Dynamics 365
Справка и обучение
Search

Что нового

Мы рады представить новые функции для Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г..


Примечание

В Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г. функциональность Dynamics CRM присутствует в составе Dynamics 365 — набора интеллектуальных бизнес-приложений. В этой справочной документации рассматриваются новые Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service и Project Service Automation. Кроме того, она охватывает все поддерживаемые версии Microsoft Dynamics CRM. В разделе Относится к на каждой странице указано, к каким конкретно версиям относится эта страница.


Если вы являетесь администратором, обязательно также ознакомьтесь со следующей страницей: TechNet: What’s new for administrators and customizers. См. также файл сведений.


На этой странице

Набор бизнес-приложений

Усовершенствования в мобильном приложении

Усовершенствования Dynamics 365 App for Outlook

Функция предварительного ознакомления: Relationship Insights

Создание собственного содержимого схемы обучения

Параллельное выполнение бизнес-процессов

Усовершенствования интерактивного центра обслуживания

Усовершенствования Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Усовершенствования Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

Усовершенствования в поиске по релевантности

Редактируемые сетки

Улучшения Office 365 Groups


Набор бизнес-приложений

Теперь вы можете использовать в своей ежедневной работе следующие основанные на ролях приложения:

  • Sales

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

В этих приложениях предусмотрена упрощенная навигация. Например, в карте сайте приложения Customer Service вы увидите только сущности, относящиеся к сервису. Кроме того, будет пользовательское приложение Dynamics 365, которое объединяет в себе функциональность для всех ролей, как раньше.

Набор приложений, которые вы видите, зависит от вариантов лицензирования вашей организации и вашей роли безопасности. Администратор или специалист по настройке системы также может разрабатывать собственные бизнес-приложения для создания упрощенного интерфейса, ориентированного исключительно на задачи, которые вам необходимо выполнять. Дополнительные сведения о создании пользовательских приложений см. в разделе TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке.

Дополнительные сведения:


Усовершенствования в мобильном приложении

Мы внесли следующие усовершенствования в мобильное приложение:

  • Мобильное рабочее пространство: полностью новое мобильное рабочее пространство — это персонализированный центр действий в мобильном приложении, который поможет вам быстрее выполнять распространенные задачи. Это рабочее пространство представляет собой панель, которая появляется при запуске приложения и включает в себя список предлагаемых приоритетов ("карточек действий") в левом столбце. К ним могут относиться предстоящие собрания, информация, относящаяся к запланированным на этот день мероприятиям и другие вещи, требующие вашего внимания. Кроме того, в рабочем пространстве может содержаться список избранных и чаще всего используемых элементов. Элементы, отображаемые в ленте Последние, можно добавить в список Избранное нажатием кнопки Избранное.

  • Новые и цвета макеты: в мобильном приложении теперь используются новые цвета и новое оформление. Макеты стали компактнее и позволяют получить самую необходимую информацию с одного взгляда, с минимальной прокруткой. На панели мониторинга связанные элементы теперь расположены в виде стека, что дает возможность просматривать больше информации сразу. В формах элементы также упорядочены в виде стеков, позволяя сразу видеть больше информации и быстрее добираться до других нужных данных. Панель процесса в тех формах, в которых она используется, теперь заметнее, чтобы вам было легче понять, на какой стадии процесса вы находитесь.

  • Усовершенствованные примечания: как в социальных сетях, мобильное приложение теперь позволяет создавать примечания прямо при работе в форме, чтобы при написании примечания вы могли видеть необходимые сведения. Примечания теперь обеспечивают предварительный просмотр вложенных изображений, чтобы вы могли видеть их, не открывая каждое из них отдельно.

  • Интеграция с устройством: теперь вы можете получать доступ к камере и другим функциям вашего устройства из приложения. Откройте новое или существующего примечание и нажимайте значки под текстовым полем для добавления мультимедийного содержимого.

  • Mobile Offline: мобильное приложение теперь синхронизирует данные, когда работает в фоновом режиме, чтобы вы могли получать обновленные данные даже тогда, когда занимаетесь другими задачами на своем устройстве.

    Улучшено также разрешение конфликтов синхронизации. Если несколько пользователей автономного режима вводят разные данные в одно и то же поле (например, две или больше дат закрытия), конфликт будет четко помечен, чтобы вы могли выбрать правильный вариант.

Дополнительные сведения:Руководство пользователя Dynamics 365 для телефонов и планшетов


Усовершенствования Dynamics 365 App for Outlook

Мы внесли ряд усовершенствований в Приложение Dynamics 365 для Outlook. С учетом этих усовершенствований Приложение Dynamics 365 для Outlook в паре с синхронизацией на стороне сервера представляет собой предпочтительный способ интеграции электронной почты Outlook с Dynamics 365.

При запуске приложение Приложение Dynamics 365 для Outlook закрепляется в правой части экрана. В приложении отображается список получателей и связанная информация для выбранного сообщения электронной почты.

В обновленном Приложение Dynamics 365 для Outlook вы можете:

  • Просматривать сведения обо всех получателях электронной почты (включая списки рассылки.) Получатели электронной почты автоматически сопоставляются с контактами, интересами или пользователями Dynamics 365, поэтому вы можете видеть фотографию получателя (если она есть), имя и фамилию, должность, название компании, рабочий телефон и мобильный телефон. Если получатель неизвестен, вы можете быстро добавить получателя в качестве контакта или интереса. Также можно одним щелчком установить запись "в отношении", позвонить получателю или добавить действие (встречу, звонок или задачу).


  • Больше информации о контактах и интересах есть в сводке связанных записей. Например, можно просмотреть сведения об организации для контакта или интереса. Щелкните организацию, чтобы открыть запись непосредственно в Dynamics 365. Нажмите кнопку Установить значение поля "В отношении", чтобы установить запись "в отношении" для этой организации. Вы также можете видеть связанные записи для возможных сделок, заинтересованных лиц и конкурентов (а также пользовательских сущностей) и задавать запись "в отношении".


  • Запись "в отношении" легко можно установить или изменить из закрепленных записей или недавно использовавшихся записей.


    При поиске записи можно также воспользоваться новым поиском по релевантности, если вы пользуетесь Dynamics 365 (сетевая версия) и если ваша организация соглашается на использование этого поиска. Пользуясь поиском по релевантности, вы можете отображать результаты из нескольких сущностей в едином списке, отсортированном по релевантности. Если вы используете Dynamics 365 (локальная версия), вы можете продолжать пользоваться поиском с разбивкой по категориям.

  • Создавайте новые записи для любой сущности. Например, создайте новую запись контакта, интереса, возможной сделки, обращения или организации. Можно также создавать новые записи для пользовательских сущностей.

  • Отслеживайте собрания и встречи (помимо электронной почты).

  • Экономьте время при составлении сообщения, используя шаблоны электронной почты.

  • Добавляйте и вкладывайте литературу по продажам или статьи базы знаний при создании сообщения электронной почты или встречи.

Приложение также работает значительно быстрее, чем раньше, и поддерживает все настройки Dynamics 365 и Exchange, включая гибридные конфигурации (Dynamics 365 (сетевая версия) с Exchange Server (локальная версия) или Dynamics 365 (локальная версия) с Exchange Online).

Дополнительные сведения:


Функция предварительного ознакомления: Relationship Insights

Многие специалисты по продажам значительную часть своего рабочего дня проводят, работая с Dynamics 365, Microsoft Outlook и Microsoft Exchange. Чем больше вы пользуетесь этими системами, тем больше в них накапливается ценной информации о ваших планах, действиях, собраниях, переписках, успешных продажах и т. д. Новый набор компонентов Relationship Insights в Dynamics 365 обеспечивает непрерывный анализ этой обширной коллекции данных о взаимодействии с клиентами, чтобы вы могли получить более полное представление о своих деловых отношениях, оценивать свои действия с точки зрения ранее достигнутых успехов и выбирать оптимальные стратегии дальнейших действий.

Relationship Insights включает в себя следующие подкомпоненты, которые дополняют друг друга:

  • Помощник по отношениям

  • Вовлечение по эл. почте

  • Автоматическая запись

Сведения о предварительных требованиях, а также о том, как включать и настраивать эти компоненты, см. в разделе Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке


Примечание

Relationship Insights — это функция предварительного ознакомления в Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г.. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного ознакомления должны быть включены администратором.Дополнительные сведения: Каковы функции предварительного просмотра и как мне их включить?


Помощник по отношениям автоматически отображает нужную информацию в нужное время

Помощник отношений постоянно следит за вашими действиями, планами, записями данных и общением с вашими клиентами. На основе ваших ежедневных действий и общения с клиентами он формирует аналитические выводы, которые помогают сосредоточиться важных задачах сегодняшнего дня, а также оптимизировать ваше общение для построения прочных деловых отношений.


Помощник объединяет и анализирует всю имеющуюся в его распоряжении информацию, а затем генерирует набор карточек действий, которые отображаются в качестве вашей точки входа Dynamics 365 на мобильных устройствах, а также в виде карусели на панелях мониторинга в веб-интерфейсе. При работе с отдельными записями вы будете видеть карточки действий, которые относятся непосредственно к этой записи (все типы записей поддерживаются, включая пользовательские сущности). Предусмотрено тридцать разных типов карточек, каждая из которых содержит релевантную информацию, полезные ссылки и элементы управления для работы с этой информацией.


Система напоминает вам о предстоящих действиях, звонках и собраниях; оценивает ваше общение с контактами и подсказывает, когда имеет смысл связаться с контактом, который в течение некоторого времени был неактивен; идентифицирует сообщения электронной почты, отправители которых могут ожидать от вас ответа; уведомляет, когда приближается планируемая дата закрытия для важной возможной сделки.

Используйте электронную почту эффективнее с компонентом "Вовлечение по электронной почте"

Вовлечение по электронной почте помогает создавать более эффективные сообщения электронной почты и изучать, как ваши контакты с ними взаимодействуют. Будьте в курсе своей электронной почте и отдавайте приоритет тем потенциальным клиентам или клиентам, которые взаимодействуют с вами активнее всего.


При написании нового сообщения экономьте время, выбирая самый эффективный шаблон содержимого с помощью рекомендаций, основанных на ранее зафиксированных процентах открытия и ответа.

Создавайте отслеживаемые сообщения электронной почты, которые позволяют вам узнать, когда получатель открывает сообщение, переходит по ссылке, открывает вложение или отправляет ответ.

Пишите сообщения тогда, когда удобно вам, однако планируйте их отправку на то время, когда они с наибольшей вероятностью будут замечены и прочитаны получателями. Система даже проверяет часовые пояса получателей, чтобы посоветовать вам, когда лучше всего отправить сообщение.

