Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Lägga till en timerkontroll i ärendeformuläret för att spåra tid mot ett SLA

Lägga till en timerkontroll till ett entitetsformulär för att hjälpa användarna mäta hur lång tid de har på sig att slutföra en aktivitet, vilket vanligtvis anges i ett serviceavtal (SLA). Timerkontrollen visar inledningsvis en nedräkningstimer med den tid som återstår att slutföra uppgiften.

I ett ärendeformulär kan timerkontrollen visa något av följande, beroende på åtgärder från kundtjänstrepresentanten (CSR) och vad du anger när du konfigurerar timerkontrollen:

  • Om kundtjänstrepresentanten slutför uppgiften inom den tid som återstår visar kontrollen ordet Lyckades.

  • Om kundtjänstrepresentanten inte slutför uppgiften inom den tid som återstår visar kontrollen ordet Förfallet.

  • När timern räknar ned ändras färgen till gul när den återstående tiden närmar sig överträdelsen. Om den återstående tiden förfaller visar timern ordet Förfallet. Sedan timer färgen ändras till rött och timern börjar räkna upp för att visa förfluten tid sedan aktiviteten bör ha slutförts. Det här beteendet är valfritt.

  • Om ett villkor orsakar att en milstolpe avbryts visar kontrollen ordet Avbruten. Det här beteendet är valfritt.

  • Om något av de obligatoriska fälten i dialogrutan Timerkontroll inte har ett värde i posten visar kontrollen orden Ej angivet.



Viktigt!

  • Anvisningarna i det här avsnittet gäller om du vill lägga till en timer för att spåra tid för datum/tid-fält för en entitet eller för att spåra tid mot standard-SLA på ärendeposter. Om du använder utökad SLA och vill lägga till en timer i dina formulär, se Lägga till en timer i formulär och spåra tid mot utökad SLA.

  • Timer-kontrollen är utformad för att visuellt visa aktuell status eller för att visa återstående eller förfluten tid i förhållande till det datum och den tid som anges i fältet Feltid i SLA KPI-instansen. Den varken beräknar eller spårar den tid för vilket paus-villkoret är uppfyllt.


Lägg till en timerkontroll i ärendeformuläret

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Anpassningar.

  3. Klicka på Anpassa systemet.

  4. I lösningsutforskaren i det vänstra navigeringsfönstret expanderar du Entiteter. Expandera sedan entiteten Ärende, klicka på Formulär och öppna formuläret Ärende av typen Huvud.

    Om du vill lägga till timern i formuläret för interaktiv upplevelse så att kundtjänstrepresentanter kan använda det i navet för interaktiva tjänster, öppnar du ärendeformuläret av typen Huvud – interaktiv upplevelse.

  5. Klicka på det formulär där du vill placera kontrollen. Du kan lägga till den var som helst utom i formulärets sidhuvud eller sidfot.

  6. På fliken Infoga i gruppen Kontroll, klicka på Timer.

  7. Gör följande i dialogrutan Timerkontroll:

    1. I avsnittet Allmänt, skriv namn och etikett för kontrollen.

    2. Under datakälla, vid Fält för feltid, markera det datum-/tidsfält som representerar den tid då en milstolpe ska vara slutförd. Välj till exempel fältet Första svar senast.

    3. Bredvid Framgångsvillkor markerar du ett fält som du använder för att utvärdera framgången för milstolpen och väljer sedan det villkor som anger framgång. Välj till exempel fältet Första svaret har skickats och välj sedan Ja för att ange framgångskriterier för måttet Första svar. Den här inställningen är obligatorisk.

    4. Bredvid Felvillkor väljer du ett fält som du använder för att utvärdera felet för milstolpen, och väljer sedan det villkor som anger felet. I den första nedrullningsbara listan väljer du exempelvis IsEscalated. I den andra nedrullningsbara listan väljer du Ja.

    5. Vid Varningsvillkor anger du det villkor som gör att timerkontrollen ska visas en varning när tiden ska upphöra att gälla. Exempel: i den första listan bredvid Varningsvillkorväljer du SLA-status för första svar. Välj Nära inkompatibilitet i listan till höger. Den här inställningen är valfri.

    6. Vid Avbryt villkor markerar du ett fält för att utvärdera om uppnåelsen av milstolpen ska avbrytas. Välj sedan det alternativ som anger milstolpen har avbrutits. Den här inställningen är valfri.

    7. Bredvid Pausvillkor, ange det villkor som medför att timern pausar nedräkningen. Om du till exempel vill att timern ska pausa nedräkningen varje gång ärendets status anges som "Väntande". För det väljer du Status i den första nedrullningsbara listan. I den andra nedrullningsbara listan väljer du Väntande.

  8. Klicka på OK för att lägga till kontrollen i formuläret.

Anteckning

  • Timerkontrollen uppdateras på formulärhändelsen OnChange och även när formuläret läses in.

  • Du kan lägga till en timerkontroll i ett formulär som baseras på en valfri posttyp (entitet), även anpassade posttyper.

  • Du kan lägga till flera timerkontroller för olika KPI:er.

  • Du kan lägga till en timerkontroll i alla formulär av typen Huvud eller Huvud – interaktiv upplevelse för andra entiteter, men timerkontroller visas inte i Microsoft Dynamics 365 för surfplattor.

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013