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Una mujer sujetando un portátil

Guía de administración de documentos

Tanto si eres una pequeña empresa como una gran corporación, la administración de documentos es imprescindible para evitar que se pierdan archivos y datos importantes.

Por qué son importantes los sistemas de gestión de documentos

Un sistema de gestión de documentos (DMS) te ayuda a almacenar, organizar, hacer seguimiento y gestionar documentos digitales. Es un pilar fundamental del negocio y tiene impacto en todo, desde la productividad hasta el cumplimiento normativo.

Conclusiones clave

  • La administración de documentos es el proceso de almacenar, organizar, hacer seguimiento y gestionar documentos tanto en papel como digitales.
  • Un sistema de gestión de documentos (DMS) te permite encontrar la versión más reciente de un archivo, compartir documentos de forma segura, controlar quién puede verlos o editarlos y mantener registros de auditoría.
  • Las soluciones DMS como SharePoint y OneDrive de Microsoft 365 pueden ayudar a que los flujos de trabajo sean más eficientes, ofrecer mayor seguridad para los documentos confidenciales y mejorar el cumplimiento normativo.

¿Qué es la administración de documentos?

La administración de documentos es el proceso de almacenar, organizar, hacer un seguimiento y gestionar documentos tanto en papel como digitales para evitar la pérdida de archivos, implementar el control de versiones y mucho más.

La administración de documentos es una parte esencial de la administración de contenido empresarial (ECM) a medida que las empresas aumentan el volumen de documentos que generan.

¿Qué es un sistema de gestión de documentos (DMS)?

Un sistema de gestión de documentos (DMS) es una solución centralizada, con funciones de búsqueda y segura para organizar, realizar un seguimiento y actualizar documentos.

Puedes realizar búsquedas por palabra clave, etiquetar archivos con metadatos y controlar quién ve qué. Muchas soluciones DMS también se integran con herramientas de administración de activos digitales (DAM) para organizar imágenes, vídeos y otros contenidos multimedia.

Para las empresas, contribuye a la eficiencia operativa y al cumplimiento normativo al mantener los documentos seguros y actualizados.

¿Cuáles son las características clave de un sistema de gestión de documentos?

Un sistema de gestión de documentos ofrece estas características:
 
  • Captura de documentos: Cargar archivos directamente en el DMS, incluidos documentos en papel escaneados.
  • Almacenamiento y organización: Organizar los documentos en un repositorio centralizado mediante etiquetas de metadatos, indexación y nombres coherentes.
  • Búsqueda de documentos: Buscar archivos por palabra clave, etiqueta, autor o contenido.
  • Seguridad y control de acceso: Controla el acceso, establece permisos y utiliza cifrado para proteger los datos. 
  • Control de versiones: Mantener todo actualizado con los cambios más recientes y asegurarse de que todos trabajen sobre el mismo archivo.
  • Automatización de flujos de trabajo: Configurar reglas para enviar documentos automáticamente para su revisión, aprobación o archivo.
  • Colaboración: Permitir que los equipos coediten documentos en tiempo real, dejen comentarios y compartan sus comentarios.
Soluciones de Microsoft 365

Soluciones DMS seguras y eficientes a gran escala

Microsoft 365 te ofrece todo lo que necesitas para gestionar el ciclo de vida completo de los documentos. 

SharePoint

Facilita compartir, gestionar y encontrar documentos en toda la organización. Puedes crear sitios de equipo, organizar archivos con metadatos y colaborar en tiempo real.

OneDrive

Accede a los documentos y colabora desde cualquier lugar. Es ideal para personas o equipos pequeños que necesitan flexibilidad y uso compartido seguro.

 Archivo Microsoft 365

Almacena el contenido inactivo de forma que cumpla con la normativa y sea fácil de gestionar, sin dejar de mantener accesibles los datos históricos.

¿Cuáles son las ventajas de usar un sistema de gestión de documentos?

Herramientas como SharePoint y OneDrive agilizan la administración de documentos sin dejar de ofrecer seguridad y cumplimiento normativo.