Устанавливайте для себя напоминания о том, что вам необходимо выполнить дальнейшие действия в отношении того или иного сообщения. Напоминание будет показано помощником по отношениям в качестве карточки действия, поэтому вы сразу же обратите на него внимание. Каждая карточка также включает в себя ссылки, которые помогут вам изучить вопрос, предпринять действия, отложить карточку или закрыть ее.


Вы можете просматривать состояние и историю своих отслеживаемых сообщений везде, где они отображаются в Dynamics 365. Текущий статус и последнее взаимодействие отображаются прямо в списке Действия для любой записи, для которой сообщение электронной почты является релевантным, и вы можете развернуть список, чтобы увидеть полную историю взаимодействия.

Чтобы не нарушать пожелания ваших контактов в отношении конфиденциальности, вы можете отключить отслеживание сообщений для отдельных контактов путем установки флага на записи контакта.

Поиск и отслеживание всех релевантных сообщений с сервера Exchange с помощью автоматической записи

Dynamics 365 теперь может анализировать ваши входящие сообщения прямо на сервере Microsoft Exchange, чтобы находить все сообщения, которые могут быть релевантны для вашей работы в Dynamics 365. Система ищет сообщения, поступающие с релевантных адресов или отправляемые на релевантные адреса, и предлагает вам соответствующие сообщения прямо в Dynamics 365. Всего одним щелчком вы можете отслеживать любое из предлагаемых сообщений в Dynamics 365, после чего они становятся доступны вашим специалистам по продажам, а также для использования компонентам Relationship Insights.


Вы по-прежнему можете отслеживать сообщения в Dynamics 365 всеми ранее существовавшими способами, в том числе с помощью Приложение Dynamics 365 для Outlook или отслеживаемых папок. Все отслеживаемые сообщения в Dynamics 365 доступны компонентам Relationship Insights.

Дополнительные сведения:Предварительная версия функции: обзор Relationship Insights


Создание собственного содержимого схемы обучения

В Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 мы представляем схему обучения, которая предоставляет контекстуально богатое обучение, пошаговые руководства, видео и статьи непосредственно в приложении в подходящее время. С помощью Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г. теперь можно создавать собственное взаимодействие схемы обучения для пользователей Dynamics 365 (сетевая версия). Например, можно создать взаимодействие схема обучения для обучения группы продаж. Схема обучения позволяет предоставить пользовательское содержимое для роли безопасности, назначенной пользователю. Это означает, например, что продавцы смогут просматривать боковые панели и управляемые задачи схемы обучения, характерные для их роли, а представители отдела обслуживания смогут просматривать другой набор содержимого. Также можно отобразить различное содержимое для одной и той же роли безопасности в разных организациях. Можно даже локализовать содержимое на разные языки для различных пользователей и организаций.

Схема обучения — отличный способ помочь пользователям узнать новые функции и ознакомиться с новыми формами или бизнес-процессами в удобном темпе непосредственно в приложении. Это поможет сократить время обучения и затраты, а также позволит участникам рабочих групп быстро повышать производительность с помощью Dynamics 365 (сетевая версия).

Дополнительные сведения:

Параллельное выполнение бизнес-процессов

Теперь можно переключаться между одновременно выполняемыми бизнес-процессами без потери вашего текущего состояния в процессе, когда вы к нему вернетесь. Доступ к процессу, над которым вы работаете, ограничен вашими разрешениями, поэтому вашей работе никто не помешает. Например, отдел маркетинга не может получить доступ к бизнес-процессам отдела продаж или отдела обслуживания. Процессы можно помечать как Активно, Завершено или Отброшено, что помогает отслеживать ход вашей работы от начала до конца. Администратор может автоматизировать задачи, например отправку уведомлений и обновление других записей в системе при изменении статуса процесса с Активно на Завершено или Отброшено или при обновлении поля значения в записи, участвующей в последовательности операций бизнес-процесса.

Дополнительные сведения об одновременном выполнении бизнес-процессов и других новых функциях, связанных с процессами, см. в разделе Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке системы.


Усовершенствования интерактивного центра обслуживания

Мы внесли следующие усовершенствования в интерактивный центр обслуживания:

  • Быстро находите записи в сетках, вложенных сетках или полях поиска путем поиска в столбцах "Быстрый поиск", настроенных в представлении "Быстрый поиск".

  • Связывайте похожие проблемы в качестве родительских и дочерних обращений.

  • Копируйте текст и изображения в Буфер обмена, а затем быстро вставляйте их туда, куда нужно.

  • Отправляйте ссылки на записи или представления коллегам, чтобы они могли просматривать эти записи или представления без необходимости искать их в системе.

Дополнительные сведения:Интерактивный центр обслуживания — Руководство пользователя


Усовершенствования Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Мы внесли следующие усовершенствования:

  • Connected Field Service: появившаяся в этом выпуске возможность Connected Field Service позволяет сервисным организациям перейти от дорогостоящей модели дискретного техобслуживания и ремонта к проактивной, прогностической сервисной модели путем объединения мониторинга и превентивного обслуживания с Интернетом вещей (IoT) и машинным обучением.Дополнительные сведения:Используйте Connected Field Service для удаленного мониторинга и обслуживания оборудования клиента (выездное обслуживание).

    К ключевым преимуществам относятся:

    • Уменьшение простоев благодаря проактивным уведомлениям с подключенных устройств.

    • Ускорение реагирования на проблемы за счет дистанционного мониторинга устройств с постоянным информированием клиентов.

    • Сокращение расходов на техническое обслуживание благодаря отправке на выезд специалистов, обладающих навыками для решения конкретной возникшей проблемы, свободных и находящихся максимально близко к месту ее возникновения.

      В качестве платформы IoT также позволяет независимым поставщикам ПО и партнерам реализовывать новые сценарии с использованием IoT в любой сущности Dynamics 365.

  • Оптимизация планирования ресурсов: благодаря оптимизации планирования ресурсов вы можете настроить систему для автоматического планирования множественных элементов на повторяющейся основе, что позволит уменьшить суммарное время в пути и эффективно использовать все ресурсы, работа которых предполагает временное планирование. Оптимизация планирования ресурсов позволяет учитывать при оптимизации графиков ряд ограничений и целей, таких как доступность ресурсов, требуемые навыки, приоритет и длительность, а также временные окна.Дополнительные сведения:Планирование нескольких требований резервирования на периодической основе (выездное обслуживание).

  • Решение общего планирования: благодаря новому решению общего планирования вы можете планировать что угодно. Его можно включить для любой сущности, включая настраиваемые сущности. Например, его можно включить для планирования посещений специалистами по маркетингу субъекта возможной сделки, а также для резервирования времени для работы над обращениями, заказов на работу и др.Дополнительные сведения:Планирование событий в Dynamics 365.

    У организаций, в которых используется модуль Field Service, появится новый интегрированный интерфейс планирования.

    У организаций, в которых используется функция Project Service Automation Microsoft Dynamics 365, появится новый усовершенствованный интерфейс планирования.

Дополнительные сведения:Руководство пользователя Dynamics 365 for Field Service


Усовершенствования Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

  • Надстройка для Microsoft Project: с новой надстройкой Project Service вы сможете выполнить все действия по планированию проекта Microsoft Project, а затем опубликовать план проекта в Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами. Вы также можете перенести проект, который начали в Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами, в Microsoft Project, закончить там свою работу по планированию, а затем опубликовать его в Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами.Дополнительные сведения:Использование надстройки Project Service Automation для планирования работы в Microsoft Project.

  • У вас Консолидированное представление календаря: теперь у вас есть консолидированное представление личных встреч и времени, зарезервированного для работы над проектом, а также назначенных заказов на работу в календаре выездное обслуживаниеOffice 365Exchange. Вам будет проще организовать свой день, поскольку все ваши собрания, встречи, зарезервированное время и задачи отображаются в вашем календаре Office 365. Вы также можете фиксировать личные встречи в представлении записи времени Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами, что помогает повысить эффективность сотрудников и упрощает формирование отчетности по времени.Дополнительные сведения:Управление проектами и резервированиями в календаре Office 365.

  • Функциональность копирования: теперь можно копировать информацию из форм "Возможная сделка", "Предложения" и "Контракты по проекту". Для копирования информации из любой из этих форм достаточно нажать кнопку Копировать на панели команд.

  • Поле "Предполагаемая сумма налога": получайте точную информацию о цене проекта с учетом налога с помощью нового поля "Предполагаемая сумма налога". Это поле присутствует в записях Строка предложения с расценками, Сведения строки предложения с расценками, Строка контракта и Сведения строки контракта.

Дополнительные сведения:Dynamics 365 for Project Service Automation — Руководство пользователя


Усовершенствования в поиске по релевантности

Благодаря поддержке фасетов и фильтров у вас теперь есть возможность детализировать и исследовать результаты поиска без необходимости многократно уточнять ключевые слова. По умолчанию в левой части страницы результатов поиска по релевантности отображается четыре глобальных фасета. Они представляют поля Тип записи, Ответственный, Дата изменения и Дата создания, которые присутствуют в большинстве сущностей Dynamics 365, как показано ниже:


Если выбрать конкретную сущность в фасете Тип записей, появится список характерных для этой сущности фасетов, из которых можно выбрать нужный. Например, выбрав сущность "Организация", вы можете увидеть дополнительную информацию о годовой выручке организации, отрасли, в которой она работает, а также данные основного контакта. Список фасетов настраивается администратором. Если вы хотите видеть другую информацию, вы можете попросить своего администратора настроить другие фасеты.

Другие новые возможности:

  • Теперь вы можете выполнять поиск в документах, вложенных в сообщения электронной почты и встречи, а также документах, вложенных в примечания.

  • Поля Набор параметров и Поиск в этом выпуске доступны для поиска.

  • Мы также добавили поддержку для отображения результатов для записей, к которым вам предоставили доступ другие пользователи.

Дополнительные сведения:Использование функции поиска с сортировкой по релевантности для ускоренного получения более полных результатов поиска


Редактируемые сетки

Новые редактируемые сетки обеспечивают такие возможности, как встроенное редактирование, группирование, фильтрацию и сортировку по столбцам. Редактируемые сетки доступны на уровне сущности, во вложенных сетках внутри формы или на панели мониторинга. Редактируемые сетки поддерживаются в формах в веб-клиенте Dynamics 365, Dynamics 365 для планшетов и Dynamics 365 для телефонов. На панелях мониторинга редактируемые сетки доступны только в Dynamics 365 для планшетов и Dynamics 365 для телефонов.

К возможностям редактируемых сеток относятся:

  • Редактирование строки с большинством типов полей Dynamics 365.

