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考试
MB2-707

Microsoft Dynamics CRM

  • 发布时间:
    2015 年 1 月 22 日
  • 语言:
    英语、中文(简体)、日语
  • 考试人群:
    IT 专业人员
  • 技术:
    Microsoft Dynamics CRM
  • 成绩所计入的认证:
    专员

Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration

* 中等及以上级别教育机构的学生有资格享受特殊学术定价(不适用于印度或中国)。有关详细信息,请参阅考试政策和常见问题。定价不包括任何适用于 Microsoft Imagine Academy 计划成员、Microsoft 认证讲师和 Microsoft Partner Network 计划成员的促销优惠或折扣价。价格可能随时更改,恕不另行通知。价格不包括适用的税费。请在注册考试之前,联系考试提供商以确认准确定价。

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Introduction to Microsoft Dynamics CRM 2013

考察的技能

这门考试将考察您完成下列技术任务的能力。百分比表示各主要考察点在考试中所占的相对比重。百分比越高,您在考试中可能遇到的此考察点相关题目就越多。观看有关 Microsoft 考试考题类型的视频教程。

请注意,考试题目可能会考察项目符号文本中说明的主题,但不限于这些主题。

对于这门考试所考察技能的相关性,您是否有任何反馈意见?请将您的意见发给 Microsoft。我们将虚心考察并酌情整合适当的反馈意见,保持认证过程的有效性和可靠性。请注意,Microsoft 不会直接答复您的反馈。衷心感谢您为保证 Microsoft 认证计划质量而提供的宝贵意见。

如果您对此考试有任何具体问题,请提交考试咨询

如果您对 Microsoft 认证考试或者认证计划、注册或促销有其他疑问或反馈,请联系您的地区服务中心

管理解决方案 (10–15%)
  • 规划自定义
    • 定义 xRM;区分配置、自定义、扩展和开发;设计恰当的自定义;确定 Microsoft Dynamics CRM 实施指南中的文档
  • 管理解决方案
    • 理解业务需求,理解解决方案的优势,创建解决方案,导出托管和非托管解决方案,导入解决方案,描述默认解决方案,指定发布者,使用多个解决方案,描述解决方案组件
  • 管理自定义
    • 描述组件依赖关系;描述实体、字段、表单、视图和图表的自定义概念;发布自定义
管理安全性 (10–15%)
  • 了解安全性概念
    • 描述业务部门,描述 Microsoft Dynamics CRM 安全功能,确定安全角色的特权和访问级别,描述安全角色与业务部门的交互
  • 管理访问权限
    • 创建和维护用户,创建所有者团队,描述所有者团队和共享,管理用户和团队的安全角色,区分所有者团队和访问团队,创建访问团队模板,向表单添加访问团队子网格
  • 使用字段级别安全性
    • 确定可以使用字段级别安全性的实体,创建字段安全性配置文件,定义字段权限,添加字段权限,将字段安全性配置文件分配给用户和团队
  • 管理审核
    • 启用实体级别审核,启用字段级别审核
自定义实体 (10–15%)
  • 创建自定义实体
    • 描述实体自定义概念;创建自定义实体;配置显示名称、复数名称和架构名称;配置实体所有权;创建自定义活动实体;设置主字段
  • 管理自定义实体
    • 配置实体属性(包括显示区域、通信和协作选项、固定属性、数据服务选项、Microsoft Outlook 选项、移动选项);修改自定义实体;删除自定义实体;确定依赖关系
自定义字段 (10–15%)
  • 创建和维护字段
    • 描述字段自定义概念,创建字段,描述可用于创建新字段的方法,删除自定义字段
  • 配置字段属性
    • 确定字段数据类型;确定字段显示格式;配置需求级别字段属性;配置可搜索、审核和字段安全属性;确定现有字段可更改的属性
  • 管理特殊字段
    • 配置本地和全局选项集,配置状态和状态原因字段,描述依赖关系,创建计算字段,描述汇总字段的用途,创建汇总字段
管理关系 (10–15%)
  • 描述实体关系
    • 确定不同的关系类型;描述一对多、多对多和手动设置的多对多关系;描述特殊多对多关系,例如市场营销列表成员、队列项、后续项;确定受支持和不受支持的关系;确定级联行为,例如分配、共享、取消共享、重定父级、删除
  • 管理实体关系
    • 创建实体关系、映射字段、管理连接和连接角色,使用关系层次结构可视化
自定义表单 (10–15%)
  • 理解表单自定义
    • 描述选项卡和部分结构;添加表单字段;添加子网格;添加社交、活动和附注控件;添加其他组件和控件;预览表单自定义
  • 创建和编辑表单
    • 复制现有表单或新建表单,配置“快速创建”表单,创建嵌套式“快速创建”表单,创建“快速查看”表单
  • 管理多个表单
    • 确定适合使用多个表单的方案,指定表单顺序,为表单分配角色
  • 管理移动表单
    • 描述 Microsoft Dynamics CRM 平板电脑版的移动表单,描述 Microsoft Dynamics CRM 平板电脑版应用为用户显示表单的方式,描述设计移动表单时的考虑因素
自定义视图 (10–15%)
  • 使用系统视图
    • 区分系统、公共和个人视图;描述视图列和视图筛选;配置多实体搜索;区分多实体、高级查找和快速查找搜索;确定相互关联的视图;配置查找视图;配置快速查找视图
  • 创建和配置自定义视图
    • 复制现有视图,创建自定义视图,生成查询,向视图添加字段,排列字段,配置字段属性,排序字段,设置默认公共视图,共享视图,禁用视图,删除视图
  • 管理自定义视图
    • 设置默认公共视图,共享视图,确定可使用层次结构视图的实体,创建层次结构视图
自定义图表和仪表板 (5–10%)
  • 了解图表概念
    • 确定图表的设计考虑因素,区分个人图表和系统图表,确定图表设计器工具在用户界面方面的限制
  • 创建和配置图表
    • 创建系统图表和个人图表,描述图表类型和选项,添加系列和类别;为图表预览选择图表视图,确定图表中可供使用的字段,包括图表中父实体的字段
  • 重新使用图表
    • 导出和导入图表,确定更新图表 XML 的步骤,将个人图表转换为系统图表,将系统图表转换为个人图表
  • 创建、配置和管理仪表板
    • 区分个人仪表板和系统仪表板,配置仪表板组件,创建列表(视图),在仪表板上显示图表,管理仪表板安全角色
配置业务流程流和业务规则 (10–15%)
  • 了解业务流程流的概念
    • 描述业务流程流的用途;区分不同类型的流程;确定业务流程流组件,包括步骤和阶段;内置业务流程、自定义业务流程、参与业务流程的实体以及跨越实体
  • 创建和管理业务流程流
    • 创建业务流程流,定义阶段和步骤,描述基于角色的业务流程,描述有指导的流程的分支逻辑,描述业务流程流客户端 API 的使用案例
  • 创建和管理业务规则
    • 确定业务规则的使用案例;区分客户端逻辑和服务器端逻辑;创建业务规则;配置业务规则条件;在业务规则中应用 AND/OR、IF…ELSE、IF…THEN 逻辑;确定业务规则活动;为表单启用业务规则

