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Certificação Microsoft: Dynamics 365 para Sales Functional Consultant Associate

O Microsoft Dynamics 365 for Sales Functional Consultants implementa soluções que antecipam e planejam conexões com clientes, gerenciam negócios por meio de processamento e fechamento e aceleram o desempenho da equipe de vendas usando análise de dados.

Exames necessários: Exame MB-200 e Exame MB-210

Pré-requisito opcional: 1 exame | Ver detalhes

Habilidades verificadas

Realizar descoberta, planejamento e análise

Criar e validar documentação

  • criar diagrama de relacionamento de entidade de alto nível
  • criar e documentar maquetes
  • identificar dados do documento para migração e integração
  • determinar funcionalidade pré-configurada (OOB)
  • validar requisitos funcionais
  • selecionar artefatos necessários para uma prova de conceitos (POC) de projetos de soluções funcionais

Realizar colaboração contínua com o cliente

  • identificar ferramentas de colaboração
  • realizar uma auditoria
  • Identificar artefatos a serem registrados em logs de alterações
  • selecionar entre soluções gerenciadas e não gerenciadas
  • identificar componentes para entidades

Gerenciar o projeto da experiência do usuário

Criar e configurar aplicativos

  • definir configurações para atender aos recursos mínimos
  • configurar itens prontos e personalizados para atender aos recursos mínimos especificados
  • criar e configurar painéis
  • criar e configurar formulários
  • criar e configurar gráficos
  • criar e gerenciar relatórios
  • criar e configurar exibições
  • projetar mapa do site
  • exportar ou importar tradução de campo
  • definir configurações móveis

Criar e configurar modelos

  • identificar modelos disponíveis no Dynamics 365
  • criar modelos de email
  • criar modelos do Excel
  • criar modelos do Word

Criar e gerenciar processos

  • configurar uma regra de negócios
  • Configurar o fluxo de processos corporativos
  • configurar fluxo de trabalho

Gerenciar entidades e dados

Modificar um modelo de dados existente

  • criar nova ou modificar uma entidade existente
  • criar novos ou modificar relacionamentos existentes
  • criar novos ou modificar campos existentes
  • gerenciar contas e contatos

Importar e exportar dados

  • importar dados usando o assistente de importação de dados
  • exportar dados do Dynamics 365
  • criar modelos de dados
  • escolher tipos de arquivo para carregar no sistema
  • identificar campos de origem ao mapeamento de campos do Dynamics 365
  • salvar mapeamentos no modelo

Gerenciar dados

  • realizar limpeza de dados
  • mitigar os riscos de carregamento de dados
  • mitigar o crescimento excessivo do banco de dados
  • configurar a exclusão do registro em massa
  • definir a configuração de detecção duplicada

Implementar segurança

Configurar a segurança no Office 365

  • identificar atribuições de função de segurança do Dynamics 365
  • adicionar usuários à administração do grupo de segurança

Configurar definições de segurança

  • gerenciar funções de segurança
  • gerenciar usuários
  • gerenciar equipes
  • criar e gerenciar perfis de segurança de campo
  • configurar segurança de hierarquia

Implementar integração

Configurar o suplemento do Outlook

  • identificar os requisitos de software do cliente necessários
  • identificar requisitos de software do servidor necessários
  • configurar sincronização do lado do servidor
  • desenvolver um plano para implantar o Outlook App para os usuários
  • realizar testes de unidade
  • identificar ambientes mínimos de sistema de aplicativos e operações

Configurar a integração de emails

  • configurar caixas de correio de emails
  • configurar protocolos de emails
  • definir configurações de emails
  • ativar a sincronização do lado do servidor
  • ativar o aplicativo do Dynamics 365 para Outlook

Integrar com o Office 365

  • determinar os recursos habilitados do Office 365
  • projetar arquitetura de configuração de pasta online do SharePoint
  • criar sites do SharePoint e locais de documentos
  • integrar o OneNote, integrar o OneDrive for Business
  • configurar a integração com o conjunto de ferramentas do Office 365
  • validar a integridade dos dados no SharePoint
  • integrar dados usando dados do Excel online

Criar, configurar e manter fluxos da Microsoft

  • criar conexões de serviço
  • configurar campos de origem e destino
  • criar, validar e executar a lógica de fluxo da Microsoft
  • compartilhar fluxos com outros usuários

Executar a implantação e teste de soluções

Gerenciar ambientes

  • determinar se deve usar solução gerenciada ou não gerenciada
  • determinar subcomponentes para incluir na solução
  • criar ou usar um editor personalizado
  • migrar de ambientes de área restrita
  • administrar ambientes
  • configurar ambientes

Gerenciar aplicativos

  • gerenciar aplicativos usando o Dynamics 365 Administration Center
  • gerenciar aplicativos do Dynamics 365 usando soluções

