1747: Der gefeierte Komponist Johann Sebastian Bach begegnet dem jungen König Friedrich II. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, die im Bach-Clan ebenso wie im Potsdamer Königsschloss für heftiges Durcheinander sorgt. Ein bestechendes Psychogramm zweier Exzentriker und ein Film über das Verhältnis von Kunst und Macht.