  • Группирование и фильтрация по любому столбцу в текущем представлении.

  • Сортировка по любому столбцу в сетке.

  • Разбивка на страницы и перемещение или корректировка столбцов в сетке.

  • Отображение значений подстановки  на основании значения поля связанной сущности.

  • Отображение вычисляемых полей и полей свертки   как доступных только для чтения, с указанием даты последнего обновления.

  • Включение и отключение полей в зависимости от роли безопасности.

Кроме того, можно:

  • Экспортировать редактируемые сетки в Excel.

  • Интегрировать редактируемую сетку с панелью диаграммы.

  • Переключаться между доступной только для чтения и редактируемой сеткой.

  • Сохранять состояние пользователя (фильтры, сортировки, откорректированные столбцы) в пределах сеанса.

  • Использовать бизнес-правила и сложную логику таблиц на основе событий, таких как сохранение или обновление записи.

  • Использовать действия и кнопки на панели команд.

Дополнительные сведения:TechNet. Предоставление возможности редактировать сетки (списки) с помощью настраиваемого элемента управления "Редактируемые сетки"


Улучшения Office 365 Groups

Совместная работа и Dynamics 365 идут рука об руку, но мы понимаем, что не каждый участник организации будет использовать Dynamics 365. Чтобы поддержать сценарии сотрудничества в контексте Dynamics 365, мы предполагаем готовую интеграцию с Группы Office 365 для повестки дня, разговора, OneNote, документов и управления участниками. В данном выпуске мы представляет несколько новых усовершенствований, которые поднимают внутреннюю и внешнюю совместную работу на следующий уровень.

В число усовершенствований Группы Office 365 входят

  • Показать присутствие гостя

  • Возможность связать либо отменить связывание существующей группы Office 365 с записью сущности

  • Добавление участника рабочей группы проекта автоматически добавляет пользователя в качестве участника группы Office 365

Мы рады представить новые функции для Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 и Microsoft Dynamics CRM 2016 с пакетом обновления 1 (SP1). Если вы являетесь администратором, обязательно также ознакомьтесь со следующей страницей: TechNet: What’s new for administrators and customizers

Также можно просмотреть файл Readme.

На этой странице

Функции, повышающие производительность

Функции сервиса

Мобильные функции

Функции аналитики


Функции, повышающие производительность

Получение встроенной в приложение справки согласно вашим потребностям (CRM Online)

Мы представляем план обучения — новую управляемую функцию взаимодействия с пользователем, которая настраивается в соответствии с вашими потребностями и ролью. Например, если вы продавец, для вас будет отображаться управляемая справка, предназначенная только для продавцов. Если вы представитель отдела обслуживания клиентов, будет отображаться соответствующее содержимое для этой роли. План обучения содержит пошаговые инструкции по выполнению определенных задач во время работы в CRM и предоставляет видеозаписи, электронные книги и разделы справки только в соответствующем контексте.

В данном выпуске мы предоставляем встроенные в приложение инструкции, общие задачи, такие как управление интересами в веб-приложении и мобильном приложении, и сведения по адаптации в организации.


Дополнительные сведения: Посмотрите короткую видеозапись (1:49), посвященную схеме обучения, Включение и выключение схемы обучения (управляемая справка)


Улучшение совместной работы за счет усовершенствований Office 365 Groups (CRM Online)

В Обновление 1 CRM Online 2015 мы представили интеграцию групп Office 365 с CRM. В Группы Office 365 можно обмениваться сведениями, связанными с организациями или возможными сделками с участниками рабочей группы, даже если у них нет доступа к CRM Online.

В этом выпуске внесены усовершенствования в Группы Office 365 в CRM. Например:

  • До этого выпуска нужно было создавать новую группу для каждой записи CRM, над которой требовалось работать совместно. Теперь можно установить существующую группу и подключить ее к различным записям.

  • Участники рабочей группы проекта, добавленные в проект, будут автоматически добавляться в эту группу проекта.

  • Вы получаете уведомление о том,что группа удалена, чтобы вы могли подключить запись к другой группе.



Добавление подписей электронной почты в сообщение электронной почты веб-клиента

Сэкономьте время во время переписки по электронной почте и создайте профессиональное впечатление, добавив подпись электронной почты. Используйте подпись по умолчанию для ежедневных ответов и новых сообщений электронной почты и создавайте другие подписи для особых случаев. Также можно назначить подпись по умолчанию очереди. При изменении значения в поле "От" с пользователя на очередь, подпись по умолчанию изменяется автоматически.


Отображение результатов поиска в нескольких сущностях в виде одного списка (CRM Online)

Поиск записей в нескольких сущностях (типах записей) с использованием поиска по релевантности. Результаты этого поиска возвращаются одним списком с сортировкой по релевантности.

Можно продолжать использовать быстрый поиск по нескольким сущностям (так теперь называется классифицированный поиск) для просмотра результатов, сгруппированных по типам сущностей (организации, контакты или интересы). Чтобы найти записи только одного типа, можно воспользоваться разделом "Представление быстрого поиска" в списке сущности (сетке).


Примечание

Поиск по релевантности предлагается в качестве функции предварительного ознакомления для CRM Online. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного просмотра должны быть включены администратором CRM.Дополнительные сведения: Каковы функции предварительного просмотра и как мне их включить?


Дополнительные сведения: Использование функции поиска с сортировкой по релевантности для ускоренного получения более полных результатов поиска

Функции сервиса

Управление продажами на основании проекта (CRM Online)

Возможности Project Service Automation для Microsoft Dynamics CRM предоставляют комплексное решение, которое позволяет организациям реализовывать события на основе проекта вовремя и в рамках бюджета. Возможности Project Service Automation помогают решать следующие задачи:

  • выполнение оценки, предоставление предложений с расценками и заключение контрактов на выполнение работ;

  • Планировать и назначать ресурсы.

  • Обеспечивать совместную работу группы.

  • Собирать данные о времени, расходах и ходе выполнения для анализа в реальном времени и точного выставления счетов.



Примечание

Возможности Project Service Automation предоставляются в виде дополнительного продукта для клиентов, которые выполняют обновление до последней версии (Обновление 1 CRM Online 2016).


Возможности Project Service Automation включают следующее:

  • Контракты на основе проектов. Контракты по проекту связывают предложения с расценками и заказы с планами проекта, финансовыми оценками, стоимостью трудовых ресурсов и организацией выставления счетов, например время и материалы или фиксированная цена. В контракте указываются ключевые показатели, в том числе прибыльность и выполнимость.

  • Планирование проекта. Визуальное планирование и оценка проекта включают предшественников, автоматическое планирование задач, представления продаж и сведения о затратах по времени и расходам. Полученный план можно использовать в предложениях с расценками и контрактах по проекту.

  • Управление ресурсами. Сведения о ресурсах включают навыки и квалификацию рабочей силы. Можно просмотреть и отфильтровать ресурсы на основании навыков и доступности, чтобы назначить правильное лицо правильным проектам. Можно также отслеживать загруженность ресурсов и показатели прогнозирования.

  • Время и расходы. Участники рабочей группы могут использовать веб-приложения или мобильные приложения для записи времени и расходов для нескольких проектов. Руководители могут с легкостью утверждать новые записи, осознавая финансовое значение утвержденных элементов.

  • Выставление счетов проекта. Счета проекта отражают условия контракта, утвержденную работу и расходы. Финансовое влияние работы по проекту, включая затраты, доход, по которому не выставлены счета, и счета, регистрируется для использования в аналитике и интеграции в финансовые системы.

Возможности Project Service Automation и возможности Field Service (см. ниже) используют один и тот же пул ресурсов, при этом расписания ресурсов отображаются в обоих модулях.

Дополнительные сведения:


Управление специалистами по выездному обслуживанию (CRM Online)

Field Service — это комплексное решение, которое предлагает функции расширенного планирования, отслеживания запасов и управления основными средствами для сервисных складов и постоянно перемещающихся специалистов по обслуживанию на местах, которые должны выполнять заказы на работу и предоставлять плановое обслуживание на нескольких сайтах согласно комплексным соглашениям на обслуживание.



Примечание

Возможности Field Service предоставляются в виде дополнительной услуги для клиентов, которые выполняют обновление до последней версии (Обновление 1 CRM Online 2016).


Возможности Field Service включают:

  • Характеристики и рейтинги квалификации. Можно определить уровни квалификации и компетенции и задать их как обязательные для заказа на работу. Уровни квалификации и компетенции также являются частью профиля работника, позволяя найти соответствующее совпадение при планировании ресурсов.

  • Поддержка отдельного расписания. Возможности Field Service поддерживают распределение времени вне заказа на работу. Например, специалист по выездному обслуживанию может запланировать время на обед или предоставить продовольствие, не связывая это время с пустым заказом на работу.

  • Готовые бизнес-процессы. Бизнес-процесс управления инцидентами CRM тесно связан с процессом заказа на работу. Если заказ на работу по выездному обслуживанию поступает из обращения, исходное обращение является визуальной частью данного бизнес-процесса, который охватывает шаги от создания обращения до завершения выполнения заказа на работу.

  • Мобильные усовершенствования. Планирование с постепенной реализацией повышает производительность пользователя и упрощает его работу за счет отображения меньшего количества предстоящих заказов на работу. Оно также улучшает управление отправкой, ограничивая число отклоненных заказов на работу или запросов на изменение от специалистов по выездному обслуживанию.

Возможности Field Service и возможности Project Service (см. выше) используют один и тот же пул ресурсов, при этом расписания ресурсов отображаются в обоих модулях.

Дополнительные сведения:


Порталы самообслуживания для внешней аудитории, не использующей Dynamics 365 (CRM Online)

В этом выпуске представлена первая опубликованная Майкрософт версия возможностей портала для CRM Online. Возможности портала для CRM Online помогают большинству пользователей (84 %), которые предпочитают искать ответы самостоятельно с помощью портала самообслуживания и сообщества.


Примечание

Функции портала предоставляются в качестве надстройки для клиентов, выполнивших обновление до последней версии (Обновление 1 CRM Online 2016).


Мы расширяем CRM Online в Интернете для добавления следующих возможностей:

  • Возможности управления профилем

  • Настраиваемые бизнес-компоненты

  • Возможности настройки форматированного веб-содержимого

  • Отзывчивый дизайн для настольных ПК, планшетов и мобильных устройств

Клиенты могут приобрести экземпляры портала как дополнительный компонент в центре администрирования Office 365. Затем эти экземпляры портала можно настроить для работы с собственными экземплярами CRM Online. Система подготовки автоматически развертывает решение портала в Azure.

