5 способов без лишних проблем следить за поведением клиентов

Наличие длинного списка клиентов звучит как мечта каждого предпринимателя. Но управление растущей клиентской базой может стать кошмаром без надежной системы организации. Вот пять способов облегчить отслеживание клиентов.

Отслеживайте поведение клиентов с помощью инструментов выставления счетов

Запрос платежа — не единственное, что вы можете сделать с помощью счета. Онлайн-инструменты, такие как Harvest или FreshBooks, позволяют вам вводить важные статистические данные о каждом клиенте. Они могут включать название компании, местонахождение и контактную информацию. Эти данные могут выступать в роли цифровой картотеки прошлых и настоящих клиентов. Наличие единого источника информации для отслеживания клиентов и счетов весьма удобно и помогает вам сохранить систематический архив.

Управление отношениями с клиентами с помощью системы управления информацией о клиентах (CRM)

Инструменты системы управления информацией о клиенте (CRM) являются более надежными для отслеживания клиентов. Принятый CRM может настраиваться, она отслеживает контактные данные клиента и управляет бизнес-деятельностью с каждым клиентом. Например, CRM может сказать вам, на каком этапе соглашения вы находитесь с каждым заказчиком.

Salesforce и Microsoft Dynamics является крупнейшим поставщиком систем CRM. Но владельцы малого бизнеса могут также рассмотреть на более мелких поставщиков, таких как Zoho или Insightly. Некоторые CRM могут предлагать больше функций, чем вам необходимо использовать в своем бизнесе. Таким образом при выборе CRM, вы должны учитывать как свой бюджет, так и ожидаемые потребности.

Храните работу с клиентом отдельно в файловой системе

Неструктурированная файловая система может привести к тому, что работа будет потеряна или отправлена не тому клиенту. Устраните эти риски, создав четко файловую систему с ясными обозначениями. Подходят физическая или цифровая маркировка, но убедитесь, что ее легко понять. Имеет смысл создание отдельных файлов или папок для каждого клиента. Затем создайте вкладки или подпапки, необходимые для отдельных проектов.

Планируйте встречи с клиентами в онлайн-календарях

Острой памяти недостаточно, когда вы работаете со многими клиентами. Задайте даты встреч в календаре, например, в Microsoft Outlook или Google Calendar. При добавлении события в календарь добавьте имя клиента в сведения о событии или конкретный для клиента префикс к названию события. Это облегчает поиск встреч в календаре или планирование встреч с конкретным клиентом.

Оптимизируйте поиск переписки по электронной почте, используя фильтры и ярлыки

Организация электронных писем по мере их поступления в ваш почтовый ящик — лучший способ отслеживать электронную почту от многих клиентов. Вы можете сделать это с помощью функции фильтров или меток, доступных на многих платформах электронной почты. Эти функции позволяют вам установить правила, которые нужно применять, когда приходит электронное письмо от конкретного клиента.

Например, вы можете автоматически отправлять электронную почту в определенную папку, предназначенную для этого клиента. Или вы используете определенные цвета, чтобы маркировать письма от данного заказчика. Предопределенные правила для входящей электронной почты позволяют быстро просмотреть почту и оценить ее приоритет, не открывая ее.

Начало работы с Microsoft 365

Вы получаете все тот же привычный Office, но дополненный инструментами для более продуктивного взаимодействия в любой точке мира и в любое время.

Купить
Связанное содержимое
Управление бизнесом

Управление проектами в нашей новой культуре труда: семь простых этапов

Подробнее
Управление бизнесом

Автоматизация бизнес-процессов повысит эффективность деятельности

Подробнее

Раздел "Бизнес-аналитика и идеи" не предоставляет профессиональных рекомендаций по налогообложению и финансовым вопросам. Для решения таких вопросов обратитесь к специалисту по налогам или финансисту.