Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning

Nyheter

2016 uppdatering 1 och SP120162015-uppdatering 12015Tidigare 

Vi är glada över att presentera nya funktioner för Microsoft Dynamics CRM Online 2016-uppdatering 1 och Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1. Om du är administratör ser du till att läsa den här sidan också: TechNet: Vad är nytt för administratörer och anpassare?

Du kan också visa Viktigt-filen.

På den här sidan

Produktfunktioner:

Tjänstfunktioner

Mobilfunktioner

Analysfunktioner


Produktfunktioner:

Få anpassad hjälp i appen (CRM Online)

Vi introducerar Utbildningsväg – en ny interaktiv upplevelse som är anpassad för just dig och din roll. Om du till exempel är säljare ser du interaktiv hjälp för just säljare. Om du är kundtjänstrepresentant visas lämpligt innehåll för din roll. Utbildningsväg leder dig steg för steg genom specifika uppgifter när du arbetar i CRM och tillhandahåller videor, e-böcker och hjälpavsnitt i sammanhanget precis när du behöver dem.

I den här versionen ger vi vägledning i appen för det som är nytt, vanliga uppgifter såsom lead-hantering på webben och mobila appar och onboarding av en organisation.


Mer information: Titta på en kort video (1:49) på Utbildningsväg


Samarbete blir bättre med förbättringar i Office 365-grupper (CRM Online)

I CRM Online 2015 uppdatering 1 introducerade vi en integrering av Office 365-grupper med CRM. Med Office 365-grupper kan du dela information relaterad till konton eller affärsmöjligheter med gruppmedlemmar även om de inte har åtkomst till CRM Online.

Med den här versionen har vi förbättrat Office 365-grupper i CRM. Exempel:

  • Före den här versionen behövde du skapa en ny grupp för varje CRM-post som du ville arbeta med. Nu kan du ange och ansluta en befintlig grupp till olika poster.

  • Projektets gruppmedlemmar som läggs till i ett projekt läggs till automatiskt i det projektets projektgrupp.

  • Vi talar om när en grupp tagits bort så att du kan ansluta posten till en annan grupp.



Lägg till e-postsignaturer i webbklientens e-post

Spara tid på e-postkorrespondensen och skapa ett professionellt utseende genom att lägga till en e-postsignatur. Använd en standardsignatur för vardagliga svar och nya e-postmeddelanden och skapa andra signaturer för speciella tillfällen. Du kan också tilldela en standardsignatur till en kö. Standardsignaturen ändras automatiskt när du ändrar fältet Från från en användare till en kö.


Visa sökresultat för flera entiteter som en enda lista (CRM Online)

Söka efter poster i flera entiteter (posttyper) med Sökning efter relevans. Resultaten från den här sökningen returneras i en enda lista, sorterad efter relevans.

Du kan fortsätta att använda snabbsökning efter flera entitetet, som nu kallas kategoriserad sökning om du vill visa resultaten grupperade efter entitetstyper som till exempel konton, kontakter eller leads. Om du bara vill söka efter posttyper kan du använda Snabbsökningsvyn från entitetslistan (rutnät).


Anteckning

Sökning efter relevans erbjuds som en förhandsversionsfunktion för endast CRM Online-kunder. En förhandsgranskningsfunktion är en funktion som inte är klar. Den är tillgänglig tidigare så att kunder får tillgång till den och ger oss feedback. Förhandsgranskningsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade. Förhandsversionsfunktioner måste aktiveras av en CRM-administratör.Mer information: Vad är förhandsvisningsfunktioner och hur aktiverar jag dem?


Mer information: Förhandsvisningsfunktion: Använd sökning efter relevans för snabbare mer omfattande sökresultat

Tjänstfunktioner

Hantera projektbaserad försäljning (CRM Online)

Automatiserade projektservicefunktioner för Microsoft Dynamics CRM tillhandahåller en fullständig lösning som ger organisationer möjlighet att leverera projektbaserade lösningar i tid och inom budget. Automatiserade projektservicefunktioner hjälper dig att:

  • Uppskatta, offerera och ta arbeten

  • Planera och tilldela resurser

  • Möjliggöra gruppsamarbete

  • Samla in tid, kostnad och pågående data för realtidsinformation och korrekt fakturering



Anteckning

Projektservicefunktioner tillhandahålls som ett tillägg för kunder som uppgraderar till den senaste versionen (CRM Online 2016 uppdatering 1).


Automatiserade projektservicefunktioner omfattar:

  • Projektbaserade kontrakt. Projektkontrakt relaterar offerter och beställningar till projektplaner, finansiella prognoser, avtal för lönesättning och fakturering, såsom tid och material eller fast pris. Kontraktet markerar viktiga mått, inklusive lönsamhet och genomförbarhet.

  • Projektplanering. Visuell projektplanering och uppskattning inkluderar föregångare, automatisk schemaläggning och vyer för försäljnings- och kostnadsinformation om tid och utgifter. Den resulterande planen går att använda i offerter och projektkontrakt.

  • Resurshantering. Resursinformation innefattar personalens färdigheter och kompetenser. Du kan visa och filtrera resurser baserat på färdigheter och tillgänglighet, så att du kan tilldela rätt personer till rätt projekt. Du kan också spåra resursutnyttjande och prognosmått.

  • Tid och kostnader. Gruppmedlemmar kan använda webben eller mobilappar till att registrera tid och kostnader för flera projekt. Chefer kan enkelt godkänna nya poster och samtidigt förstå de finansiella konsekvenserna av de nyligen godkända objekten.

  • Fakturering av projekt. Projektfakturor återspeglar kontraktsvillkoren och godkänt arbete och kostnader. De ekonomiska följderna av projektarbete, inklusive kostnader, ofakturerade intäkter och fakturor registreras för användning i analys och för integrering i finansiella system.

Både automatiserade projektservicefunktioner och fältservicefunktioner (se nedan) delar en resurspool med resursscheman som visas i båda.

Mer information:


Hantera fältservicearbetskraft (CRM Online)

Fältservice är en fullständig lösning med avancerad schemaläggning, lagerspårning och resurshantering för tjänstedepåer och rörliga specialister på fältet specialister som behöver uppfylla arbetsorder och ge förebyggande underhåll på flera platser som har komplexa serviceavtal.



Anteckning

Fältservicefunktioner tillhandahålls som ett tillägg för kunder som uppgraderar till den senaste versionen (CRM Online 2016 uppdatering 1).


Fältservicefunktioner inkluderar:

  • Egenskaper och kompentensklassificering. Du kan definiera färdighets- och kompetensnivåer och ange dem som krav för en arbetsorder. Färdighets- och kompetensnivåer är också en del av arbetarprofilen för att göra en lämplig matchning när du schemalägger resurser.

  • Stöd från schemat. Fältservicefunktioner stöder tidsfördelning utanför en arbetsorder. En fälttekniker kan till exempel schemalägga tid för lunch eller påfyllning utan koppla den tiden till en tom arbetsorder.

  • Färdiga affärsprocesser. Affärsprocessen för ärendehantering i CRM är nära anpassad till arbetsorderprocessen. Om arbetsordern för fältservice härstammar från ett ärende är det ursprungliga ärendet en visuell del av arbetsflödet, som sträcker sig från skapat ärende till arbetets slutförande.

  • Mobila förbättringar. Droppschemaläggning förbättrar och förenklar användarupplevelsen genom att visa färre kommande arbetsorder. De förbättrar även expedieringsstyrning genom att begränsa antalet nekade arbetsorder eller ändringsbegäranden från fälttekniker.

Både fältservicefunktioner och projektservicefunktioner (se ovan) delar en resurspool med resursscheman som visas i båda.

