Weil der FBI-Agent Thomas Mackelway (Aaron Eckhart) aus Dallas während einer Verhaftung die Grundrechte des Serienmörders Raymond Starkey verletzt, kommt Starkey frei und Mackelway wird in eine entlegene Dienststelle zurückgestuft. An seinem ersten Tag in diesem Job untersucht Mackelway einen Mord, der sich als der erste von drei scheinbar zufälligen Morden erweist. Oder vielleicht sind sie auch gar nicht zufällig: der Letzte, der stirbt, ist Mackelways Erzfeind Raymond Starkey. Der Fall frisst ihn auf, wird immer grausiger und persönlicher, was auch seiner unerschütterlichen Partnerin Fran Kulok (Carrie-Anne Moss) nicht entgeht. Auch sie wird hineingezogen in ein Labyrinth erschreckender Hinweise, die alle auf den geheimnisvollen Benjamin O'Ryan (Ben Kingsley) deuten, der auch eine unheimliche Verbindung zu Mackelway zu haben scheint.