Homer er foreldreløs i avsidesliggende St. Cloud i Maine. Han har aldri vært adoptert, men blir favoritten til barnehjemsdirektøren Dr. Larch, som benytter all sin medisinske kompetanse på Homer som blir en dyktig men uautorisert lege. Men Homer lengter etter et selvvalgt liv utenfor barnehjemmet. Når Wally og den gravide Candy besøker barnehjemmet tilbyr Dr. Larch trygge men ulovlige aborter. Homer blir med dem for å jobbe på Wallys families eplegård. Wally drar i krigen og lar Homer og Candy være alene tilbake