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Exame
MB2-707

Microsoft Dynamics CRM

  • Publicado:
    22 de janeiro de 2015
  • Idiomas:
    Inglês e chinês (simplificado), japonês
  • Públicos:
    Profissionais de TI
  • Tecnologia:
    Microsoft Dynamics CRM
  • Crédito para certificação:
    Especialista

Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration

* Estudantes do ensino secundário e superior poderão ser elegíveis para preços especiais acadêmicos (não disponível para a Índia ou China). Consulte Políticas e perguntas frequentes sobre os exames para obter detalhes. O preço não reflete quaisquer ofertas promocionais ou preço reduzido para membros do programa Microsoft Imagine Academy, Microsoft Certified Trainers e membros do programa Microsoft Partner Network. O preço está sujeito à alteração sem aviso prévio. O preço não inclui impostos. Confirme o preço exato com o provedor do exame antes de se inscrever para fazer um exame.

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Introduction to Microsoft Dynamics CRM 2013

Habilidades medidas

Este exame mede sua habilidade em executar as tarefas técnicas listadas abaixo. As porcentagens indicam o peso relativo de cada área de tópico principal no exame. Quanto mais alta a porcentagem, mais perguntas você verá nessa área de conteúdo no exame. Ver tutoriais em vídeo sobre a variedade de tipos de pergunta dos exames da Microsoft.

Observe que as perguntas podem testar, mas não estarão limitadas a, os tópicos descritos no texto com marcadores.

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Gerenciar soluções (10–15%)
  • Planejar personalização
    • Definir xRM; diferenciar configuração, personalização, extensão e desenvolvimento; criar as personalizações apropriadas; identificar documentos no guia de implementação do Microsoft Dynamics CRM
  • Gerenciar soluções
    • Entender os requisitos de negócios; entender os benefícios das soluções; criar soluções; exportar soluções gerenciadas e não gerenciadas; importar soluções; descrever a solução padrão; especificar um editor; trabalhar com várias soluções; descrever componentes de solução
  • Gerenciar personalizações
    • Descrever dependências de componentes; descrever conceitos de personalização de entidades, campos, formulários, exibições e gráficos; publicar personalizações
Gerenciar a segurança (10-15%)
  • Entender os conceitos de segurança
    • Descrever unidades de negócios; descrever os recursos de segurança do Microsoft Dynamics CRM; identificar níveis de acesso e privilégios de funções de segurança; descrever a interação das funções de segurança com unidades de negócios
  • Gerenciar acesso
    • Criar e manter usuários; criar equipes de proprietário; descrever compartilhamento e equipes de proprietário; gerenciar funções de segurança de usuários e equipes; diferenciar equipes de proprietário e equipes de acesso; criar modelos de equipe de acesso; adicionar subgrades de equipes de acesso a formulários
  • Trabalhar com a segurança de nível de campo
    • Identificar as entidades para as quais a segurança de nível de campo está disponível; criar perfis de segurança de campo; definir permissões de campo; adicionar permissões de campo; atribuir perfis de segurança de campo a usuários e equipes
  • Gerenciar auditoria
    • Habilitar auditoria no nível de entidade, habilitar auditoria no nível de campo
Personalizar entidades (10-15%)
  • Criar entidades personalizadas
    • Descrever os conceitos de personalização de entidade; criar entidades personalizadas; configurar nomes para exibição, nomes no plural e nomes de esquema; configurar propriedade de entidade; criar entidades de atividade personalizadas; definir campos principais
  • Gerenciar entidades personalizadas
    • Configurar propriedades de entidade, inclusive áreas de exibição, opções de comunicação e colaboração, propriedades fixas, opções de serviços de dados, opções do Microsoft Outlook, opções móveis; modificar entidades personalizadas; excluir entidades personalizadas; identificar dependências
Personalizar campos (10-15%)
  • Criar e manter campos
    • Descrever conceitos de personalização de campos; criar campos; descrever maneiras de criar novos campos; excluir campos personalizados
  • Configurar propriedades do campo
    • Identificar tipos de campos de dados; identificar formatos de exibição de campos; configurar a propriedade de campo de nível de requisitos; configurar propriedades de campo de segurança de campo, de auditoria e pesquisável; identificar propriedades que podem ser alteradas para campos existentes
  • Gerenciar campos especiais
    • Configurar conjuntos de opções locais e globais; configurar campos de status e de razão do status; descrever dependências; criar campos calculados; descrever a finalidade de campos cumulativos; criar campos cumulativos
Gerenciar relações (10-15%)
  • Descrever relações de entidade
    • Identificar diferentes tipos de relações; descrever relações um-para-muitos, muitos para muitos e muitos para muitos manuais; descrever relações muitos para muitos especiais (como membros da lista de marketing, itens de fila e acompanhamentos); identificar relações com e sem suporte; identificar comportamentos em cascata, como Atribuir, Compartilhar, Descompartilhar, Reassociar, Excluir
  • Gerenciar relações de entidade
    • Criar relações de entidade; mapear campos; gerenciar conexões e funções de conexão; trabalhar com a visualização da hierarquia de relações
Personalizar formulários (10-15%)
  • Entender personalizações de formulário
    • Descrever a estrutura de guias e seções; adicionar campos de formulário; adicionar subgrades; adicionar controles sociais, de atividade e de anotações; adicionar outros componentes e controles; visualizar personalizações de formulário
  • Criar e editar formulários
    • Copiar formulários existentes ou criar novos formulários; configurar formulários de criação rápida; criar formulários aninhados de criação rápida; criar formulários de visualização rápida
  • Gerenciar vários formulários
    • Identificar os cenários em que vários formulários são úteis; especificar a ordem de formulários; atribuir funções a formulários
  • Gerenciar formulários móveis
    • Descrever os formulários móveis do Microsoft Dynamics CRM para tablets; descrever como os formulários são exibidos para o usuário no Microsoft Dynamics CRM para aplicativos de tablet; descrever as considerações relacionadas à criação de formulários móveis
Personalizar exibições (10-15%)
  • Trabalhar como exibições do sistema
    • Diferenciar entre exibições do sistema, públicas e pessoais; descrever colunas de exibição e filtragem de exibição; configurar a pesquisa de várias entidades; diferenciar entre pesquisa de várias entidades, de localização avançada e de localização rápida; identificar exibições associadas; configurar exibições de pesquisa; configurar exibições de localização rápida
  • Criar e configurar exibições personalizadas
    • Copiar exibições existentes; criar exibições personalizadas; criar consultas; adicionar campos a exibições; organizar campos; configurar propriedades de campo; classificar campos; definir a exibição pública padrão; compartilhar exibições; desabilitar exibições, excluir exibições
  • Gerenciar exibições personalizadas
    • Definir a exibição pública padrão; compartilhar exibições, identificar as entidades para as quais há exibições hierárquicas disponíveis; criar exibições hierárquicas
Personalizar gráficos e painéis (5-10%)
  • Entender os conceitos de gráfico
    • Identificar as considerações de design de gráficos; diferenciar entre gráficos do sistema e pessoais; identificar as limitações das ferramentas do designer de gráficos na interface do usuário
  • Criar e configurar gráficos
    • Criar gráficos do sistema e pessoais; descrever tipos e opções de gráfico; adicionar séries e categorias; escolher exibições de gráfico para visualização; identificar os campos disponíveis para uso em gráficos; incluir campos de entidades pai em gráficos
  • Reutilizar gráficos
    • Exportar e importar gráficos; identificar as etapas para atualizar XML gráfico; converter gráficos pessoais em gráficos do sistema; converter gráficos do sistema em gráficos pessoais
  • Criar, configurar e gerenciar painéis
    • Diferenciar entre painéis pessoais e do sistema; configurar componentes de painéis; criar listas (exibições); exibir gráficos em painéis; gerenciar funções de segurança de painéis
Configurar fluxos de processo corporativo e regras corporativas (10-15%)
  • Entender os conceitos de fluxo de processo corporativo
    • Descrever a finalidade dos fluxos de processo corporativo; diferenciar entre os diferentes tipos de processos; identificar os componentes do fluxo de processo corporativo, incluindo etapas e estágios, processos corporativos internos, processos corporativos personalizados, entidades que participam de processos corporativos e entidades abrangentes
  • Criar e gerenciar fluxos de processo corporativo
    • Criar fluxos de processo corporativo; definir estágios e etapas; descrever processos corporativos baseados em função; descrever a lógica de ramificação de processos guiados; descrever casos de uso da API de cliente para fluxos de processo corporativo
  • Criar e gerenciar regras corporativas
    • Identificar casos de uso de regras corporativas; diferenciar entre lógica do cliente e lógica do servidor; criar regras corporativas; configurar condições de regras corporativas; aplicar a lógica AND/OR, IF…ELSE, IF….THEN em regras corporativas; identificar ações de regras corporativas; habilitar regras corporativas para formulários

