Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Skapa ett affärsprocessflöde

Du kan hjälpa till att säkerställa att användare anger data konsekvent och gör på samma sätt varje gång de arbetar med kunden genom att skapa en affärsprocessflöde. Till exempel kan du skapa ett affärsprocessflöde om du vill att alla ska hantera kundtjänstärenden på samma sätt, eller för att kräva att personalen får ett godkännande för en faktura innan du skickar en beställning.

En förloppsindikator visas överst i ett formulär och innehåller stadier och steg:

Dynamics 365 och Dynamics CRM levereras med flera färdiga att använda affärsprocessflöden för vanliga affärsscenarier. Lägg till dem i ditt system och använd dem som de är, eller ändra dem så att de passar dina behov. Ta reda på hur du lägger till färdiga att använda affärsprocessflöden till Lägga till affärsprocesser som är klara att använda, se .


Anteckning

Detta avsnitt beskriver hur du skapar en affärsprocessflöden med Dynamics 365 eller Dynamics CRM. Du måste ha Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt) för att använda Dynamics 365. Information om hur du skapar ett mobilt uppgiftsflöde finns i Skapa ett mobilt uppgiftsflöde.


Skapa ett affärsprocessflöde i Dynamics 365

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.


    Tips

    I Dynamics 365, när du har skapat en definition för affärsprocessflöde kan du ge kontroll över vem som kan skapa, läsa, uppdatera eller ta bort affärsprocessflödesinstans. Till exempel för servicerelaterade processer kan du ge fullständig åtkomst till kundservicerepresentanter om du vill ändra affärsprocessflödesinstans men ge skrivskyddad åtkomst till instansen för säljare så att de kan övervaka efterförsäljningsaktiviteter för sina kunder. Om du vill ange säkerhetsinställningar för en definition av affärsprocessflöde klickar du på Aktivera säkerhetsroller i åtgärdsfältet.


    Kontrollera din säkerhetsroll

    1. Följ stegen i Visa din användarprofil.

    2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

  2. Gå till Inställningar > Processer.

  3. Klicka på Nytt i verktygsfältet Åtgärder.

  4. Fyll i erforderliga fälts i dialogrutan för Skapa process:

    • Ange ett processnamn.

    • I listan Kategori väljer du Affärsprocessflöde.

    • I listan entitet markerar du den entitet som du vill basera processen på.

  5. Välj OK.

    Den nya processen skapas och affärsprocessflödesdesignern öppnas med ett enda steg som du redan har skapat.

  6. Lägg till stadier. Om användarna kommer att gå från en affärsstadie till en annan i processen:

    1. Dra komponenten Stadie från fliken Komponenter till ett plustecken i designern.

    2. Om du vill ange egenskaper för en stadie och ange sedan egenskaperna på fliken Egenskaper på höger sida av skärmen:

      • Ange ett visningsnamn.

      • Om du vill markerar du en kategori för stadiet. Kategorin (t.ex. kvalificera eller utveckla) visas som en haksymbol i processfältet.


      • När du är klar med att ändra egenskaper klickar du på knappen Använd.

  7. Lägg till steg i en stadie. För att visa stegen i en fas klickar du på information i nedre högra hörnet på fasen. Så här lägger du till fler steg:

    1. Dra komponenten steg till stadiet från fliken komponenter.

    2. Klicka på steget och ange egenskaper på fliken egenskaper:

      1. Ange ett visningsnamn på steget.

      2. Om du vill att användare ska ange data för att slutföra ett steg, markerar du fältet i listan.

      3. Välj Obligatoriskt om personer måste fylla i fältet för att kunna avsluta steget innan du flyttar till nästa stadium i processen.

      4. Klicka på Använd när du är klar.

  8. Lägg till en gren (villkor) i processen. Att lägga till ett förgreningsvillkor:

    1. Dra komponenten Villkor från fliken Komponenter till ett plustecken mellan två faser.

    2. Klicka på villkoret och ange egenskaper på fliken egenskaper. Mer information om förgreningsegenskaper, se TechNet: förbättra affärsprocessflöden med förgrening. När du är klar med att ange egenskaper för villkoret klickar du på Använd.

