測驗
MB2-700

Microsoft Dynamics CRM

  • 已發行:
    2014 年 1 月 22 日
  • 語言:
    英文、簡體中文、法文、德文、日文、西班牙文
  • 對象:
    資訊工作者
  • 技術:
    Microsoft Dynamics CRM 2013
  • 認證學分:
    MCP、Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications

* 中學生和高等教育學生可能符合特殊學術定價的資格 (不適用於印度或中國)。請參閱測驗規定與常見問題集瞭解詳細資料。定價未反映 Microsoft Imagine Academy 計劃成員、Microsoft Certified Trainer 和 Microsoft Partner Network 計劃成員適用的任何促銷優惠或降價。定價如有更改,恕不另行通知。定價不包含適用稅額。請先向測驗提供者確認確切價格,然後再註冊以進行測驗。

評量的技能

本測驗會評量您達成下方列出之技術性工作的能力。百分比代表本測驗中每個主題領域的相對加權。百分比越高,您可能就會在測驗看到越多該內容範圍的題目。請觀看 Microsoft 測驗各種題型的影片介紹。

請注意題目可能會測驗 (但不限於) 具有項目符號之文字中列出的主題。

關於本測驗所評測技能的相關性,您是否有意見反應?請將您的意見傳送給 Microsoft。所有意見反應都將會經過審視並視情況納入,同時仍會維持認證過程的效度和信度。請注意 Microsoft 將不會直接回應您的意見反應。我們感謝您對於確保 Microsoft 認證計畫之品質所提供的意見。

