Pedrinho, 12 anos, chega apressado à escola e procura ajuda. Ele quer que avaliem o que preparou para a Noite dos Talentos que acontecerá naquela noite na escola. O problema é que ninguém dá atenção ao carente Pedrinho. Seja Jerry e Gabi que invadem uma sala técnica da escola; seja Carol que tenta aconselhar Amanda sobre sua crise com os estudos e com a vida; seja a professora Deisy que está envolvida em uma conversa confusa com uma vendedora de telemarketing; seja Manu, uma adolescente que, ao passar mal, descobre que está grávida e ao procurar o namorado para falar do fato, descobre que o mesmo a está traindo com uma amiga; seja João e Bira, funcionários da cozinha da escola que estão envolvidos com os problemas de casamento de João; seja Brenda e Natalia, amigas de infância que descobrem os defeitos de sua amizade naquele dia que parecia ser tão tranquilo. Por fim, Rafa, na inocência dos seus 12 anos, não encontrou ajuda e vai para o palco da Noite dos Talentos se apresentar na ansiedade de não saber o que vão pensar de sua performance. E no exato momento em que ele vai se apresentar, em meio aos colegas todos fantasiados, acontece...