Mer information:


Självbetjäningsportaler för externa icke-CRM-målgrupper (CRM Online)

Denna version introducerar den första Microsoft-publicerade versionen av portalens funktioner för CRM. Portalfunktioner för CRM majoriteten på 84 % som föredrar att söka efter svar på egen hand med självbetjäning och community-alternativ.


Anteckning

Portalfunktioner tillhandahålls som ett tillägg för kunder som uppgraderar till den senaste versionen (CRM Online 2016 uppdatering 1).


Vi utökar CRM till webben och inkluderar:

  • Profilhanteringsfunktioner

  • Konfigurerbara affärskomponenter

  • Konfigurationsfunktioner för formaterat webbinnehåll

  • Effektiv design för dator, surfplatta och mobil

Kunder kan köpa portalinstanser som ett CRM tillägg i Office 365 administratörscentret. Dessa portalinstanser går sedan att konfigurera så att de fungerar med deras CRM Online-instanser. Etableringssystemet distribuerar automatiskt portallösningen på Azure.

Klara portallösningar inkluderar:

  • Kundportal. Kumdportalen är en grundläggande portal med flöden och sidor gemensamma för alla portaler. Den innehåller grundläggande supportinnehåll samt anpassade program för särskilda supportbehov i olika organisationer, inklusive funktioner för inloggning/autentisering och kontaktsidor.

  • Självbetjäningsportal för kunder. Ger kunder självbetjäning bland kunskapskällor och supportresurser, ökar kundnöjdheten, minskar call center-volymen och gör det möjligt för kundtjänsthandläggare att koncentrera sig på de viktigaste problemen.

  • Anställdas självbetjäningsportal. Skapar en effektiv och välinformerad personal genom att underlätta vanliga uppgifter och ge alla anställda tillgång till avgörande kunskapskälla. Självbetjäningsportal för anställda finns nu över hela världen med CRM och portalfunktioner och är tillgänglig på alla CRM Online marknader.

  • Communityportal. Möjliggör peer till peer-interaktion mellan experter i webbgruppen, experter på ett område inom en organisation och interna och externa användare. Webbgrupper ökar organiskt den tillgängliga kunskapen med kunskapsbasartiklar, forum och bloggar. Deltagarna kan ge feedback med betyg och kommentarfunktioner. Deltagare kan även ta emot aviseringar om innehållsändringar och uppdateringar i arbetsflödet.

  • Partnerportal. Skapa en miljö för interaktion med dina partner och samarbeta på affärsmöjligheter för att tillhandahålla produkter och tjänster baserat på kundernas behov.

    Portal för partnerhantering inkluderar:

    • Konto- och kontakthantering

    • Kanalmöjlighetshantering

    • Partnerprofilering

    • Distribuering av affärsmöjligheter

    • Delegerad administration

Mer information:


Skapa SLA för en anpassad entitet och andra systementiteter

I tidigare versioner av CRM gick det bara att skapa SLA för ärendeentiteten (posttyp). Nu går det att skapa SLA för alla anpassade entiteter och alla av följande systementiteter:

  • Alla aktivitetsentiteter (till exempel e-post, uppgifter och avtalade tider), utom återkommande avtalade tider

  • Konto

  • Kontakt

  • Faktura

  • Affärsmöjlighet

  • Offert

  • Lead

  • Order

Mer information:Definiera servicenivåavtal (SLA).


Förbättrat nav för interaktiva tjänster

Vi introducerade navet för interaktiva tjänster i CRM 2016. Instrumentpaneler för det interaktiva tjänstnavet och formulär hjälper dig att prioritera arbetsbelastningen och lösa uppgifter snabbare. I den här versionen har vi förbättrat det interaktiva tjänstnavet med stöd för fler kundtjänstscenarier.

I den här versionen av det interaktiva tjänstnavet går det att:

  • Tillämpa servicenivåavtal (SLA) för ärende och anpassade entiteter. Den här funktionen är samma oavsett om du använder webbklienten eller det interaktiva tjänstnavet.

  • Spåra förloppet för SLA-KPI:er med timerkontrollen.

  • Eliminera redundans mellan liknande ärenden genom att slå ihop dem till ett ärende.

  • Access-formulär och instrumentpaneler med enkel tangentbordsnavigering.

    Vi har också inkluderat stöd för åtkomst till det interaktiva tjänstnavet på webbläsaren Apple Safari 9.

    Om du är administratör, läs om det interaktiva tjänstnavets ytterligare funktioner.


Mobilfunktioner

Avancerad mobil offlineupplevelse (CRM Online)

Om CRM-systemet är konfigurerat för det, har du nu åtkomst till en bättre offlineupplevelse med CRM mobilappar. Du kan visa, uppdatera och lägga till poster när du inte är ansluten till internet och du behöver inte först spara ändringar eller tillägg som utkast.

Mer information:Konfigurera mobil offlinesynkronisering på telefoner och surfplattor


Mobilförbättringar

I den här versionen gör vi följande förbättringar av CRM för telefoner och CRM för surfplattor:

  • Kundtjänstrepresentanterna kan nu söka efter, visa, skapa och redigera kunskapsartiklar.

  • Säljare kan nu hantera offerter, beställningar och fakturor.

Vi har också gjort förbättringar som minskar starttiden när CRM-administratören ändrar i systemet.


Håll koll på förhandsvisningsfunktion företagsnyheterna på din mobila enhet (CRM Online)

Häng med i nyheterna om ett konto, lead, en kontakt eller en affärsmöjlighet direkt i CRM-mobilappen. De senaste och viktigaste nyhetsartiklarna från Bing ordnas efter tid (idag, den här veckan, förra veckan) och innehåller nyhetsartikelns rubrik, datum/tid och källa. Viktiga händelser identifieras och kategoriseras, inklusive ledningsändringar, intäktsrapporter, nya offerter, kostnadsminskningar, tillväxt, rättsliga frågor, förvärv och partnerskap.

Du kan:

  • Filtrera nyhetsartiklar efter kategori

  • Tryck på en nyhetsartikel för att öppna källans webbplats

    Gå till Bing om du vill visa fler nyheter och söka

Mer information:Hämta företagsnyheters tidslinje för CRM för telefoner och surfplattor


Analysfunktioner

Förbättrad Power BI-integration

Förbättrad Power BI-integrering kan du identifiera, analysera och dela data som hämtas visuella effekter med kollegor. Power BI ger informationsarbetare och vardagliga användare analys- och visualiseringsmöjligheter för bättre insyn i verksamheten.

Funktioner som är tillgängliga i den här versionen inkluderar:

  • Den nya Sales Manager Content Pack innehåller flera viktiga serviceindikatorer som skapade ärenden, stängda ärenden, tillfredsställandeprocent, bästa handläggare och de mest använda och visade KB-artiklarna.

  • Förbättrad Sales Manager Content Pack innehåller stöd för OData (Open Data Protocol) version 4.0.

  • Du kan bädda in Power BI-paneler direkt i instrumentpaneler för CRM-användare. På så sätt kan du starta en interaktiv rapport från Power BI-paneler direkt från en instrumentpanel för CRM-användare utan att behöva växla till Power BI-tjänsten.

Mer information:Lägga till eller redigera Power BI-paneler på instrumentpanelen.

Vi är glada över att presentera nya funktioner för Microsoft Dynamics CRM Online 2016-uppdatering och Microsoft Dynamics CRM 2016 (lokalt). Om du är administratör, läs även den här sidan: TechNet: Nyheter för administratörer och anpassare

På den här sidan:

Produktfunktioner:

Mobilfunktioner

Tjänstfunktioner

Nu gäller CRM Online 2015 Update 1-funktioner för CRM 2016 (lokalt)


Produktfunktioner:

Spåra e-post var som helst med nya CRM-appen för Outlook

Microsoft Dynamics CRM App för Outlook är en enkel e-spårningsapp som tar fram kontextuell information från Microsoft Dynamics CRM direkt i din Outlook-inkorg.


