Tim droomt er al zijn hele leven van om op de jongenskostschool Mozart te zitten. Hij is dan ook in de wolken als hij eindelijk wordt toegelaten, maar zijn eerste dagen aan de prestigieuze school verlopen niet zoals hij had verwacht. Hij krijgt te maken met een gemeen schoolhoofd, liefdesperikelen en hij heeft moeite om zijn eigen stemgeluid te vinden. Daarom is Tim opgetogen als hij in het oude schoolgebouw een wonderbaarlijk geheim ontdekt: een doorgang naar een parallelle wereld. Hij wordt in een nieuwe realiteit geworpen waar hij de rol van prins Tamino vervult en begeeft zich in het universum van Mozarts opera ‘THE MAGIC FLUTE’, waar fantasie grenzeloos is. Nu moet Tim zich in twee werelden bewijzen. Overdag probeert hij een grote rol in het aankomende recital van de school te bemachtigen en ’s nachts keert hij terug naar de magische wereld waar hij zijn leven riskeert om de lieftallige prinses Pamina te bevrijden. Maar het leiden van twee levens vergt veel van Tim, waardoor hij bijna de mensen die hem het meest naast staan in de steek laat. Hij moet een keuze maken, maar heeft hij genoeg geleerd om de juiste keuze te maken?