O veterano sem-teto Michael "Duffy" Duffield está sempre em movimento, até que conhece Max Bomer, um ex-presidiário falador. Max nota as habilidades de Duffy após uma briga em um bar e oferece a ele um trabalho bem remunerado. Duffy aceita e descobre que o "trabalho" é lutar em clubes clandestinos. Na primeira luta, eles ganham bastante dinheiro e decidem ir para Los Angeles. Lá, Duffy quer acertar as contas com o passado, e Max precisa pagar uma dívida com um chefe do crime, Sage Parker. Eles ficam na casa de Rachel, irmã de Max, e Duffy rapidamente desenvolve uma conexão com ela. Duffy entra no clube de luta de Sage e vence, mas isso atrai atenção indesejada. Ele se enreda no mundo do crime e recebe propostas que não pode recusar, incluindo uma da parceira de Sage e policial, Ellen Ridgway. Quanto mais eles se envolvem nesse mundo, mais perigoso fica. Duffy é um lutador habilidoso, mas será que ele e Max conseguirão sair dessa vivos?