Du kan använda Dynamics CRM App för Outlook tillsammans med:

  • Outlook på webben (ingår i Office 365) från ett skrivbord eller på telefonen

  • Outlook-skrivbordsprogrammet

  • Microsoft Outlook för Mac

Spåra inkommande eller utgående e-post, lägg till kontakter från ett e-postmeddelande eller skapa CRM-poster. Du kan också spåra ett e-postmeddelande till en ny eller befintlig CRM-post.

Mer information:


Använda förformaterade Excel-mallar för att skapa Excel-dokument direkt från CRM

Om du märker att du ofta skapar samma Microsoft Office Excel-dokument i CRM kan du använda Excel-mallar för att snabba upp dokumentskapandet. Använd till exempel en förformaterad mall för att prognostisera försäljning eller för att övervaka försäljnings- och projektkassaflödet (pipelineanalys). När en mall har överförts av en systemadministratör kan den delas med andra gruppmedlemmar.


Mer information: 


Använda Word-mallar för att snabbt skapa dokument som din organisation är beroende av

Standardiserade dokument är en hörnsten i affärer – från offerter och kontrakt till arbetsorder och fakturor. Nu kan du automatiskt generera standardiserade dokument från CRM-data med hjälp av Microsoft Office Word-mallar. Använda Word-mallar för att förbättra produktiviteten, minska mängden mänskliga fel och säkerställa enhetlig kommunikation i företaget.


Mer information:


Lagra och hantera dina privata dokument i OneDrive för företag direkt från CRM

Du kan nu använda rätt lagringsalternativ för rätt situation. Till exempel lagras dina privata dokument med hjälp av det nya OneDrive för företag-alternativet. För gemensam lagring använder du Office 365-grupper (introducerades i Microsoft Dynamics CRM Online 2015-uppdatering 1) och för dokument du delar med fler, eller med hela företaget, använder du Microsoft SharePoint.

Mer information:


Låt CRM hitta populära dokument åt dig (endast CRM Online)

Hämta det innehåll som är mest relevant för det du arbetar med och vad som är på gång runt dig. Lägg till Office Delve till dina instrumentpaneler för att automatiskt söka igenom dokument och hitta dokument som hjälper dig att avsluta försäljningen.

Mer information:


Mobilfunktioner

Visa SharePoint-dokument i CRM för telefoner och surfplattor

Om ditt företag har integrerat SharePoint med CRM kan du öppna dina SharePoint-dokument från mobilapparna.

Mer information: TechNet: Integrera SharePoint med CRM


Exportera data till Excel från CRM för telefoner och surfplattor

Nu kan du exportera data till Excel från mobilappar. När du har exporterat de data du vill arbeta med kan du öppna dem i Excel-appen på din mobila enhet.


E-posta en länk till en sida från CRM för telefoner och surfplattor

Vill du dela information om en klient med en kollega när du är på resa? E-posta en länk till en sida.


Mobilappar stöder nu Windows 10 och iOS 9

Mobilappar är nu kompatibla med Windows 10 och iOS 9 för Apple iPhone och iPad.


Tjänstfunktioner

Använda undersökningar för att samla in feedback från kunder

CRM 2016 innehåller nu en ny undersökningsdesigner som låter dig skapa och skicka ut enkäter för att samla in feedback från kunder om dina produkter eller tjänster. Kunder kan delta i en undersökning på en telefon, surfplatta eller dator.

När kunden genomför en undersökning kan du använda regler för att utlösa uppföljningsåtgärder som sker omedelbart. Exempelvis om en kund besvarar en undersökningsfråga och visar intresse för en av dina produkter, kan systemet generera en begäran om offert och tilldela en säljare. Eller, om en kund svarar med ett klagomål, kan systemet skapa ett nytt ärende för tjänst och dirigera det till rätt kö för snabb hantering. Du kan också skicka en undersökning automatiskt när ett ärende för service stängs för att spåra hur nöjd kunden är med servicen som de fått.

Mer information:


Nya instrumentpaneler och formulär för navet för interaktiva tjänster hjälper dig att prioritera arbetsbelastningen

CRM 2016 inkluderar ett nytt interaktivt tjänstnav med fullständigt omformade instrumentpaneler och formulär som hjälper dig att prioritera din arbetsbelastning och slutföra dina mest brådskande uppgifter. Interaktiva diagram ger en visuell ögonblicksbild av viktiga mått relaterade till arbetsobjekt och dubblerar även som visuella filter. Du kan lägga till en ytterligare nivå av filtrering via globala filter. Du kan även utföra åtgärder (till exempel tilldela om ett ärende) direkt från en instrumentpanel.


Viktigt!

Den här versionen av navet för interaktiva tjänster är optimerad för kundscenarietjänster och användningsfall. Eftersom detta är den första versionen omfattas inte alla kundtjänstscenarier.


Formulären i det nya navet för interaktiva tjänster hjälper dig att behålla kontexten när du behandlar kundfrågor. Använd till exempel följande avsnitt på formuläret Ärende, fliken Sammanfattning, för att snabbt hitta den information du behöver:

  • Avsnittet Allmän information Få en snabb översikt över ärendet och kundens kontaktinformation, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

  • Avsnittet Tidslinje Visa alla aktiviteter som är relaterade till en post och utför en åtgärd på en aktivitet.

  • Avsnittet Relaterade Söka efter kunskapsbasposter (KB). Sökfönstret visar föreslagna KB-artiklar baserat på ärendets titel. Du kan också använda det här avsnittet för att snabbt hitta och öppna relaterade ärenden. Den relaterade posten öppnas i en ny flik i det här avsnittet så att du inte förlorar sambandet med ärendet du arbetar med.

När du väljer ett visst stadium i processfältet öppnas stadiet som ett popup-fönster. Du kan fylla i uppgifter som behövs för detta stadium och klickar sedan på Nästa stadium för att gå vidare till nästa.


Om du är administratör kan du anpassa instrumentpanelerna och formulären för navet för interaktiva tjänster eller skapa instrumentpaneler och formulär.

Mer information:


Minska ärendets hanteringstid med hjälp av omfattande kunskapshanteringsartiklar

Med det nya interaktiva tjänstnavet kan du också förvandla kundfeedback och frågor till kunskapsartiklar som innehåller inbäddade videoklipp, bilder osv. RTF-redigeraren innehåller vanliga ordbehandlingsfunktioner som avancerad formatering, länkar, klistra in från Word, sök och ersätt och tabeller.

Se till att artiklarna är korrekta genom att flytta dem genom processen för granskning och godkännande och sedan använda versioner för att spåra ändringar. Du kan arbeta med flera revideringar medan det godkända innehållet förblir publicerat. När du är klar kan du göra teamgodkänt innehåll tillgängligt för alla CRM-användare.

Du kan lägga till sökkomponenten för kunskapsbasen till valfri entitet för att ge säljare, kontoansvariga och kundtjänstrepresentanter åtkomst till en enda källa till information om produkten, coachningsdokument för säljare, vanliga frågor, felsökningssteg och lösningar. När kunskap delas med kunder registreras detta automatiskt så att du enkelt kan uppmärksamma det viktigaste innehållet.

Mer information:


Aktivera servicenivåavtal (SLA) vid behov

Med de nya SLA-förbättringarna kan du nu använda SLA manuellt för ärendeposter. Du kan också använda SLA automatiskt för ärenden baserat på affärslogik med hjälp av arbetsflöden eller plugin-program.

