual.

O Guia de Fundamentos do CRM ajuda os usuários a aprender tarefas comuns mesmo se o sistema for personalizado

Nos serviços simplificados que nunca ocupam mais do que uma única página, o novo CRM Guia básico ajuda os novos usuários a explorar o sistema usando blocos, inserir dados do cliente, pesquisar registros, manter um registro das interações com clientes adicionando anotações e tarefas, permanecer no topo de seu progresso com painéis, e muito mais. O Guia básico do Dynamics 365 inclui seções destinadas a vendas e serviços, para que os novos usuários também iniciem nos fundamentos adaptados da função.

Como o guia abrange tarefas comuns que se aplicam a qualquer pessoa que utiliza o Microsoft Dynamics CRM, ele é relevante mesmo se o sistema tiver sido personalizado.

O guia básico do CRM é um ótimo recurso para treinar novos usuários. Você encontrará uma versão editável no Treinamento e kit de adoção do Microsoft Dynamics 365 que você pode personalizar para criar seu próprio material de treinamento.

Baixe o eBook : Noções básicas do CRM para profissionais de vendas e representantes de serviço (aplica-se a 2015).

As melhorias para Criação Rápida permitem adicionar um contato dentro de uma oportunidade

Agora, quando um vendedor adiciona uma nova oportunidade de vendas ao sistema usando o comando Criar na barra de navegação, o vendedor também pode criar um novo contato ao mesmo tempo. Nas versões anteriores, o vendedor precisava criar o contato primeiro, antes de usar o comando Criação Rápida para adicionar uma oportunidade.

O novo Assistente de Configuração do Outlook torna fácil instalar e configurar o CRM para Outlook

Com o novo OutlookAssistente de Configuração, que foi completamente remodelado para 2015, configurar o Dynamics 365 para Outlook é tão simples quanto copiar e colar. O novo Assistente de Configuração também facilita a adição e o gerenciamento de organizações adicionais do CRM. Se você for um administrador, você apreciará os novos recursos de segurança como a autenticação multifator.Mais informações:  TechNet: Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e no CRM Online

Sincronizar mais tipos de informações entre o CRM e o Outlook

Equipes que usam o Dynamics 365 para Outlook como seu núcleo de informação podem sincronizar mais tipos de informações agora, incluindo:

  • Campos de tarefas e contatos adicionais

  • Tarefas atribuídas

  • Anexos de compromisso

Os usuários podem exibir facilmente os campos que estão sincronizados, o que fornece confiança sobre onde os dados são fornecidos e como são compartilhados. Se você for um administrador, poderá definir a ordem de sincronização de campo para controlar como os dados serão sincronizados.Mais informações:  TechNet: Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e no CRM Online

Processos empresariais agora permitem que você "ramifique" para diferentes etapas com base em regras e condições

Agora, os processos empresariais permitem tomar uma “filial” diferente (e lidar com um cliente de forma diferente), com base em itens como o orçamento da pessoa, o tipo dos produtos que a pessoa compra, quando a pessoa planeja comprar seus produtos ou outras condições. Por exemplo, vamos dizer que durante o processo de qualificação um cliente potencial que a pessoa planeja comprar no próximo trimestre, o que significa que você precisará agrupar uma proposta de vendas e obter as aprovações corretas. O processo empresarial que você está seguindo o orienta pelas etapas corretas para lidar com esse cliente potencial, sem adivinhação.

Para obter um guia passo a passo sobre como alterar um processo empresarial para que ele corresponda à forma como sua organização trabalha, confira o eBook: Customize a business process. Este eBook destina-se a administradores ou gerentes.

Criar a Ajuda personalizada (treinamento) criada somente para os seus usuários

Se você personalizar extensivamente o CRM, você pode desejar substituir a Ajuda padrão para a Ajuda e treinamento criada somente para as pessoas que usam o seu sistema. É possível substituir Ajuda (direcionando a uma URL) para toda a organização ou somente para as listas e os formulários para os tipos de registro específicos (entidades). A página que você redireciona pode ser qualquer URL válida que você possa colar em um navegador: uma página em um site ou uma página da web do SharePoint na Internet, até mesmo a sua página Wiki da equipe, site Intranet, documento do Word ou arquivo PDF. Para saber mais, consulte TechNet: Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e no CRM Online.

Atualizar de uma versão anterior?

Atualizar de uma versão local do Dynamics CRM? Caso sim, há muitos outros recursos excitantes para que você tire proveito agora, incluindo uma interface do usuário novíssima.

Saiba mais sobre as diferenças entre a nova interface em bloco e versões anteriores que usam uma faixa de opções: eBook: O que mudou no CRM 2013?

Navegue facilmente com a interface do usuário remodelada

A nova interface do usuário realiza tarefas comuns de forma mais rápida e fácil:

  • Sem mais painel de navegação Para mover-se pelo aplicativo da Web, você usará a barra de navegação na parte superior da página. A barra de navegação inclui "pistas" para lembrá-lo de onde está trabalhando no sistema.Mais informações:  eBook: Começar a trabalhar no CRM

  • É mais fácil inserir dados. Procure pelo comando Criar na barra de navegação na parte superior da página. Basta clicar no comando e inserir os dados em alguns campos para obter novas informações no sistema.Mais informações:  Criação rápida--Inserir novos contatos (ou outros dados)--rápido!

