Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning

Affärsprocessmallar för CRM

Kolla in Microsoft Dynamics Labs för flera verksamhetsprocessmallar som hjälper organisationer som din att följa metodtipsen för vanliga scenarier i din bransch. Med de här mallarna kan du spara tid genom att få en bra utgångspunkt för att skapa affärsprocesser som matchar det sätt som du gör affärer. De har utvecklats av Microsoft-anställda från avdelningar inom forskning och utveckling, support, Microsoft Consulting Services och andra grupper inom Microsoft.

Du kan hitta ytterligare affärsprocessmallar som erbjuds av Microsoft-partner på Microsoft PinPoint.

Innan du kan använda dessa processer, måste du hämta dem från Microsoft Dynamics Marketplace och sedan importera mallarna till ditt Microsoft Dynamics CRM-system. Många mallar innehåller demonstrationsdata så att du kan experimentera med dem och se hur de fungerar.

Om du vill veta hur du importerar affärsprocessmallar och demonstrationsdata, se Importera affärsprocessmallar från Microsoft PinPoint.


Viktigt!

Observera att mallarna inte stöds av Microsoft. Den globala gemenskapen som stöds av Microsoft Dynamics Marketplace ger en plats där du kan diskutera och utbyta idéer och frågor.

Installation av en lösning eller publicering av anpassningar kan störa normala systemåtgärder. Vi rekommenderar att du schemalägger en lösningsimport när det stör användarna som minst. Mer information om hur du importerar mallar finns i Importera, uppdatera och exportera lösningar på TechNet.


Bransch

Affärsprocessmall

Beskrivning

Finansiella tjänster

Planeringsprocess för avtal, publicering och konton

Följ metodtips genom den hela klientens livscykel för nya och befintliga kunder – från ursprunglig datainsamling och publicering till kontoplanering och -hantering.

Försäljningsmall för livförsäkring

Hjälper försäkringsbolag säljer livförsäkringar från början till slut, inklusive från prospektering för klienter att offert, program, garant och utfärdande av villkoren. Hjälper agenter och kundtjänstrepresentanter (kundtjänstrepresentanter) distriktchefer samlar information från potentiella kunder, konverterar leads till affärsmöjligheter, skickar offerter och skapar villkoren. Kundservicerepresentanter kan även följa processen för att korsförsälja försäkringsprodukter under servicebesök. Innehåller inte demonstrationsdata.

Kommer snart: Egendom och olycksfall (P&C) försäkringsmall

Hjälper egendom- och olycksfallsförsäkringsgivare och agenter upptäcka nya affärsmöjligheter, effektivisera försäljningsprocessen, hantera anspråk och betjäna kunder mer effektivt.

Kommer snart: Retail Banking-mall

Hantera och utnyttja kundkontakter, ge rätt produkter och tjänster och effektivisera processer i branschen.

Process för hantering av förmögenhet

Samla in nödvändig information från kunder, utarbeta förslag för investeringar och avsluta transaktioner. Innehåller inte demonstrationsdata.

Tillverkning och distribution

Kommer snart: Mall för fordonsleadkvalificering och hantering

Förbättra leadkvalificeringen och kundvårdsprocessen för att öka kvaliteten på leads som skickas från OEM till återförsäljare.

Mall för hantering av fordonsgaranti

Förenkla hanteringen av garantikrav, inklusive att samla in viktig information från kunden, skapa arbetsorder för reparationer, samordna OEM-granskning och godkännande av krav och skicka den dokumentation som krävs.

Direkt marknadsföring, försäljning och servicemall

Visa information från en 360-gradersvy, ta viktiga beslut och agera effektivt på dessa beslut över flera branschkanaler (produktion, distribution och detaljhandel).

Försäljningsmål på nya marknader för tillverkningsprocessen

Skapa riktade marknadsföringskampanjer för produkter och underhåll kampanjsvar genom försäljningsfaserna till leverans av en order. Guida säljare genom varje steg för att samarbeta med teknikerteamet för att skapa prototyper och hantera ändringsorder.

Servicesamtal – mall för reparation och retur

Standardisera hur kundservicerepresentanter (CSR:er) hjälper kunder med korrigeringar av produkten via telefon och hanterar produktreturer, ersättningar och reparationer.

Ideella organisationer

Mall för hantering av givare och volontärer i stora organisationer

Hantera donationsprocessen genom att samla bidragen genom frivilliga.

Kommer snart: Mall för hantering av givare och volontärer i små organisationer

Hantera och förbättra interaktioner med givare och volontärer med hjälp av kraften i CRM tillsammans med Microsoft Office-program.

Professionella tjänster

Mall för händelsehantering

Planera, styra och granska evenemang. Spåra evenemangslokaler och möten, interna och externa teammedlemmar, evenemangspaket och gruppallokeringar. Webbportalen hanterar webbregistreringar för händelser.

Mall för hantering av myndighetskontrakt

Hjälper entreprenörer i USA:s federala myndigheter att tillämpa noggranna utvecklingsmetoder, möjligheter, metoder för bedömning och förebyggande riskhanteringsprotokoll för att fullfölja och vinna rätt kontrakt till rätt pris.

Mall för servicebokning

Tillhandahålla tjänster genom att boka möte för att standardisera hur kundservicerepresentanter (kundtjänstrepresentanter) hanterar servicemöten via telefon. Den här mallen hjälper kundtjänstrepresentanterna att ge kunder rabatter och specialtjänster baserade på deras profil vid bokning av ett servicemöte.

Mall för förnyelse och försäljning av serviceerbjudanden

Gör utmaningar till nya serviceerbjudanden med en CRM-baserad variant av Microsoft Innovation Management Framework. Led utveckling och marknadsföring av högt värderade idéer. Samordna alla steg i processen från affärsmöjlighetsidentifiering till förslag, riskbedömning och eskalering för go/no go-beslut. Utveckla och testa nya initiativ för intäkter och tillväxt.