Om dina kunder är spridda över områden kan du ha flera SLA med olika arbetstider och helgkalendrar. Ställ in affärslogik för att gälla SLA på ärendeposter baserat på kundens region för att se till att SLA-tidberäkningen sker korrekt för deras region.

Mer information: Definiera servicenivåavtal (SLA)


Nu gäller CRM Online 2015 Update 1-funktioner för CRM 2016 (lokalt)

Följande CRM Online 2015 uppdatering 1-funktioner ingår nu i CRM 2016 lokalt.

Navigera och hitta snabbt den information du behöver!

Med det nya navigeringsfältet är det enklare och snabbare att hitta den information du behöver. När du klickar på huvudmenyn i navigeringsfältet kan du komma åt dina arbetsområden, poster och andra objekt med mindre bläddring och färre klick än tidigare.

 Titta på ett kort videoklipp (mindre än en minut) med en genomgång av den nya navigeringen


Använd knappen Nyligen visade objekt på nya navigeringsfältet att komma tillbaka till dina mest nyligen visade och fasta objekt. Med det globala verktyget kan du komma åt de senaste visade posterna, vyerna och till och med instrumentpaneler. Fäst objektet du använder hela tiden för att flytta dem till överst i listan.


Om du arbetar i ett komplext formulär med många fält blir det enkelt att visa de data du behöver med den nya nedrullningsbara navigeringslistan för formuläret. Klicka på listrutan bredvid rubriken för formuläret och välj sedan det avsnitt i formuläret som du vill gå till.



Lägga till en logotyp eller ändra färgschemat med teman

Skapa ett enhetligt utseende i alla program med teman. Lägg till exempel till en företagslogotyp eller ändra standardfärgerna för entiteter eller länkar. Förhandsgranska ditt eget tema och publicera det för hela teamet när du är klar. Ingen kod krävs! Du måste vara en CRM-administratör för att skapa ett anpassat tema.



 Titta på ett kort videoklipp (2:45) om teman


Mer information: TechNet: Ändra färgschemat eller lägga till en logotyp som matchar företagets varumärke


Spåra aktiviteter för Exchange-e-post automatiskt med mappspårning

Microsoft Dynamics CRM Online 2015-uppdatering 1 ger dig ett nytt och intuitivt sätt att spåra inkommande Exchange e-postaktiviteter. Du kan ställa in en spårningsmapp – använd valfri Exchange-mapp i Inkorgen – och dra sedan ett inkommande e-postmeddelande till den mappen för att spåra det. Du kan associera en spårad mapp med en viss post, exempelvis ett konto eller en affärsmöjlighet, så när du flyttar ett meddelande till mappen länkas det automatiskt till den specifika posten.

Spårade mappar fungerar med Exchange-regler för Inkorgen, vilket gör det ännu enklare att hantera och spåra inkommande e-post. Du kan till exempel ställa in en Exchange-Inkorgsregel som automatiskt skickar e-post från en Contoso-kontakt till spårad Contoso-mapp som är kopplad till en viss affärsmöjlighet. Spårade mappar fungerar på alla enheter som stöder Exchange, så att du kan spåra e-post från valfri enhet.



Om du vill använda spårade mappar måste din organisation använda SSI-synkronisering som synkroniseringsmetoden för din e-post. Spårade mappar måste också aktiveras av en systemadministratör.

 Titta på ett kort videoklipp (2:37) om spårning på mappnivå

Mer information:


Exportera till Excel i helt ny utformning

Vi har ändrat sättet att exportera till Excel för en mycket bättre upplevelse. Med ett enda klick i webbklienten eller i Dynamics CRM för Outlook kan du exportera data som ett Excel-dokument, som kan öppnas var som helst, inklusive den stationära versionen av Excel (2007 och senare), Excel Online och andra Excel-klienter. När du exporterar bevaras all formatering så att du kan göra dina beräkningar i Excel och sedan importera data till CRM. Du kan exportera upp till 100 000 poster åt gången (tidigare gränsen var 10 000).

Mer information: Exportera data till Excel


Njut av samma mobila upplevelse, oavsett om du använder en telefon eller en surfplatta

Appen CRM för telefoner ger dig nu samma processdrivna upplevelse som CRM för surfplattor. Vårda dina leads och affärsmöjligheter genom försäljningsprocessen med det nya intuitiva gränssnittet. Om du har en Windows Phone kan du använda Cortana-röstkommandon för att komma åt dina CRM-data handsfree.

Mer information: Användarhandbok för CRM för telefoner och surfplattor


 Titta på ett kort videoklipp (5:02) om nya CRM för telefonappen


Den tidigare versionen av den CRM för telefoner-appen är fortfarande tillgänglig i appbutiker, men kallas nu CRM för telefoner – Express.


Säkra dina mobildata med Microsoft Dynamics CRM för Good

Microsoft Dynamics CRM för Good-appen fungerar med Good Technology-mobilsäkerhetsplattformen för att skydda dina CRM-data även om du tappar bort eller lämnar din surfplatta någonstans. Om du till exempel lämnar kvar din surfplatta i en taxi och inte kan få tillbaka den direkt så skyddas dina CRM-data av Good-kryptering. Om du tappar bort din surfplatta kan din administratör fjärradera dina CRM för Good-data från surfplattan.

Mer information: Säkra dina mobildata med Microsoft Dynamics CRM för Good


Snabba upp kundtjänst med standardrättigheter

Kundtjänstrepresentanter använder berättiganden för att kontrollera vilken typ av support en kund har rätt till och för att ge rätt servicenivå. Nu kan kundtjänstchefer eller administratörer ange en rättighet som standard för en kund. När en representant skapar ett ärende associeras standardrättigheten automatiskt med ärendet, vilket sparar tid för representanten.

För de ärenden där serviceorganisationer inte vill att rättighetsvillkor ska dras av (en felaktig del är installerat, till exempel) kan servicerepresentanten också ändra tillbaka rättighetsvillkor så att kunden inte debiteras.


Definiera regler för att skapa eller uppdatera CRM-poster från inkommande aktiviteter

I tidigare versioner av Microsoft Dynamics CRM kunde servicechefer skapa regler för att automatiskt skapa ärenden från inkommande e-post eller sociala kanaler. Nu kan försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam använda dessa regler för att automatiskt skapa eller uppdatera en eller flera poster från en enda inkommande aktivitet, till exempel e-postaktivitet, social aktivitet eller anpassad aktivitet.

Mer information: Definiera regler för att skapa eller uppdatera poster automatiskt i CRM


Navigera och hitta snabbt den information du behöver!

Med det nya navigeringsfältet är det enklare och snabbare att hitta den information du behöver. När du klickar på huvudmenyn i navigeringsfältet kan du komma åt dina arbetsområden, poster och andra objekt med mindre bläddring och färre klick än tidigare.

 Titta på ett kort videoklipp (mindre än en minut) med en genomgång av den nya navigeringen


Använd knappen Nyligen visade objekt på nya navigeringsfältet att komma tillbaka till dina mest nyligen visade och fasta objekt. Med det globala verktyget kan du komma åt de senaste visade posterna, vyerna och till och med instrumentpaneler. Fäst objektet du använder hela tiden för att flytta dem till överst i listan.


Om du arbetar i ett komplext formulär med många fält blir det enkelt att visa de data du behöver med den nya nedrullningsbara navigeringslistan för formuläret. Klicka på listrutan bredvid rubriken för formuläret och välj sedan det avsnitt i formuläret som du vill gå till.



Lägga till en logotyp eller ändra färgschemat med teman

Skapa ett enhetligt utseende i alla program med teman. Lägg till exempel till en företagslogotyp eller ändra standardfärgerna för entiteter eller länkar. Förhandsgranska ditt eget tema och publicera det för hela teamet när du är klar. Ingen kod krävs!



