Primiți notificări automate pentru încărcările de rapoarte noi cu Power Automate.
Colaborați în siguranță cu clienții pe parcursul procesului de înscriere.
Automatizați fluxurile de lucru ale documentelor pentru aprobări, direcționați documentele prin diferite faze de aprobare și trimiteți mementouri automate.
Solicitați semnături în SharePoint și păstrați documentele semnate în siguranță și în conformitate cu limitele de încredere ale Microsoft 365.
Utilizați biblioteci de documente cu controlul versiunilor pentru a urmări modificările, aplicați metadate pentru căutare ușoară și implementați politici de reținere pentru conformitate.
Obțineți detalii practice din date cheie, cum ar fi numele clienților și numerele conturilor.
Creați coloane particularizate în biblioteca de documente pe baza numelui contului, numărului clientului, datelor sau altor informații importante.
Dezvoltați o perspectivă completă asupra aplicațiilor de tip line-of-business.
Simplificați colectarea datelor, cercetarea reglementărilor și crearea rapoartelor particularizate cu agenții SharePoint.
Extrageți, rezumați, clasificați sau generați automat conținut din fișierele încărcate într-o bibliotecă de documente SharePoint.
Salvați metadatele automat pentru a facilita crearea de soluții bazate pe căutare, care permit interogarea și filtrarea cu precizie.
Platforma de cunoștințe pe care se bazează instituțiile financiare
Facilitați conformitatea cu reglementările
Stocați, organizați și gestionați documentele financiare și dosarele de reglementare pentru a asigura conformitatea cu reglementările financiare.
Gestionați ciclurile de viață ale documentelor
Automatizați fluxurile de lucru ale firmei pentru a crea, revizui, semna și stoca în siguranță documente direct în fluxul de lucru.
Consolidați securitatea și conformitatea
Clasificați automat datele și aplicați protecții cu Microsoft Purview pentru a controla accesul și partajarea neautorizată.
Gestionați riscul și conformitatea
Asigurați conformitatea completă cu certificările, reglementările și standardele din sectorul serviciilor financiare.
Modernizați fluxurile de lucru
Simplificați aprobările de împrumuturi, revizuirile de conformitate și semnăturile pentru documente cu fluxurile de lucru SharePoint, integrările cu Power Automate și procesele de aprobare încorporate.
Gestionare de conținut avansată
Protejați datele și îmbunătățiți colaborarea cu acces la controale, prevenirea pierderii de date (DLP), politici de reținere, etichete, criptare și jurnale de audit.
Urmăriți Microsoft 365