Mayor eficiencia
Un DMS reduce el tiempo que se dedica a buscar archivos y a hacer un seguimiento de las aprobaciones. Con Microsoft 365, los equipos pueden automatizar flujos de trabajo, etiquetar documentos con metadatos y acceder a todo desde un único lugar.

Colaboración mejorada
Los equipos pueden coeditar documentos, añadir comentarios y hacer un seguimiento de los cambios en tiempo real, lo que reduce errores y mantiene los proyectos en marcha.

Mayor seguridad
Los archivos confidenciales se mantienen protegidos con seguridad integrada. Microsoft 365 incluye etiquetas de confidencialidad y acceso condicional.

Cumplimiento normativo mejorado
Un DMS ayuda a mantener registros de auditoría, directivas de retención y un almacenamiento seguro. Microsoft 365 admite la copia de seguridad del contenido y la gobernanza para que tus datos sigan siendo conformes y accesibles.
Proceso

El proceso de administración de documentos en 6 pasos

Cómo gestionan las organizaciones los documentos desde su creación hasta su eliminación.

Creación y captura de documentos

Los documentos se crean de forma digital o se capturan a partir de fuentes físicas mediante escaneado.

Organización y recuperación

Los archivos se organizan mediante etiquetas de metadatos y convenciones de nomenclatura coherentes. Las herramientas de búsqueda y los filtros te permiten encontrar fácilmente lo que necesitas.

Almacenamiento y seguridad

Los documentos se almacenan en un repositorio centralizado, protegido con cifrado y controles de acceso. Los registros de auditoría permiten saber quién ha accedido a cada archivo o quién lo ha editado.

Acceso, distribución y colaboración

Los archivos se comparten de forma segura con los usuarios autorizados. Los equipos pueden coeditar, comentar y hacer seguimiento de los cambios en tiempo real.

Control de versiones y aprobación

Los cambios se registran automáticamente, por lo que siempre tendrás acceso a la última versión. Los documentos pueden enviarse automáticamente para su revisión y aprobación.

Retención, archivo y eliminación

Los documentos se conservan durante el tiempo necesario, de acuerdo con las disposiciones legales o las directivas de la empresa. A continuación, se archivan para poder acceder a ellos a largo plazo o se eliminan de forma segura.

Todo en un solo lugar

Un sistema de gestión de documentos mantiene tus documentos actualizados y seguros. Y si ya utilizas herramientas de Microsoft como SharePoint, OneDrive o Teams, tienes todo lo necesario para administrar contenido a gran escala.
Un hombre con gafas y camisa azul mira un portátil.
Introducción

Microsoft SharePoint

Colabora y comparte documentos de forma segura en toda tu empresa.

Preguntas más frecuentes

  • Un sistema de gestión de documentos (DMS) es un software que te ayuda a almacenar, organizar y administrar archivos digitales como documentos de Word, PDF y hojas de cálculo. Centraliza toda la información en un solo lugar, facilita la búsqueda de documentos y añade características como el control de versiones, permisos de acceso y registros de auditoría.
  • Microsoft 365. Incluye herramientas como SharePoint y OneDrive, que ayudan a las organizaciones a almacenar, organizar, compartir y proteger documentos digitales.
  • La administración de documentos se centra en organizar, almacenar y acceder a los archivos de forma eficiente en todos los equipos y sistemas. El control de documentos garantiza que solo se utilicen versiones aprobadas y actualizadas de los documentos, mediante la aplicación de permisos estrictos y el seguimiento de versiones.  
  • Microsoft 365. Incluye SharePoint y OneDrive, que ayudan a los equipos a almacenar, organizar y colaborar en documentos de forma segura.
  • Empieza por identificar las necesidades de tu equipo, como almacenamiento seguro, control de versiones o colaboración. Busca una solución que se integre con tus herramientas actuales, cumpla con los requisitos normativos y crezca al ritmo de tu negocio. 

Sigue a Microsoft 365.

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