 Titta på ett kort videoklipp (2:45) om teman


Mer information: TechNet: Ändra färgschemat eller lägga till en logotyp som matchar företagets varumärke


Spåra aktiviteter för Exchange-e-post automatiskt med mappspårning

Microsoft Dynamics CRM Online 2015-uppdatering 1 ger dig ett nytt och intuitivt sätt att spåra inkommande Exchange e-postaktiviteter. Du kan ställa in en spårningsmapp – använd valfri Exchange-mapp i Inkorgen – och dra sedan ett inkommande e-postmeddelande till den mappen för att spåra det. Du kan associera en spårad mapp med en viss post, exempelvis ett konto eller en affärsmöjlighet, så när du flyttar ett meddelande till mappen länkas det automatiskt till den specifika posten.

Spårade mappar fungerar med Exchange-regler för Inkorgen, vilket gör det ännu enklare att hantera och spåra inkommande e-post. Du kan till exempel ställa in en Exchange-Inkorgsregel som automatiskt skickar e-post från en Contoso-kontakt till spårad Contoso-mapp som är kopplad till en viss affärsmöjlighet. Spårade mappar fungerar på alla enheter som stöder Exchange, så att du kan spåra e-post direkt från valfri enhet.



Om du vill använda spårade mappar måste din organisation använda SSI-synkronisering som synkroniseringsmetoden för din e-post. Spårade mappar måste också aktiveras av en systemadministratör.

 Titta på ett kort videoklipp (2:37) om spårning på mappnivå

Mer information:


Spåra inkommande e-post var du än är med den nya CRM-appen för Outlook

Microsoft Dynamics CRM innehåller redan ett komplett CRM-tillägg för Microsoft Office Outlook kallat Microsoft Dynamics CRM för Outlook. Nu kan du välja om du vill använda Dynamics CRM för Outlook eller nya Dynamics CRM App för Outlook Preview för att spåra inkommande e-post.



Dynamics CRM App för Outlook är en förenklad Office-app som du kan använda tillsammans med skrivbordsversionen av Outlook på webben (ingår i Office 365) eller Outlook 2013 för att:

  • Spåra inkommande e-post och ange en ämnespost.

  • Ta reda på om en post redan spåras och visa ämnesposten.

  • Förhandsgranska information om CRM-kontaktpersoner eller leads.

  • Skapa kontakt- eller leadposter om personen på Från-raden inte redan finns i CRM-databasen.

  • Visa information om de senaste och de efterföljande aktiviteterna, samt andra relaterade poster.

  • Öppna CRM-formulär direkt om du vill ha mer detaljerad information.

Dynamics CRM App för Outlook erbjuds som en förhandsvisningsfunktion och måste aktiveras av en systemadministratör. Mer information om hur du konfigurerar och använder Dynamics CRM App för Outlook finns i  Användarhandbok till CRM App för Outlook (förenklad app).


Gör en snabb analys med Excel Online direkt från CRM Online

Miljoner människor använder Microsoft Office Excel för att analysera företagets data och skapa rapporter. Nu kan du använda Microsoft Excel Online för att göra en snabbanalys redan från CRM Online. Om du är försäljningschef kan du till exempel analysera de affärsmöjligheter ditt team äger och granska KPI:er för att se hur du kan hjälpa dina teammedlemmar. Om du är en säljare kan du öppna dina affärsmöjligheter i Excel och göra en konsekvensanalys för olika incitamentscenarier.



 Titta på ett kort videoklipp (2:45) om att göra en konsekvensanalys med Excel Online


Anteckning

Du måste ha en Office 365-prenumeration för att redigera Excel-dokument i Excel Online.


Mer information: Analysera dina CRM-data i Excel Online


Exportera till Excel i helt ny utformning

Vi har ändrat sättet att exportera till Excel för en mycket bättre upplevelse. Med ett enda klick i webbklienten eller i Dynamics CRM för Outlook kan du exportera data som ett Excel-dokument, som kan öppnas var som helst, inklusive den stationära versionen av Excel (2007 och senare), Excel Online och andra Excel-klienter. När du exporterar bevaras all formatering så att du kan göra dina beräkningar i Excel och sedan importera data till CRM. Du kan exportera upp till 100 000 poster åt gången (tidigare gränsen var 10 000).

Mer information: Exportera data till Excel


Ny Power Query-koppling effektiviserar anslutningar till CRM Online

Med den nya Power Query-kopplingen är det lättare att ansluta till CRM Online-data från Power Query för att arbeta med BI (Business Intelligence) med självbetjäning. När du har valt Från Dynamics CRM Online-kopplingen i Power Query anger du bara ett URL-flöde och sedan dina autentiseringsuppgifter.Power Query kopplar och hämtar listan över tabeller och enheter från CRM Online. Du kan också schemalägga datauppdateringar av instrumentpanelen från Power BI för Office 365.

Mer information: 3 uppdateringar till Excel Power Query


Samarbeta med andra teammedlemmar, även om de inte har åtkomst till CRM Online

Office 365-användare kan använda Office 365-grupper för att samarbeta via Office-produkter. En Office 365-grupp är en arbetsyta som teammedlemmarna kan använda för att dela filer, e-postmeddelanden, konversationer, kalendrar och Microsoft OneNote-anteckningar.Office 365-grupper är ett bra sätt att samarbeta med andra gruppmedlemmar, även om de inte har tillgång till CRM Online. Du kan till exempel skapa en Office 365-grupp för ditt försäljningsteam, bjuda in andra Office 365-användare att gå med i gruppen och dela dokument, e-post, konversationer, mötesinformation och OneNote-anteckningar som hör till särskilda affärsmöjligheter.

Office 365-grupper erbjuds som en förhandsvisningsfunktion.

Mer information:


Gör anteckningar i OneNote, direkt från CRM Online

Dra nytta av allt som Microsoft OneNote har att erbjuda, direkt från CRM Online. Till exempel när du är på resande fot hos en kund kan du ta anteckningar på din Microsoft Surface eller annan mobil enhet medan du visar information om affärsmöjlighet. Ta foton, röst anteckningar, rita fritt och mer. Allt kopplas automatiskt med affärsmöjlighetsposten i CRM Online.


 Titta på ett kort videoklipp (2:12) om OneNote-integrering i Dynamics CRM


Mer information: Konfigurera och använda OneNote i CRM


Njut av samma mobila upplevelse, oavsett om du använder en telefon eller en surfplatta

Appen CRM för telefoner ger dig nu samma processdrivna upplevelse som CRM för surfplattor. Vårda dina leads och affärsmöjligheter genom försäljningsprocessen med det nya intuitiva gränssnittet. Om du har en Windows Phone, använda Cortana-röstkommandon för att komma åt din CRM-data handsfree.Mer information: Användarhandbok för CRM för telefoner och surfplattor


 Titta på ett kort videoklipp (5:02) om nya CRM för telefonappen


Den tidigare versionen av den CRM för telefoner-appen är fortfarande tillgänglig i appbutiker, men kallas nu CRM för telefoner – Express.


