Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Guida personal genom vanliga uppgifter med processer

Att definiera och upprätthålla konsekventa affärsprocesser är en av de viktigaste orsakerna till att personer använder Microsoft Dynamics 365. Konsekventa processer gör att personer som använder systemet kan fokusera på arbetet och inte på att komma ihåg att utföra en uppsättning manuella åtgärder. Processer kan vara enkla eller komplexa och de kan ändras med tiden.

Microsoft Dynamics 365 omfattar fem typer av processer, alla utformade för olika ändamål:

  • Affärsprocessflöden

  • Mobila uppgiftsflöden

  • Arbetsflöden

  • Dialoger

  • Åtgärder


Anteckning

Information om hur du skapar affärsregler och rekommendationer finns i Skapa affärsregler och rekommendationer för att använda logik i ett formulär



I detta ämne:

När bör man använda affärsprocessflöden?

När du bör använda mobila uppgiftsflöden

När du bör använda arbetsflöden

När du bör använda dialoger

När du bör använda åtgärder

Var kan jag skapa processer?

Vem kan skapa processer?

Mer information om arbetsflöden, dialoger, och åtgärder

När bör man använda affärsprocessflöden?

Använd affärsprocessflöden när du vill att personalen genomgår samma stadier och följer samma steg för att interagera med en kund. Till exempel, använd ett affärsprocessflöde om du vill att alla ska hantera kundtjänstärenden på samma sätt, eller för att kräva att personalen får ett godkännande för en faktura innan du skickar en beställning.

Microsoft Dynamics 365 innehåller flera färdiga att använda affärsprocessflöden för gemensam försäljning, service och marknadsföring av aktiviteter, som du kan använda med små eller inga ändringar. Du kan också skapa egna. Mer information om affärsprocessflöden finns i följande artiklar:


Tips

Om du har Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt) kan du använda dra-och-släpp-redigeraren för att skapa dina affärsprocessflöden.


När du bör använda mobila uppgiftsflöden

Du kan också utforma en typ av affärsprocessflöde som kallas ett uppgiftsflöde i Dynamics 365 för telefoner eller Dynamics 365 för surfplattor baserat på vanliga uppgifter som användarna utför. Till exempel om de regelbundet behöver utföra ett antal steg för uppföljning efter kundmöten, skapa ett flöde för aktiviteten. När användare trycker på den nya aktiviteten i deras mobila app, den kommer att leda dem igenom från början till slut så de inte glömmer ett viktigt steg. Mer information om uppgiftsflöden finns i följande artiklar:


Tips

Om du har Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online och lokalt) kan du använda dra-och-släpp-redigeraren för att skapa dina uppgiftsflöden.


När du bör använda arbetsflöden

Använd arbetsflöden när du vill automatisera affärsprocesserna i bakgrunden. Arbetsflöden initieras vanligtvis av systemhändelser, så att användaren inte behöver vara medveten om att de körs. Arbetsflöden som körs i bakgrunden är "asynkrona". Arbetsflöden kan också konfigureras att starta manuellt. när du vill automatisera vanliga uppgifter, t.ex. att automatiskt skicka ett e-postmeddelande med bekräftelse till en kund när en order levereras. Arbetsflöden som körs i realtid är "synkrona". Mer information om arbetsflöden finns i Technet: Arbetsflödesprocesser.

När du bör använda dialoger

Använd en dialog när du har ett steg-för-steg-skript som du vill att personalen ska läsa igenom när de talar med kunder. Till exempel, skapa en dialog för att vägleda kundservicerepresentanter i ett kundsamtalet för att lösa ett ärende. Mer information om dialoger finns i TechNet: Dialoger.

När du bör använda åtgärder

Använd åtgärder när du vill automatisera en serie kommandon i systemet. Åtgärder expanderar en terminologi som är tillgänglig för utvecklare för att uttrycka affärsprocesser. Kärnverb, som skapa (Create), uppdatera (Update), ta bort (Delete) och tilldela (Assign), som tillhandahålls av systemet används av en åtgärd för att skapa mer uttrycksfulla verb, som godkänn (Approve), eskalera (Escalate), väg (Route) eller schema (Schedule). Om du ändrar definitionen av en affärsprocess kan någon som inte är utvecklare redigera åtgärden så att koden inte behöver ändras. Mer information om åtgärder finns i TechNet: Åtgärder.

Var kan jag skapa processer?

Det går att navigera till processer via två vägar i Microsoft Dynamics 365:

  • Inställningar>Processer. Den här vägen är enklast att komma åt och gör att du kan använda vyer som har definierats för entiteten Processer, inklusive eventuella anpassade vyer.

  • Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet > Komponenter > Processer. Den här sökvägen ger dig enkel åtkomst när du arbetar med annan anpassning i anpassningsverktyget.

Enskilda affärsprocessflöden kan även redigeras med hjälp av knappen Redigera process i kommandofältet för formuläret där affärsprocessflödet är aktivt.

Vem kan skapa processer?

Bara personer med säkerhetsrollerna systemadministratör, systemanpassare eller VD kan skapa processer som gäller för hela organisationen. Personer med andra roller kan skapa processer med begränsad åtkomstnivå. Personer med användaråtkomstnivån kan exempelvis skapa arbetsflöden för eget bruk med poster som de äger.

Följande tabell visar åtkomstnivån för processer baserat på standardsäkerhetsroller.

