I Roms nedslidte forstæder driver Marcello en hundesalon og sælger kokain ved siden af. Han vil helst bruge sin tid og energi på sin datter og hundene, men bliver tvunget ud i stadigt voldsommere kriminalitet af den hårde negl Simone, hans største kokainkunde. Nu er det op til Marcello at vriste sig ud af Simones greb, koste hvad det vil.