  9. Lägg till ett arbetsflöde. För att anropa ett arbetsflöde:

    1. Dra en arbetsflödeskomponent från fliken komponenter till en fas eller till objektet globalt arbetsflöde i designern. Vilken du lägger till beror på följande:

      • Dra den till en scen om du vill utlösa arbetsflödet på stadiets ingång eller utgång. Arbetsflödeets komponent måste baseras på samma primära entitet som stadiet.

      • Dra den till det globala arbetsflödesobjektet när du vill utlösa arbetsflödet när processen aktiveras eller när processen arkiveras (när status ändras till slutförd eller övergiven). Arbetsflödeets komponent måste baseras på samma primära entitet som process.

    2. Klicka på arbetsflödet och ange egenskaper på fliken egenskaper:

      1. Ange ett visningsnamn.

      2. Välj när arbetsflödet ska utlösas.

      3. Välj ett befintligt aktivt arbetsflöde som matchar stadiumentiteten eller skapa ett nytt arbetsflöde genom att klicka på Ny.

      4. Klicka på Använd när du är klar.

        Mer information om arbetsflöden finns i Technet: Arbetsflödesprocesser.

  10. Klicka på Validera i åtgärdsfältet om du vill validera affärsprocessflödet.

  11. Om du vill spara processen som ett utkast medan du fortsätter att arbeta med det, klickar du på spara i åtgärdsfältet.


    Viktigt!

    Så länge som en process är ett utkast kan ingen använda den.


  12. Om du vill aktivera processen och göra den tillgänglig för din grupp, klickar du på aktivera i åtgärdsfältet.


Tips

Här följer några tips att tänka på när du arbetar med ditt uppgiftsflöde i redigerarfönstret:

  • Klicka på Ögonblicksbild i åtgärdsfältet om du vill ta en ögonblicksbild av allt i fönstret för affärsprocessflödet. Detta är användbart om du till exempel vill dela och få kommentarer på processen från en gruppmedlem.

  • Använd minikartan för att snabbt navigera till olika delar av processen. Detta är användbart när du har en komplicerad process som rullar utanför skärmen.

  • Om du vill lägga till en beskrivning för affärsprocessen klickar du påinformation under processens namn i det vänstra hörnet av fönstret för affärsprocessflödet. Du kan använda upp till 2000 tecken.


Skapa en ny affärsprocess i Dynamics CRM

  1. Se till att du har säkerhetsrollerna Chef, Vice VD, VD, Systemadministratör, Systemanpassare eller likvärdiga behörigheter.

    Kontrollera din säkerhetsroll

    1. Följ stegen i Visa din användarprofil.

    2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

  2. Gå till Inställningar > Processer.

  3. Klicka på Nytt i verktygsfältet Åtgärder.

  4. Fyll i obligatoriska fält.

    För Kategori, välj Affärsprocessflöde från listrutan.

    För Entitet, markera typ av post i listrutan.

  5. Markera Ny tom process.

  6. Välj OK.

  7. Ange en beskrivning för processen. Du kan använda upp till 2000 tecken.

  8. Om användare vill fortsätta från en typ av post till nästa klickar du på plus/minus-knappen och väljer sedan nästa typ av post i processen. Markera fler typer av poster som kan användas i processen, om så önskas.

  9. Ange ett namn för processtadiet.

  10. Om du vill kan du markera en kategori för stadiet genom att antingen välja Kvalificera, Utveckla, Föreslå, Stäng, Identifiera, Forskning eller Lösa.

  11. Skriv ett namn för det första steget i stadiet. Om du vill lägga till fler steg klickar du på knappen Lägg till och skriver ett namn.

  12. Om du vill att användare ska ange data för att slutföra ett steg, markerar du fältet i listan. Välj Obligatoriskt om personer måste fylla i fältet för att kunna avsluta steget och flytta till nästa steg i processen.

  13. Du kan klicka på knappen Lägg till om du vill lägga till ett till stadium. Upprepa steg 9 till 12 tills du har lagt till alla stadier och steg i processen.

  14. Om du vill spara processen som ett utkast klickar du på Spara längst upp på skärmen. (Så länge som en process är ett utkast kan ingen använda den.) Om du vill aktivera den så att användare kan använda den klickar du på Aktivera.