Exame
MB2-700

Microsoft Dynamics CRM

  • Publicado:
    22 de janeiro de 2014
  • Idiomas:
    Inglês, chinês (simplificado), francês, alemão, japonês, espanhol
  • Públicos:
    Profissionais da área de informação
  • Tecnologia:
    Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Crédito para certificação:
    MCP, Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications

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Habilidades medidas

Este exame mede sua habilidade em executar as tarefas técnicas listadas abaixo. As porcentagens indicam o peso relativo de cada área de tópico principal no exame. Quanto mais alta a porcentagem, mais perguntas você verá nessa área de conteúdo no exame. Veja tutoriais em vídeo sobre a variety of question types sobre exames da Microsoft.

Observe que as perguntas podem testar, mas não estarão limitadas a, os tópicos descritos no texto com marcadores.

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Gerenciar casos de serviço (de 15% a 20%)
  • Identificar entidades de serviço do cliente e tipos de registro
    • Casos, contas, atividades de contatos, artigos da base de dados de conhecimento, contratos, filas, produtos, metas
  • Criar casos de serviço
    • Criar um caso usando o formulário Criação Rápida; criar um caso usando o formulário Completo; converter registros de atividade em casos; identificar tipos de caso; identificar seções do formulário de caso; adicionar posts, atividades e observações a casos; identificar tipos de atividade que possam ser convertidos em casos; converter atividades em casos
  • Manter e organizar casos
    • Definir estágios de caso, adicionar campos e estágios, cancelar ou excluir um caso, casos Exclusão em Massa, atribuir casos, resolver um caso, identificar registros relacionados a um caso, reativar um caso, criar uma árvore de assuntos, identificar e aplicar exibições padrão, seguir um caso, exportar um caso para o Excel, importar dados, iniciar uma caixa de diálogo, enviar mensagens de email diretas, executar fluxos de trabalho, criar uma atividade de resolução
Gerenciar a base de dados de conhecimento (de 5% a 10%)
  • Criar, gerenciar e excluir artigos
    • Identificar modelos de artigo e as funções de segurança que possam criar e gerenciar modelos de artigo; criar, aprovar e publicar artigos; definir o processo de aprovação do artigo; identificar funções de segurança que possam criar e publicar artigos; desativar e excluir modelos de artigo
  • Localizar dados na base de dados de conhecimento
    • Identificar os tipos de pesquisas que podem ser realizadas, usar o método Procurar por Assunto para pesquisar a base de dados de conhecimento, definir a relação entre casos e artigos da base de dados de conhecimento, pesquisar artigos de registros de caso, enviar artigos da base de dados de conhecimento
  • Gerenciar literatura de vendas
    • Criar, manter e trabalhar com literatura de vendas; criar registros de anexo da literatura de vendas; identificar quando usar o Microsoft Dynamics CRM ou o SharePoint para armazenar e gerenciar literatura de vendas; criar e manter registros do concorrente
Gerenciar filas e contratos (de 10% a 15%)
  • Criar e manter filas
    • Descrever filas do sistema e filas pessoais, criar uma fila, adicionar casos e atividades a uma fila, encaminhar registros para uma fila, liberar ou remover itens de uma fila, gerenciar detalhes do item da fila
  • Criar contratos
    • Descrever componentes de contrato, inclusive modelos de contrato, contratos e linhas de contrato; identificar campos de modelo do contrato obrigatórios; identificar opções de alocação do contrato; identificar campos da linha de contrato obrigatórios; criar um contrato; adicionar linhas de contrato; ativar um contrato
  • Gerenciar contratos
    • Descrever o ciclo de vida do contrato, cancelar um contrato, colocar um contrato em espera e tirá-lo, renovar um contrato, copiar um contrato, associar um contrato a um caso, resolver casos com contratos associados
Gerenciar agendamento de serviço (de 10% a 15%)
  • Explicar recursos do agendamento de serviço
    • Identificar terminologia do agendamento de serviço; descrever cenários de agendamento de serviço, inclusive trabalhador individual, trabalho e habilidades, agenda complexa e cenários de serviço de saída; descrever o processo de agendamento de serviço
  • Manter recursos, equipamentos e instalações
    • Criar instalações e registros de equipamento, criar recursos e agendas de trabalho, agendar folga, limite quando um recurso pode ser programado, definir regras de seleção do recurso, criar um grupo de recursos, adicionar recursos a um grupo de recursos
  • Gerenciar recursos e realizar planejamento de capacidade
    • Definir a capacidade exigida para um serviço, configurar alocação do recurso para atividades de serviço, remover recursos ou grupos de recursos da realização de um serviço, definir preferências do cliente, criar sites, associar recursos a sites, gerenciar fechamentos de serviço
  • Gerenciar agendas de serviço
    • Descrever o mecanismo do agendamento de atividades de serviço; programar uma atividade de serviço; configurar sincronização de atividade entre atividades de serviço e o Microsoft Dynamics CRM Client para Outlook; identificar tipos de atividade programada no calendário de serviço; filtrar o calendário de serviço; resolver conflitos de atividade de serviço; fechar, cancelar ou reprogramar atividades de serviço
Gerenciar leads e oportunidades (de 15% a 20%)
  • Identificar entidades de gerenciamento de vendas e tipos de registro
    • Descrever registros de cliente, inclusive contas e contatos; descrever terminologia do gerenciamento de vendas, inclusive leads, oportunidades, cotações, pedidos, notas fiscais e lista de produtos
  • Criar e gerenciar leads
    • Identificar campos obrigatórios no formulário Leads, converter registros de atividade em leads, converter mensagens de email em leads usando o Microsoft Outlook ou o cliente Web, qualificar e desqualificar leads, adicionar itens de linha a oportunidades
  • Criar e gerenciar oportunidades
    • Converter atividades ou leads em oportunidades, identificar quando usar valores calculados pelo sistema ou fornecidos pelo usuário para campos de receita, associar concorrentes a oportunidades, escolher status de oportunidade adequado, fechar oportunidades, excluir oportunidades, gerenciar oportunidades usando exibições, associar oportunidades a entidades relacionadas, atribuir propriedade a registros de oportunidade
Gerenciar vendas (de 15% a 20%)
  • Manter o catálogo de produtos
    • Identificar recursos do catálogo de produtos; criar grupos de unidades; gerenciar unidades principais para grupos de unidades; criar produtos e listas de preços; adicionar produtos ao catálogo de produtos; criar listas de descontos; associar listas de preços a registros de oportunidade, cotação, pedido ou nota fiscal; criar substitutos para produtos; agrupar produtos para formar um kit; converter um produto em um kit; escolher um método de precificação; desativar uma lista de preços; gerenciar várias moedas
  • Criar e gerenciar cotações
    • Criar uma cotação com base de uma oportunidade; identificar diferenças entre cotações e oportunidades; gerenciar cotações; entender as diferenças entre cotações de rascunho, ativas e revisadas
  • Processar pedidos de vendas
    • Adicionar itens de linha a oportunidades, adicionar produtos do catálogo de produtos, adicionar produtos de gravação, identificar impacto de moedas sobre cálculos de preço, criar pedidos, criar notas fiscais
Gerenciar recursos de análises e relatórios (de 15% a 20%)
  • Identificar e criar relatórios
    • Descrever os relatórios de serviço de atendimento ao cliente disponíveis; descrever relatórios de vendas pré-configurados; criar relatórios usando o Assistente de Relatório; descrever os recursos de relatórios estáticos. relatórios dinâmicos e Tabelas Dinâmicas; exportar Tabelas Dinâmicas; criar relatórios da tabela de resumo do caso
  • Gerenciar gráficos e painéis
    • Identificar painéis pré-configurados, criar um gráfico Pessoal; compartilhar um gráfico Pessoal, converter um gráfico Pessoal em um gráfico de Sistema, descrever usos de recursos da Web e IFrames, criar um novo painel, compartilhar painéis e gráficos, criar consultas de Localização Avançada
  • Gerenciar metas e métricas
    • Descrever registros de Métrica de Meta e Meta; definir registros de Métrica de Meta; configurar Períodos Fiscais; definir registros de Meta; descrever valores de Destino, Real e Em Andamento para registros de Meta; recalcular Metas; criar uma consulta de rollup