如果您對於本測驗的特定問題有所疑慮,請提交測驗異議

如對 Microsoft 認證測驗或認證計畫、註冊、或促銷有任何疑問,請連絡您的 地區服務中心

管理服務案例 (15‒20%)
  • 識別客戶服務實體和記錄類型
    • 案例、帳戶、連絡人活動、知識庫文章、合約、佇列、產品、目標
  • 建立服務案例
    • 使用快速建立表單建立案例;使用完整表單建立案例;將活動記錄轉換成案例;識別案例類型;識別案例表單區段;將貼文、活動和附註加入案例;識別可轉換成案例的活動類型;將活動轉換成案例
  • 維護及組織案例
    • 定義案例階段;新增欄位和階段;取消或刪除案例;大量刪除案例;指派案例;結案;識別與案例相關的記錄;重新啟動案例;建立主體樹狀結構;維護主體樹狀結構;識別及套用預設檢視;關注案例;將案例匯出至 Excel;匯入資料;啟動對話;傳送直接電子郵件訊息;執行工作流程;建立結案活動
管理知識庫 (5‒10%)
  • 建立、管理及刪除文章
    • 識別文章範本和可以建立及管理文章範本的安全性角色;建立、核准及發佈文章;定義文章核准程序;識別可以建立及發佈文章的安全性角色;停用及刪除文章範本
  • 在知識庫中尋找資料
    • 識別可執行的搜尋類型;使用主旨瀏覽方法搜尋知識庫;定義案例與知識庫文章之間的關聯性;從案例記錄中搜尋文章;傳送知識庫文章
  • 管理銷售文宣
    • 建立、維護及使用銷售文宣;建立銷售文宣附件記錄;識別使用 Microsoft Dynamics CRM 或 SharePoint 來儲存及管理銷售文宣的時機;建立及維護競爭對手記錄
管理佇列和合約 (10‒15%)
  • 建立及維護佇列
    • 描述系統佇列和個人佇列;建立佇列;新增案例和活動至佇列;路由記錄至佇列;從佇列發行或移除項目;管理佇列項目詳細資料
  • 建立合約
    • 描述合約組成部分,包括合約範本、合約和合約服務內容;識別必要的合約範本欄位;識別合約配額選項;識別必要的合約服務內容欄位;建立合約;新增合約服務內容;啟用合約
  • 管理合約
    • 描述合約生命週期;取消合約;擱置合約及放行擱置合約;續約;複製合約;建立合約與案例的關聯;以相關合約結案
管理服務排程 (10‒15%)
  • 說明服務排程功能
    • 識別服務排程術語;描述服務排程狀況,包括個別工作者、輪班工作和技能、複雜排程和外出服務狀況;描述服務排程程序
  • 維護資源、設備和設施
    • 建立設施和設備記錄;建立資源和工作排程;排程休假;限制資源可排程的時間;定義資源選擇規則;建立資源群組;新增資源至資源群組
  • 管理資源及執行容量規劃
    • 定義服務所需的容量;為服務活動設定資源分派;從執行服務移除資源或資源群組;定義客戶喜好;建立網站;建立資源與網站的關聯;管理服務結案
  • 管理服務排程
    • 描述服務活動排程引擎;排程服務活動;設定服務活動與 Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook 之間的活動同步處理;識別服務行事曆中的排程活動類型;篩選服務行事曆;解決服務活動衝突;關閉、取消或重新排程服務活動
管理潛在客戶和商機 (15‒20%)
  • 識別銷售管理實體和記錄類型
    • 描述客戶記錄,包括帳戶和合約;描述銷售管理術語,包括潛在客戶、商機、報價、訂單、發票和產品清單
  • 建立及管理潛在客戶
    • 識別潛在客戶表單中的必要欄位;將活動記錄轉換成潛在客戶;使用 Microsoft Outlook 或網頁用戶端將電子郵件訊息轉換成潛在客戶;授與及取消潛在客戶資格;新增明細項目至商機
  • 建立及管理商機
    • 將活動或潛在客戶轉換成商機;識別營收欄位使用系統計算值或使用者提供值的時機;建立競爭對手與商機的關聯;選擇適當的商機狀態;關閉商機;刪除商機;使用檢視管理商機;建立商機與相關實體的關聯;為商機記錄指派擁有權
管理銷售 (15‒20%)
  • 維護產品目錄
    • 識別產品目錄特色;建立單位群組;管理單位群組的主要單位;建立產品和價目表;新增產品至產品目錄;建立折扣清單;建立價目表與商機、報價、訂單或發票記錄的關聯;建立替代產品;將產品組合成套件出售;將產品轉換成套件;選擇定價方法;停用價目表;管理多種貨幣
  • 建立及管理報價
    • 從商機建立報價;識別報價與商機之間的差異;管理報價;瞭解草擬報價、現用報價與修訂報價之間的差異
  • 處理銷售訂單
    • 新增明細項目至商機;從產品目錄新增產品;新增目錄外產品;識別貨幣對價格計算的影響;建立訂單;建立發票
管理分析和報表功能 (15‒20%)
  • 識別及建立報表
    • 描述可用的客戶服務報表;描述預先設定的銷售報表;使用報表精靈製作報表;描述靜態報表、動態報表與動態樞紐分析表的功能;匯出樞紐分析表;建立案例摘要表報表
  • 管理圖表和儀表板
    • 識別預先設定的儀表板;建立個人圖表;共用個人圖表;將個人圖表轉換成系統圖表;描述 Web 資源和 IFrame 的用途;建立新的儀表板;共用儀表板和圖表;建立進階尋找查詢
  • 管理目標和計量
    • 描述目標計量和目標記錄;定義目標計量記錄;設定會計週期;定義目標記錄;描述目標記錄的目標值、實際值和估計值;重新計算目標;建立彙總查詢

誰應參加本測驗?

此測驗適合計劃在其組織內實作、使用、維護或支援 Microsoft Dynamics CRM 2013 應用程式的人員。其對象通常包括服務排程人員、系統管理員、辦公室經理、主管,以及想證明自己具備應用程式功能基礎知識的顧問。

應試者應具備 Microsoft Dynamics 2013 CRM 應用程式、功能的基本知識。

測驗的相關資訊

準備測驗

建議您先完整地檢閱此測驗準備手冊,並熟悉此網站上的資源, 然後再排定測驗。請參閱 Microsoft 認證測驗概觀,取得註冊相關資訊、一般測驗問題格式影片及其他準備資源。 如需測驗規定和評分的詳細資訊,請參閱 Microsoft 認證測驗規定與常見問題集

注意

Microsoft 可逕自更改此準備手冊,如有更改,恕不另行通知。Microsoft 測驗可能包含適性測驗技術和模擬項目。Microsoft 無法識別測驗呈現的格式。無論測驗的格式為何,都請使用此使用手冊來準備測驗。Microsoft 建議您有實際使用產品的經驗並使用指定的訓練資源,以協助您準備此測驗。這些訓練資源並不一定涵蓋<評量的技能>一節中列出的所有主題。