Säkerhetsroll

Åtkomstnivå

VD

Organisation

Systemadministratör

Organisation

Systemanpassare

Organisation

Marknadschef

Överordnad: underordnade affärsenheter

Försäljningschef

Överordnad: underordnade affärsenheter

Serviceansvarig

Affärsenhet

Marknadsansvarig

Affärsenhet

Försäljningsansvarig

Affärsenhet

Schemahanteraren

Affärsenhet

Kundtjänstrepresentant

Användare

Marknadsföringspersonal

Användare

Säljare

Användare

Schemaläggare

Användare


Anteckning

Användare kan skapa processer för affärsprocessflöden, realtidsarbetsflöden och åtgärdsprocesser, men de måste ha privilegiet Aktivera affärsprocessflöden eller Aktivera realtidsprocesser för att kunna aktivera processerna.


Mer information om arbetsflöden, dialoger, och åtgärder

Processer kan kontrollera villkor, använda branchningslogik och utföra åtgärder. De utför dessa åtgärder i ett antal steg. I följande tabell beskrivs de tillgängliga stegen i arbetsflödesprocesser, dialogprocesser och åtgärdsprocesser. Mer information finns i avsnitten för varje typ av process.

Steg

Processtyp

Beskrivning

Stadium

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Stadier gör arbetsflödeslogiken enklare att läsa och förstå. Stadierna påverkar dock inte logiken eller hur arbetsflödet fungerar. Om en process har stadier måste alla steg i processen ingå i ett stadium.

Kontrollvillkor

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

En logisk "if-<condition> then"-instruktion.

Du kan kontrollera värden för posten som arbetsflödet körs på, någon av posterna som är kopplade till posten i en N:1-relation eller någon av posterna som skapades i tidigare steg. Baserat på dessa värden kan du definiera ytterligare steg när villkoret är true.

Villkorlig gren

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

En logisk "else-if-then"-instruktion, redigeraren använder texten “Otherwise, if <condition> then:”

Välj ett kontrollvillkor som du tidigare har definierat och du kan lägga till en villkorlig gren om du vill definiera ytterligare steg när villkoret returnerar false.

Standardåtgärd

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

En logisk "else"-instruktion redigeraren använder texten "annars:"

Välj ett kontrollvillkor, en villkorlig gren, väntevillkor eller parallell väntegren som du tidigare har definierat och du kan använda en standardåtgärd för att definiera steg för alla ärenden som inte matchar de kriterier som anges i villkor eller grenelement.

Väntevillkor

Endast bakgrundsarbetsflöde

Gör att ett arbetsflöde kan pausa sig själv tills villkoren som har angetts av villkoret har uppfyllts. Arbetsflödet startar automatiskt igen när kriterierna i väntevillkoren har uppfyllts.

Parallell väntegren

Endast bakgrundsarbetsflöde

Definiera ett alternativt väntevillkor för ett bakgrundsarbetsflöde med en motsvarande uppsättning steg som endast utförs när ursprungsvillkoret uppfylls. Du kan använda parallella väntegrenar om du vill skapa tidsgränser i arbetsflödeslogiken. De hjälper till att förhindra att arbetsflödet får vänta en obestämd tid tills kriterierna i ett väntevillkor har uppfyllts.

Tilldela värde

Dialog, åtgärd

Ställer in ett värde på en variabel eller utgående parameter i processen.

Skapa post

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Skapar en ny post för en entitet och kopplar värden till attribut.

Uppdatera post

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Du kan uppdatera posten som arbetsflödet körs på, någon av posterna som är kopplade till posten i en N:1-relation eller någon av posterna som skapades i tidigare steg.

Tilldela post

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Du kan tilldela posten som arbetsflödet körs på, någon av posterna som är kopplad till posten i en N:1-relation eller någon av posterna som skapades i tidigare steg.

Skicka e-post

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Skickar e-post. Du kan välja att skapa ett nytt e-postmeddelande eller använda en e-postmall som konfigurerats för entiteten för den post som arbetsflödet körs på eller någon av entiteterna som har en många till en-relation till entiteten eller entiteten för någon post som har skapats i tidigare steg.

Starta underordnat arbetsflöde

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Startar en arbetsflödesprocess som har konfigurerats som ett underordnat arbetsflöde.

Ändra status

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Ändrar statusen på posten som processen körs på, någon av posterna som är kopplade till posten i en N:1-relation eller någon av posterna som skapades i tidigare steg.

Stoppa arbetsflöde/Stoppa dialog

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Stoppar aktuellt arbetsflöde eller aktuell dialog eller åtgärd. Du kan ställa in statusen på Lyckades eller Avbröts och ange ett statusmeddelande.

Sida

Dialog

En behållare för uppmaningar och svarssteg i en dialog.

Fråga och svar

Dialog

Visar ett meddelande på en dialogsida och kan visa ett fält för insamling av data från ett svar.

Frågedata i Dynamics 365

Dialog

Anger en fråga som returnerar data för att ge alternativ för ett svar i ett fråga/svarssteg i en dialog.

Länka underordnad dialog

Dialog

Startar en dialogprocess som har konfigurerats som en underordnad dialog.

Anpassat steg

Arbetsflöde, dialog, åtgärd

Ger utökningar av de logiska elementen som finns som standard i Dynamics 365. Steg kan innefatta villkor, åtgärder och andra steg eller en kombination av dessa element. Utvecklare kan skapa anpassade arbetsflödessteg. Det finns inga anpassade steg i Dynamics 365 som standard. Mer information för utvecklare finns i Microsoft Dynamics 365 SDK-avsnittet om MSDN: Anpassade arbetsflödesaktiviteter (arbetsflödesfunktioner).

Gäller för

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013