Säkra dina mobildata med Microsoft Dynamics CRM för Good

Microsoft Dynamics CRM för Good-appen fungerar med Good Technology-mobilsäkerhetsplattformen för att skydda dina CRM-data även om du tappar bort eller lämnar din surfplatta någonstans. Om du till exempel lämnar kvar din surfplatta i en taxi och inte kan få tillbaka den direkt så skyddas dina CRM-data av Good-kryptering. Om du tappar bort din surfplatta kan din administratör fjärradera dina CRM för Good-data från surfplattan.Mer information: Säkra dina mobildata med Microsoft Dynamics CRM för Good


Dela kunskap (bas) med Parature

Vi presenterar Parature, från Microsoft under utgåvorna som kommer våren 2015. Om du är en kundtjänstpersonal kan du dra nytta av rika Parature knowledge base (KB)-möjligheter för att minska problem med hanteringstid direkt från CRM Online. Till exempel när du arbetar med en ärendepost kan du:

  • Visa förslag på KB-artiklar

  • Söka efter relevanta KB-artiklar

  • Läsa innehållet i infogade KB-artiklar, inklusive inbäddade bilder och videor

  • Skicka KB-artikellänkar till kunder



Mer information: Hitta kunskapsartiklar från en post i CRM


Snabba upp kundtjänst med standardrättigheter

Kundtjänstpersonal använder rättigheter för att kontrollera vilken typ av kund är berättigad till stöd och ge rätt servicenivå. Nu kan kundtjänstchefer eller administratörer ange en rättighet som standard för en kund. När en representant skapar ett ärende associeras standardrättigheten automatiskt för ärendet, vilket sparar tid för representanten.

För de ärenden där serviceorganisationer inte vill att rättighetsvillkor ska dras av (en felaktig del är installerat, till exempel) kan servicerepresentanten också ändra tillbaka rättighetsvillkor så att kunden inte debiteras.


Definiera regler för att skapa eller uppdatera CRM-poster från inkommande aktiviteter

I tidigare versioner av Microsoft Dynamics CRM kunde servicechefer skapa regler för att automatiskt skapa ärenden från inkommande e-post eller sociala kanaler. Nu kan försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam använda dessa regler för att automatiskt skapa eller uppdatera en eller flera poster från en enda inkommande aktivitet, till exempel e-postaktivitet, social aktivitet eller anpassad aktivitet.

Mer information: Definiera regler för att skapa eller uppdatera poster automatiskt i CRM


Formulärinläsningen är mycket snabbare med den nya formuläråtergivningsmotorn

I Microsoft Dynamics CRM Online 2015-uppdatering 1 kommer du att märka att formulär är mycket snabbare än i tidigare versioner. Du behöver inte göra något för att kunna utnyttja snabbare formulär – de är aktiverade som standard. Om du har formulär som innehåller anpassningar som inte stöds och som resulterar i fel kan det dock vara bra att tillfälligt stänga av formulärförbättringarna medan du uppdaterar dina skript.Mer information: Dialogrutan Systeminställningar – fliken Allmänt


Du styr uppdateringarna

Microsoft Dynamics CRM Online 2015-uppdatering 1 innehåller en ny uppdateringsmodell med möjlighet att välja uppdateringsalternativ efter organisationens behov. För enkelhetens skull hanteras alla uppdateringar via en enda central portal. Mer information finns i TechNet: Uppdateringspolicy

 Titta på ett kort videoklipp (3:38) om kunddrivna uppdateringar



Tips

Om du är administratör ser du till att läsa den här sidan också: TechNet: Vad är nytt för administratörer och anpassare?


Förbättringar i produktförsäljningsfunktioner som hjälper till att öka försäljningen

Förbättringar av produktsäljupplevelsen hjälper säljare och chefer att hantera och sälja företagets produkter mer effektivt:

  • Försäljningschefer kan lätt lägga till produkter i systemet och samla relaterade produkter tillsammans så att säljarna kan öka försäljningen genom att uppmuntra kunder att köpa en grupp av produkter i stället för enskilda artiklar. Du kan länka en storsäljande produkt till en mindre populär, skapa grupper av produkter för att maximera fördelarna för kunder när de köper och erbjuder särskilda rabatter på kombinerade produkter.

  • Försäljningschefer kan tillhandahålla skräddarsydda prislistor baserade på en säljares distrikt eller kundsegment.

  • Försäljningschefer eller anpassare kan lokalisera produktkatalogen för olika regioner med verktyg för lokalisering. Exportera och importera fältöversättningar och lokalisera produktattribut och metadata för att göra informationen tillgänglig för säljare på deras egna språk.

  • Säljare kan visualisera alla de produkter och produktpaket som ditt företag säljer genom att visa produkter i hierarkiska diagram (liknar organisationsscheman). När du hämtar en order kan du se alla produkter som är tillgängliga för kunden och hur de är relaterade på ett visuellt sätt. Eftersom du kan se alla möjligheter för produkten i en och samma vy kan du lättare undvika att missa en potentiell affärsmöjlighet.

  • Säljare kan se förslag till mellanförsäljning och merförsäljning, och få rekommendationer om tillbehör eller ersättningar.

Med stöd för Cortana kan du tala in CRM-kommandon med Windows 8.1-telefoner

Nu kan du säga dina kommandon till CRM om du använder Cortana på en Windows 8.1-telefon. En lista över de CRM-kommandon som du kan använda med Cortana finns i Använda Cortana-röstkommandon i CRM för telefoner.

Förbättringar av snabbsökningen gör det lättare att hitta kundposter i webbprogrammet

Förbättrade sökfunktioner gör det enkelt för användare att söka i flera posttyper i webbprogrammet. Genom att ange nyckelord i sökrutan i navigeringsfältet kan du nu snabbt hitta och navigera till en post från var som helst i webbprogrammet.

I tidigare versioner var snabbsökning över flera posttyper tillgänglig endast på CRM-programmet för surfplattor.

Sökrutan stöder användning av en asterisk (*) som jokertecken i rutan.

Om du bara vill visa matchningar för en viss typ av post på sidan med sökresultat väljer du namnet på posttypen i listrutan. Klicka på panelen för ett sökresultat om du vill öppna den.

Om du vill göra mer avancerade sökningar klickar du på den nya knappen Avancerad sökning, som nu finns i navigeringsfältet.

Microsoft Social Engagement finns nu tillgänglig för lokala system

Med den här versionen kan du komma åt Microsoft Social Engagement inifrån Microsoft Dynamics CRM, oavsett om din organisation använder Microsoft Dynamics CRM Online eller CRM 2015 (lokalt).

Nya sätt att visa konton, produkter och användare gör att du kan se hur information hänger ihop

Med den här versionen kan användare se hur information relateras eller grupperas genom att visa konton, produkter eller användare i hierarkiska diagram. Du kan klicka på ett block med info för att få mer information och navigera till informationen du är intresserad av.

Från den hierarkiska vyn för till exempel konton kan du:

  • Se hur ett konto presterar i den totala intäkten

  • Detaljsök i paneler för delkonton för att se var erbjudanden kommer från

  • Ta reda på vem som arbetar med ett konto och ta hjälp av andra genom att skicka e-post eller dela kontot med andra säljare

  • Visa viktig information om varje konto, till exempel kreditgräns och senaste aktivitetsposter för kontot

Från den hierarkiska vyn för produkter kan du se alla produkter som är tillgängliga för försäljning och hur de är relaterade i buntar eller familjer. Säljare kan undvika att missa en potentiell försäljning, eftersom de kan se alla relaterade produkter i en och samma vy.

Från den hierarkiska vyn för användare kan du se vem som är chef över en medlem i ett annat team eller vilka som ingår i det andra teamet utan att behöva byta till en annan mapp.

Hierarkiska vyer är också tillgängliga i mobilen.

  • Om du vill se hierarkier som visar relationer mellan poster klickar du på knappen hierarkier i listan över konton, produkter eller användare. Du kan också klicka på kommandot Visa hierarki när du visar skärmen för ett enskilt konto, en produkt eller en användare.