Executar a administração do sistema

  • configurar funções de conexão
  • configurar idioma e localidades
  • configurar moedas
  • configurar assuntos
  • configurar ajuda personalizada
  • configurar tempos limite de sessão e inatividade
  • gerenciar configurações globais de auditoria
  • configurar o acesso do usuário de auditoria
  • gerenciar logs de auditoria
  • gerenciar auditoria de entidade e campo
  • configurar pesquisa relevante
  • definir configurações do QuickFind
  • configurar pesquisa categorizada

Executar garantia de qualidade

  • criar scripts de teste de sistema, desempenho, unidade e regressão
  • executar o ajuste de desempenho
  • realizar testes de otimização
  • verificar a capacidade de rede e a taxa de transferência usando a Ferramenta de Diagnóstico do Dynamics 365
  • realizar desempenho de consulta de dados

Gerenciar soluções

  • criar soluções
  • exportar soluções
  • importar soluções
  • distribuir soluções e patches

Executar a configuração

Ajustar configurações de vendas

  • configurar territórios de vendas
  • configurar o tipo de receita padrão
  • definir configurações de números automáticos
  • configurar fechamentos de negócios
  • configurar o ano fiscal
  • configurar moedas
  • configurar funções da equipe de vendas
  • configurar funções de segurança de vendas
  • configurar os componentes de gerenciamento de metas
  • criar e gerenciar garantias de vendas
  • configurar cartões de relacionamento

Configurar processos

  • configurar regras de criação de registros
  • configurar fluxos de processos de negócios de vendas prontos para uso

Criar e configurar visualizações de vendas

  • configurar pacote de conteúdo de vendas para o Power BI
  • configurar painel de vendas
  • projetar e criar gráficos de vendas
  • executar e analisar relatórios de vendas

Configurar integração com aplicativos externos de vendas

  • implementar insights de vendas
  • implementar assistente de vendas sociais
  • implementar o navegador de vendas do LinkedIn

Gerenciar entidades de vendas principais

Criar e gerenciar leads

  • criar e pesquisar leads
  • converter atividades em leads
  • realizar qualificação de lead
  • configurar motivos do status

Criar e gerenciar oportunidades

  • criar e procurar oportunidades
  • fechar oportunidade como vencida ou perdida
  • rastrear partes interessadas e equipe de vendas
  • adicionar itens da linha de produtos a oportunidades
  • configurar motivos do status

Gerenciar entidades de vendas

Criar e gerenciar orçamentos

  • adicionar orçamentos às oportunidades
  • editar orçamentos em vários estágios
  • enviar orçamentos a clientes
  • converter orçamentos em pedidos
  • criar um modelo a partir de uma cotação

Criar e gerenciar processamento de ordens de vendas

  • criar e gerenciar pedidos
  • criar e gerenciar faturas
  • criar e gerenciar concorrentes

Criar e gerenciar produtos e catálogos de produtos

  • configurar produtos e famílias e pacotes de produtos
  • configurar listas de preços
  • configurar listas de desconto
  • configurar grupos de unidades
  • configurar o ciclo de vida do produto

Pré-requisito opcional

Ponto de partida ideal para aqueles que estão apenas começando na tecnologia ou pretendem mudar de carreira.

Microsoft Certified Dynamics 365 Fundamentals

Prove que você conhece os aplicativos disponíveis no Microsoft Dynamics 365, o gerenciamento de implementação e liberação e os fundamentos do licenciamento, integração e suporte do Dynamics 365.

Prepare-se para a certificação

Individualizado

Gratuita
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Interativa
Acesso por navegador
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Ministrado por instrutor

Pago
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Presencial
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Exame MB-200

Exame MB-200: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Core

Este exame avalia sua capacidade de realizar as seguintes tarefas técnicas: realizar descobertas, planejamento e análise, gerenciar projetos de experiência do usuário, gerenciar entidades e dados, implementar a segurança, implementar a integração e executar soluções de implementação e testes. Saiba mais.

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Exame MB-210

Exame MB-210: Microsoft Dynamics 365 para vendas

Este exame avalia sua capacidade de realizar as seguintes tarefas técnicas: executar configuração, gerenciar entidades de vendas básicas e gerenciar entidades de vendas. Saiba mais.

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*O preço não reflete quaisquer ofertas promocionais ou preço reduzido para membros do programa Microsoft Imagine Academy, Microsoft Certified Trainers e membros do programa Microsoft Partner Network. O preço está sujeito à alteração sem aviso prévio. O preço não inclui impostos. Confirme o preço exato com o provedor do exame antes de se inscrever para fazer um exame.

Recursos adicionais

Guias para Certificações Baseadas em Funções

Explore todas as certificações em um guia de certificação conciso ou o cartaz Roteiro de Certificação Baseado em Funções.

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