Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Tilldela en post till en användare eller ett team

Om du vill att en annan person i organisationen ska hantera ett konto eller en kontakt för dig, kan du tilldela posten till den personen.

Du kan också tilldela ett team en post eller tilldela dig själv posten.

  1. Gå till Konton eller Kontakter.Hur kommer jag dit?

  2. Välj önskad post i listan.

    I kommandofältet klickar du på knappen Fler kommandon och klickar sedan på Tilldela.

  3. Om du använder webbprogrammet Dynamics 365: I kommandofältet klickar du på Fler kommandon () och klickar sedan på Tilldela.

    Om du använder Dynamics 365 för Outlook: I gruppen Samarbeta, klicka på Tilldela.

  4. Klicka på Tilldela i dialogrutan:

    • Tilldela till mig

      - ELLER -

    • Tilldela till annan användare eller annat team

      Klicka på Slå upp och klicka sedan på Slå upp fler poster. Från den nedrullningsbara listan Sök efter, välj Användare eller Team. I rutan Sök skriver du namnet, klickar på sökikonen och klickar sedan på namnet för att markera det. Klicka på Lägg till.

  5. Välj OK.

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013