Готовые решения портала включают:

  • Пользовательский портал. Пользовательский портал — это базовый портал, содержащий потоки и страницы, общие для всех порталов. Он включает базовое содержимое поддержки, а также настраиваемые приложения, которые могут удовлетворить определенные потребности поддержки различных организаций, включая функции входа/проверки подлинности и страницы контактов.

  • Портал самообслуживания клиентов. На нем клиенты получить доступ к сведениям по самообслуживанию и ресурсам поддержки, что позволяет увеличить удовлетворенность клиентов, снизить количество обращений в центр обработки вызовов и, в конечном счете, позволяет агентам по обслуживанию сосредоточиться на вопросах, оказывающих самое большое влияние на производительность.

  • Портал самообслуживания сотрудников. Создает эффективную и хорошо информированную рабочую силу, оптимизируя распространенные задачи и предоставляя каждому сотруднику определенный источник знаний. Портал самообслуживания сотрудника теперь доступен по всему миру благодаря CRM Online и возможностям портала, а также на всех рынках CRM Online .

  • Портал сообщества. Обеспечивает одноранговое взаимодействие между экспертами в сообществе, опытными специалистами в организации, а также внутренними и внешними пользователями. Сообщества естественным путем пополняют каталог доступных знаний сведениями из статей базы знаний, форумов и блогов. Участники могут предоставить отзыв с помощью функций рейтинга и комментариев. Участники также могут получать оповещения о пересмотре содержимого и обновлениях бизнес-процессов.

  • Портал партнеров. Создайте среду для взаимодействия с вашими партнерами и совместной работы над возможными сделками для предоставления продуктов и услуг, основанных на потребностях клиентов.

    К возможностям портала управления взаимоотношениями с партнерами относится следующее:

    • Управление организациями и контактами

    • Управление возможными сделками каналов

    • Профилирование партнеров

    • Распределение возможных сделок

    • Делегированное администрирование

Дополнительные сведения:


Создание SLA для настраиваемых сущностей и других системных сущностей

В предыдущих выпусках CRM SLA можно было создавать только для сущности "Обращение" (тип записей). Теперь можно создавать SLA для любой настраиваемой сущности и для любой из следующих системных сущностей:

  • Все сущности действий (например, "Сообщение электронной почты", "Задача" и "Встреча") за исключением повторяющихся встреч

  • Организация

  • Контакт

  • Счет

  • Возможная сделка

  • Предложение с расценками

  • Интерес

  • Заказ

Дополнительные сведения:Определение соглашений об уровнях обслуживания (Customer Service).


Усовершенствования интерактивного центра обслуживания

Мы представили интерактивный центр обслуживания в CRM 2016. Панели мониторинга интерактивного центра обслуживания и формы позволяют присваивать приоритеты рабочим нагрузкам и быстрее разрешать обращения. В данном выпуске мы улучшили работу интерактивного центра обслуживания для поддержки дополнительных сценариев обслуживания клиентов.

В этом выпуске интерактивного центра обслуживания можно:

  • Применять соглашения об уровнях обслуживания (SLA) к сущности "Обращение" и настраиваемым сущностям. Эта функция не зависит от того, используете ли вы веб-клиент или интерактивный центр обслуживания.

  • Отслеживать ход выполнения KPI SLA с помощью элемента управления "Таймер".

  • Исключать повторения в сходных обращениях, объединяя их в одно обращение.

  • Легко получать доступ к формам и панелям мониторинга с помощью клавиатуры.

    Мы также включили поддержку для получения доступа к интерактивному центру обслуживания в браузере Apple Safari 9.

    Если вы являетесь администратором, ознакомьтесь со сведениями о дополнительных функциях интерактивного центра обслуживания.


Мобильные функции

Расширенные возможности Mobile Offline (CRM Online)

Если система CRM Onilne настроена соответствующим образом, теперь у вас есть доступ к расширенным возможностям автономной работы в мобильных приложениях CRM. Можно просматривать, обновлять и добавлять записи при отсутствии подключения к Интернету, при этом не требуется сначала сохранять изменения или добавления как черновики.

Дополнительные сведения:Настройка синхронизации Mobile Offline для телефонов и планшетов


Мобильные усовершенствования

В этом выпуске мы внесли следующие усовершенствования в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов:

  • Теперь представители отдела обслуживания клиентов могут искать, просматривать, создавать и изменять статьи базы знаний.

  • Теперь специалисты по продажам могут управлять предложениями с расценками, заказами и счетами.

Мы также внесли усовершенствования для сокращения времени запуска после того, как администратор CRM вносит изменения в систему.


Следите за новостями компании на мобильном устройстве (CRM Online)

Оставайтесь в курсе всех событий, связанных с организацией, интересом, контактом или возможной сделкой, следя за новостями с помощью мобильного приложения CRM. Последние и самые важные статьи с новостями Bing организованы по времени ("Сегодня", "На этой неделе", "На прошлой неделе") и содержат заголовок, дату и время, а также источник статьи с новостями. Важные события обнаруживаются и классифицируются, включая управление изменениями, выпуски о прибыли, новые предложения, снижение затрат, рост, юридические вопросы, приобретения и партнерство.

Пользователь может:

  • Фильтровать статьи с новостями по категории.

  • Коснуться статьи с новостями, чтобы открыть исходную статью на исходном веб-сайте.

    Переходить к Bing для просмотра дополнительных новостей и выполнения поиска.

Дополнительные сведения:Получить решение с новостями компании и временной шкалой для Dynamics 365 для телефонов и планшетов


Функции аналитики

Расширенная интеграция Power BI

Расширенная интеграция Power BI позволяет обнаруживать, анализировать и обмениваться визуализациями на основе данных с коллегами. Power BI предоставляет сведения о работниках и ежедневных бизнес-пользователях с возможностями анализа данных и визуализации для получения лучшей аналитики бизнеса.

Функции, доступные в данном выпуске, включают:

  • Новый пакет содержимого сервиса включает несколько ключевых индикаторов таких как, созданные обращения, разрешенные обращения, процент удовлетворения, лучшие агенты и чаще всего используемые и просматриваемые статьи базы знаний.

  • Улучшенный пакет содержимого управляющего сбытом включает поддержку протокола OData версии 4.0.

  • Возможность интегрировать плитки Power BI непосредственно в пользовательские панели мониторинга CRM. Это позволяет запустить интерактивный отчет с плиток Power BI непосредственно с пользовательской панели мониторинга CRM, не переключаясь на службу Power BI.

Дополнительные сведения:Добавление или изменение визуализаций Power BI на панели мониторинга.

Мы рады представить новые функции для Microsoft Dynamics 365 (Online и локальная версия). Если вы являетесь администратором, обязательно также ознакомьтесь со следующей страницей: TechNet: What’s new for administrators and customizers.

На этой странице:

Функции, повышающие производительность

Мобильные функции

Функции сервиса

ФункцииCRM Online 2015 Update 1 теперь относятся к CRM 2016 (on-premises)


Функции, повышающие производительность

Отслеживайте сообщения электронной почты, где бы вы ни находились, с помощью нового Dynamics 365 App for Outlook

Приложение Microsoft Dynamics 365 для Outlook это небольшое приложение для отслеживания электронной почты, в котором отображаются контекстные сведения из Dynamics CRM прямо в папке входящих сообщений Outlook.


Приложение Dynamics 365 для Outlook можно использовать вместе с:

  • Outlook в Интернете (включено с Office 365) с рабочего стола или в телефоне

  • Классическое приложение Outlook

  • Microsoft Outlook для Mac

Отслеживание входящей или исходящей электронной почты, добавление контактов из сообщения электронной почты или даже создание записей CRM. Можно также отслеживать электронную почту в новой или существующей записи CRM.

Дополнительные сведения:


Используйте заранее отформатированные шаблонов Excel для создания документов Excel непосредственно из CRM

Если вы заметили, что часто создаете одинаковые документы Microsoft Office Excel в CRM, с помощью шаблонов Excel можно ускорить создание документов. Например, используйте заранее отформатированный шаблон для контроля продаж и прогнозирования потока наличных средств (анализ воронки продаж) или прогнозирования продаж. После отправки шаблона системным администратором, его можно передать участниками рабочей группы.


Дополнительные сведения: 


Используйте шаблоны Word, чтобы быстро создавать документы, от которых зависит ваша организация

Стандартизированные документы — важнейший момент при ведении бизнеса, от предложений и контрактов до рабочих нарядов и счетов. Теперь можно автоматически создавать стандартизованные документы из данных CRM с помощью шаблонов Microsoft Office Word. Используйте шаблоны Word для увеличения производительности, сокращения количества человеческих ошибок и обеспечения единообразия делового общения в компании.


Дополнительные сведения:


Храните личные документы в OneDrive для бизнеса и управляйте ими прямо из CRM

Теперь вы можете использовать вариант хранилища, соответствующий ситуации. Например, хранить свои частные документы с помощью нового параметра OneDrive для бизнеса. Для коллективного хранилища используйте Группы Office 365 (введены в Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015), и для документов, которые нужно публиковать для более широкой аудитории или всей компании, используйте Microsoft SharePoint.

Дополнительные сведения:


Разрешите CRM автоматически находить для вас популярные документы (CRM Online only)

Получите наиболее актуальное для ваших задач и происходящего вокруг содержимое. Добавьте Office Delve на ваши панели мониторинга, чтобы автоматически выполнять поиск по документам и быстро находить документы, позволяющие заключать сделки.

Дополнительные сведения:


Мобильные функции

Просматривайте документы SharePoint в CRM для телефонов и планшетов

Если в организации SharePoint интегрировано с CRM, теперь можно открыть свои документы SharePoint из мобильных приложений.

Дополнительные сведения: TechNet. Интеграция SharePoint с CRM


Экспортируйте данные в Excel из CRM для телефонов и планшетов

Теперь можно экспортировать данные в Excel из мобильных приложений. После экспорта данных, с которыми нужно работать, их можно открыть в приложении Excel на мобильном устройстве.


Отправка по электронной почте ссылок на страницы из CRM для телефонов и планшетов

Хотите предоставить сведения о клиенте одному из ваших коллег, пока вы в дороге? Отправьте ссылку на страницу по электронной почте.


Мобильные приложения теперь поддерживают Windows 10 и iOS 9

Мобильные приложения теперь совместимы с Windows 10 и iOS 9 для Apple iPhone и iPad.


Функции сервиса

Используйте опросы для сбора отзывов от клиентов

CRM 2016 включает новый конструктор опросов, с которым можно создавать и рассылать опросы для сбора отзывов клиентов о ваших продуктах и услугах. Клиенты могут пройти опрос по телефону, на планшете или компьютере.