Guiden över CRM-grunderna hjälper användare att lära sig mer om vanliga uppgifter även om deras systemet har anpassats

Med hjälp av användarvändliga, bitstorleksanpassade visningar som aldrig är längre än en enda sida kan den nya CRM Basics hjälpa nya användare att lära sig grunderna i paneler, kunddata, postsökning, hålla reda på interaktioner med kunder genom att lägga till anteckningar och uppgifter, hålla reda på deras utveckling med hjälp av instrumentpaneler – och mycket mer. I CRM Basics finns det avsnitt som är avsedda för försäljning och service, så att nya användare får en sammanfattning om grunderna som är skräddarsydda för deras roll.

Eftersom guiden täcker vanliga uppgifter som gäller för alla som använder Microsoft Dynamics CRM, gäller det även om systemet har anpassats.

CRM Basics är en utmärkt resurs för utbildning av nya användare. Du hittar en redigerbar version i Utbildnings- och anpassningspaket för Microsoft Dynamics CRM, som du kan anpassa om du vill skapa eget utbildningsmaterial.

Du ser CRM Basics varje gång du öppnar hjälpen från alla system som inte är anslutna till Internet. Eller hämta e-boken: Grunderna i CRM för säljare och servicerepresentanter (gäller 2015).

Förbättringar i snabbregistreringen gör att du kan lägga till en kontakt i en affärsmöjlighet

Nu när en säljare lägger till en ny affärsmöjlighet i systemet med hjälp av kommandot Skapa på navigeringsfältet kan säljaren också skapa en ny kontakt på samma gång. I tidigare versioner var säljaren tvungen att skapa kontakten innan snabbregistreringskommandot kunde användas för att lägga till en affärsmöjlighet.

Med den nya konfigurationsguiden för Outlook är det enkelt att ställa in och konfigurera CRM för Outlook

Med den nya OutlookKonfigurationsguide som har omdesignats och förbättrats för 2015 går konfigureringen av Dynamics CRM för Outlook lika enkelt som att kopiera och klistra in. Nya Konfigurationsguide gör det också enkelt att lägga till och hantera ytterligare CRM-organisationer. Om du är administratör kommer du att uppskatta nya säkerhetsfunktioner som autentisering i flera steg.Mer information: TechNet: Nyheter för administratörer och anpassare i Microsoft Dynamics CRM 2015 och CRM Online

Synkronisera flera typer av information mellan CRM och Outlook

Team som använder Dynamics CRM för Outlook som centraliserad informationsnav kan synkronisera flera typer av information nu, inklusive:

  • Ytterligare fält för kontakter och uppgifter

  • Tilldelade uppgifter

  • Bifogade filer för avtalade tider

Användare kan enkelt visa fält som synkroniseras, vilket ger trygghet i att veta var data kommer ifrån och hur den är delad. Om du är administratör kan du konfigurera riktningen för synkroniseringen i fältet om du vill styra exakt hur data synkroniseras.Mer information: TechNet: Nyheter för administratörer och anpassare i Microsoft Dynamics CRM 2015 och CRM Online

Affärsprocesserna kan nu "förgrenas" till olika steg utifrån regler och villkor

Affärsprocesserna har nu en möjlighet med "förgrening" (och hantering av en kund på ett annat sätt) baserat på bland annat personens budget, vilken typ av produkter personen köper när personen som planerar att köpa dina produkter eller andra villkor. Anta till exempel att du kvalificerar en lead och får reda på att personen som planerar att göra inköpet nästa kvartal, vilket innebär att du måste knyta ihop ett förslag och få rätt godkännanden. Affärsprocessen som du följer hjälper dig med rätt steg för att hantera den potentiella kunden utan några överraskningar.

För en stegvis vägledning till att ändra en affärsprocess efter hur organisationen gör saker, se E-bok: Anpassa en affärsprocess. Denna e-bok är avsedd för administratörer och chefer.

Skapa en anpassad hjälp (utbildning) som är utformad för precis dina användare

Om du gör en omfattande anpassning av Microsoft Dynamics CRM vill du kanske ersätta standardhjälpen med hjälp och utbildning som är avsedd för precis de personer som använder ditt system. Du kan ersätta hjälpen (genom omdirigering till en URL-adress) för hela organisationen eller bara för listorna och formulären för specifika posttyper (entiteter). Sidan som omdirigeringen sker till kan vara en vilken giltig URL-adress som helst som du kan klistra in i en webbläsare: en sida på en SharePoint-webbplats eller en webbsida på Internet. Det kan också vara din teamwikisida, en intranätplats, ett Word-dokument eller en PDF-fil. Mer information finns i TechNet: Nyheter för administratörer och anpassare i Microsoft Dynamics CRM 2015 och CRM Online.

Uppdatering från en tidigare lokal version av Microsoft Dynamics CRM? Då finns det många mer spännande nya funktioner att dra nytta av nu, inklusive ett helt nytt användargränssnitt.

Lär dig mer om skillnaderna mellan det nya panelgränssnittet och äldre versioner som använder en menyflik: E-bok: Nyheter i CRM 2013

Navigera lätt i det förbättrade användargränssnittet

Det nya gränssnittet gör det snabbare och enklare att utföra vanliga uppgifter:

  • Inga flera navigeringsfönster Om du vill navigera runt i webbprogrammet ska du använda navigeringsfältet längst upp på sidan. Navigeringsfältet innehåller "spår" så att du vet var du arbetar i systemet.Mer information: eBook: Börja arbeta i CRM

  • Det är lättare att skriva in data. Leta efter kommandot Skapa i navigeringsfältet längst upp på sidan. Klicka bara på kommandot och ange data i några fält för att få in nya uppgifter i systemet.Mer information: Snabbregistrering--ange nya kontakter (eller andra data)--snabbt!

    Du kan snabbt lägga till produkter i affärsmöjligheter, offerter och order – och uppdatera information som t.ex. pris, kvantitet och rabatter direkt på skärmen där du arbetar. Dessutom kan söka efter och lägga till viktiga intressenter och se en överblick över vilka som är involverade och vilken deras roll är.Mer information: Skapa eller redigera en affärsmöjlighet

  • Klicka eller tryck för att kontakta någon Håll kontakten med dina kunder genom att välja ett telefonnummer för att ringa samtal via Lync eller Skype. Klicka på en e-postadress om du vill skicka ett e-postmeddelande. Du kan dessutom se adresser på Bing-kartor.Mer information: Ringa med Skype eller Skype för företag


    Viktigt!

    Lync har bytt namn till Skype för företag. För tillfället refererar vi till Lync i Microsoft Dynamics CRM, men CRM fungerar med Skype för företag.


Microsoft Dynamics CRM är perfekt för touch-aktiverade bildskärmar samt för bildskärmar som kräver en mus.

Utbildnings- och anpassningspaket ger dig en flygande start med att skapa utbildningsmaterial för användare

Det finns ett utbildnings- och anpassningspaket med e-böcker, hjälp och videoklipp som du kan anpassa för att matcha ditt system och din stil och hjälpa din organisation komma igång.

Mer information: Utbildnings- och anpassningspaket för Microsoft Dynamics CRM

Leverera överlägsen service överallt

Många nya kundtjänstfunktioner hjälper dig att bygga kundlojalitet och behålla kunder för livet. Dessa nya funktioner kan hjälpa dig:

  • Svara snabbt på problem med tjänsten, oavsett om de kommer från telefonsamtal, e-post eller sociala media.

  • Koppla berättigande till servicenivåavtal (SLA) för att tillhandahålla kvalitetsservice tills ett ärende är löst.

  • Visa genast alla berättiganden för en kund och koppla berättiganden till kunder och produkter automatiskt.

  • Spåra KPI:er (Key Performance Indicators, nyckeltal) för serviceavtal (SLA:er) genom att använda tidsinställningar för att säkerställa att kundåtaganden uppfylls.

  • Övervaka konversationer i sociala media för att identifiera och lösa potentiella problem innan de förvärras.

