考试
MB2-700

Microsoft Dynamics CRM

  • 发布时间:
    2014年1月22日
  • 语言:
    英语、中文(简体)、法语、德语、日语、西班牙语
  • 考试人群:
    信息工作者
  • 技术:
    Microsoft Dynamics CRM 2013
  • 成绩所计入的认证:
    MCP、Microsoft 专员

Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications

这门考试已停用

对于目前可用的选项,请参阅 Microsoft Certification exam list

考察的技能

这门考试将考察您完成下列技术任务的能力。百分比表示各主要考察点在考试中所占的相对比重。百分比越高,您在考试中可能遇到的此考察点相关题目就越多。查看有关 Microsoft 考试中 各种问题类型的视频教程。

请注意,考试题目可能会考察项目符号文本中说明的主题,但不限于这些主题。

对于这门考试所考察技能的相关性,您是否有任何反馈意见?请 将您的意见发给 Microsoft 。我们将虚心考察并酌情整合适当的反馈意见,保持认证过程的有效性和可靠性。请注意,Microsoft 不会直接答复您的反馈。衷心感谢您为保证 Microsoft 认证计划质量而提供的宝贵意见。

如果您对此考试的具体问题有疑问,请提交 考试疑问.

如果您对 Microsoft 认证考试或者认证计划、注册或促销有其他疑问或反馈,请联系您的 Regional Service Center

管理服务案例 (15‒20%)
  • 确定客户服务实体和记录类型
    • 案例,帐户,联系人活动,知识库文章,合同,队列,产品,目标
  • 创建服务案例
    • 使用“快速创建”表单创建案例;使用“完整”表单创建案例;将活动记录转换为案例;确定案例类型;确定案例表单分区;为案例添加文章、活动和备注;确定可转换为案例的活动类型;将活动转换为案例
  • 维护和组织案例
    • 定义案例阶段,添加字段和阶段,取消或删除案例,批量删除案例,分配案例,解决案例,确定与案例相关的记录,停用案例,创建主题树,维护主题树,确定和应用默认视图,跟进案例,将案例导出到 Excel,导入数据,启动对话,发送直接电子邮件,运行工作流,创建解决活动
管理知识库 (5‒10%)
  • 创建、管理和删除文章
    • 确定文章模板和可以创建及管理文章模板的安全角色;创建、审批和发布文章;定义文章审批流程;确定可以创建及发布文章的安全角色;停用和删除文章模板
  • 在知识库中查找数据
    • 确定可以执行的搜索类型,使用主题浏览方法搜索知识库,定义案例与知识库文章之间的关系,通过案例记录搜索文章,发送知识库文章
  • 管理销售宣传资料
    • 创建、维护和使用销售宣传资料;创建销售宣传资料附件记录;确定何时使用 Microsoft Dynamics CRM 或 SharePoint 存储和管理销售宣传资料;创建和维护竞争对手记录
管理队列和合同 (10‒15%)
  • 创建和维护队列
    • 描述系统队列和个人队列,创建队列,向队列添加案例和活动,将记录发送到队列,从队列中释放或删除项目,管理队列项目详细信息
  • 创建合同
    • 描述合同组成部分,包括合同模板、合同和合同子项;确定必要的合同模板字段;确定合同服务配额选项;确定必要的合同子项字段;创建合同;添加合同子项;激活合同
  • 管理合同
    • 描述合同生命周期,取消合同,将合同置于保留状态及解除保留,续订合同,复制合同,将合同与案例关联,解决带有相关合同的案例
管理服务计划 (10‒15%)
  • 解释服务计划功能
    • 确定服务计划术语;描述服务计划方案,包括个人工作者、轮值和技能,复杂计划和对外服务方案;描述服务计划流程
  • 维护资源、设备和设施
    • 创建设施和设备记录,创建资源和工作计划,计划休假,限制可以计划资源的时间,定义资源选择规则,创建资源组,将资源添加到资源组
