Pensando que es un lobo atrapado en un cuerpo humano, Jacob (George MacKay) come, duerme y vive como un lobo. Por esto es enviado a una clínica especializada donde se enfrente a formas cada vez más extremas de terapia 'curativa' a manos de El Guardia del Zoológico (Paddy Considine). Sin embargo; conoce a la misteriosa Gato Montes (Lily-Rose Depp), con la que crece una amistad que se convierte en un enamoramiento innegable, ahora Jacob se enfrenta al desafío: ¿renunciar a su verdadero yo por amor?