Vienne, 1900. Dans une société partagée entre tradition et modernisme, un homme se targue de pouvoirs surnaturelles et fascine chaque nuit l'aristocratie et le peuple par des tours de magie spectaculaire. Le triomphe de ce mystérieux illusioniste est telle qu'il déstabilise peu à peu la stabilité de la Maison Royal qui a fait du "rationalisme" sa ligne de gouvernance. Le Prince Leopold charge alors son meilleur limier de démasquer l'imposture du magicien et de percer ses véritables intentions.