Quem deve fazer este exame?

Este exame se destina a indivíduos que planejam implementar, usar, manter ou dar suporte a aplicativos do Microsoft Dynamics CRM 2013 em suas organizações. Este público normalmente inclui agendadores de serviços, administradores, gerentes de escritório, executivos e consultores que queiram demonstrar conhecimento básico da funcionalidade do aplicativo.

Os candidatos devem ter conhecimento básico de aplicativos, recursos e funcionalidades do Microsoft Dynamics 2013 CRM.

Mais informações sobre exames

Preparação para um exame

Recomendamos que você leia todo este guia de preparação para o exame e familiarize-se com os recursos deste site antes de agendar o seu exame. Consulte a Microsoft Certification exam overview para obter informações sobre registro, vídeos de formatos típicos de pergunta do exame e outros recursos de preparação. Para obter informações sobre políticas e pontuação do exame, consulte as Microsoft Certification exam policies and FAQs.

Observação

Este guia de preparação está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio e a critério exclusivo da Microsoft. Os exames Microsoft podem incluir tecnologia de testes de adaptação e itens de simulação. A Microsoft não identifica o formato em que os exames são apresentados. Utilize este guia de preparação para se preparar para o exame, independentemente do seu formato. Para ajudá-lo a preparar-se para este exame, a Microsoft recomenda que você tenha experiência prática com o produto e use os recursos de treinamento especificados. Estes recursos de treinamento não necessariamente abrangem todos os tópicos listados na seção "Habilidades avaliadas".