Когда клиент пройдет опрос, с помощью специальных правил можно инициировать последующие действия, которые происходят немедленно. Например, если ответ клиента на вопрос опроса указывает на интерес к одному из ваших продуктов, система может создать запрос предложения и назначить ее для продавца. Или, если ответ клиента является жалобой, система может создать новое обращение за обслуживанием и направить его в нужную очередь для быстрой обработки. Также можно отправить опрос автоматически при завершении обращения за обслуживанием, чтобы отслеживать удовлетворение клиента полученным обслуживанием.

Дополнительные сведения:


Новые панели мониторинга интерактивного центра обслуживания и формы позволяют присваивать приоритеты рабочим нагрузкам

CRM 2016 включает новый интерактивный центр обслуживания с полностью переработанными панелями мониторинга и формами, которые помогут вам присвоить приоритет вашим рабочим нагрузкам и завершить наиболее срочные задачи. Интерактивные диаграммы предоставляют визуальный снимок ключевых показателей, связанных с рабочими элементами, а также служат как визуальные фильтры. Можно добавить дополнительный уровень фильтрации через глобальные фильтры. Также можно выполнять действия (например, переназначать обращение) непосредственно с панели мониторинга.


Важно!

Данный выпуск интерактивного центра обслуживания оптимизирован для сценариев и случаев использования обслуживания клиентов. Поскольку это первый выпуск, не все сценарии обслуживания клиентов охвачены.


Новые формы интерактивного центра обслуживания помогают обеспечивать контекст при решении проблем клиентов. Например, используйте следующие разделы на вкладке Сводка формы Обращение для быстрого обнаружения сведений, необходимых вам:

  • Раздел общих сведений. Получайте краткие сводки по обращению и контактную информацию клиента, такую как адрес электронной почты и телефонный номер.

  • Раздел временной шкалы. Просмотрите все действия, связанные с записью, и выполните действия с действием.

  • Связанный раздел. Ищите записи в базе знаний. На панели поиска отображаются предлагаемые статьи базы знаний на основании заголовка обращения. Можно также использовать этот раздел для быстрого поиска и открытия связанных обращений. Связанная запись открывается в новой вкладке в этом разделе, так что вы не теряете контекст обращения, с которым вы работаете.

При выборе определенной стадии в панели процесса стадия откроется как всплывающее окно. Можно заполнить сведения, необходимые для этой стадии, а затем щелкнуть Следующий этап для перемещения к следующей.


Если вы администратор, можно настроить панели мониторинга и формы интерактивного центра обслуживания или создать панели мониторинга и формы.

Дополнительные сведения:


Уменьшите время обработки телефонных звонков по обращениям с помощью богатых статей управления знаниями

С новым интерактивным центром обслуживания можно также преобразовывать отзывы клиентов и проблемы в богатые статьи базы знаний, содержащие встроенные видеозаписи, изображения и многое другое. Редактор форматированного текста содержит распространенные функции обработки текста, такие как расширенный дизайн, ссылки, вставка из Word, поиск, замена и таблицы.

Убедитесь в том, что статьи не содержат ошибок, путем их перемещения через процесс анализа и утверждения, а затем используйте версии для отслеживания изменений. Работайте с несколькими версиями, а в настоящее время утвержденное содержимое продолжает быть опубликовано. Когда вы будете готовы, предоставьте утвержденное группой содержимое всем пользователям CRM.

Можно добавить компонент поиска по базе знаний к любому объекту, чтобы дать продавцам, управляющим по организациям и представителям отдела обслуживания клиентов доступ к единому источнику сведения о продукте, учебным документам по продажам, часто задаваемым вопросам, этапам поиска и устранения неисправностей и решениям. При предоставлении клиентам доступа к знаниям это автоматически записывается, поэтому вы можете легко просмотреть самое популярное содержимое.

Дополнительные сведения:


Включение соглашений об уровнях обслуживания (SLA) по требованию

Новые улучшения SLA теперь позволяют применять SLA к записям обращений вручную. Также можно применить SLA автоматически к обращениям на основе бизнес-логики (с использованием бизнес-процессов или подключаемых модулей).

Например, если ваши клиенты находятся в разных местах планеты, можно создать несколько SLA с разными рабочими часами и расписанием выходных. Настройте бизнес-логику, чтобы применять SLA к записям обращений на основе регионе клиента, чтобы расчет времени SLA происходил правильно для региона клиента.

Дополнительные сведения: Определение соглашений об уровнях обслуживания (Customer Service)


ФункцииCRM Online 2015 Update 1 теперь относятся к CRM 2016 (on-premises)

В состав локальной версии CRM 2016 входят следующие функции Обновление 1 CRM Online 2015:

Переходите к нужной информации и находите ее — быстро!

Благодаря новой панели навигации поиск необходимых сведений стал легче и быстрее. При щелчке главного меню на панели навигации можно получить доступ к рабочим областям, записям и другим элементам, прокручивая меньше страниц и щелкая меньше элементов, чем раньше.

 Короткий ознакомительный видеоролик (менее одной минуты) по новой навигации


Нажмите кнопку Последние просмотренные элементы на новой панели навигации, чтобы вернуться к недавно просмотренным и закрепленным элементам. С помощью этого глобального средства можно получить доступ к просмотренным записям, представлениям и даже панелям мониторинга. Закрепите часто используемые элементы, чтобы переместить их наверх списка.


Во время работы в сложной форме со множеством полей новый раскрывающийся список навигации по форме упрощает переход к нужным данным. Выберите раскрывающийся список рядом с заголовком формы, а затем выберите раздел формы, в который необходимо перейти.



Добавление логотипа или изменение цветовой схемы с помощью тем

Обеспечьте единообразный вид и интерфейс всех ваших приложений с помощью тем. Например, добавьте логотип компании или измените цвета по умолчанию сущностей либо ссылок. Просмотрите свою пользовательскую тему, и когда она будет готова, опубликуйте ее для всей рабочей группы. Писать код не нужно! Необходимо быть администратором CRM для создания пользовательской темы.



 Просмотрите короткий видеоролик (2:45) о темах


Дополнительные сведения: TechNet: изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации


Автоматическое отслеживание действий электронной почты Exchange с помощью отслеживания папок

Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 предоставляет новый интуитивно понятный способ отслеживания входящих действий электронной почты Exchange. Можно настроить папку отслеживания, используя любую папку Exchange в папке "Входящие", в затем перетащить входящее сообщение электронной почты в эту папке для отслеживания. Можно связать отслеживаемую папку с определенной записью, например с организацией или возможной сделкой, чтобы при перемещении сообщения в эту папку оно автоматически связывалось с этой записью.

Отслеживаемые папки работают с правилами папки "Входящие" Exchange, что упрощает отслеживание входящих сообщений электронной почты и управление ими. Например, можно настроить правило папки "Входящие" Exchange, которое будет автоматически направлять сообщение электронной почты от контакта Contoso в отслеживаемую папку Contoso, связанную с определенной возможной сделкой. Отслеживаемые папки работают на любом устройстве, поддерживающем Exchange, и вы можете отслеживать сообщения электронной почты фактически на любом устройстве.



Для использования отслеживаемых папок в организации должна быть включена синхронизация на стороне сервера в качестве метода синхронизации электронной почты. Отслеживаемые папки также должны быть включены системным администратором.

 Просмотрите короткий видеоролик (2:37) об отслеживании на уровне папок

Дополнительные сведения:


Полностью измененная функция экспорта в Excel

Мы полностью изменили функцию экспорта в Excel для обеспечения более плавного взаимодействия. Одним щелчком в веб-клиенте или в Dynamics 365 для Outlook можно экспортировать данные как документ Excel, который можно открыть в любом месте, включая версию Excel (2007 или более поздние версии) для рабочего стола, Excel Online и другие клиенты Excel. После экспорта все форматирование сохраняется, чтобы вы могли выполнить расчеты в Excel и повторно импортировать данные в CRM. Можно экспортировать не более 100 000 записей одновременно (ранее ограничение составляло 10 000)

Дополнительные сведения: Экспорт данных в Excel


Возможность использовать те же функции на телефоне и планшете

Приложение Dynamics 365 для телефонов теперь обеспечивает то же управляемое процессом взаимодействие, что и Dynamics 365 для планшетов. Перемещайте интересы и возможные сделки по этапам процесса продаж с помощью нового интуитивно понятного интерфейса. При наличии Windows Phone используйте голосовые команды Cortana для доступа к данным CRM в режиме "свободные руки".

Дополнительные сведения: Руководство пользователя Dynamics 365 для телефонов и планшетов


 Просмотреть короткий видеоролик (5:02) о новом приложении CRM для телефонов


Предыдущая версия приложения Dynamics 365 для телефонов по-прежнему доступна в магазинах приложений, но теперь она называется Dynamics 365 для телефонов - Express.


Обеспечение безопасности мобильных данных с помощью Microsoft Dynamics 365 for Good

Приложение Microsoft Dynamics 365 для Good работает с мобильной платформой безопасности Good Technology, защищая ваши данные CRM даже в случае, если вы потеряете свой планшет или оставите его где-либо. Например, если вы оставили планшет в такси и не можете получить его назад сразу же, ваши данные CRM защищены шифрованием Good. Если вы потеряли планшет, ваш администратор может удаленно стереть данные CRM для Good с планшета.

Дополнительные сведения: Обеспечение безопасности мобильных данных с помощью Microsoft Dynamics 365 для Good


Ускорение обслуживания клиентов с помощью объемов обслуживания по умолчанию

Представители отдела обслуживания клиентов используют объемы обслуживания для проверки типа поддержки, на который имеет право клиент, и для предоставления правильного уровня поддержки. Теперь менеджеры по обслуживанию или администраторы могут настроить объем обслуживания как объем обслуживания по умолчанию для клиента. Когда представитель создает обращение, объем обслуживания по умолчанию автоматически связывается с обращением, экономя время представителя.

В случае обращений, когда организации по обслуживанию не хотят вычитать предоставляемый объем обслуживания из доступного объема обслуживания (например, при установке неисправной детали), представители по обслуживанию также могут кредитовать объем обслуживания, чтобы он не списывался со счета клиента.


Определение правил для создания или обновления записей CRM из входящих действий

В предыдущих версиях CRM менеджеры по обслуживанию могли настроить правила для автоматического создания обращений из входящих сообщений электронной почты или каналов социальной сети. Теперь группы по продажам, маркетингу и обслуживанию могут использовать эти же правила для автоматического создания или обновления одной или нескольких записей из любого одного входящего действия, например сообщения электронной почты, социального или настраиваемого действия.

Дополнительные сведения: Настройка правил для автоматического создания или обновления записей в Dynamics 365 (Customer Service)


Переходите к нужной информации и находите ее — быстро!

