Dynamics 365
Hjälp och utbildning
Search

Snabbregistrering--ange nya kontakter (eller andra data)--snabbt!

Med kommandot Snabbregistrering kan du snabbt och enkelt ange nästan vilken typ av information som helst i systemet. Kommandot finns på navigeringsfältet så att den alltid är tillgängliga när du behöver skriva in ny information i systemet.

Med Snabbregistrering måste du slutföra bara några få fält. Senare, när du har mer tid eller mer information, kan du fylla i mer information.

Du kan också snabbt skapa:

  • Kontakter

  • Konton

  • Leads

  • Affärsmöjligheter

  • Kampanjsvar

  • Konkurrenter

  • Aktiviteter: uppgifter, telefonsamtal, e-post eller avtalade tider

När du lägger till en ny affärsmöjlighet i systemet i Uppdatering Microsoft Dynamics CRM 2015 och Microsoft Dynamics CRM Online 2015 eller senare med hjälp av kommandot Skapa på navigeringsfältet kan du nu också skapa en kontakt på samma gång. I tidigare versioner var du tvungen att skapa kontakten innan snabbregistreringskommandot kunde användas för att lägga till en affärsmöjlighet.

  1. Klicka på plustecknet  i navigeringsfältet och klicka sedan på ett objekt.

  2. Fyll i de fält som krävs och klicka eller tryck sedan på Spara.

  3. Om du vill fortsätta lägga till information klickar du på Visa posten. Om du vill skapa en ny klickar du på Skapa en ny.


Anteckning

bredvid fältet på skärmen innebär att fältet är obligatoriskt.

bredvid fältet på skärmen innebär att organisationen rekommenderar att du fyller i fältet.