Erittäin viihdyttävä elämäkertaelokuva yhdestä 1900-luvun musiikin luovista neroista, Miles Davisista. Davis käytännössä katosi julkisuudesta viiden vuoden ajaksi huumeriippuvuutensa vuoksi 1970-luvun lopulla. Davisin hiljaiselo päättyy, kun musiikkitoimittaja tunkeutuu hänen elämäänsä ja parivaljakko lähtee seikkailuun saadakseen takaisin varastetun ääninauhan, joka sisältää Davisin uusia sävellyksiä.