Благодаря новой панели навигации поиск необходимых сведений стал легче и быстрее. При щелчке главного меню на панели навигации можно получить доступ к рабочим областям, записям и другим элементам, прокручивая меньше страниц и щелкая меньше элементов, чем раньше.

 Короткий ознакомительный видеоролик (менее одной минуты) по новой навигации


Нажмите кнопку Последние просмотренные элементы на новой панели навигации, чтобы вернуться к недавно просмотренным и закрепленным элементам. С помощью этого глобального средства можно получить доступ к просмотренным записям, представлениям и даже панелям мониторинга. Закрепите часто используемые элементы, чтобы переместить их наверх списка.


Во время работы в сложной форме со множеством полей новый раскрывающийся список навигации по форме упрощает переход к нужным данным. Выберите раскрывающийся список рядом с заголовком формы, а затем выберите раздел формы, в который необходимо перейти.



Добавление логотипа или изменение цветовой схемы с помощью тем

Обеспечьте единообразный вид и интерфейс всех ваших приложений с помощью тем. Например, добавьте логотип компании или измените цвета по умолчанию сущностей либо ссылок. Просмотрите свою пользовательскую тему, и когда она будет готова, опубликуйте ее для всей рабочей группы. Писать код не нужно!



 Просмотрите короткий видеоролик (2:45) о темах


Дополнительные сведения: TechNet: изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации


Автоматическое отслеживание действий электронной почты Exchange с помощью отслеживания папок

Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 предоставляет новый интуитивно понятный способ отслеживания входящих действий электронной почты Exchange. Можно настроить папку отслеживания, используя любую папку Exchange в папке "Входящие", в затем перетащить входящее сообщение электронной почты в эту папке для отслеживания. Можно связать отслеживаемую папку с определенной записью, например с организацией или возможной сделкой, чтобы при перемещении сообщения в эту папку оно автоматически связывалось с этой записью.

Отслеживаемые папки работают с правилами папки "Входящие" Exchange, что упрощает отслеживание входящих сообщений электронной почты и управление ими. Например, можно настроить правило папки "Входящие" Exchange, которое будет автоматически направлять сообщение электронной почты от контакта Contoso в отслеживаемую папку Contoso, связанную с определенной возможной сделкой. Отслеживаемые папки работают на любом устройстве, поддерживающем Exchange, и вы можете отслеживать сообщения электронной почты напрямую фактически на любом устройстве.



Для использования отслеживаемых папок в организации должна быть включена синхронизация на стороне сервера в качестве метода синхронизации электронной почты. Отслеживаемые папки также должны быть включены системным администратором.

 Просмотрите короткий видеоролик (2:37) об отслеживании на уровне папок

Дополнительные сведения:


Отслеживайте входящую электронную почту, где бы вы ни находились, с помощью нового Dynamics 365 App for Outlook

Dynamics CRM уже включает полнофункциональную надстройку CRM для Microsoft Office Outlook под названием Microsoft Dynamics 365 для Outlook. Теперь вы можете использовать для отслеживания входящей электронной почты Dynamics 365 для Outlook или новое Приложение Dynamics 365 для Outlook.



Приложение Dynamics 365 для Outlook — облегченное приложение Office, которое можно использовать вместе с версией Outlook в Интернете для настольных компьютеров (входит в Office 365) или Outlook 2013 для следующего:

  • Отслеживать входящие сообщения электронной почты и устанавливать записи "в отношении".

  • Определять, является ли запись отслеживаемой, и просматривать запись "В отношении".

  • Просматривать сведения о контактах или интересах CRM.

  • Создавать записи контактов или интересов, если лицо из поля От еще отсутствует в базе данных CRM.

  • Просматривать информацию о последних и следующих действиях, а также о других связанных записях.

  • Открывать формы CRM напрямую, если требуется более подробная информация.

Приложение Dynamics 365 для Outlook предлагается как функция предварительного просмотра и должно быть включено системным администратором. Дополнительные сведения о настройке и использовании Приложение Dynamics 365 для Outlook см. в разделе  Руководство пользователя приложения Dynamics 365 для Outlook.


Быстрый анализ с помощью Excel Online прямо из CRM Online

Миллионы пользователей используют Microsoft Office Excel для анализа корпоративных данных и создания отчетов. Теперь Microsoft Excel Online можно использовать для выполнения быстрого анализа непосредственно из CRM Online. Например, если вы являетесь менеджером по продажам, вам может потребоваться выполнить анализ возможных сделок, принадлежащих вашей рабочей группе, и просмотреть ключевые показатели эффективности (KPI), чтобы выяснить, как вы можете помочь участникам рабочей группы. Если вы являетесь торговым представителей, вы можете открыть возможные сделки в Excel и выполнить анализ возможных ситуаций для различных стимулирующих сценариев.



 Просмотрите короткий видеоролик (2:45) о проведении анализа возможных ситуаций в Excel Online


Примечание

Необходимо иметь подписку на Office 365 для редактирования документов Excel в Excel Online.


Дополнительные сведения: Анализ данных Dynamics 365 в Excel Online


Полностью измененная функция экспорта в Excel

Мы полностью изменили функцию экспорта в Excel для обеспечения более плавного взаимодействия. Одним щелчком в веб-клиенте или в Dynamics 365 для Outlook можно экспортировать данные как документ Excel, который можно открыть в любом месте, включая версию Excel (2007 или более поздние версии) для рабочего стола, Excel Online и другие клиенты Excel. После экспорта все форматирование сохраняется, чтобы вы могли выполнить расчеты в Excel и повторно импортировать данные в CRM. Можно экспортировать не более 100 000 записей одновременно (ранее ограничение составляло 10 000)

Дополнительные сведения: Экспорт данных в Excel


Новый соединитель Power Query упрощает подключение к CRM Online

С помощью нового соединителя Power Query можно проще подключаться к данным CRM Online из Power Query для проведения самостоятельной бизнес-аналитики. После выбора соединителя From Dynamics 365 Online в Power Query просто введите URL-адрес канала, а затем введите свои учетные данные.Power Query соединяет и получает список таблиц и сущностей из CRM Online. Также можно планировать обновления данных на вашей панели мониторинга из Power BI для Office 365.

Дополнительные сведения: 3 обновления для Excel Power Query


Работайте совместно с коллегами, даже если у них нет доступа к CRM Online

Пользователи Office 365 могут использовать группы Группы Office 365 для совместной работы в продуктах Office. Группа Office 365 — это рабочая область, в которой участники рабочей группы могут делиться файлами, сообщениями электронной почты, разговорами, календарями и заметками Microsoft OneNote.Группы Office 365 — это прекрасный способ сотрудничать с участниками рабочей группы, даже если у них нет доступа к CRM Online. Например, можно создать группу Office 365 для группы продаж, пригласить других пользователей Office 365 присоединиться к группе, а затем предоставить общий доступ к документам, электронной почте, разговорам, сведениям о собраниях и заметкам OneNote, связанным с определенными возможными сделками.

Группы Office 365 предлагаются как функция предварительного ознакомления.

Дополнительные сведения:


Делайте заметки в OneNote непосредственно из CRM Online

Используйте преимущества всех функций Microsoft OneNote непосредственно в CRM Online. Например, если вы находитесь в командировке на площадке клиента, создавайте заметки в Microsoft Surface или на другом мобильном устройстве, просматривая сведения о возможной сделке. Делайте фотографии, создавайте голосовые заметки и чертежи в свободной форме и др. Все автоматически связывается с записью возможной сделки в CRM Online.


 Просмотреть короткий видеоролик (2:12) об интеграции OneNote в Dynamics CRM


Дополнительные сведения: Настройка интеграции OneNote в Dynamics 365


Возможность использовать те же функции на телефоне и планшете

Приложение Dynamics 365 для телефонов теперь обеспечивает то же управляемое процессом взаимодействие, что и Dynamics 365 для планшетов. Перемещайте интересы и возможные сделки по этапам процесса продаж с помощью нового интуитивно понятного интерфейса. При наличии Windows Phone используйте голосовые команды Cortana для доступа к данным CRM в режиме "свободные руки".Дополнительные сведения: Руководство пользователя Dynamics 365 для телефонов и планшетов


 Просмотреть короткий видеоролик (5:02) о новом приложении CRM для телефонов


Предыдущая версия приложения Dynamics 365 для телефонов по-прежнему доступна в магазинах приложений, но теперь она называется Dynamics 365 для телефонов - Express.


Обеспечение безопасности мобильных данных с помощью Microsoft Dynamics 365 for Good

Приложение Microsoft Dynamics 365 для Good работает с мобильной платформой безопасности Good Technology, защищая ваши данные CRM даже в случае, если вы потеряете свой планшет или оставите его где-либо. Например, если вы оставили планшет в такси и не можете получить его назад сразу же, ваши данные CRM защищены шифрованием Good. Если вы потеряли планшет, ваш администратор может удаленно стереть данные CRM для Good с планшета.Дополнительные сведения: Обеспечение безопасности мобильных данных с помощью Microsoft Dynamics 365 для Good


Совместное использование базы знаний с Parature

Мы ввели Parature, от Майкрософт в волне выпусков за весну 2015 г. Теперь, если вы являетесь агентом по обслуживанию клиентов, вы можете воспользоваться разнообразными возможностями базы знаний Parature, чтобы сократить время устранения проблем, непосредственно в CRM Online. Например, при работе с записью обращения можно:

  • Просмотреть предлагаемые системой статьи базы знаний.

  • Выполнить поиск соответствующих статей базы знаний.

  • Прочитать содержимое статей базы знаний в интерактивном режиме, включая внедренные изображения или видеозаписи.

  • Отправить ссылки на статьи базы знаний клиентам.



Дополнительные сведения: Поиск статей в базе данных из записи в Dynamics 365


Ускорение обслуживания клиентов с помощью объемов обслуживания по умолчанию

Агенты по обслуживанию клиентов используют объемы обслуживания для проверки типа поддержки, на который имеет право клиент, и для предоставления правильного уровня поддержки. Теперь менеджеры по обслуживанию или администраторы могут настроить объем обслуживания как объем обслуживания по умолчанию для клиента. Когда агент создает обращение, объем обслуживания по умолчанию автоматически связывается с обращением, экономя время агента.

В случае обращений, когда организации по обслуживанию не хотят вычитать предоставляемый объем обслуживания из доступного объема обслуживания (например, при установке неисправной детали), агенты по обслуживанию также могут кредитовать объем обслуживания, чтобы он не списывался со счета клиента.