    Você pode adicionar rapidamente produtos a oportunidades, cotações, pedidos — e atualizar detalhes como preço, quantidade e descontos diretamente na tela que você está trabalhando. Além disso, você pode pesquisar e adicionar participantes importantes e ver rapidamente quem está envolvido e qual é sua função.Mais informações:  Criar ou editar uma oportunidade (Sales)

  • Clique ou toque para entrar em contato com alguém. Mantenha contato com os clientes selecionando um número de telefone para realizar chamadas pelo Skype for Business ou Skype. Clique em um endereço de e-mail para enviar um e-mail. Além disso, você pode ver endereços no Bing Mapas.Mais informações:  Fazer ligações com o Skype ou Skype for Business

O Dynamics CRM é ideal para monitores habilitados por toque, assim como monitores que utilizam um mouse.

O kit de treinamento e adoção fornece um início rápido para criar materiais de treinamento para usuários

Para ajudá-lo a preparar a sua organização, há um Kit de Adoção e Treinamento com eBooks, ajuda e vídeos que você pode personalizar para corresponder ao seu sistema e estilo.

Mais informações:  Treinamento e kit de adoção do Microsoft Dynamics 365

Forneça um ótimo serviço de atendimento em qualquer lugar

Os vários novos recursos do Customer Service ajudam a criar a fidelidade do cliente e manter os clientes por toda a vida. Esses novos recursos podem ajudar você a:

  • Responder rapidamente a problemas de serviço, sejam por telefonemas, e-mails ou mídia social.

  • Qualificação vinculada aos contratos de nível de serviço (SLAs) para fornecer serviço de melhor qualidade até que uma ocorrência seja resolvida.

  • Veja todos os direitos do cliente rapidamente e atribua direitos a clientes e produtos automaticamente.

  • Use temporizadores de ocorrência para acompanhar os indicadores chave de desempenho (KPIs) para contratos de nível de serviço (SLAs) para garantir que os compromissos com o cliente sejam cumpridos.

  • Monitore conversas em mídias sociais para identificar e resolver os problemas que surgirem antes que eles sejam encaminhados.

  • Defina as relações entre ocorrências para manter-se a par dos detalhes de todas as ocorrências relacionadas e trabalhar com mais eficiência.

Confira os dois novos eBooks para saber mais: eBook: Atinja suas metas de serviço com SLAs e direitos e eBook: Novidades no Customer Service do CRM


Importante

Os novos recursos do Customer Service são incluídos em atualizações do produto, portanto, se você não vê-los no sistema, as atualizações podem ainda não ter sido aplicadas. Verifique com seu administrador do sistema.


Configurar e gerenciar recursos do serviço na nova área Gerenciamento de Serviço

Na nova área Gerenciamento de Serviço, um gerente do serviço de atendimento ao consumidor pode configurar todos os recursos relacionados ao serviço em um único local. Para conferir esta nova área: Vá para Configurações > Gerenciamento de Serviços.

Algumas novas maneiras de gerenciar o serviço de atendimento ao consumidor com a área Gerenciamento de Serviço incluem:

  • Defina as relações entre ocorrências para que as ocorrências primárias e secundárias herdem automaticamente as configurações quando fechadas.

  • Use regras de roteamento para que as ocorrências sejam atribuídas automaticamente a agentes ou filas.

  • Especifique o nível de suporte e os tipos de direitos para vários canais.

  • Defina e acompanhe o serviço KPIs com SLAs.

  • Defina os horários de suporte e associe agendamentos a contratos de nível de serviço.


Importante

Os novos recursos do Customer Service são incluídos em atualizações do produto, portanto, se você não vê-los no sistema, as atualizações podem ainda não ter sido aplicadas. Verifique com seu administrador do sistema.


Ganhe ideias de redes sociais como e Facebook e Twitter com o Microsoft Social Engagement

O Microsoft Social Engagement é um novo serviço de análise poderoso que permite sua organização monitorar os canais de mídia social como Twitter e Facebook. Use o Social Engagement para rastrear produtos, marcas, concorrentes e campanhas globalmente, e em tempo real, para obter uma verdadeira compreensão dos clientes e seus negócios por meio da Web social.

Com o Social Engagement, você poderá buscar na Web para ver o que as pessoas estão dizendo sobre os produtos e a empresa. Você pode rastrear o sentimento por canais, identificar os principais influenciadores, permanecer atualizado com as últimas informações e tendências, obter ideias competitivas e muito mais.

  • Acompanhe as tendências do volume total das postagens ao longo do tempo.Social Engagement captura as informações necessárias para uma fácil leitura dos gráficos.

    Você pode rastrear informações em 19 idiomas no Twitter, Facebook, blogs e vídeos.

  • Obtenha uma verdadeira compreensão do sentimento Veja rapidamente como as pessoas percebem o produto, serviço ou marca. Para descobrir quais postagens são positivas, negativas ou neutras, o Social Engagement analisa as palavras-chave e frases no idioma nativo, o que significa também identificar as dicas culturais.