  • Definiera ärenderelationer så att du har full kontroll över alla relaterade ärenden och kan arbeta mer effektivt.

Ta en titt på dessa två nya e-böcker om du vill veta mer: eBook: Uppfylla dina servicemål med SLA och berättiganden och eBook: Vad är nytt i CRM-kundtjänst?


Viktigt!

De nya kundtjänstfunktionerna ingår i produktuppdateringar, så om du inte kan se dem i systemet kanske uppdateringar inte har installerats ännu. Kontrollera med systemadministratören.


Ställa in och hantera servicefunktioner i det nya området Service Management

I tjänsthanteringsområdet kan en kundtjänstchef konfigurera alla tjänstrelaterade funktioner från en och samma plats i användargränssnittet. Läs mer om det här nya området: Gå till Inställningar > Tjänstehantering.

Här är några nya sätt att hantera kundtjänst i tjänsthanteringsområdet:

  • Definiera ärenderelationer så att överordnade och underordnade ärenden ärver inställningar automatiskt när de stängs.

  • Automatisera tilldelningen av ärenden till agenter eller köer med hjälp av hanteringsregler.

  • Ange supportnivå och typer av berättiganden för flera kanaler.

  • Definiera och följa upp KPI:er för service med hjälp av SLA:er.

  • Definiera supporttider och associerade scheman med serviceavtal.


Viktigt!

De nya kundtjänstfunktionerna ingår i produktuppdateringar, så om du inte kan se dem i systemet kanske uppdateringar inte har installerats ännu. Kontrollera med systemadministratören.


Få insyn från sociala nätverk som Facebook och Twitter med Microsoft Social Engagement

Microsoft Social Engagement är en kraftfull ny analystjänst som gör det möjligt för organisationen att övervaka sociala mediakanaler som Twitter och Facebook. Använd Social Engagement för att spåra produkter, varumärken, konkurrenter och kampanjer globalt och i realtid och få en äkta förståelse för dina kunder och din verksamhet via den sociala webben.

Med Social Engagement kan du leta på webben för att se vad användare säger om företaget och produkterna. Du kan spåra åsikterna över kanaler, identifiera toppåverkare, få koll på senaste informationen och trender, få konkurrenskraftiga insikter och mer.

  • Se hur den totala volymen av inlägg förändras med tiden.Social Engagement samlar in den information du behöver i diagram som är lätta att läsa.

    Du kan spåra information på 19 språk i Twitter, Facebook, bloggar och videoklipp.

  • Skaffa dig en sann förståelse av åsikter. Med ett ögonkast se hur människor uppfattar din produkt, tjänst eller ditt varumärke. För att ta reda på vilka inlägg som är positiva, negativa eller neutrala analyserar Social Engagement nyckelord och fraser på eget språk, vilket innebär att det även uppfattar kulturella antydningar.

  • Följ toppar i positivt eller negativt åsikter. Använd informationen från Social Engagement för att få affärsmöjlighet eller arbeta proaktivt för att ändra den sociala dialogen till din fördel.

  • Spåra hur din marknadsförings- eller tjänstkampanj fungerar. Efter att du har introducerat en kampanj, lyssna efter reaktioner på Facebook, Twitter, bloggar och videoklipp för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Gör ändringar i din kampanj utifrån den sociala dialogen.

  • Få sociala insikter. Analysera konversationer i sociala media om konkurrenter, kunder och potentiella kunder.

Nya CRM-appar för Windows Phone, iPhone och Android

Du kan nu komma åt viktig kundinformation från din telefon med de nya smartphone-apparna.

Ladda ned appen från Windows Marketplace, Apple Store eller Google Play, eller kontrollera med CRM-administratören (om det är någon annan än du) för anvisningar för din organisation.

Viktiga funktioner:

  • Se dina CRM-data visas snabbt och optimerat för en mobil skärm.

  • Lägga till och ändra kontakter, uppgifter och anteckningar, samt andra relevanta säljdata.

  • Visa aktivitetsflöden och adresser på Bing-kartor. Endast Windows Phone.

  • Gå tillbaka till de senast visade posterna även när du inte är ansluten. Endast Windows Phone.

  • Allt detta utan några ytterligare licensavgifter.

Nya CRM-appar för Windows 8 mobila enheter eller din iPad

Microsoft Dynamics CRM för surfplattor hjälper dig att vara uppkopplad och produktiv var du än är. Använd din Windows 8-enhet eller iPad för att hålla dig uppdaterad med din kundinformation – även när du är på språng. Kom förberedd för varje avtalad tid och uppdatera dina anteckningar, uppgifter, kontakter, konton och leads när detaljerna är fortfarande färskt i minnet.

Hämta programmet från Windows Marketplace eller Apple Store, eller kontrollera med CRM-administratören (om det är någon annan än du) för anvisningar för din organisation.

Fungerar med:

  • Windows 8 (inklusive Microsoft Surface Pro eller Surface RT)

  • iPad (fjärde generationen)

  • iPad (generation 3)

Viktiga funktioner:

  • Tillgång till aktiviteter, konton, kontakter, leads och affärsmöjligheter från en lättanvänd instrumentpanel.

  • Ange snabbt kundens data med bara ett par knackningar.

  • Använd diagram och spåra förloppet i nyckeltalen.

  • Använd Skype för att kommunicera med dina kontakter.

  • Kom åt dina personliga vyer med listor så att du kan se vad som är viktigast för dig.

  • Fäst titlar på app-instrumentpanelen för att komma till den information du behöver snabbt.

  • Allt detta utan några ytterligare licensavgifter.

Nya affärsprocesser som hjälper dig att följa metodtipsen för vanliga scenarier

Kolla in Microsoft Dynamics Marketplace för flera verksamhetslösningar som hjälper organisationer som din att följa metodtipsen för vanliga scenarier. Med de här lösningarna kan du spara tid genom att få en bra utgångspunkt för att skapa affärsprocesser som matchar det sätt som du gör affärer.Mer information: Affärsprocessmallar för CRM

Systemet levereras också med flera affärsprocesser som redan har installerats. Du kan använda dem som de är eller redigera dem efter behov.Mer information: Lägga till affärsprocesser som är klara att använda

För en kort, lättläst introduktion till affärsprocesser, ta en titt på eBook: Affärsprocesser. Denna e-bok är avsedd att hjälpa användare att komma igång snabbt.

För en stegvis vägledning till att ändra en affärsprocess efter hur organisationen gör saker, se E-bok: Anpassa en affärsprocess. Denna e-bok är avsedd för administratörer och chefer.

Nu lanseras sociala insikter som drivs av InsideView

Med Sociala insikter, från InsideView, blir din Microsoft Dynamics CRM-kontoinformation dynamisk med konstanta uppdateringar för tre grundläggande typer av information – data, information och anslutningar. InsideView använder tillverkarspecifik teknik för triangulering och validering för över 30 000 + källor och miljontals profiler för företag och personer för att leverera relevant och korrekt företags- och kontaktinformation som hjälper säljare att hitta fler leads, vinna fler affärer och behålla och öka kundkonton.  Microsoft Dynamics CRM ger dig Sociala insikter med varje Microsoft Dynamics CRM Online Professional-licens utan extra kostnad (endast USA).

Läs mer om sociala insikter

Ny Power Query-koppling effektiviserar anslutningar till CRM Online

Med den nya Power Query-kopplingen är det lättare att ansluta till Microsoft Dynamics CRM Online-data från Power Query. När du har valt Från Dynamics CRM Online-kopplingen i Power Query anger du bara ett URL-flöde och sedan dina autentiseringsuppgifter.Power Query kopplar och hämtar listan över tabeller och entiteter från CRM. Svårare än så är det inte.

Gäller för

Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM Online