Определение правил для создания или обновления записей CRM из входящих действий

В предыдущих версиях Dynamics CRM менеджеры по обслуживанию могли настроить правила для автоматического создания обращений из входящих сообщений электронной почты или каналов социальной сети. Теперь группы по продажам, маркетингу и обслуживанию могут использовать эти же правила для автоматического создания или обновления одной или нескольких записей из любого одного входящего действия, например сообщения электронной почты, социального или настраиваемого действия.

Дополнительные сведения: Настройка правил для автоматического создания или обновления записей в Dynamics 365 (Customer Service)


Формы загружаются намного быстрее благодаря новой подсистеме отображения форм

В Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 можно заметить, что формы выводятся куда быстрее, чем в предыдущих версиях. Чтобы воспользоваться преимуществами быстрых форм, не нужно ничего делать — они включены по умолчанию. Однако если у вас имеются формы, содержащие неподдерживаемые настройки, и в результате возникают ошибки, то вы можете захотеть временно отключить усовершенствования форм, пока вы не обновите свои скрипты.Дополнительные сведения: Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Общие"


Обновления, управляемые вами

Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 включает новую модель добровольного обновления, которая обеспечивает гибкость при применении обновлений в соответствии с потребностями вашей организации. Из соображений простоты все управления контролируются на едином центральном портале. Для получения дополнительных сведений см. TechNet: политика обновления

 Просмотреть короткий видеоролик (3:38) об управляемых клиентом обновлениях



Подсказка

Если вы являетесь администратором, обязательно также ознакомьтесь со следующей страницей: TechNet: Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке системы


Усовершенствования функций продажи продуктов для увеличения продаж

Усовершенствования, внесенные в процесс продажи продуктов, помогут продавцам и руководителям операций по продажам более эффективно управлять продуктами организации и продавать их.

  • Руководители операций по продажам могут легко добавлять продукты в систему и объединять связанные продукты, чтобы продавцы могли увеличить продажи, поощряя клиентов покупать группу продуктов вместо отдельных элементов. Например, можно объединить самый продающийся продукт с менее популярным, создать группы продуктов для повышения выгоды клиентов при покупке и предложить специальные скидки на наборы продуктов.

  • Руководители операций по продажам могут предоставить специальные прайс-листы в зависимости от территории продавца или клиентского сегмента, которому они назначены.

  • Менеджеры по продажам и настройщики могут локализовать каталог продукции для различных регионов с помощью средств локализации. Экспортируйте и импортируйте переводы полей и локализуйте атрибуты и метаданные продукта, чтобы сведения о продукте были доступны продавцам на их языке.

  • Продавцы могут визуализировать все продукты и наборы продуктов, которые продает ваша компания продает, просматривая продукты в иерархических диаграммах (похожих на организационные диаграммы). При извлечении заказа вы можете видеть все продукты, доступные для продажи, а также связи между ними в наглядном представлении. Можно избежать риска упустить возможную сделку, поскольку можно посмотреть все возможности по продуктам в одном представлении.

  • Продавец может просмотреть предложения для увеличения объемов продаж или перекрестных продаж и получить рекомендации по аксессуарам или заменителям.

Поддержка Cortana позволяет отдавать голосовые команды CRM на телефонах Windows 8.1

Вы можете отдавать голосовые команды CRM при использовании Cortana на телефонах Windows 8.1. Список команд CRM, которые можно использовать с Cortana, см. в разделе Использование голосовых команд Cortana в Dynamics 365 для телефонов.

Усовершенствования быстрого поиска для более простого поиска записей клиентов в веб-приложении

Усовершенствованные возможности поиска предоставляют пользователям быстрый способ поиска в нескольких типах записей в веб-приложении. Теперь, введя ключевые слова в поле поиска на панели навигации, можно быстро найти запись в любой области веб-приложения и перейти к ней.

В предыдущих версиях быстрый поиск в нескольких типах записей был доступен только в приложении CRM для планшетов.

В поле поиска можно использовать звездочку (*) в качестве подстановочного знака.

Чтобы отобразить совпадения только для определенного типа записи, на странице результатов поиска можно выбрать имя типа записей из раскрывающегося списка. Щелкните плитку результата поиска, чтобы открыть его.

Чтобы выполнить более сложный поиск, нажмите кнопку Расширенный поиск на панели навигации.

Приложение Microsoft Social Engagement теперь доступно для локальных систем

Начиная с этого выпуска, можно получить доступ к Microsoft Social Engagement из Dynamics CRM независимо от того, использует организация CRM Online или CRM 2015 (локальная версия).

Новый способ просмотра организаций, продуктов и пользователей для просмотра связей информации

В этом выпуске пользователи могут просматривать то, как связана или сгруппирована информация, просматривая организации, товары или пользователей в иерархических диаграммах. Можно щелкнуть блок информации, чтобы просмотреть дополнительные сведения и перейти к требуемой информации.

Например, в иерархическом представлении организаций можно:

  • Просмотреть общий доход организации.

  • С помощью плиток просмотреть сведения о дочерних организациях, чтобы узнать источник сделок.

  • Можно узнать, кто работает с организацией, и запросить помощь у других пользователей, отправив сообщение электронной почты или предоставив общий доступ к организации другим продавцам.

  • Просмотреть важные сведения о каждой организации, такие как кредитный лимит и последние действия и записи организации.

В иерархическом представлении продуктов можно просмотреть все продукты, доступные для продажи, и их отношения в наборах или семействах. Продавцы могут избежать риска упустить возможную сделку, поскольку они могут просматривать все связанные продукты в одном представлении.

В иерархическом представлении пользователей можно просмотреть, кто является руководителем другого участника рабочей группы или кто еще является участником рабочей группы, не переключаясь на другое приложение.

Иерархические представления также доступны на мобильных устройствах.

  • Для просмотра иерархий, отображающих отношения между записями, в списке организаций, продуктов или пользователей нажмите кнопку иерархий. Также можно щелкнуть команду Просмотр иерархии при просмотре экрана отдельной организации, продукта или пользователя.

Руководство "Основы CRM" позволяет пользователям научиться выполнять распространенные задачи даже при настроенной системе

Новое руководство "Основы CRM" состоит из простых и понятных небольших разделов длиной не более одной страницы. С его помощью новые пользователи могут узнать, как переходить по элементам системы с помощью плиток, вводить данные клиентов, выполнять поиск записей, отслеживать взаимодействие с клиентами путем добавления примечаний и задач, следить за ходом процесса с помощью панелей мониторинга и т. д. Руководство "Основы Dynamics 365" содержит разделы, посвященные продажам и обслуживанию, чтобы новые пользователи лучше поняли базовые задачи своей роли.

Поскольку в руководстве описываются общие задачи, относящиеся ко всем пользователям Microsoft Dynamics CRM, оно будет полезно, даже если система была изменена в соответствии с конкретными требованиями.

Руководство "Основы CRM" — прекрасный ресурс для обучения новых пользователей. Редактируемая версия, которую можно настраивать для создания собственных учебных материалов, находится в Набор для обучения и освоения Microsoft Dynamics 365.

Загрузите электронную книгу "Основы CRM для специалистов по продажам и представителей по обслуживанию" (относится к версии 2015).

Усовершенствования функции быстрого создания для добавления контактов в возможную сделку

Теперь, когда продавец добавляет новую возможную сделку в систему с помощью команды Создать на панели навигации, он одновременно может создать новый контакт. В предыдущих выпусках продавец должен был создать контакт, а затем использовать команду быстрого создания для добавления возможной сделки.

Новый мастер настройки Outlook для упрощения установки и настройки CRM для Outlook

В новом OutlookМастер настройки, полностью модернизированном для версии 2015 г., операция настройки Dynamics 365 для Outlook выполняется так же легко, как копирование и вставка. Новый Мастер настройки также упрощает добавление дополнительных организаций CRM и управление ими. Если вы являетесь администратором, вы оцените новые функции безопасности, такие как многофакторная проверка подлинности.Дополнительные сведения: TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online

Синхронизация дополнительных типов информации между CRM и Outlook

В новом выпуске рабочие группы, использующие Dynamics 365 для Outlook как централизованный информационный узел, могут синхронизировать дополнительные типы информации, включая:

  • Дополнительные поля контактов и задач.

  • Назначенные задачи.

  • Вложения встреч.

Пользователи могут легко просматривать синхронизированные поля, в которых видно, откуда поступили данные и кому предоставлен к ним доступ. Если вы являетесь администратором, вы можете настроить направление синхронизации полей для управления способом синхронизации данных.Дополнительные сведения: TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online

Ветвление бизнес-процессов по различным шагам на основании правил и условий

Теперь бизнес-процессы позволяют переходить на различные ветви (и выполнять различные операции с клиентом) на основании различных факторов, таких как бюджет пользователя, тип приобретаемых пользователем продуктов, того, когда пользователь планирует приобрести продукты, и других условий. Например, в процессе квалификации интереса вы узнаете, что он планирует совершить покупку в следующем квартале, что означает, что вам потребуется составить предложение по продаже и получить необходимые утверждения. Бизнес-процесс, которому вы следуете, ведет вас по правильным шагам для обработки этого заинтересованного лица, не оставляя сомнений относительно того, делать дальше.

Для получения пошагового руководства по изменению бизнес-процесса, чтобы он наилучшим образом соответствовал профилю вашей организации, см. Электронная книга: настройка бизнес-процессов. Эта электронная книга предназначена для администраторов и руководителей.

Создание настраиваемой справки (обучения) для собственных пользователей

При обширной настройке CRM может потребоваться заменить содержимое справки по умолчанию на справку и обучение, предназначенные только для пользователей, которые используют данную систему. Можно заменить справку (перенаправив по URL-адресу) для всей организации или только для списков и форм определенных типов записей (сущностей). Страницей перенаправления может быть любой допустимый URL-адрес, который можно вставить в браузер: страница на сайте SharePoint или веб-страница в Интернете, даже страница Wiki рабочей группы, узел интрасети, документ Word или PDF-файл. Дополнительные сведения см. в разделе TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online.

Обновляетесь с предыдущей версии?

Обновляетесь с предыдущей локальной версии Dynamics CRM? Если да, теперь вам станут доступны многие полезные новые функции, включая новый пользовательский интерфейс.

Дополнительные сведения о различиях между новым плиточным интерфейсом и более старыми версиями, в которых используется лента, см. в документе Электронная книга: что изменилось в CRM 2013?

Простая навигация в переработанном пользовательском интерфейсе

Новый интерфейс пользователя упрощает и ускоряет выполнение типичных задач:

  • Область навигации теперь отсутствует. Для перехода по веб-приложению используется панель навигации в верхней части страницы. Панель навигации содержит цепочку навигации, показывающую, в какой части системы вы работаете.Дополнительные сведения: Электронная книга: начало работы в CRM

  • Стало проще вводить данные. Найдите команду Создать на панели навигации в верхней части страницы. Просто щелкните команду, затем введите данные в несколько полей, чтобы внести новые сведения в систему.Дополнительные сведения: Быстрое создание--Вводите новые контакты (или другие данные)--быстро!