Opções de preparação

Treinamento personalizado

O aprendizado online por meio do Microsoft Dynamics Learning Portal (DLP) estará disponível para Parceiros Microsoft Dynamics que comprarem um pacote de treinamento. Se você ainda não comprou um pacote de treinamento, inscreva-se no PartnerSource e veja a página de detalhes de pacotes de treinamento. Saiba como obter acesso ao site DLP.

Esse curso DLP cobre o conteúdo do Exame MB2-707.

80665: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM Online and On Premise

Este curso descreve as técnicas necessárias para personalizar o Microsoft Dynamics CRM a fim de atender a necessidades específicas dos negócios. Os tópicos abordados incluem segurança, criação e configuração de entidades, projeto de gráficos e exibições de formulários, auditoria e soluções. O curso descreve como cada tópico se relaciona a outros tópicos para produzir uma solução totalmente configurada e eficaz.

Clientes em um plano de serviço podem acessar o aprendizado online em CustomerSource. Entre em contato com mlxsupp@microsoft.com se tiver dúvidas.

Da comunidade

Blog da equipe do Microsoft Dynamics CRM

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Quem deve fazer este exame?

Este exame se destina a indivíduos que planejam personalizar e configurar o Microsoft Dynamics CRM 2015. Este público normalmente inclui consultores de implementação, suporte técnico e administradores de sistema.

Mais informações sobre exames

Preparação para um exame

Recomendamos que você leia todo este guia de preparação para o exame e familiarize-se com os recursos deste site antes de agendar o seu exame. Consulte a Visão geral de exames de Certificação Microsoft para obter informações sobre registro, vídeos de formatos típicos de pergunta do exame e outros recursos de preparação. Para obter informações sobre políticas e pontuação do exame, consulte as políticas e perguntas frequentes sobre exames de Certificação Microsoft.

Observação

Este guia de preparação está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio e a critério exclusivo da Microsoft. Os exames Microsoft podem incluir tecnologia de testes de adaptação e itens de simulação. A Microsoft não identifica o formato em que os exames são apresentados. Utilize este guia de preparação para se preparar para o exame, independentemente do seu formato. Para ajudá-lo a preparar-se para este exame, a Microsoft recomenda que você tenha experiência prática com o produto e use os recursos de treinamento especificados. Estes recursos de treinamento não necessariamente abrangem todos os tópicos listados na seção "Habilidades avaliadas".