  • 管理资源并执行容量规划
    • 定义服务需要的容量,为服务活动配置资源分配,移除资源或资源组从而不再使用其执行服务,定义客户首选项,创建站点,将资源与站点关联,管理服务关闭
  • 管理服务计划
    • 描述服务活动计划引擎;计划服务活动;配置服务活动与 Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook 之间的活动同步;确定服务日历中的计划活动类型;筛选服务日历;解决服务活动冲突;关闭、取消或重新计划服务活动
管理潜在客户和商机 (15‒20%)
  • 确定销售管理实体和记录类型
    • 描述客户记录,包括帐户和联系人;描述销售管理术语,包括潜在客户、商机、报价、订单、发票和产品列表
  • 创建和管理潜在客户
    • 确定潜在客户表单的必需字段,将活动记录转换为潜在客户,使用 Microsoft Outlook 或 Web 客户端将电子邮件转换为潜在客户,确定和取消潜在客户资格,为商机添加行项目
  • 创建和管理商机
    • 将活动或潜在客户转换为商机,确定何时为收入字段使用系统计算得出或用户提供的值,将竞争对手与商机相关联,选择适当的商机状态,关闭商机,删除商机,使用视图管理商机,将商机与相关实体相关联,分配商机记录所有权
管理销售 (15‒20%)
  • 维护产品目录
    • 确定产品目录功能;创建计价单位组;管理计价单位组的基本计价单位;创建产品列表和价目表;将产品添加到产品目录;创建折扣列表;将价目表与商机、报价、订单或发票记录相关联;创建产品替代品;捆绑产品形成配套件;将产品转换为配套件;选择定价方法;停用价目表;管理多种货币
  • 创建和管理报价
    • 通过商机创建报价;确定报价与商机之间的差异;管理报价;了解草稿报价单、可用报价单与修订报价单之间的差异
  • 处理销售订单
    • 为商机添加行项目,从产品目录添加产品,添加写入产品,确定货币对价格计算的影响,创建订单,创建发票
管理分析和报表功能 (15‒20%)
  • 确定和创建报表
    • 描述可用客户服务报表;描述预配置的销售报表;使用报表向导生成报表;描述静态报表、动态报表和动态数据透视表的功能;导出数据透视表;创建案例汇总表报表
  • 管理图表和仪表板
    • 确定预先配置的仪表板,创建个人图表;共享个人图表,将个人图表转换为系统图表,描述 Web 资源和 IFrame 的用法,新建仪表板,共享仪表板和图表,创建高级查找查询
  • 管理目标和度量
    • 描述目标度量和目标记录;定义目标度量记录;配置财务期间;定义目标记录;描述目标记录的目标、实际和进度值;重新计算目标;创建汇总查询

谁应参加本考试?

本考试面向计划在其组织中实施、使用、维护或支持 Microsoft Dynamics CRM 2013 应用程序的人员。这些受众通常包括希望证实自身对应用程序功能有基本认识的服务调度人员、管理员、办公室经理、高级管理人员和顾问。

考生应该对 Microsoft Dynamics 2013 CRM 应用程序、特性和功能有基本的认识。

关于考试的更多信息

准备考试

建议您在安排考试之前通读这份备考指南,利用本网站中的资源熟悉相关信息。请参阅 Microsoft Certification exam overview ,了解有关注册的信息、观看介绍典型考题形式的视频,并获得其他备考资源。有关考试政策和评分的信息,请参阅 Microsoft Certification exam policies and FAQs

注意

本备考指南随时可能更改,恕不另行通知,具体更改由 Microsoft 自行判断决定。Microsoft 考试可能涉及适应性考试技术和模拟题。Microsoft 不会具体说明考试形式。请利用这份备考指南准备考试,为各种形式的考试做好准备。为帮助您准备这门考试,Microsoft 建议您积累与该产品相关的实践经验,并利用指定培训资源。这些培训资源可能未涵盖“考察的技能”部分中列出的所有主题。