    Можно быстро добавлять продукты в возможные сделки, предложения и заказы, а также обновлять такие сведения, как цена, количество и скидки прямо на экране, с которым вы работаете. Кроме того, можно находить и добавлять в сделки ключевых заинтересованных лиц и немедленно определять, кто участвует в сделке и в какой роли.Дополнительные сведения: Создание или изменение возможной сделки (Sales)

  • Связь по щелчку . Оставайтесь на связи со своими клиентами: выбора номера достаточно для звонка через Skype для бизнеса или Skype. Щелкните адрес электронной почты, чтобы отправить сообщение. Кроме того, адреса можно просматривать на Карты Bing.Дополнительные сведения: Звонки с помощью Skype или Skype для бизнеса

Dynamics CRM идеально подходит для мониторов с поддержкой сенсорного ввода, а также для обычных, для работы с которыми требуется мышь.

Комплект для обучения и освоения позволит быстро начать создавать учебные материалы для пользователей

Настроить и запустить вашу организацию поможет набор по обучению и внедрению, который содержит электронные книги, справочные материалы и видеоролики, помогающие настроить систему в соответствии с вашей организацией и стилем.

Дополнительные сведения: Набор для обучения и освоения Microsoft Dynamics 365

Предоставляйте первоклассное обслуживание в любом месте

Множество новых функций Customer Service поможет вам обеспечить лояльность клиентов и постоянно удерживать их. Эти новые возможности помогут вам:

  • Быстро реагировать на связанные с обслуживанием вопросы, в какой бы форме они не поступали: в виде телефонных звонков, из электронной почты или социальных сетей.

  • Связывать объемы обслуживания с соглашениями об уровнях обслуживания (SLA) для получения качественного сервиса, пока обращение не будет разрешено.

  • Просматривайте сразу всю информацию по объемам обслуживания для клиента, а также автоматически назначайте объемы обслуживания клиентам и продуктам.

  • Используйте таймеры обращений для отслеживания ключевых показателей эффективности (KPI) по соглашениям об уровнях обслуживания (SLA), чтобы гарантировать выполнение обязательств перед клиентами.

  • Отслеживайте диалоги в социальных сетях, чтобы выявить и разрешить возникающие проблемы до того, как их серьезность возрастет.

  • Определяйте взаимоотношения между обращениями, чтобы отслеживать сведения сразу по всем связанным обращениям и работать эффективнее.

Чтобы узнать больше, просмотрите следующие две новые электронные книги: Электронная книга: достижение целей по обслуживанию с помощью соглашений SLA и объемов обслуживания и Электронная книга: что нового в CRM Customer Service?


Важно!

Новые функции Customer Service входят в состав обновлений продукта, поэтому если они не видны в вашей системе, возможно, обновления еще не установлены. Это можно узнать у вашего системного администратора.


Настройка функций обслуживания и управление ими в новой области управления сервисом

В новой области управления сервисом менеджер по обслуживанию клиентов может настраивать все связанные с обслуживанием функции в одном месте. Ознакомиться с этой новой областью можно по следующей ссылке: Перейдите в раздел Параметры > Управление сервисом.

Существуют новые способы управлять обслуживанием клиентов в области управления обслуживанием, включая следующие:

  • Определять отношения между обращениями, чтобы родительские и дочерние обращения автоматически наследовали настройки при закрытии.

  • Использовать правила маршрутизации, чтобы обращения автоматически назначались агентам или очередям.

  • Указывайте уровни поддержки и типы объемов обслуживания для различных каналов.

  • Определяйте и отслеживаний ключевые показатели эффективности обслуживания на основе соглашений об уровнях обслуживания.

  • Определяйте часы поддержки и связывайте расписания с соглашениями об уровнях обслуживания.


Важно!

Новые функции Customer Service входят в состав обновлений продукта, поэтому если они не видны в вашей системе, возможно, обновления еще не установлены. Это можно узнать у вашего системного администратора.


Получать аналитику из социальных сетей, таких как Facebook и с Twitter, с помощью Microsoft Social Engagement

Microsoft Social Engagement — это новый мощный сервис аналитики, который позволяет вашей организации отслеживать такие социальные каналы мультимедиа, как Twitter и Facebook. Используйте Social Engagement для глобального отслеживания продуктов, торговых марок, конкурентов и кампаний в реальном времени, чтобы получить объективное представление о ваших клиентах и имидже вашего бизнеса в социальных сетях.

С Social Engagement можно профильтровать веб-сайты, чтобы узнать, что люди говорят о вашей компании и ваших продуктах. Вы сможете отслеживать настроения в различных каналах, выявить основных лиц, влияющих на настроения людей, оставаться в курсе новейших событий и тенденций, получить аналитику по конкурентам и многое другое.

  • Узнайте, как изменяется со временем общий объем записей в сетях.Social Engagement регистрирует нужную вам информацию в виде удобных для чтения диаграмм.

    Также можно отслеживать сведения на 19 языках в Twitter, Facebook, в блогах и видеоматериалах.

  • Получите объективную оценку эмоциональных настроений. С первого взгляда определяйте, как люди относятся к вашему продукту, сервису или бренду. Чтобы выяснить, какие записи выражают положительное отношение, какие — негативное или нейтральное, Social Engagement анализирует ключевые слова и фразы на языках оригинала, то есть также учитываются культурные сигналы.

  • Отслеживайте пики положительных или отрицательных отношений. Используйте сведения, собранные Social Engagement, чтобы осуществить возможную сделку или упреждающими действиями перенаправить социальный дискурс в свою пользу.

  • Отслеживание успехи реализации вашей маркетинговой или сервисной кампании. После развертывания кампании контролируйте реакции в Facebook, Twitter, блогах и видеоматериалах, чтобы узнать, чего удалось добиться, а чего — нет. Затем внесите в свою кампанию изменения, основанные на реакции в социальных сетях.

  • Получение социальной аналитики. Анализируйте разговоры в социальных сетях о ваших конкурентах, клиентах и потенциальных клиентах.

Новые приложения CRM для Windows Phone, iPhone и Android

С помощью новых приложений для смартфонов теперь можно получить доступ к важной информации о клиентах с телефона.

Загрузите приложение из Windows Marketplace, Apple Store или Google Play или обратитесь к вашему администратору CRM (если это не вы сами), чтобы получить указания для вашей организации.

Основные возможности:

  • Быстро просматривать ваши данные CRM в формате, оптимизированном для экрана мобильного устройства.

  • Добавлять и изменять контакты, задачи и примечания, а также другие важные данные о продажах.

  • Просматривать ленты новостей и адреса в Карты Bing. Только Windows Phone.

  • Возвращаться к недавно просмотренным записям, даже если подключение к сети отсутствует. Только Windows Phone.

  • И все это — без дополнительной оплаты за лицензию.

Новые приложения CRM для мобильных устройств под управлением Windows 8 и для iPad

Microsoft Dynamics 365 для планшетов помогает оставаться на связи и эффективно работать из любого места. Используйте свое устройство Windows 8 или iPad, чтобы оставаться в курсе сведений о клиентах — даже когда вы в командировке. Приходите на каждую встречу уже подготовившись; обновляйте свои заметки, задачи, контакты, данные об организациях и интересах, пока вы еще хорошо помните все подробности.

Загрузите приложение из Windows Marketplace или Apple Store или обратитесь к вашему CRM администратору CRM (если это не вы сами), чтобы получить указания для вашей организации.

Работает в:

  • Windows 8 (включая Microsoft Surface Pro или Surface RT)

  • iPad (4 поколения)

  • iPad (3 поколения)

Основные возможности:

  • Получите доступ к вашим действиям, организациям, контактам, интересам и возможным сделкам из простой в использовании панели мониторинга.

  • Быстро вводите данные о клиенте с помощью нескольких нажатий.

  • Используйте диаграммы для отслеживания хода выполнения по ключевым показателям эффективности.

  • Пользуйтесь Skype для связи с вашими контактами.

  • Получите доступ к персонализированным представлениям списков и просматривайте самые важные для вас данные.

  • Прикрепляйте плитки на панель мониторинга приложения, чтобы быстро получать нужную информацию.

  • И все это — без дополнительной оплаты за лицензию.

Новые бизнес-процессы позволяют следовать бизнес-практикам в распространенных ситуациях

На Microsoft AppSource можно ознакомиться с решениями для бизнес-процессов, которые помогают таким организациям, как ваша, следовать наилучшим бизнес-практикам в наиболее распространенных ситуациях. Эти решения помогают сэкономить время, представляя отличную начальную точку для создания бизнес-процессов, которые соответствуют вашему способу ведения бизнеса.Дополнительные сведения: Шаблоны бизнес-процессов для Dynamics 365

Система также поставляется с несколькими уже установленными бизнес-процессами. Их можно использовать в неизменном виде или при необходимости изменить.Дополнительные сведения: Добавление готовых к использованию бизнес-процессов

Для ознакомления с кратким и удобочитаемым введением в бизнес-процессы см. Электронная книга: бизнес-процессы. Эта электронная книга предназначена для того, чтобы помочь пользователям легко и быстро начать работу.

Для получения пошагового руководства по изменению бизнес-процесса, чтобы он наилучшим образом соответствовал профилю вашей организации, см. Электронная книга: настройка бизнес-процессов. Эта электронная книга предназначена для администраторов и руководителей.

Анонс Social Insights на основе InsideView

Благодаря Социальные данные на основе InsideView информация вашей учетной записи Dynamics CRM из статической превратится в динамическую, и при этом будут постоянно обновляться три важнейших типа информации — данные, аналитическая информация и контакты. InsideView применяет собственные технологии триангуляции и проверки по тридцати тысячам источников и миллионам профилей компаний и отдельных лиц для предоставления актуальной и точной информации о компаниях и контактах, которая помогает продавцам находить больше интересов, заключать больше сделок, сохранять и увеличивать базу клиентов.  Dynamics CRM предоставляет Социальные данные в составе каждой из лицензий CRM Online Professional без дополнительной оплаты (только в США).

Дополнительные сведения о социальных данных

Новый соединитель Power Query упрощает подключение к CRM Online

Новый соединитель Power Query позволяет проще подключаться к данным CRM Online из Power Query. После выбора From Dynamics 365 Online connector в Power Query просто добавьте URL-адрес канала, а затем введите свои учетные данные.Power Query соединяет и получает список таблиц и сущностей из CRM. Вот и все!