  • Acompanhe o aumento repentino de sentimentos positivos ou negativos. Use as informações retiradas do Social Engagement para criar uma oportunidade ou trabalhar proativamente para mudar a conversa social a seu favor.

  • Acompanhe o andamento da campanha de marketing ou serviço. Depois de detalhar uma campanha, ouça as reações no Facebook, Twitter, blogs e vídeos para ver o que está funcionando e o que não está. Faça ajustes à campanha com base na conversa social.

  • Obter ideias sociais. Analise conversas de mídia social sobre seus concorrentes, clientes e parceiros potenciais.

Novos aplicativos CRM para Windows Phone, iPhone e Android

Com os novos aplicativos smartphone, agora você pode acessar as informações importantes dos clientes pelo seu telefone.

Baixe o aplicativo no Windows Marketplace, Apple Store ou Google Play ou verifique com seu administrador do CRM (se não for você) para obter instruções para sua organização.

Principais recursos:

  • Ver seus dados do CRM exibidos rapidamente e otimizados para uma tela móvel.

  • Adicione e modifique contatos, tarefas e anotações, bem como outros dados relevantes de vendas.

  • Exibir feeds de atividades e endereços no Bing Mapas. Somente Windows Phone.

  • Retorne aos registros exibidos recentemente mesmo quando não estiver conectado. Somente Windows Phone.

  • Tudo isso sem taxas de licença adicionais.

Novos aplicativos do CRM para dispositivos móveis do Windows 8 ou seu iPad

O Microsoft Dynamics 365 para Tablets ajuda você a permanecer conectado e produtivo onde estiver. Use seu dispositivo do Windows 8 ou o iPad para permanecer atualizado com as informações do cliente — mesmo se estiver em trânsito. Chegue preparado em cada compromisso e atualize suas anotações, tarefas, contatos, contas e clientes potenciais enquanto os detalhes ainda estão frescos em sua mente.

Baixe o aplicativo pelo Windows Marketplace ou Apple Store ou consulte o administrador do CRM (se ele for outra pessoa) para obter instruções para sua empresa.

Funciona com:

  • Windows 8 (incluindo o Microsoft Surface Pro ou o Surface RT)

  • iPad (4ª geração)

  • iPad (3ª geração)

Principais recursos:

  • Acesse suas atividades, contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades por um painel fácil de usar.

  • Insira rapidamente dados dos clientes com apenas alguns toques.

  • Use gráficos para rastrear o progresso sobre os indicadores chave de desempenho.

  • Use o Skype para se comunicar com seus contatos.

  • Acesse suas exibições de listas personalizadas para ver seus dados mais importantes.

  • Fixe notas no painel do aplicativo para obter rapidamente as informações necessárias.

  • Tudo isso sem taxas de licença adicionais.

Novos processos empresariais ajudam você seguir as práticas recomendadas para cenários comuns

Consulte o Microsoft AppSource para várias soluções do processo empresarial que ajudam organizações como a sua a seguir as práticas recomendadas para cenários comuns. Essas soluções ajudam a economizar tempo fornecendo um ótimo ponto de partida para criar processos empresariais que correspondem à maneira como você faz negócios.Mais informações:  Modelos de processo empresarial para Dynamics 365

O sistema também é fornecido com vários processos empresariais já instalados. Você pode usá-los como estão ou editar conforme necessário.Mais informações:  Adicionar processos empresariais prontos para uso

Para conhecer uma introdução curta e simples dos processos empresariais, veja o eBook: Processos empresariais. Este eBook foi criado para ajudar os usuários a conhecer rapidamente.

Para obter um guia passo a passo sobre como alterar um processo empresarial para que ele corresponda à forma como sua organização trabalha, confira o eBook: Customize a business process. Este eBook destina-se a administradores ou gerentes.

Anunciando o Social Insights desenvolvido pelo InsideView

Com o Insights Sociais, desenvolvido pela InsideView, suas informações de conta do Dynamics CRM passam de estáticas à dinâmicas com atualizações constantes de três tipos de informações fundamentais – dados, ideias e conexões. O InsideView aplica a triangulação privada e técnicas de validação em mais de 30.000 fontes e milhões de perfis de empresas e pessoas para fornecer informações de contato e da empresa precisas e relevantes que ajudam os vendedores a encontrarem mais clientes potenciais, ganharem mais negócios e ajudarem no crescimento das contas do cliente  O Dynamics CRM traz o Insights Sociais a você com todas as licenças profissionais do CRM Online sem custos adicionais (disponível atualmente apenas nos Estados Unidos).

Saiba mais sobre o Social Insights

O novo conector do Power Query simplifica as conexões com CRM Online

Com o novo conector do Power Query, você pode se conectar mais facilmente aos dados do CRM Online no Power Query. Após selecionar o conector From Dynamics 365 Online connector no Power Query, basta fornecer um feed de URL e então inserir suas credenciais. O Power Query conecta e recupera a lista de tabelas e entidades do CRM. É muito fácil.