O Proposal Manager para serviços financeiros ajuda a aumentar as taxas de ganho da proposta

A cada dia, o ambiente de empréstimos comerciais e corporativos torna-se cada vez mais competitivo e reduz as margens de juros de bancos e credores. As equipes de empréstimos bancários precisam navegar por um rio de documentos, como dados financeiros de clientes, ativos colaterais e atestados regulatórios. Elas devem seguir protocolos que analisam minuciosamente o risco associado a uma linha de crédito e o potencial de renda de empréstimos comerciais e investimentos de capital. Como as propostas de empréstimo contêm informações confidenciais do cliente, são necessárias medidas rigorosas de privacidade, segurança e conformidade. Além disso, as instituições de serviços financeiros são prejudicadas por sistemas desarticulados e processos manuais que são caros e lentos – geralmente levando a resultados inconsistentes, taxas de erro mais altas e custos maiores.

Para conquistar negócios neste mercado competitivo, as equipes de empréstimos precisam das ferramentas certas para fornecer propostas personalizadas de maneira rápida e fácil. Criada na plataforma Microsoft 365, a solução Proposal Manager foi projetada especificamente para bancos corporativos e comerciais para:

  • Simplificar, automatizar e acelerar o processo de empréstimo.
  • Criar propostas mais eficazes.
  • Colaborar em todo o banco com estrita confidencialidade.

A solução foi desenvolvida pela equipe e pelos desenvolvedores do Microsoft Financial Services como parte de seu foco na criação de soluções específicas para cada setor. Nenhum outro provedor de produtividade em nuvem oferece uma solução de gerenciamento de propostas completa e específica do setor bancário, projetada do zero usando o conjunto de produtividade Microsoft 365.

A solução é totalmente personalizável e adaptável pela sua equipe de desenvolvimento empresarial, para que sua equipe de empréstimo possa:

  • Criar facilmente propostas profissionais e vencedoras: economize tempo, aguce a criatividade e apresente cartas de compromisso profissional para aumentar as taxas de ganhos e melhorar o gerenciamento do risco de crédito.
  • Simplificar o gerenciamento de propostas: simplifique o processo de geração de empréstimos comerciais e corporativos com ferramentas integradas, automatizadas e seguras para o gerenciamento de documentos ao mesmo tempo em que orquestra a colaboração e os fluxos de trabalho em equipe. Os gerentes de bancos podem facilitar as negociações de propostas iterativas, ao mesmo tempo em que asseguram a consistência da versão, capacitam os gerentes de relacionamento em movimento e ajudam a agilizar as aprovações do comitê de crédito.
  • Melhorar a colaboração e o trabalho em equipe: responda a propostas de maneira rápida e colaborativa com as ferramentas de comunicação e colaboração conectadas em toda a empresa. Atenda a prazos apertados e mantenha o processo de proposta em constante movimento, compartilhando e colaborando em tempo real. Lidere as revisões de propostas e as sessões de quadro de comunicações com email, voz e vídeo de classe empresarial.

Os números não mentem. O impacto que uma solução como essa poderia ter em sua empresa é significativo. Um estudo recente da Capgemini constatou que os funcionários da área administrativa de bancos comerciais gastam cerca de 80% do seu tempo em tarefas repetitivas e manuais. O mesmo estudo também cita que a automação proporcionará mais de 25% de redução de custos ao automatizar tarefas repetitivas e com uso intensivo de dados. Você consegue imaginar o que todos os seus funcionários poderiam conquistar se o tempo fosse liberado para lidar com outros projetos geradores de receita?

A solução Proposal Manager agora está disponível para todos os clientes do Microsoft 365 E5. Ela está integrada a todas as cargas de trabalho existentes do Microsoft 365 para ajudar você a transformar seu processo de proposta em um processo ágil, colaborativo, seguro e centrado no cliente, sem exigir envolvimento significativo de TI para implantação.

Os gerentes de vendas e outros líderes empresariais podem fazer o download do folheto do Proposal Manager e envolver sua equipe de suporte e desenvolvimento de TI para compreender melhor como a solução pode ajudar. Os desenvolvedores de TI podem visitar o GitHub hoje mesmo para começar.


Observe que o conteúdo presente nas postagens do blog descreve características e funcionalidades que podem variar de acordo com o mercado. Para ver todos os detalhes sobre ofertas de produtos específicos para o seu mercado, acesse Microsoft 365, Office 365, Windows 10 ou Enterprise Mobility + Security.
O conteúdo dos links dessas postagens pode não estar disponível em seu idioma local.