Tolkien tutustuttaa meidät orvon kirjailijan nuoruusvuosiin. Hän löytää ystäviä, rakkautta ja luovuutta samanmielisten koulutovereiden keskuudesta. Ensimmäisen maailmansodan koittaessa tärkeä ystäväpiiri uhkaa hajota. Kaikki Tolkienin kokema inspiroi häntä kirjoittamaan kuuluisat Keski-Maan tarinansa.