Mall för sporthantering

Utformad för professionella sportklubbar. Hantera försäljning av biljetter och handelsvaror, och spåra spelare och team, inklusive skador, scoutingrapporter, resultat av dopningstest samt kontrakt. Innehåller inte demonstrationsdata.

Offentlig sektor

Mall för medborgarservice

Hantera inkommande servicebegäranden från medborgarna. Lokala, regionala och statliga myndigheter kan prioritera och tilldela serviceförfrågningar, beräkna tid och kostnader och spåra förloppet tills förfrågningarna har lösts.

Mall för blivande tjänstemän

Hantera processen för rekrytering och anställning av personal av övergångsteamet. Leder övergångspersonal genom standardsteg för att ge stöd vid granskning och undersökningar av nya sökanden. Instrumentpaneler ger visuell status för sökande och var de finns i processen.

Mall för beviljandehantering

Hantera och spåra beviljanden till privatpersoner, företag och andra regeringar från ansökan till tilldelning av medel.

Process för hantering av sjukvård

Undersök patienter, tillhandahåll lämplig rådgivning och schemalägg uppföljningsmöten för patienter. Innehåller inte demonstrationsdata.

Mall för försäljning av hälsoprogram

Utformad för företag som säljer sjukförsäkring och kan denna mall agenter och kundtjänstrepresentanter district chefer samla in information från ett kampanjsvar, konvertera leads till affärsmöjligheter, skicka offerter och skapa principen. Kundservicerepresentanter kan även följa processen för att korsförsälja försäkringsprodukter under servicebesök. Innehåller inte demonstrationsdata.

Antagning till högre utbildning - exempelprocess

Hantera antagning och registrering för blivande elever, inklusive insamling av studentinformation, spåra mottagandet av ansökningshandlingarna och övervaka ansökningar som övervägs. Innehåller inte demonstrationsdata.

Kommer snart: Mall för patientrelationer

Vårdgivare spårar och hanterar patientengagemangets livscykel. Med en patientdatamodell och affärsprocesser, kan personal lagra patientinformation, kommunicera via e-post, spåra kommunikation och ställa in automatiska arbetsflöden för riktad kommunikation.

Mall för ärendehantering inom offentlig sektor

Följ standardiserade steg för att bedöma ärenden, definiera och godkänna riskelimineringsplaner, tillhandahålla hanteringsrapporter och se till att alla aktiviteter som krävs har slutförts för att stänga ett ärende.

Mall för moms, tillstånd och och licensefterlevnad

Övervaka insamling av licens- och tillståndsavgifter från företag och medborgare.

Återförsäljning

Kommer snart: Mall för återförsäljarkundtjänst

Ger återförsäljarorganisationer möjlighet att använda ett bestämt arbetsflöde vid hantering av återförsäljarscenarier. Hjälper återförsäljarkunder att effektivt gå igenom kundtransaktionsproblem på ett strukturerat och upprepningsbart sätt.

Kommer snart: Mall för försäljning till affärskonton

Använda säljstöd för att hantera återförsäljarkundkonton, expandera på deras utrymme och sälja ytterligare produkter.

Metod för försäljning och service

Solution Selling – kort säljcykel

Hjälp säljare via en enkel cykel med två eller tre möten med potentiella kunder eller beslutsfattare.

Solution Selling – strategisk/komplex säljcykel

Hjälp säljare via en komplex säljcykel med fem eller fler möten med potentiella kunder, beslutsfattare eller sponsorer.

Solution Selling – transaktionscykel

Hjälp säljare via en ordentligt skriptad försäljningscykel med "ett samtal". Behandlar inkommande och utgående samtalsscenarier.

Mall för integrerad försäljning och service

Korsförsäljning och merförsäljning erbjuds via kundtjänstkanalen. Standardisera hur kundtjänstrepresentanter ger kunder erbjudanden med produkter och tjänster utifrån deras intresse och profil och skapar leads för säljteamet.

Mall för servicebokning

Standardisera hur kundtjänstrepresentanter hanterar servicebokningar. Förse kunder med rabatter och specialtjänster baserade på deras profil under bokning.

Mall för servicehantering med berättiganden

Tillhandahålla differentierade tjänster till kunder baserat på deras nivåer av berättighanden. Den här mallen ger en steg-för-steg-visualisering av processen som ska följas av kundtjänstrepresentanter och hjälpa kundtjänstorganisationer premiumservice till sina kunder baserat på deras rättigheter.

Övrigt

Mall för kablar och telekom

Svara på kundens frågor med relevanta svar som vårdar kundrelationen och proaktivt introducerar merförsäljning och korsförsäljning som ökar intäkterna.

Kommer snart: Mall för anslutna enheter (IoT)

IoT (Internet of Things) med möjlighet att ansluta datorenheter för att erbjuda avancerad kommunikation och utbildning ändrar hur organisationer tänker om kund- och partnerengagemang. Den här mallen tar mallen för direkt marknadsföring, försäljning och service till nästa nivå genom att förstärka den med datornätverksintegrering och låta CRM-användare dra nytta av maskindata som proaktivt skickas från sensorer för att delta i avancerade scenarier för marknadsföring, försäljning och kundtjänst.

Portalkund

Leverera portalkapaciteter till kunder och samtidigt följa upp och hantera interaktioner. Innehåller ladgenerering, schemaläggning, ärendehantering, planeringskalender, produktregistrering, självhjälpskunskapsbas och innehållshantering.

Portal för partnerhantering

Fördela försäljningsleads och centralt hanterade affärsmöjligheter via kanalpartner.