FBI-informant William O'Neal infiltreert in de Black Panther Party van Illinois en moet de charismatische leider daarvan, voorzitter Fred Hampton, in de gaten houden. Beroepscrimineel O'Neal geniet van het gevaar van het manipuleren van zowel zijn kameraden als zijn handler, special agent Roy Mitchell. Hampton is politiek sterk in opkomst wanneer hij verliefd wordt op mede-revolutionair Deborah Johnson. Ondertussen is er een strijd gaande om de ziel van O'Neal. Kiest hij de goede kant? Of zal hij Hampton en The Panthers met alle mogelijkheden en middelen onderdrukken, zoals FBI-directeur J. Edgar Hoover eist?