备考选项

自学培训

Microsoft Dynamics 学习门户 (DLP) 在线学习可供已购买培训包的 Microsoft Dynamics 合作伙伴使用。如果您尚未购买培训包,请登录 PartnerSource,查看培训包详细信息页面。了解如何 访问 DLP 网站

此 DLP 课程涵盖考试 MB2-707 的内容。

80665: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM Online and On Premise

本课程介绍自定义 Microsoft Dynamics CRM 以满足企业专业需求的技术。其中的主题包括安全,创建和配置实体,设计窗体视图图表、审核和解决方案。本课程介绍每个主题如何与其他主题相关来产生一种全面配置的高效解决方案。

拥有服务计划的客户可以通过 CustomerSource 访问在线学习内容。如有疑问,请联系 mlxsupp@microsoft.com

社区资源

Microsoft Dynamics CRM 团队博客

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谁应参加本考试?

本考试面向计划自定义和配置 Microsoft Dynamics CRM 2015 的人员。这些受众通常包括实施顾问、技术支持人员和系统管理员。

关于考试的更多信息

准备考试

建议您在安排考试之前通读这份备考指南,利用 本网站中的资源熟悉相关信息。查看 Microsoft 认证考试概述,了解有关注册的信息、观看介绍典型考题形式的视频,并获得其他备考资源。 有关考试政策和评分的信息,请参阅 Microsoft 认证考试政策和常见问题

注意

本备考指南随时可能更改,恕不另行通知,具体更改由 Microsoft 自行判断决定。Microsoft 考试可能涉及适应性考试技术和模拟题。Microsoft 不会具体说明考试形式。请利用这份备考指南准备考试,为各种形式的考试做好准备。为帮助您准备这门考试,Microsoft 建议您积累与该产品相关的实践经验,并利用指定培训资源。这些培训资源可能未涵盖“考察的技能”部分中列出的所有主题。